ニューハーフ

カウパー垂れ流すカワイイ小さな男の娘 こはく

身長153センチの小さなこはくちゃんに馬用興奮剤を飲ませたら…興奮剤効果でザーメンは大量につくられるが精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。透明な液体を垂れ流しイクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体の男の娘は見たことない!!
ニューハーフ

コスプレしたオトコノ娘とSEX&逆アナルしてみませんか

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中!専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX!尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロリ娘、同僚に犯●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した!!
ニューハーフ

アイドル男の娘 素人レズナンパ

アイドル男の娘が素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ!状況を理解できない素人娘たちは、チンポから目が離せずマンコはトロトロ、最後は女の子どうし?のセックス!
ニューハーフ

美しき女装子デリ嬢6 まゆり

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの?」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか?
HD(ハイビジョン)

POOP STAR うんち大好き女装男子 月島なる

「スカトロプレイを撮られたいんです。」――清純派女装男子、月島なる。自分自身の、そして女優たちのうんちを全身に浴びてさらに食べる。「こんなにかわいい子がうんちを!?」女優達も非日常の世界興奮していく。そしてペニバンイラマチオからの嘔吐など、どこまでもかわいらしい新感覚うんちワールド誕生! / POOP STAR うんち大好き女装男子 月島なる
HD(ハイビジョン)

美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ

女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ!抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿&玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう!アナルの感度もS級です! / 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
ソープ

本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈

身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕!!現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ!!小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります!!しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます!!ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい!! / 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
HD(ハイビジョン)

あかり 花音

同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入れます。キスをしている間に興奮し互いの体をいじり合ううちに、あかりの股間の変化に気づく花音。するとあかりは「実はニューハーフ」と告白します。花音はあかりを受け入れ2人はセックスするのであります・・・【サイズ:B90(Eカップ)/W64/H88/花音B86(Dカップ)/W56/H85】 / あかり 花音
HD(ハイビジョン)

かわいすぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 ななみ

カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に・・・思わず抱きしめたくなるカワイらしさ!初めての媚薬SEXで超敏感なカラダは何度もイキまくる!ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起!人生史上最長飛距離のザーメン発射!恥ずかしがっていたのも束の間・・・本能むき出しの性獣と豹変する!最後は激しく3P中出しSEX!! / かわいすぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 ななみ
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん29 ヌルマユ

フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます!!そんなヌルマユさんがプロ男優達のチンポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです!
ニューハーフ

恥じらいとドキドキのおち○ぽ解禁初脱ぎデビュー12人2

初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、皆に見られながらするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに勃起してカウパー垂れ流し状態。こんなに綺麗な顔しているのに、みんな立派なおちんちんをブルンブルンさせながらカメラの前でケツマンコ掘られて喘ぎまくり。このドキドキを経験できるのは人生で一度きり。皆さんお見逃しなく!!
HD(ハイビジョン)

カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那

今回はメイドになってご主人様のためにHなご奉仕をたっぷりさせていただきます!ご主人様の立派なオチ●ポを芹那のスケベ穴でズボズボ一生懸命こすりあげて満足してもらえるように頑張ります!ご主人様がそうしたいなら芹那の中にそのまま出しちゃっても・・・いいですよ。たまに芹那もどぴゅどぴゅ出しちゃうかもしれませんが許してくださいね。by橘芹那 / カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那
アナル

ボク、女装子 篠田まお

ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き!オチンチンがだぁ~い好き。だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れていいんだよ。気持ちよくしてね!」貴方もこっちの世界へいらっしゃい! / ボク、女装子 篠田まお
HD(ハイビジョン)

あやな 前編

#女装子・男の娘 #着衣 #パンスト #デカチン # 顔射 / あやな 前編
ニューハーフ

性感油地獄絶頂女装子

2人の女装子をそれぞれ1人づつオイル塗れにして、男優2人でじっくりとネットリと弄んじゃいます。服を着た状態からじっくりと愛撫していきます。少しずつゆっくりと、服を脱がせて行き、そこでローションをたっぷりと体中に…。一旦火が付いたらそこからはノンストップで、エロモード全開に!!お互いのチンポをしゃぶりしゃぶられ、最後は入れ代わり立ち代わりケツマンコにチンポを突っ込まれ、連続絶頂!!
HD(ハイビジョン)

キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ!レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX!アナルもあるよ! 9人4時間

思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら・・・そんな彼女?たちが素人女性を狙って逆ナンパ!キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました!これはレズなのか?そうじゃないのか?未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち!初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ! / キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ!レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX!アナルもあるよ! 9人4時間
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ 透明感抜群な男の娘 白井かなた

少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー!女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ!アナルは初めてなものの素質ばっちり!指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。
HD(ハイビジョン)

マリー 前編

#女装子・男の娘 #バニースーツ #巨根・デカチン #顔射 #着衣 / マリー 前編
ニューハーフ

今一番勃起させたいオトコノ娘!デカマラ娘ありすchan

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。
HD(ハイビジョン)

一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか

「もう止めて・・・」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に!加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり!「お客様、私の施術で興奮してるんですか?(笑)」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり!メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり / 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ〇りエステ ちびとり 夏川りっか
HD(ハイビジョン)

ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 結城さくや

浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです!しかも、とんでもない変態ドM!そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり〇われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください・・・!」とマゾ懇願して中出しSEX!複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する・・・! / ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 結城さくや
女装子・男の娘

僕だけを大好きな僕専用男の娘 堀北みき

未熟な果実だけが持つ極上の透明感。パイパン巨根オトコの娘、生まれて初めての女装セックス。汚れを知らない色白天然無毛のカラダは全身性感帯。Chapter1すべてが初体験。恥じらいながらおそるおそる勃起した肉棒を口に含み、指示されるがままに舌で転がしていると次第に仮性包茎の巨根が勃起してしまう。包皮で隠された敏感な部分を舌先で刺激されると可愛らしい喘ぎを漏らし、『もっとして・・・』とすっかりメスの顔になってゆく・・・。Chapter2ブレザー制服姿が違和感なくハマるみきちゃんのパイパン包茎巨根をじっくり味わう。無毛でありのままの姿が強調されたエロ過ぎるチ○ポの先を執拗に責められると先走り垂れ流しながら痙攣!美尻を押し広げ、ピンク色のアヌスに挿入されると快楽に没入するあまり無意識に『好きっ!好きっ!』と連呼してしまう・・・。Chapter3メイド候補生・みきちゃんがワガママなご主人のエロ身体検査の標的に。 / 僕だけを大好きな僕専用男の娘 堀北みき
HD(ハイビジョン)

カチクオトコノコ 8 モデル系牝美少年 連続マゾ逝キ調教 まゆり

引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも“オンナ”になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への〇従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録 / カチクオトコノコ 8 モデル系牝美少年 連続マゾ逝キ〇教 まゆり
アナルファック

お兄ちゃんはニューハーフ 柏木沙織

久々に実家に帰って来た息子は???実の妹の彼氏を美味しく頂き、義父にまで愛される女獣となっていた!久しぶりに帰って来た兄は家族もビックリのいいオ・ン・ナ!?動揺を隠せない義父は彼氏は・・・!妹も真っ青な妖艶華麗な兄の色香に男どもの股間は爆発寸前!! / お兄ちゃんはニューハーフ 柏木沙織
ニューハーフ

いいなり女装子コスプレイヤー Rei

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤーRei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場!!
ニューハーフ

ひめドットらぶ 浜辺さやか Second IMPACT

衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった!手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮!潮!潮!!恥ずかしいけど止められない快楽噴水!!【1】痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ!」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる!男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが!「アレッ!?付いてんの!?」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん!ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が!!「出ちゃう!出ちゃう!!出ちゃうぅぅ!!!」あたり一面潮まみれ!好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし!!【2】オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ!1度にローター4個を挿入!極太バイブでアナルを掻き回す!うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が!!「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入!すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す!!「潮吹くの止まらないようぅぅぅ!」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ!【3】3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す!正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が!「出ちゃう!出ちゃう!!潮吹くの気持ちイイィィィ!!」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮!!止めたくても止められない快楽噴水!!トータル潮吹き50噴射オーバー!超濃厚ミルクも大量発射!! ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 16 ゆうゆ

抜群に可愛い「ゆうゆ」ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起し、キツキツのケツマンコを激しく突かれるとアヘ顔晒して昇天しちゃいました♪
いたずら

悪戯女装子

チンポが大好きな変態おじさん達に誘われるがまま何も知らず一緒に遊んでいた薫。無邪気な笑顔からは想像できないデカチンの薫は、変態おじさん達の性的イタズラに血管が切れそうなほど勃起ボンボン。終始ヤラれ放題でドバドバとおちんぽみるくを出されてしまうのだった・・・。 / 悪戯女装子
3P

She Male Jam11 夢野み~な 専属第二弾

グロクエ初の専属となった、み~なちゃんの第二作目が早くも登場です!まずは、普段オナニーはしないと言うみ~なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み~なちゃんが痴女になって攻めまくる!3Pで3本のペニスを擦りあい、女子〇生姿のみ~なちゃんが変態教師を相手に挑発FUCK!ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ!より大胆で過激になったみ~なちゃんが痴欲で攻めまくる! / She Male Jam11 夢野み~な 専属第二弾
HD(ハイビジョン)

放課後はオトコノ娘【個人撮影】アナルSEX秘公開中

普段は普通の男の子ですが、放課後は女子の制服に着替えて「女の子」を楽しんでいます。・・・女の子と違うのは、感じるとオチンチンが勃起しちゃうこと。恥ずかしいんだけどすごく勃っちゃうんです。もちろんアナルでエッチです。女の子のおま●こと違ってアナルのほうが気持ちいいって言ってくれます。だからギュウギュウって締め付けてあげると男の人のオチンチンはどんどん固くなってピュッピュしちゃうんです。 / 放課後はオトコノ娘【個人撮影】アナルSEX秘公開中
HD(ハイビジョン)

顔射の美学 09 美女の顔面に溜まりに溜まった白濁男汁をぶちまけろ!! 野々浦暖

プレステージ専属女優『野々浦 暖』の美しい顔目掛けて大量射精!『一億人が恋する美少女』と謳われるほどの美顔を特濃精子でド派手に汚す!照れくさそうにパンツを下ろしながらも、差し出されたチ○コは喉奥深くまでしっかり咥え込む!目が開けないほどの生臭精子を浴びせられると、精子の量に驚きながらも匂いや感触をじっくり堪能!ご奉仕メイドでのねっとりセックスや9本のチ○コに囲まれぶっかけられる顔射祭等、バリエーション豊富な5シチュエーション合計18発!顔射映えする美顔の持ち主・野々浦暖を徹底的に弄び汚しまくる180分! / 顔射の美学 09 美女の顔面に溜まりに溜まった白濁男汁をぶちまけろ!! 野々浦暖
スクール水着

オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着 2

超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる!全編アナルSEX&全編射精!!巨根&美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場!ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる!乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起!尻肉つかんみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくりッ!人気急上昇中!女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で●される!可愛い顔なのに喉フェラが大好物!チ○ポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮!お尻突き上げられながらイキまくりッ!!さらに練習を終えたまゆみがロッカールームでコーチに襲われる!キスで蕩けてしまったまゆみが立ちバックで激しく打ち込まれて失神寸前!ヨダレ垂れ流しながらわれを忘れてメスイキ狂う・・・!! / オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着 2
HD(ハイビジョン)

新星20歳!!おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡

女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね?」SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの雌発言。クリっとしたその目で見つめられると引き込まれてしまいそう。 / 新星20歳!!おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡
女装

ウリ専中出し女装子 ゆり(仮名) ネットで出会い 夜の公園で交渉 素人女装子大学生がAV出演受諾!

ネットで知り合いアポ交渉。深夜1時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にAV出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しAFへと展開。「たぶん私がMだと・・・思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。 / ウリ専中出し女装子 ゆり(仮名) ネットで出会い 夜の公園で交渉 素人女装子大学生がAV出演受諾!
痴女

女装娘と痴女 弥生みづき

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた!『私の可愛い変態…愛してるよ…』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態調教していく…。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
ニューハーフ

家畜女装子 カチクオトコノコ 6

変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ

美しすぎるニューハーフ殊酔ぜる

この企画はタイトルの通り10回イクまで帰れないという壮絶な企画である!イッたフリなどの不正を防ぐ為、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする!この壮絶な企画に愛嬌たっぷりの殊酔ぜるちゃんが遂に登場!オナニーやおもちゃ責め、大乱交セックスとあの手この手を使い殊酔ぜるを絶頂と射精へと導く!いったい10回イって帰る事ができるのか!?
アナル舐め

女装子レズ

女になって女とレズる倒錯の世界第一弾!本物の女装愛好家=女装子とレンタルブティックの女店長、女性店員との禁断の3P、そして4Pはまさしく変態としか言いようがない!スカートの中で勃起した女装子のチンポを咥える痴女2人、女のスカートの中でそそり立つハリガタチンポを咥えてしまうM男的な女装子2人。変態・痴女好き、M男派にオススメの一本です。2006年作品。 / 女装子レズ
HD(ハイビジョン)

ニューハーフ レズセックス 初めての筆おろし 城川ティナ 春原未来

【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに!最後はカメラの前で大量射精!その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。 / ニューハーフ レズセックス 初めての筆おろし 城川ティナ 春原未来
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 バキュームフェラが得意な女装子

あるもんですねこんなナイスな出会い!!顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです!!セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。
3P

わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマ○コ肉便器にされちゃった!

『美形で変態な男の娘はいかがですか?』かわいい顔してデカチ●ポ生やした肛門肉便器!!変態男の娘が壮絶アナルチ●ポ姦!巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで●されまくって悶絶イキ! / わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマ○コ肉便器にされちゃった!
ニューハーフ

ニューハーフ強●ドM化実験 被験者#03 みはる

ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み…とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチンポを鬼シゴき強●射精!可愛いみはるの反応を愉しむ痴女たちは、ガニ股騎乗位で激ピストンSEX、アナルマンコをバイブ拡張で快楽責めにする…!痴女たちに‘研究’を繰り返され完全マゾ牝に堕ちたみはる…。ペニバンでケツ穴犯●れる3Pで爆射精しながら悦ぶ…!
ニューハーフ

アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさん ひなた結衣

普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした(笑)。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
ニューハーフ

美少年強制女装屈辱アナル絶望アクメ 風香

風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、「風香」と名付けられ、あらゆる手段で強制的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマンコを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった!
HD(ハイビジョン)

激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら・・・乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態!アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。 / 激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく
スレンダー

新人 プレステージ デビュー 田中奈央

『田中奈央』デビュー、そしてこれが衝撃の引退作!宛がわれた男とHになれば、従順に身体を差し出して快感に夢中!緊張した面持ちながらも目をトロけさせ喜んでいる様子が伝ってきます♪日溜まりの部屋で体位を変えながら打ち込まれ・・・。1本のみ完全限定契約!若さ弾ける19才美少女のメモリアル映像!! / 新人 プレステージ デビュー 田中奈央
ニューハーフ

私こう見えておちんちんついてます。 藍川ほのか

ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女!ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフだと言う!股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか!びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す!後日、普段は働いてるという服屋さんに!あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか!そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ!
アニメ

オトコのコ♂デリバリー

キャラクター原案「ネムネム」氏、キャラクターデザイン「よし天」氏、最強2人がタッグを組んで送る。「憧れの美少女姉妹といきなり一緒に住むことに!三人はいったいどうなる!?」【STORY】東京へ長期出張中のサラリーマン、カズヤ。仕事を終え、戻ったビジネスホテルで偶然手に取った、1枚の風俗情報誌。とある娼館にコンタクトを取った事から物語は始まる…。デリバリーの依頼を受けた、アカネ(シュン)は男の娘。小さな胸、そして股間の膨らみ。次第に明かされていくアカネの秘密。優しくリードするアカネのプレイに、カズヤは翻弄されてしまう。一方、カズヤとアカネが、ホテルの部屋へ消えていくのを見ていたのは、アカネと同じ娼館に所属する、もう一人の主人公アオイ(ソラ)。言葉巧みなアカネの誘いで、美術室では男の娘同士のプレイがはじまる。ウブな反応とは裏腹に、初体験のアオイは刺激を受け入れていく。ある日カズヤのスマホに響く着信音。アカネとアオイ、2人の男の娘が待っていたその先には…。
ニューハーフ

女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー!! ひかる

初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意!しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。
HD(ハイビジョン)

奄美まな【高身長スレンダーニューハーフが悶絶テクニックで男を落とす】

高身長スレンダー美人のニューハーフ奄美まな。狙ってる男をセクシーな下着で誘惑し積極的なキスと愛撫で男をメロメロにさせてしまいます。しかしまなの股間に手を伸ばした男がびっくり!女だと思っていたまなの股間には立派なペニクリが・・・。男は逃げ腰になるも、実は既に男のデカチンはビンビンに。こうなってしまっては後には退けません!まなさんの凄テクフェラとペニクリ逆アナルで完全に落とされ、アナルを掘られながら手コキで大量射精。デカチンがら飛び出すザーメンを見たまなさんもそれに負けじとビュルビュルと男の腹に飛び散る潮吹きのような爆射精でお返ししてあげました。 / 奄美まな【高身長スレンダーニューハーフが悶絶テクニックで男を落とす】
HD(ハイビジョン)

本番オーケー!?噂の裏ピンサロ 15 AV界随一のもっちりBODYを味わい尽くせ! 斎藤あみり

プレステージ専属女優『斎藤 あみり』と何でも出来ちゃう“裏ピンサロ”がオープン!薄暗くて狭苦しいブース内で待っていると、エッチな衣装を身に纏った美少女が登場!コミュニケーション抜群のあみりちゃんと話を弾ませながら濃厚なキスを交わし、もっちりボディをじっくり弄りまくる!徐々に吐息が荒くなってきたあみりちゃんは「今度は自分から責めたい♪」とチ〇コを喉奥まで咥えて極上のノーハンドフェラ!今にも発射しそうな快感に浸っていると、本来禁止であるはずの「本番」のお誘いが・・・。「本番禁止」の張り紙が目に入ったけど、こんな美少女からの誘いなんて断れるはずがない!プリケツを鷲掴みしながらびしょ濡れマ〇コに猛ピストンで精液を放出!過激すぎる裏サービスでリピーター続出!ローコスト・ハイパフォーマンスな裏ピンサロをお楽しみください♪ / 本番オーケー!?噂の裏ピンサロ 15 AV界随一のもっちりBODYを味わい尽くせ! 斎藤あみり
ニューハーフ

ニューハーフお貸しします。愛瀬めい

僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問!!ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行!でなんと最後の素人君は昔に会った事のあるあの男性が!?愛瀬めいちゃんが素人くんだから魅せる素の姿は必見です!!
3P

天然成分由来 春咲かざり汁120% 春咲かざりの体液

プレステージ専属女優『春咲かざり』が超濃厚なセックスを展開!充てがわれた男とハメ撮りに興ずれば、柔らかい美巨乳をプルプル揺らされながら打ち込まれ、泣きそうな声でヨガル!セーラー服姿で3Pもエロい!何度も潮吹きさせられ、グチョグチョのマ○コで悶えイキ!悩ましい美巨乳に釘付け必至です!! / 天然成分由来 春咲かざり汁120% 春咲かざりの体液
HD(ハイビジョン)

ニュースタイルレズ オトコノ娘って呼ばないで~ハッテントジョウXXX~ 枢木みかん 佐野千秋

男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント!インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマ○コにペニバン挿入で悶絶潮吹き! / ニュースタイルレズ オトコノ娘って呼ばないで~ハッテントジョウXXX~ 枢木みかん 佐野千秋
ニューハーフ

「オトコの娘」アナルで牝イキ 初音優羽

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。
アナルファック

性的浴場 ニューハーフソープランド MIINA

新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦!出演するのは超美形のMIINA。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオ●ンチンを即尺した後、MIINAちゃん自身もお客さんに即尺され恥ずかしがりながらもビンビンに。マットでは巨チンを使ってのタワシ洗い・さそりから69でチンポの舐め合いと、しっかりと大きなペニクリを使ってご奉仕。プレイもアナル・逆アナル・亀頭合わせと見ごたえたっぷりです!! / 性的浴場 ニューハーフソープランド MIINA
HD(ハイビジョン)

超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽

イキたくても、なかなかイカセてくれない・・・これぞ究極の快楽イキ地獄!発射間際に寸止め!これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応!射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め!味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発!エロさも大解放!よがり狂う限界を超えた姿を見よ! / 超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん33 七尾あやは

歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の「あやは」さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチンポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです!コレで抜かなきゃ何で抜く!!!
ニューハーフ

カリスマ女装娘の馬並み発射! 涼香

カリスマ女装娘・涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ!暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください!!
ヒロイン

女装ヒロイン06

レイズブルー・青山翔は、悪の組織サドーに囚われたレイズピンク・愛川桃子を単身助けに向かう。だが、そこで待っていたのは、魔人怪人ガルガだった。襲いかかるガルガにレイズブルーに変身して戦う翔だったが、あと少しで倒せるというところでサドラーが現れ、抜き取った桃子の魂を見せ付け人質にする。抵抗できなくなったブルーは、ガルガとサドラーに痛めつけられ敗北する。サドラーは捕らえたブルーを十字架に磔にし、電気ショックで痛めつけ、戦闘員に陥落させる。そして男色家であるサドラーは、桃子をより苦しめるために、ブルーの体から翔の魂を抜き取り、桃子の魂を変わりに入れる。体は翔、心は桃子のレイズブルーをサドラーは存分にいたぶり犯す。そして最後は戦闘員たちに口もお尻も陥落の限りをつくされ、戦闘員たちの嘲笑の中でオナニーをさせられるのだった。[BAD END]