HD（ハイビジョン） 初モノ！女装子 ちあき
クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから･･･あららオチンチンも可愛いのね･･･敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。 ／ 初モノ！女装子 ちあき
HD（ハイビジョン） 
HD（ハイビジョン） ちびとり 6
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、〇パン〇ング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き･･･。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。 ／ ちびとり 6
ザーメン 超 大量射精 SPECIAL
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある３回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形ＮＨ・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱ＮＨさくら。当作でデビュー、即引退して今や伝説となったカリスマ漫画家で、カリスマ女装子の槙七海。大量２３発の射精祭りで送る２４０分。絶対に舐めたくなるチンポがここにあります。 ／ 超 大量射精 SPECIAL
ニューハーフ 伝説の男の娘再び…Gold ball girl 女装美少年 BEST
みなさん「かわいい」は女の子だけのものだと思っていませんか？女装した「男の娘」の可愛さ、美しさ、エロさ、その全てを詰め込んだBEST！！初めての方も、マニアの方も！是非シコシコお願いします！！！
ニューハーフ 女装超絶美少年3 女装男子AYUMU 18歳
女装美少年輪姦第三弾！今回は召使いとして育てられた男の娘がご主人様の言われるがままに男達に犯されていきます。スレンダーで女性的な美しい顔立ち、それとは裏腹の感度敏感なエロティックな魅力、女性より美しい男の娘が喘ぎまくる珠玉の作品です！！DUGA限定特典画像付き。
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ かなめ
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で〇束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで〇教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ〇束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで●され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。 ／ カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ かなめ
HD（ハイビジョン） 禁断の近親相姦･･･まさかの！母との中出しセックス！ 姫河ゆい
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！【サイズ:167／83／62／86】 ／ 禁断の近親相姦･･･まさかの！母との中出しセックス！ 姫河ゆい
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使荒木レナちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！３０日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前にガマンの限界にきた時・・・一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射しつづける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
HD（ハイビジョン） ボクこう見えてオチンチンついてます。詩乃
【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマ〇コを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。詩乃
ニューハーフ フィスト解禁！ ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
HD（ハイビジョン） かなめ 1
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で〇束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで○教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。 ／ かなめ 1
HD（ハイビジョン） FALENO TUBE SUPER BEST パイズリ！杭打ちピストン！イキまくっておっぱい大暴れ！魂を揺さぶる極上の神巨乳 BEST20人8時間
何もせずとも勝手に揺れる美巨乳たち！美人ぞろいだけど今回はおっぱいが主役です。柔乳・弾乳いろんなおっぱい大集合！FALENO TUBE SUPER BEST 爆乳ちゃん、巨乳ちゃん、神乳20名収録！ ／ FALENO TUBE SUPER BEST パイズリ！杭打ちピストン！イキまくっておっぱい大暴れ！魂を揺さぶる極上の神巨乳 BEST20人8時間
HD（ハイビジョン） 女装子完全メス化調教 ケツでイクことしか許されず穴として●●れマゾに堕ちていく男の娘 月島なる
清楚な美少女のような女装子。その外見からは想像できない変態性を見せつける。完全な女としての快感を教え込む為、射精を禁止されたまま撮影はスタート。カメラに向かって恥ずかしい願望と感じる部分を告白しながら興奮していく。カメラに撮られるほど淫乱なメスの顔が現れる。口を●●れケツマ●コを●●れ、蝋燭に叫びながらエクスタシーに達するなる。苦痛と快楽が入り混じる中●●れ感じ淫乱なメス奴●に堕ちていく。 ／ 女装子完全メス化〇教 ケツでイクことしか許されず穴として●●れマゾに堕ちていく男の娘 月島なる
和服 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 川菜美鈴
プレステージ専属女優『川菜美鈴』登場。マ〇コを執拗に掻き回されてから本番になり、アクメ顔でイキまくる！聴覚刺激により過敏になったマ○コは、手マンされカメラが水没するほど大量潮吹き！美尻を突き出しながら打ち込まれ、ヨダレを垂らし歓喜の声でヨガリっ放し！絶倫男優五人と６Ｐになれば、気絶するほど連続絶頂！！総痙攣回数は、驚愕の７４５１回！！！全編イキまくりの展開に目が離せません！ ／ 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 川菜美鈴
3P チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ＡＤを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！３度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。 ／ チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
HD（ハイビジョン） ニューハーフ みるこ2
可愛すぎる見た目に玉アリ竿アリというアンバランス感が最高すぎるみるこちゃんです！今回は可愛い衣装も着ていただいて3PSEXです。初めての電マにビクビク可愛い顔してイっちゃいそうなみるこちゃん。高身長190cmという最強スタイルニューハーフ美少女を見られるのはここだけですよ！【サイズ:T190／B75／W50／H80】 ／ ニューハーフ みるこ2
ニューハーフ 完全ハメ撮り！！ひめドットらぶ5th Anniversary
ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversaryを記念してタイアップ！全編完全ハメ撮り！人気風俗嬢とSEXしているような濃密リアルSEX体験映像165分！！目の前で生々しく攻めたり、逆に攻められて喘ぐ4人の女装子・オトコの娘！全員濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1】18歳の人気単体女優！攻め好き美脚長身スレンダー美女『八神のあちゃん』がガンガンに攻められる貴重映像！綺麗な絹肌を攻められ感じて喘ぎます！そして、AFでお尻も攻められ大音量で響き渡る喘ぎ声！普段は痴女装子の八神のあちゃんの感じる姿も必見です！！【Scene2】長めで感度抜群のペニクリ！スレンダー美少女『水瀬えみちゃん』が大人の玩具も使われお尻をいっぱい攻められちゃう！敏感な20歳の体…少し攻められるだけでペニクリはBINBINになっちゃう。とろけるような表情で感じる美少女はちんぽもお尻も攻められるの大好き！スケベな水瀬えみちゃんのすべてをご覧ください！！【Scene3】極上ペニクリから大量潮吹きしちゃう美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』がラブホテルで極上極太のペニクリを勃起させながらハメ撮りされます！！照れながらもペニクリは勃起！終始至近距離で浜辺さやかちゃんの痴態が曝け出される！精子だけじゃなく、大量潮吹きもしちゃう！！【Scene4】声も女の子！ハニカミ笑顔がキュートな極太ペニクリの美女オトコの娘『花園もえちゃん』が女学生コスプレでSEX！女の子になってエッチするのが楽しくてハマっている花園もえちゃん！ちんぽをしゃぶったり、お尻で徹底的に奉仕したり、性の喜びを知りノリノリでSEX！可愛い声でいっぱい感じて極太ペニクリからミルク発射します！！大人気風俗嬢でもある4人の大人気女装っ子・オトコの娘AVモデルの官能的な姿をお楽しみください！！
ニューハーフ 催眠術で全身が亀頭状態の超敏感体質に変えられちゃった
ニューハーフ界の頂点に君臨するあの芹にゃんこと橘芹那ちゃんを僕だけの物にしてみたい！ということで、嘘企画で催眠術を体験してもらうことに！予想以上の効き目に大興奮。あの芹にゃんが僕の言いなり。しかも全身亀頭状態で、体の一部をこすられただけで悶絶してドピュドピュ射精しまくります！全身ぺニクリになった超敏感覚醒芹にゃんを是非お楽しみください！
ニューハーフ 街で見かけた女子校生は竿あり玉ありのニューハーフ
童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。
ニューハーフ エッチ大好き男の娘が期待を胸にドキドキデビュー
女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。
HD（ハイビジョン） チュリン 1
美しい女体へのコンプレックスを抱えた〈チュリン〉は、自分の身体と心が女に近づくほど、被虐的なセックスを求めてしまうことに悩み続けていた。自分を性玩具として扱いマゾ性を満たしてくれるご主人様の存在は、救世主のように思えたに違いない。性奴の象徴であるハーネスと手〇を食い込ませながら、鼻先に差し出された肉棒を咥え、咽せながら懸命に奉仕する。潤んだ瞳でご主人様を見上げる〈チュリン〉のペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。 ／ チュリン 1
HD（ハイビジョン） 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里
クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マ●コをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチ●ポミルクが大噴出！さらに激ピストンされまくって尻マ●コにたっぷり生中出し！ ／ 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里
HD（ハイビジョン） 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ 橘芹那
両親を失った芹那は、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた家族は、青年だった芹那を女性へと改造していく・・・。男性器は残したまま、女性へと改造された芹那は家族全員から性のはけ口とされてしまう。時には巨大なオチ●ポで母親にご奉仕させられ、父や兄からは女として使える穴に男性器をぶち込まれザーメンまみれにされる毎日。そんな変態家族の日常をご覧ください。 ／ 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ 橘芹那
アナル ボク、女装子 篠田まお
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れていいんだよ。気持ちよくしてね！」貴方もこっちの世界へいらっしゃい！ ／ ボク、女装子 篠田まお
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 桃谷りり
発狂絶頂オトコの娘 桃谷りりの詳細 発売日 : 2022/11/22シリーズ : 発狂絶頂オトコの娘カテゴリ : ニューハーフ レーベル : ベイビーエンターテイメント 品番 : baby3-0949 ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリ...
HD（ハイビジョン） しゃびー2
黒髪の美少年〈しゃびー〉の〇教記録です。 自他ともに認めるマゾヒスト〈しゃびー〉のホルモンで女体化した身体は、女性以上に感度が高く、あらゆる被虐行為を快楽に換えてしまいます。 この日の〇教では、柱に麻縄で緊〇固定してのバイブ責め、小便をした後のペニスの口唇清拭、メタボオヤジの唾で痰壷キス。パンキング、人間フットレスト、長時間フェラ、肛門性交でタップリ可愛がってやりました。 このまま、美しい変態マゾペットとして飼育してやりたいと思っています ／ しゃびー2
HD（ハイビジョン） ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チンポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチンポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。 ／ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
ニューハーフ ザーメン大好き姫系ニューハーフのごっくん12発日記
SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好きというエロポテンシャルの高さを発揮し、すっごいHな映像が撮れちゃいました！！
HD（ハイビジョン） 爽やかマッチョ美少年！某有名私立大学現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー！！ RIKIYA君20才
長身マッチョ美少年・ＲＩＫＩＹＡクンが鮮烈のＡＶデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたＲＩＫＩＹＡクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポびんびんで射精披露！初めてのアナルセックスで３Ｐまで経験しちゃう逸材誕生です！ ／ 爽やかマッチョ美少年！某有名私立大学現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー！！ RIKIYA君20才
ニューハーフ 女装美少年70まりさ
トコロテン2連発！興奮でカリ大膨張！憧れチンポで全身トロマンの大痙攣！
HD（ハイビジョン） ちびとり11
発情しきった“ちびとり”をベッドで弄ぶ中年男。キスで唾液交換し、勃起した“ちびとり”のち●ぽを絡み合わせた膝で刺激してやる。さらに互いのち●ぽをかぶと合わせで擦り合い、昂奮が頂点に達した“ちびとり”を手コキで〇制射精させる。 まだ、昂奮がおさまらない“ちびとり”は、シャワールームでオナニーその隙に男が呼んだルームサービスの声に怯える。 用意されたディナーは“ちびとり”の全裸のスパイス付き。食事中、彼女の背後にまわった男は、乳首を指で転がしながら、“ちびとり”の反応を愉しむが、押さえが効かなくなると、デザートのケーキのクリームで潤滑したアナルに強引に挿入する･･･。 ／ ちびとり11
ニューハーフ くすぐられて発狂しそうなオトコの娘が穴でイク！！
8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も～無理！！、も～無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。
アナル オトコノ娘の裸より卑猥なスク水H。
ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい・・・おちん○んがＨなカタチに浮き出ちゃう・・・。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子を濃紺のスク水にべっとり放出！！スクール水着を脱がさずに挿入し、ずぼずぼと抜き差しする射精必至の激エロアングル！！ロリ系モデル新藤真美を含むメイン級モデル４名のスク水×巨根×美尻×大量射精！！オトコノ娘の魅力を凝縮したなんでもアリの迫力の１２０分！！ ／ オトコノ娘の裸より卑猥なスク水H。
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-022
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチ○ポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチ○ポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-022
HD（ハイビジョン） 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンSEXでザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
女装子・男の娘 放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？
エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチ○ポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃう◇トイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくり◇バックでアナルをガンガン●●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！ ／ 放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？
ニューハーフ 初女装♪自分の姿を見てありっちゃありです 渡瀬ゆう
初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） オトコの娘オイルエステ ペニクリアナル性交メス逝きレズ
アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に●される快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！ ／ オトコの娘オイルエステ ペニクリアナル性交メス逝きレズ
ニューハーフ いいなり女装校生 リンドル星川
そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているリンドルちゃん。怯えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴はもう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。
ニューハーフ 奄美まなが4つのコスプレで痴女責め爆射精SEX
真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチンポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマンコSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルで悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！
HD（ハイビジョン） ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。 ／ ピッタリもっこりハミチン女装子
HD（ハイビジョン） ベアトリクス 01
愛らしい笑顔が人懐こくて、子猫のように可愛いベアトリクスは、何をされても感じちゃう淫乱女装子ちゃん。バスルームでもトイレでも、中年男の臭いペニスをお掃除します。手足を〇束されて鞭で打たれても感じちゃうし、ビンビン勃起ペニスを踏まれても感じちゃうし･･･。こんな可愛いマゾペットのプレイを見たら、あなたも飼いたくなるはず。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 01
ニューハーフ もっこりはみチンコスプレ3本番 櫻井やえ
ナース･猫耳水着･バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下ろし映像です！！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 バキュームフェラが得意な女装子
あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。
ニューハーフ 女装子快楽地獄 episode-1
国籍不明、男女不明の妖精が舞い降りた。その名は「ベアトリクス」そのいたいけな表情とは裏腹に、未だ開発途中の身体は快楽拷問により覚醒！！激しくも美しく、のたうちまわりイキまくる！！「クリチンポで逝っちゃう！ケツマンコ壊れちゃう！」と大絶叫！！
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘 恥じらいとドキドキのおち〇ぽ解禁初脱ぎデビュー 15人480分
平成から令和にかけての【僕たち男の娘】の作品の中からデビュー作のみ15人8時間収録！こんな可愛い子に【おちんちん】がついてるなんて！！！と驚く子達ばかり！初々しい笑顔からの緊張の【初脱ぎ】のドキドキ感は堪りません！カメラの前で恥じらいながら【おちんちん】をフル勃起させる淫乱男の娘ばかり！ぜひ堪能あれ！ ／ 僕たち男の娘 恥じらいとドキドキのおち〇ぽ解禁初脱ぎデビュー 15人480分
ゴシックロリータ 女装子のつぼみ ももかちゃん
生々しいロリータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がＡＶ初出演！まるで幼い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロリ女装子をお楽しみあれ。 ／ 女装子のつぼみ ももかちゃん
HD（ハイビジョン） 美少女と、貸し切り温泉と、濃密性交と。 10 絶対的美少女を一泊貸し切り、山奥の温泉宿へ 川口夏奈
プレステージ専属女優『川口 夏奈』と自由気ままな温泉旅へ出発！温泉宿へ向かう車中ではプライベートな話に花を咲かせる！少し距離が縮まったところでエロトークを繰り広げ、ムラムラした気持ちで宿に着く。部屋に入るなり口づけを交わし身体を求め合う。激しいセックスの後は汗を流しに露天風呂へ。開放的な空間に興奮した二人は湯船の中で再び身体を重ねる。湯冷めしないうちに部屋へと戻り、豪華な夕食とお酒を堪能しながらまったりとした時間を過ごす。食事の後はほろ〇い気味の彼女の浴衣をはだけさせ玩具で悪戯･･･♪とろとろになったマ○コに挿入し、奥まで届くように激しくピストンし絶頂！最後は美顔目がけてフィニッシュ！思う存分快楽に浸る一泊二日の温泉旅をご堪能ください！！ ／ 美少女と、貸し切り温泉と、濃密性交と。 10 絶対的美少女を一泊貸し切り、山奥の温泉宿へ 川口夏奈
ニューハーフ 黒髪美少女ニューハーフ 高橋ひめな
幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマンコSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！
HD（ハイビジョン） ふわとろホルモン美乳の黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト ほむら
ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。 中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！ 乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！ 【収録プレイ】 鈴付きアナルプラグ尻振り〇教／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め〇制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／〇輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門姦／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で〇制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／〇従イラマ／お仕置きビンタ／ち○ぽをいじめられながらアナルSEX･･･etc. ／ ふわとろホルモン美乳の黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト ほむら
アナルファック ニューハーフ交尾
スレンダーなボディに日焼けした肌がよく映えるマキちゃんは関西弁でノリがいいにで会話も弾んでとっても楽しそう。今回はＮＨにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート。果たして彼の呪縛を取り去ることができるのか？普段はカーセックスが好きだそうですが今夜は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！ ／ ニューハーフ交尾
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん32 西野ヒカル
目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと可愛い声でさえずり、クリチンポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチンポを手にすると吸い寄せられるように手に取りパクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマンコに指やチンポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう「ヒカル」ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！
HD（ハイビジョン） 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。 ／ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
ニューハーフ ニューハーフ女子校生の宴4
若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！
3P ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
許されない関係、欲望、嫉妬、そして挑発・・・義姉とレズＰＬＡＹで燃え上がり、後輩夫婦と３Ｐでイキまくり、夫と逆アナルＦＵＣＫで興奮しまくるニューハーフ美樹の痴態を赤裸々に描く近親ドラマ！ ／ ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
HD（ハイビジョン） 独占デビューDEBUT ここでしか見れない奇跡 初女装 リナRina
初登場！初女装！！何もかもが初めての女装子が専属独占デビュー！！ここでしか見れません。女装は初めてですがこのレベル･･･逸材すぎます！本人もびっくりの可愛さ。アナルセックスにフェラ抜き、射精までたっぷり収録！！ここでしか見れない奇跡をどうぞご覧ください。 ／ 独占デビューDEBUT ここでしか見れない奇跡 初女装 リナRina
ニューハーフ ド変態女装子ガチ露出とぶっかけ輪姦
「AVに出たいです。ノーギャラでいいので、お願いします！」とメールがあり、いろいろ話を聞いてみると、普段は男として生活をしているけどたまに女装をするのが趣味、という変態女装子からの応募でした。せっかくなので彼女（彼）の夢をかなえてあげることにしました。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ カワイすぎるニューハーフ 橘芹那
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
ニューハーフ 巨根のノンケBOYが超絶美人ギャルになって男を魅了！！
普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておちんぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。
HD（ハイビジョン） ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい･･･。 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･