ニューハーフ

オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行!宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX!何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます!
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バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく

先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。 / バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく
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りょうこ 4

寝ている義母にイタズラを仕掛ける義理の娘!キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて、小さなパンツからは男のシンボルが顔を出します。フェラテクもすごいけどクンニテクもすごい義母の舌使いに娘もメロメロ!娘も負けじとフェラでお返し!繋がる時はやっぱりナマで♪女性が気持ちよさそうに喘ぎながら股間を勃起させている不思議な光景に興奮間違いなし!!【サイズ:175】 / りょうこ 4
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愛音まりあの極上筆おろし 2nd 34 童貞も愛音も前作をはるかに凌ぐ絶頂感!

プレステージ専属女優『愛音 まりあ』が童貞卒業のお手伝い♪前作ではせっかく童貞卒業するために応募してきた素人を射精させてあげらなかったことに責任を感じていた・・・。「童貞くんとのセックスはトラウマ」だと語りながらも、初めてのセックスを嫌な思い出にさせたくないと筆おろしに挑む!1人目から初セックスでしたいことをリストにまとめてきた強烈なこじらせ童貞登場!3日間オナニーを我慢してきたらしくキスだけで暴発しそうになる童貞くんを、笑顔と丁寧な愛撫で優しくリード!攻守交替で自ら誘導して手マンを指南し待望の挿入へ!!だが、30秒をもたずに暴発・・・。ただここでは終わらない!あまりにも悦んでくれた素人くんのために要望を聞き2度目の快楽をプレゼント!AV女優愛音まりあとしてのプライドをかけた、笑いあり・・・時に涙ありの筆おろし第2弾!!SNSで募集した童貞ガチ素人3名に過剰なサービスと120%の愛情で、最高の初体験をお届けします!! / 愛音まりあの極上筆おろし 2nd 34 童貞も愛音も前作をはるかに凌ぐ絶頂感!
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん21 こはく

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起!嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪
ニューハーフ

壊れるまでイカセてみました 櫻井やえ

スタイル抜群!あまりにキレイすぎるその顔立ち!そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり!男の娘界の超新星…櫻井やえちゃん!絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら…どMの本性に火が付いた!動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起!「死んじゃうよ~」を連呼しながら大絶叫!手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発!ガチの凄さは見れば分かる!!
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3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ!?姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると・・・

3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ!?問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと・・・よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父!弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。 / 3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ!?姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると・・・
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あやみ旬果のエスカレートし過ぎる無茶ぶり逆ナンパ

プレステージ専属女優『あやみ旬果』が街で逆ナンパ!弾けるような笑顔と持ち前の活発なテンションで、次々と声掛けてゲットした男性にフェラや本番の大サービス!秋葉原に移動したらメイド服に着替え、アンケートと称して声掛けて童貞君をゲット。美巨乳を吸わせたり、母性溢れるプレイは見逃せません!女性をゲットしたら本格的にレズに没頭!艶めかしいカラダを武器にエスカレートし過ぎる逆ナンパを繰り広げる!! / あやみ旬果のエスカレートし過ぎる無茶ぶり逆ナンパ
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カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン

女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土下座で懇願。女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずいて奉仕する。美しい女体へのコンプレックスを抱えた〈チュリン〉は、自分の身体と心が女に近づくほど、被虐的なセックスを求めてしまうことに悩み続けていた。自分を性玩具として扱いマゾ性を満たしてくれるご主人様の存在は、救世主のように思えたに違いない。性奴の象徴であるハーネスと手〇を食い込ませながら、鼻先に差し出された肉棒を咥え、咽せながら懸命に奉仕する。潤んだ瞳でご主人様を見上げる〈チュリン〉のペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。 / カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン
ニューハーフ

ニューハーフイチャラブ同棲レズビアン

長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人…実は股間にイチモツのあるNHカップルだった!仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニクリを重ねてシゴき、互いのアナルマンコに挿入ピストン!尻穴とペニクリの両方で感じまくり2人一緒に快楽射精!同棲してるから夜の営みだって当たり前、性欲強すぎる2人は毎晩求め合い尻穴突いて…合計7発もの快楽射精を見せる!
M男

オンナ扱いされてひぃひぃイワされたボク みづなれい

みづなれいが、ドM男にブラジャー・パンスト・スカートといった格好をさせて「オンナ扱い」して責める!「男として」最大級のこの屈辱。だけど、この上なく羞恥心を煽られたボクのチンポはフル勃起!ペニバンを装着して男を犯すれい。その時の恍惚としたれいの表情がたまらない!あなたもちっぽけな「男のプライド」など捨てて、れいの至高の責めに身を委ねてみませんか?
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身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 優里

〇束されて、縛られて、思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて・・・それなのに、どんどん大きく勃起してしまう優里ちゃんのどMでスケベな下半身。そうなんです、動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです!どうぞ本能むき出しでどスケベになた男の娘優里をたっぷりご堪能ください。 / 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 優里
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巨根ニューハーフが素人宅を突撃訪問 橘芹那

橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします!日々、山のように届くファンレター!そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問!芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax!エロさもMax!いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます!感激するファンに極上のエロサービスをお届け!! / 巨根ニューハーフが素人宅を突撃訪問 橘芹那
外国人

アメリカ人オトコの娘リア・ローレンス 衝撃AVデビュー

日本生まれ日本育ちのアメリカ人オトコの娘。日本人男性とSEXが大好きな淫乱美女、美しすぎるアメリカ人オトコの娘リア・ローレンス18歳衝撃AVデビュー!交渉すること半年…、やっとのことで口説き落として初日の撮影を迎えたけど…。「I'm very nervous….」思った通り初めてのAV撮影で緊張気味のリアちゃん。でもスイッチが入るとエロい視線で男を挑発!!徐々に緊張がほぐれてきたのか、自らリードして乳首を舐めさせたり、ペニクリを舐めさせたりとどんどん大胆に♪「It's so BIG!!」男優の巨根にジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくリアちゃん!そしてリアちゃんのケツマンコは巨根をズッポリ飲み込み「Oh!F○ck!!」を連発!2日目の撮影では、相手の男優がどストライクだったようでメロメロ!ペニクリはビンビン♪撮影にも慣れたのか、男優の身体に貪りつき、フェラをしながらもケツマンコガンガン突かれてもリアちゃんの勃起は治まらない!!騎乗位が大好きなリアちゃんは、下からの突き上げファックに恍惚悶絶濃厚ミルク大量発射!!最終日の撮影でもっと大胆に!!ケツマンコやペニクリを舐められて「It's so Good!!」を連発!フェラだけじゃなく男優の玉にも吸い付き、恍惚の表情を浮かべるリアちゃん!「F○ck yeah!!F○ck yeah!!」バックで突かれまくって舌を出して感じまくり!「F○ck me harder!!」ガンガン突かれまくって濃厚ミルク大噴射!!「I love SEX&Japanese guys!!」碧眼美女が乱れまくる!!
ニューハーフ

ド淫乱ニューハーフ快楽爆射精4SEX 奄美まな

美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…!そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX!しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ~!」とザーメン爆射精計4連発!
フィストファック

女装子フィストFUCK ゆうら

大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら(25)ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった!手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと!バイブ7本の挿入に成功!全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作! / 女装子フィストFUCK ゆうら
ニューハーフ

女装子の淫極快楽昇天 淫乱男子調教倶楽部 特別編

強烈な香りを放ちつつオスたちがのたうちまわる超マニアックなドキュメンタリーシリーズのスペシャルバージョン登場。超絶な男責めテクを駆使された8人の女装子が自分のカラダに秘められた女の部分に覚醒し、快楽を貪る壮絶な映像をじっくりとお楽しみ下さい。女として責められていると、だんだん本物の女の子に見えてくるから不思議ですね~。(BOYS BABE!!)
ニューハーフ

女装子スパイ拷問処刑 月島なる

巧妙に仕組まれた罠だとは知らずに、敵のアジトに忍び込むシエル。輩達に囲まれ万事休す。そこからは、死んだ方がましと思えるほどの、快楽拷問が待っていた。まず一番知られたくない秘密を暴かれ、クリ○ンポを集中的に責められ口では「やめろ!!」と叫んでいるのに、身体はこの時を待っていたとばかりに強烈に反応してしまう。一度火のついた身体を止める事は出来ず、更には媚薬を投入され、狂ったようにイキまくる!!
ニューハーフ

されるがままにされたい ゆうゆ

美少女オトコノコゆうゆちゃんをホテルでハメ撮りしてきました。ストレートのロングヘアーをなびかせアナルを掘られ可愛く泣き乱れる。敏感な美乳を弄られるとペニクリはビンビン。竿の先からあふれ出るいやらしいヨダレをナメとりシコシコするとトコロテンしながら発情。ご奉仕上手のゆうゆちゃんの乳首責めフェラは極上。バック、騎乗位、正常位でアナルマンコに中出し。チンポを丁寧にお掃除させそのまま口内に精子を大量発射。
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ノンケなのに初女装子で50回イキまくる!驚異の超絶可愛い男の娘デビュー!!

いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質!まさに男の娘のために生まれて来た男!女装子の天才! / ノンケなのに初女装子で50回イキまくる!驚異の超絶可愛い男の娘デビュー!!
ニューハーフ

☆細マッチョ☆超絶イケメン男の娘 AVデビュー

現れたのは、瞳が色っぽくクールな印象のイケメン君。某雑誌の現役読モで体も鍛えているらしく、スタイルも抜群。そんなコが化粧をしたら、女性も真っ青のめちゃめちゃ色気のある男の娘に大変身。もちろん男性相手は初体験で、恥じらいとともに痛みから快楽へと成長していく様がキュンとくるデビュー作になってます。
ニューハーフ

名古屋から持参した超特大ディルドに一同驚愕!!

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕!!急遽企画を変更!!男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました!
ニューハーフ

ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEXIII

アナルセックス結合映像集第三章!男の娘!女装子!美しさは女子を超える!でも双方オチンチン!?そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集!アナルにズッコズッコ!トコロテン射精!メスイキ!オトコの潮吹き!アナルセックスこそが新しい性生活様式です!
ヒロイン

ニューハーフヒロイン02

男の強さと女のしなやかさを持つアンドロギュノスであるオーロラフラッシュこと平円(たいらまどか)は、今日も悪と戦い続けている。そんな日々の中、悪魔一のインテリである闇神博士の一味と戦っていたオーロラフラッシュは、闇神博士が召還した怪力の魔神アンクロスと戦い、苦戦しながらも勝利する。だが、平円にもどる瞬間を闇神博士に目撃されてしまう。円のあまりの美しさに魅せられた闇神博士は、円を自分のものにしようと画策する。闇神博士は、円のそばで、アンクロスに自分をわざと襲わせて、オーロラフラッシュとの距離を近づけることに成功する。そして、オーロラフラッシュを自分の研究室におびきよせる。研究室の設備を使って電撃を放ち、オーロラを捕らえた闇神博士は、彼女を吊るし、自分のものになれと迫る。断るオーロラに殴る蹴るの拷問を加える闇神博士だが、苦痛では折れぬと考え、ねちっこい快楽責めでオーロラを追い詰める。精を吸い取る怪人サキュラスにフェラなどで快楽を与えるとともに力を奪い、弱りきったオーロラを犯していく。[BAD END]
ニューハーフ

超美貌男の娘は【最終兵器女装子レイヤー18歳】

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行!女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品!!
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Be My Bride… ウェディングドレスに憧れ続けた美少年 女装子DEBUT 葵23歳

ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君(23)。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装AVに出演するという条件と引き換えに・・・。 / Be My Bride... ウェディングドレスに憧れ続けた美少年 女装子DEBUT 葵23歳
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AVデビュー 恥じらいフル勃起男の娘 椿カリン

AVに自ら応募してきた男の娘の椿カリンちゃん。カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと長さ18cmの巨根がフル勃起!そのままペニスをしごき大量射精!男優さんとのSEXでも挿入されたまま射精するなどエロはお墨付き!他にもカリンちゃんがAVでやりたかったというM男くん責めや、二人っきりのハメ撮りなど内容は盛りだくさん! / AVデビュー 恥じらいフル勃起男の娘 椿カリン
ニューハーフ

女装美青年 さつき

様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた、さつきちゃん(25)。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。
ニューハーフ

イジメられてフル勃起しちゃうドMな男の娘 小鳥遊花音

出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起!イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマンコもペニクリもフル活用させていただきました。
ニューハーフ

彼女に振られ男の娘になることを決意 雨音いつき

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ?」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか?
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ナンパして連れ込んだらニューハーフ!そして僕のものよりデカチンが・・・

最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチ○ポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。 / ナンパして〇れ込んだらニューハーフ!そして僕のものよりデカチンが・・・
ニューハーフ

可愛すぎる男根潮吹き女子AV出演8 ひなた結衣

玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘ゆいちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ!【1】インタビュー&ファッションCHECK【2】私服まさぐり~バイブ&ディルドーアナニー潮吹き【3】巨根ディープスロート~半外・半中出し生ハメSEX【4】ギロチン拘束強●連続イカセ【5】スク水+ルーズごっくん&ぶっかけ&大量顔射&ペニクリ射精【6】ブルチラしゃぼん玉【7】制服イラマチオ~尻ま○こ中出しファック【8】シャワー ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
ニューハーフ

ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビュー

「SEX大好き」「舐めるの大好き」「ちんぽ大好き」「AF大好き」なド変態!!初めてのAVなのにノリノリでSEX!新人なのにガンガン喘ぎ感じちゃう!!珍しいハーフギャル女装子の官能的なSEXシーンをご堪能ください!!【Scene1】初撮りSEX!最初のエロいベロチューから既に大興奮のアリスちゃん!!ペニクリBINBIN!大胆に感じちゃう!「もっとちんぽで突いてぇ~」アナルにちんぽを挿入されたまま白濁ミルクを大発射!!!初めてのAV撮影なのに超淫ら!!ハーフギャル女装子エロ過ぎる!!!【Scene2】ギャル制服、ルーズソックスでSEX!!2回目はさらにドスケベ!!ルーズソックスで足コキ!!!ペニクリとちんぽで兜合わせ!色々な体位でガンガンにAF!!もちろんペニクリはBINBIN!「ワタシSEX大好き~」ドスケベな本性まる見えSEX!!!【Scene3】アメリカンポリス姿でSEX!!「ワタシにいっぱい攻められたい?」男優に手錠をかけ乳首やちんぽをいやらしく舐める!舐めるの大好きなアリスちゃん!攻めてるだけで大興奮しちゃうアリスちゃん!!「今度はワタシを攻めてぇ~~」逆フェラされてアナルにちんぽを挿入!!「イクゥ~~~~」何度もメスイキ!!3回目のSEXはもっとドスケベです!!本能のまま攻めて、攻められてSEXしちゃう!淫乱ビッチ滝沢アリスちゃんのデビュー作品をご覧ください!!
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AVデビュー 女の子みたいな男の娘 ボクこう見えてオチンチンついてます。 鈴音ニコ

名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです!初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません!気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です! / AVデビュー 女の子みたいな男の娘 ボクこう見えてオチンチンついてます。 鈴音ニコ
女装子・男の娘

オトコの娘淫乱エステ 2

媚薬入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる・・・!悶絶イキ狂いエステへようこそ媚薬蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし・・・!chapter1七瀬るい大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起!味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて・・・」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ・・・。chapter2リョウスレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る・・・!オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で●しまくる・・・!!chapter3堀北みき何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう・・・。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで●された末、すべての精子を顔に受け止める・・・。 / オトコの娘淫乱エステ 2
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前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れ120%トコロテンSEX 7人240分

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら・・乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態!アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。こんなにスケベでカワイイ男の娘は逸材です! / 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れ120%トコロテンSEX 7人240分
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鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか?

大人気!プレステージ専属女優『鈴村あいり』が童貞君たちを筆おろし。恥らいながら優しくキスを交わし、いきり勃つチ○コを丹念にフェラ奉仕!騎乗位でダイナミックに腰を振り快感を貪る!3人の童貞君と本番をして、射精に導く優しくてエロいあいりちゃんは僕らのエンジェルです!! / 鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか?
コスプレ

超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック

おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結!伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕!ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチ○ポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ!スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく・・・。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくてしまうのだった・・・。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チ○ポを欲しがるあてな。チ○ポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチ○ポを味わい尽くすのだった・・・。 / 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
アナル

極上美尻マニアクス

美形オトコノ娘の美尻に密着!ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画!人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けします! / 極上美尻マニアクス
ニューハーフ

可愛いおと娘1日貸します。真澄かおる

おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃんが1日貸しますシリーズに登場!こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい!Hもしたい!ですよね?おじさん達に弄ばれる=美しい子が醜い物に凌辱されるのってエロい!誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ!?
ニューハーフ

義息子に尻穴突かれて爆射精! 桃マリ

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…!若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ!秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦&自らもシゴいて爆射精!言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。
ニューハーフ

レズ解禁 童貞喪失 荒木レナ

人生初体験!ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意!マンコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか!?物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体!ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ!
ニューハーフ

ボクこう見えてオチンチンついてます。香椎つむぎ

SEX大好き過ぎる淫乱男の娘の香椎つむぎちゃんのデビューまでを追った密着ドキュメンタリー。デビューのきっかけはSEXが大好きなのはもちろんAVに出る事が面白そうという好奇心旺盛なつむぎちゃん。カメラに緊張することもなくぺ二クリは常にフル勃起で射精はもちろんケツマンコを肉棒で突かれると大量潮吹きまで!こんなエロエロなAVデビュー見たことない!必見です!
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S級ニューハーフが素人カップルをナンパする!!レナ編

清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ!雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは4組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始!ドン引きのカップル相手にNHならではのイタズラが炸裂?! / S級ニューハーフが素人カップルをナンパする!!レナ編
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美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里

クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す!尻マ●コをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチ●ポミルクが大噴出!さらに激ピストンされまくって尻マ●コにたっぷり生中出し! / 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里
アナル

ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2

ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ達! / ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2
ニューハーフ

スペルマトランス DISGUISE WOMAN 女装子ぶっかけ輪姦

究極の美女は美男子から生まれる!!どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね?だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。
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ラム

ギャル可愛いこの娘が「男」だなんて信じられますか?オチンチンの付いたオトコなのです。「オトコノ娘」です。見た目完全にギャルです。ふつうにめちゃめちゃ可愛いレベルのギャルです。それが、、、おチンポが、ビンビンなんです。(僕よりデカい)思わずしゃぶりついてしまいました。可愛い声で喘ぎます。どんどん大きくなってきます。いっぱい感じてるんですね。。可愛いです。お返しにいっぱいフェラしてもらって、、アナルでセックスです。こんなに気持ちのいいアナルは生まれて初めてです。ギャルにオチンチン・・・見た目とのギャップがヤバいです。 / ラム
3P

Three piece 恋人はニューハーフ

私の恋人はニューハーフ美樹。なんでも言うことを聞いてくれるペットのような愛おしい存在だ。だが私にはもう一人恋人がいるのだ。美樹に負けず劣らずかなりの美形、しかも巨乳のEカップ。名前は咲。そうだ今日はこの二人をいたぶって楽しむ事にしよう。美樹と咲のレズプレイも見たいし、3Pでもいいな。私はけっして変態ではない。なぜなら私はニューハーフしか愛せないだけなのだから・・・。 / Three piece 恋人はニューハーフ
ニューハーフ

男の娘になったお兄ちゃんの巨根にドハマりする妹と弟…

彼女の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け…。やたらと家族の内情に詳しいその人は、さも当たり前のように敷居を跨いでこう囁いた。「私のカラダに興味あるんでしょ?」こんな事、絶対ダメなのに…。ニューハーフになったお兄ちゃんとの、快楽を求め狂う本能のままの没落セックス!
ニューハーフ

ニューハーフSP!!男の娘のキノコ狩り

オトコの娘のケツマンコにチンコをぶち込む禁断の快楽体験!恥ずかしいオチンポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し!ペニクリを擦り付けて乙女なチンコをしゃぶられて空前絶後の絶頂!「私のケツマンコを犯してください!」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で!可愛いチンコのオンパレード!もぉ普通の女の子では興奮できなくなる?竿付き女子とのXXX!
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ニューハーフお貸しします。愛瀬めい

僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問!!ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行!でなんと最後の素人君は昔に会った事のあるあの男性が!?愛瀬めいちゃんが素人くんだから魅せる素の姿は必見です!!
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僕たち男の娘デビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ

遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ!ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが!カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精!セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり!彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。 / 僕たち男の娘デビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
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カリスマ円光JKは男の娘 RIO

抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光JK(女装校生)のRIOクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物!初円光のおじさんにも優しく手ほどき!女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください!! / カリスマ円光JKは男の娘 RIO
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男の娘×美少女!?密室&密着コスプレ個人撮影会 vol.13 ひかりちゃん♀/たっちゃん♂

ひかりちゃん♀/たっちゃん♂ 普段から裏垢でキワドイめコス写真あげてるコスプレイヤーのひかりちゃんと2人きりで撮影会! 誰かと一緒に撮影するのは初めてみたいで、肌面積の高いコスに恥ずかしがってるしぐさにキュンキュン♪ 「これはネットにあげないから~」なんて言いながらキス写真迫ると、真っ赤になりながら 自分のケータイでも取ってほしい・・・とか言い出してめちゃ下心感じますw どんどん妖しくなる手の動きに、ソワソワ・ドキドキしながら期待しまくりの様子で 2人きりなんだから、、、って言葉に流されてマ〇コビショビショにしちゃうくらいのスケベっぷり! トロトロになったアソコに舌を突っ込まれて吸われる快感に腰がヒクヒクさせながらイキまくってるのに ず~っとしつこくマ〇コ舐められて気持ち良すぎて息も絶え絶えになっちゃってます♪ もはや完全に快感の虜状態! あ~だめ、気持ちイイ・・・なんて本音駄々洩れでチ〇ポに跨って腰を振り続け、 バックから突かれてる時も甘イキをくり返してキュンッキュンッとナカをしめつけるガチ名器ちゃん! 激しい快感に何かにしがみつこうともがきながら、 全力でイッちゃってぐったりハアハアしてるところにさらにねじ込みハメまくり! イキすぎてクタクタで、最後の方はしんどそうにしてましたw / 男の娘×美少女!?密室&密着コスプレ個人撮影会 vol.13 ひかりちゃん♀/たっちゃん♂
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藤井有彩の、いっぱいコスって萌えてイこう!

プレステージ専属女優『藤井有彩』登場。様々なコスチューム姿で萌えプレイを繰り広げる!結婚している先生に告白し断られるも、卑猥なコスチューム姿で悩殺し、半ば無理やりフェラ開始!ジュルジュルと卑猥な音を立て、タップリと搾り抜く!雇われメイドとなり、家主の要求に従順にカラダを差し出し本番に夢中です!部活のキャプテンを卑猥なコスチューム姿で誘惑したら、四つん這いにさせてアナル舐めしながら手コキするシーンも見逃せません。オイルを塗られ透けた水着姿で3Pになれば、パワフルなピストンに悶えながらも・・・。献身的な奉仕プレイが堪りません!! / 藤井有彩の、いっぱいコスって萌えてイこう!
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いいなり女装校生 リンドル星川

そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているリンドルちゃん。怯えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴はもう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。
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男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす

いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマンコにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。
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女装美少年43 風香

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる。
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彼女に振られ男の娘になることを決意 白石なみえ

浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。