浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。 ／ レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ

【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。 ちょっとした散歩の最中にも発情し、水着姿のままでラブホテルに直行しました。欲しがる【かなめ】の肛門にアナルバイブを挿入させて、炎天下の散歩で蒸れた、私の無洗チ●ポに奉仕させ、たっぷり肛門を●してやりました。 後半は被虐心を煽る犬プレイ。犬耳と尻尾型のアナルプラグを着けさせて、発情して水着からチ●ポはみ出させた牝犬【かなめ】をイラマとバイブで可愛がってやりました。 〈収録映像〉 【1】尻穴嬲られメス絶頂 アナルバイブを挿入されての口唇奉仕。中年チ○ポと肛門を舐め啜る。肛門に刺さったバイブごと連続で〇パン〇ング。バイブを抜かれた尻を●され、首を絞められてアクメしながら「うれしい･･･」と呟く【かなめ】。アナルSEXで勃起したペニスをご主人さまに吸われて悶える。最後は自分で射精したザーメンを口内に戻されゴックンするがさらに責められ連続でイク。 【2】メス犬ペットの〇従 犬の耳と尻尾プラグを着けた【かなめ】は正にペット。お手、お回り、ちんちんを命令され、屈〇ポーズを取ると、いつのまにか股間がむっくりと膨らんでいる。乳首を洗濯バサミでせめられながら、バイブ挿入。そのままの姿で中年男の爪先から顔面までを舐め奉仕。敏感な乳首をさんざん弄られ、バイブ挿入されたまま、咽でイクための訓練と称してイラマチオ。最後はずっと挿れっぱなしにされたバイブで自慰絶頂。 ／ かなめ8

先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。 ／ バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく

あのカワイすぎるニューハーフ橘芹那ちゃんの体中に電気を流して〇制的にイカセまくりました！ぺニクリと尿道に通電させてドピュドピュ〇制射精！さらにはアナル通電でパクパクケツマ●コを完成させてたっぷり中出し！心地よい低周波から絶叫するほどの強力通電まで、この快感を覚えたら、もう普通には戻れない！？ ／ アナルピクピク通電アクメマッサージ 橘芹那

スッキリした顔立ちの美形で弩級巨チンの男の娘、京子ちゃんはザーメンの量もハンパない！丁寧な乳首舐めからネットリしたフェラチオへ。時々チラッとカメラを見るハニカミ目線が超エロ。黒のスケスケ下着を着せられてから〇輪で繋がれて、ドM気分で電動アナルバイブで前立腺を刺激しながら、巨チンを擦って大量射精！指にベットリと放出された精液を、キレイになるまでペロペロしちゃいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ 京子 01

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロ〇とはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで●しまくった映像です。 ／ ぺ二筋くっきり！超美形ニューハーフピタっとコスプレ240分BEST ～異様な膨らみがたまらない～

〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。 カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。 肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。 繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴〇になることを誓っていた･･････。 “女の子”としてのプライドの壁が決壊した〈ななこ〉は、さらなるマゾメス化が進んでいる。 愛らしい美貌と、ドスケベなマゾ性が、何度も入れ替わりながら、最終的には真性マゾの痙攣アクメへと収束していく。 飼い主への挨拶は無洗チ●ポフェラ。〈ななこ〉は、オアズケを待てない犬のように鼻息を荒くして主のペニスを咥え込む。 極太のバイブを牝穴に挿入されると、自らすすんで“自慰ショー”を披露。真面目な娘の仮面はもうどこにもない。 肛門に吐き出され、溢れ出したザーメンをすくいとって差し出すと、嬉しそうに口中に含み、うっとりと味わって飲み込んだ。 人間便器の命令。初めて体験する飲尿に嘔吐きながらも、中年男の黄色い小便を従順に口中に受け入れて飲み干した。 〈ななこ〉の変態オナニー歴は、10年を超える。 変態オナニーも、その行為そのものを求めてのことでは無く、「蹂躙される可愛い（そして可哀想な）女の子」の状態に自分を置くためのプロセスだったのだろう。 〇教をするときは、そうした〈ななこ〉の本質的な欲望に沿ってやればいい。 待ち合わせの場所に理想の女の子として現れるために、メイクと衣装を整えてきた〈ななこ〉に口〇を与え、マスクに隠して街を歩く。 ホテルの中庭で、口〇のままチンポを口腔に差し込み、中年男の臭い唾を吐き込んで痰壷にする。 玄関の土間に四つん這いにさせて、三和土に置いた皿から食餌を与え、ディルドで肛門を●しながら打擲し、腹を踏みにじる。 それほどの蹂躙をうけても、〈ななこ〉の顔に浮かぶのは、妖艶な陶酔の表情だ。 肛門に極太バイブを差し込んだままでの舌奉仕でイカセてやったあとは、未成熟な身体に小便を浴びせ、チ●ポを舌で舐らせて〈ななこ〉の被虐欲を満たしてやった。 ／ カチクオトコノコ 16 可憐女装子陶酔マゾ〇従 ななこ

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 星越かなめ

苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪ ／ ハニカミ顔がキュートなバイセクシャルな男の娘♂ 葵あかね

ノンケにも関わらす、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってＡＶデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の１日１０回射精！ ／ 性欲ビンビン体育会系マッチョ☆ノンケ美少年、女装子になって驚異の1日10発射精 AVデビュー！！ 向井剛クン（仮名）

淫乱すぎるニューハーフ増田ゆめが、あの大人気シリーズ【オナ禁１ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで悶絶してしまう！あまりに卑猥すぎる増田ゆめをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった淫乱すぎるニューハーフの馬並み発射！ 増田ゆめ

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アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマ〇コに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ゆうゆ

女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人ががりで一日やりたい放題。カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せて顔射。最後はスク水に〇束具をつけて連続舌射。戸惑いつつもどんどん女装子沼にはまっていくあおいちゃん。これぞしおらしくもかわいいブルセラ女装子の生々しいセックス！ ／ 制服女装美少年 あおい

人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに...愛ゆえに...親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂... ／ 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ