アナルファック オトコノ娘を巨乳お姉さんが筆下ろし。
美形オトコノ娘をＤカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマ○コに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはとも○ん似の超美形オトコノ娘！あかりちゃんのマ○コを●しながらもやっぱりチ○ポを欲しがっちゃう・・・！！もちろん全員美形・全員射精！！ ／ オトコノ娘を巨乳お姉さんが筆下ろし。
ニューハーフ
アナルファック 
ニューハーフ 街角フルボッキ女装美少年 AVデビュー！
この美女がまさか…。ミニスカから何かがはみ出してます。志ある者が本気で女装するとこんなにも可愛いんです。童貞を卒業する事無く処女は喪失したS顔男の娘たちが衝撃の先走り汁デビュー！ノンケの人も一度は観た方がいい。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起するその反応、正常です。
HD（ハイビジョン） お兄ちゃんがこんな美人になって帰ってくるなんて･･･ りん編
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！【サイズ:177／88／63／89】 ／ お兄ちゃんがこんな美人になって帰ってくるなんて･･･ りん編
HD（ハイビジョン） あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演･･･「Mぽいの好き」現役看護師 司よう子28歳 AVデビュー！！
これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に･･･ニューハーフ！？マンネリ化したAVに一石を投じるヤバすぎ新人デビュー作品をご覧ください！ ／ あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演･･･「Mぽいの好き」現役看護師 司よう子28歳 AVデビュー！！
アナルファック タイランドでニューハーフをゲット！！
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた！タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。タイ産ニューハーフをご堪能あれ！！ ／ タイランドでニューハーフをゲット！！
ニューハーフ お姉さん女装子はおとなしい顔してドM肉便器
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調○はどれもが最高の歓びです。唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調○個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ／肛門拡張極太張り形＆指5本挿入／バイブ挿入痙攣イキフェラ／ボンデージ拘束／ロング肛門プラグ責め／アナルSEX／逆フェラからのセルフ精飲／強震動バイブで潮噴き／睾丸＆肛門舐め／乳首クリップ責め／尿道バイブアクメ＆潮噴き／中出し肛○…etc.
アナル 義母とニューハーフの息子 巨根で突かれてオマ○コが裂傷寸前
１９歳の新人ニューハーフ・日下部莉緒ちゃんの最新作！！ニューハーフになってしまったが、チンポは巨根のままの息子に義母はガマンできなくなる・・・！？若くて勃起力抜群の莉緒ちゃんの過激ＦＵＣＫは必見！！ ／ 義母とニューハーフの息子 巨根で突かれてオマ○コが裂傷寸前
ニューハーフ 恥ずかしがり屋な男の子がAVデビューで初女装！
男の人とはあまりSEXをしたことがない【ちとせ】ちゃん。だけど、おちんちんが大好きなので男の人の気持ち良さを沢山教えてください。とデビューを決めました。カメラが回ると恥ずかしくて顔を隠してしまうのがウブでとってもキュート！！ちとせちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ 恥じらいと可愛らしさ性別を超越した男の娘
撮影前に「ボク、とっても恥ずかしがりやなんです…。」と撮影前の緊張を隠しきれない様子。話をしていると可愛い女の子にしか思えない仕草や雰囲気。女性を超えた可愛らしさや、ふと見せるエロい表情。本番がスタートして男の娘の巨根を舐めまわすとすっかり女の表情で喘ぎ悶える。イキまくりの146分間をご覧ください。DUGA限定特典画像付き。
3P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど超美人！憧れのＮＨ保奈美の為に好みの男を二人あてがう監督。興奮し勃起する彼女のペニス、フェラチオ、亀頭合わせ、アナルファック、３Ｐ、激しいキス。若い男たちとのキスでギンギンに勃起した彼女のペ○ス・・・。フェラチオ・肛門性交でよがり捲くる麗しの肉体を記録する。私のザーメンにまみれてよがる保奈美の姿を夢想しながら・・・美形ニューハーフとの濃密な一夜をご覧下さい！ ／ ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 夏川りっか
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
HD（ハイビジョン） 美しすぎるニューハーフ 咲雪華奈 ～10回射精まで終われまてん～
この企画はタイトルの通り１０回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為イク＝射精の数とし、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企画にあの美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が遂に登場！オナニーやおもちゃ責めそしてハメ撮りセックス、３Ｐセックスとあの手この手を使い咲雪華奈を射精へと導く！いったい１０回イって帰る事ができるのか！？ ／ 美しすぎるニューハーフ 咲雪華奈 ～10回射精まで終われまてん～
ニューハーフ 変態おちんぽ女子○生 つむぎ
おちんぽ付き変態J○のつむぎちゃん。そんな彼女の変態的日常を観察！セフレとのデートや、野外でのえちえちな日常から援交でのおじさんとのラブホでの濃厚潮吹きセックスと破天荒な日常が！そんな彼女の17センチのペニクリびんびんな濃厚セックス三昧な日々をご覧あれ！
HD（ハイビジョン） ザーメン大好き！ニューハーフ＆女装娘これくしょん
綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チ●ポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！ ／ ザーメン大好き！ニューハーフ＆女装娘これくしょん
ニューハーフ ひめドットらぶ 浜辺さやか Second IMPACT
衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった！手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮！潮！潮！！恥ずかしいけど止められない快楽噴水！！【1】痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ！」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる！男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが！「アレッ！？付いてんの！？」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん！ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が！！「出ちゃう！出ちゃう！！出ちゃうぅぅ！！！」あたり一面潮まみれ！好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし！！【2】オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ！1度にローター4個を挿入！極太バイブでアナルを掻き回す！うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が！！「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入！すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す！！「潮吹くの止まらないようぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【3】3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す！正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が！「出ちゃう！出ちゃう！！潮吹くの気持ちイイィィィ！！」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮！！止めたくても止められない快楽噴水！！トータル潮吹き50噴射オーバー！超濃厚ミルクも大量発射！！ ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。
ニューハーフ 美熟女装子 咲姫 お父さんはAV女優
今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。
オムニバス 超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。 ／ 超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ
ニューハーフ カウパー垂れ流すニューハーフ 咲雪華奈
人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。
ニューハーフ ボクの妹は男の娘 ふゆか
身長152センチのロリッ娘男の娘のふゆかちゃん。こんなに可愛いふゆかのおちんちんはなんと17センチ！エッチなこと大好きな彼女に悪戯をいっぱいしちゃいました。お尻を刺激され過ぎて大量ミルク発射や二つの肉棒に下のお口も上のお口も塞がれちゃうなどえっち大好きな変態男の娘のふゆかの全てを見てください。
HD（ハイビジョン） AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます。 夏川りっか
大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着 ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます。 夏川りっか
ニューハーフ エロすぎるギャル☆ビッチおち●ぽ娘8人240分
ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！
ニューハーフ 僕たちの♂♂日常 ゆうゆ
どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。そんなある日彼のオナニー姿を見てしまったゆうゆ。久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再構築する。「好きな人とのSEXってこんなに気持ち良かったんだね」
HD（ハイビジョン） 橘芹那の極上テクニック我慢出来たら生中出し！我慢出来なかったら逆アナル！
橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！ ／ 橘芹那の極上テクニック我慢出来たら生中出し！我慢出来なかったら逆アナル！
HD（ハイビジョン） アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチ●コからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw ／ アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
ニューハーフ AVデビュー 美しすぎるニューハーフ 結城みゆな
エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマンコ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。
HD（ハイビジョン） 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦”さやか”さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが・・・。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき・・・。 ／ 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
ニューハーフ ●校時代の彼女と結婚 花嫁が花婿で 星越かなめ
●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル。ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…。
ニューハーフ どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間
ベロキス・乳首イカセ・強制射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ちんぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な彼女のちんぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もちんぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のちんぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジちんぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの強制射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 女装子ちゃんと潮吹きアナルSEX
自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。見た目完全に女の子ですがオチンチンが…。アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。メスイキの連発！ピストンすればするほど湧き出て噴射する潮！！こんなにお潮吹いちゃう娘見たことありません。気持ち良すぎて勝手に出ちゃうみたいです。なんてスケベなカラダなんでしょうか！
ニューハーフ 女子より可愛いけど巨根でバリ勃ち！男の娘4時間
可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し！もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天！！スレンダーなエロいカラダの男の娘や、女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポを持つ男の娘などを収録。DUGA限定特典画像付き。
3P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合わせのトリプル１／２女たちが繰り広げる濃厚凸凹凸ど助平セックス！ ／ 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
ニューハーフ 甥っ子オトコノコ近親肛姦 あやは
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の処女を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX／甘えん坊キス／リモコンバイブ／無洗チンポおねだりフェラ／お仕置きペニス打擲／悪戯シコシコ＆逆フェラ射精／尻尾プラグ白熊コス／極太バイブ＆口唇御奉仕／肛門舐め／エナメルボンデージ／亀頭電マ責め／ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦etc…。
HD（ハイビジョン） カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那
今回はメイドになってご主人様のためにＨなご奉仕をたっぷりさせていただきます！ご主人様の立派なオチ●ポを芹那のスケベ穴でズボズボ一生懸命こすりあげて満足してもらえるように頑張ります！ご主人様がそうしたいなら芹那の中にそのまま出しちゃっても・・・いいですよ。たまに芹那もどぴゅどぴゅ出しちゃうかもしれませんが許してくださいね。ｂｙ橘芹那 ／ カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那
HD（ハイビジョン） カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒
Ｈカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！ＳＥＸの虜になり・・・何度も何度も大絶頂！！ ／ カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒
ニューハーフ ～美青年捜査官の悲しき発狂～ 強制女装子屈辱拷問1
本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマンコを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）
ニューハーフ ドマゾ調教志願！ 絶対無敵No.1女装子
女より女らしい生まれ持った天性の女装子の資質を男の娘が登場！その圧倒的美からは想像できないドMで輪姦ぶっかけパーティーでフル勃起洗脳！！正統派の美しい顔立ちとギン勃ちのチンポとのアンバランスさは女装子ファンのみならず誰もが興奮すること間違いナシ！！
ニューハーフ ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマンコを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。
ニューハーフ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど…）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、その辺の女を凌駕してます。刺して良し刺されて良しの両刀ぶりが素敵です。見た事が無い人にこそ、一度は見て頂きたい逸材です。
HD（ハイビジョン） 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 黒瀬ララ
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星・・・黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、〇束されＭの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のＭ娘は最高！！ ／ 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 黒瀬ララ
ニューハーフ 超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。
HD（ハイビジョン） 如月じゅり【ドSニューハーフによるM男調教】
M男責めをしてみたい！と応募してきてくれたのは、ハーフ顔の美形NH・ラムさん。M男に唾液を飲ませ絶妙のタイミングでビンタをし不敵な微笑みを浮かべる根っからのドS。乳首責めとビンタでフル勃起したM男に対して容赦ない言葉責めでたたみかける。この汚いチンチンなめてあげようか？と亀頭を責めるジュボフェラしたかと思えば、鮮やかな手つきでアナルへの指挿入までしてしまう。さらに顔面騎乗でペニクリをなめさせるとすぐにフル勃起。M男のケツマ〇コに挿入しての逆アナSEXに大興奮で高速ピストン。M男の口にNHザーメンをまき散らす大量射精でフィニッシュ！ ／ 如月じゅり【ドSニューハーフによるM男〇教】
HD（ハイビジョン） あゆ
金髪美女はまさかのニューハーフ。もちろん巨根チ〇ポついてます。でも可愛いから気にしない。女の子に負けない喘ぎ声。感度抜群です。男が喜ぶ箇所わかってますわーフェラチオは病みつき。ってかニューハーフに病みつきになりそう。【サイズ:168／B80（B）／W62／H86】 ／ あゆ
ニューハーフ 女性の心を持つ美少年 念願の男の娘DEBUT 結城みなみ
小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！
アナルファック ニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルにやさしくインサート。最後に監督ＩＳＳＥＩとのＳＥＸ。やさしく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はぐったりと余韻にひたる。 ／ ニューハーフ快楽 京
ニューハーフ リモートワーク中誰もいないオフィスに部下と二人きり…
仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。詩乃
【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもペニクリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からペニクリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマンコを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう！
HD（ハイビジョン） キレイで優しい僕のお姉ちゃんはニューハーフ 荒木レナ
僕には、優しくて超美人でとってもエロいお姉ちゃんがいる！友達からも羨ましがられる自慢のお姉ちゃんにはなんとオチ●ポがついていた。そんなお姉ちゃんのとっても敏感なペニクリをたっぷりいじくり回して射精させ、ケツマ●コには僕のオチ●ポぶち込み激ピストン。トコロテンしながらアンアン喘ぐ自慢のお姉ちゃんのケツマ●コにたっぷり種付けしてあげました！ ／ キレイで優しい僕のお姉ちゃんはニューハーフ 荒木レナ
ニューハーフ 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 愛瀬めい
突如、現れた超新星ニューハーフ「愛瀬めい」の待望の逆アナ特化作品。超天才的な美貌スタイルとは裏腹に反り立つフル勃起巨大ペニクリはどんな男のアナルでも貫くエクスカリバーの如し！その熱くて太い剣と洗練された超絶技巧のテクニックで前立腺の奥の奥まで突き上げれば、一体誰が雌イキしないでいられるだろうか…、いやするだろう！百戦錬磨のそのペニクリを「しゃぶるか、しゃぶられるか」選ぶのはあなた次第！＃ちんP
アナルファック 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！ ／ 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
ニューハーフ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
ニューハーフ ちびとりちゃんと温泉宿でアナルFUCK調教
ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子ちびとりちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調教。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っているちびとりちゃんの男根をしごきながらのアナルFUCK体験。素のいやらしいドMでメス汁垂れ流しの彼女を発見できる温泉記録旅。
ニューハーフ 天然巨根男の娘 如月もな
超美形＆超美巨根男の娘、衝撃のデビュー！女の子より可愛い男の娘、犯してみませんか？【part1】色白美肌の新人男の娘・りのちゃんがAVデビュー優しい愛撫で全身性感帯と化したりのちゃんの性欲が暴走する…。【part2】放課後突然現れた先生に襲われて感じてしまうりのちゃん。先生の巨根を前にして、ガマンできずにむしゃぶりついてしまう…。【part3】透き通るような美貌のもなちゃんはアナルが性感帯。デカマラのねちっこいピストンでイキまくりッ！【part4】体調不良で保健室に来たもなちゃんに魔の手が…。もなちゃんの17cm巨根にむしゃぶりつき、執拗にアナルを舐め回す教師にもなちゃんは思わず感じ始めてしまう…。（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） 霊長類最強SEX ビッチでエッチなニューハーフ達！！ やっぱりおとこの娘が好き！人生初のケツマ〇コで想像を超える快楽体験 8時間
楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフたち。 カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ヤリタイ放題。オトコの性欲とオンナの快楽を併せ持つ、まさに霊長類最強SEXの彼女たちのスーパービッチな8時間！（SGSR-231 SGSR-241 2編収録） ／ 霊長類最強SEX ビッチでエッチなニューハーフ達！！ やっぱりおとこの娘が好き！人生初のケツマ〇コで想像を超える快楽体験 8時間
3P チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ＡＤを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！３度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。 ／ チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
ニューハーフ 女装子拷問研究所 Episode-3
今回の女装子さんは、何とリアル童貞！！しかも女性とキスすらしたことがないと言う生娘？です。要するに、今回の撮影でする事される事の殆どが初体験なんです。彼女？演技では出来ないリアルな反応をどうぞご堪能下さい。（BOYS BABE！！）
ソープ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
身長１４９ｃｍのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！ ／ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
ニューハーフ 黒ギャルオトコの娘ひめドットらぶJUNNA AVデビュー
シャイだけどSEX大好きなギャルオトコの娘はおクチとアナルでチンポをむさぼる超淫乱ビッチ！！褐色スレンダーボディの黒ギャルオトコの娘【JUNNA】AVデビュー！！【Scene.1】カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のじゅんなちゃん。でもスイッチが入ると積極的に男を攻める！お兄さんの乳首を舐めて、美味しそうにチンポにしゃぶりつく！アナルを刺激されて我慢できなくなったじゅんなちゃん「チンチン欲しい…」とおねだり。前から後ろから、下から突かれて絶頂！！【Scene.2】2回目の撮影では多少慣れたのか、男優の身体に貪りつき、ジュポジュポと音を立ててフェラと積極的♪アナルを舐められ攻めれられて物足りないのか「もっと激しくして！」とおねだり。「指じゃ物足りないからオチンチン欲しい！」お兄さんのチンポを挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうじゅんなちゃん！「気持ちイイ…！もっと奥まで突いて！！」【Scene.3】3回目の撮影は初めてのハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！カメラ目線でフェラ！アナルをカメラに見せつけてアナル攻め！チンポをビンビンにさせて騎乗位で挿入！「お尻にチンチン入ってるの見える！！」じゅんなちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！気持ち良すぎて頭を超える飛距離で濃厚ミルク大量発射！！「私のエッチな姿、イッパイ見てください」
ニューハーフ フル勃起ニューハーフデビュー かとうれい
変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう…カチカチ完全フル勃起！ペニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマンコを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん27 鈴音ニコ
スレンダー美人だけど立派なクリチンポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！