ニューハーフ EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
ニューハーフ
ニューハーフ 
ニューハーフ 超巨根ニューハーフ潜入捜査官 橘芹那
どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。
ニューハーフ ちんフレ！ぼくたち捕食系男の娘 小鳥遊あおい 堀北みき
文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。
ニューハーフ ほろ酔い甘えんぼう女装娘 充血過敏ケツマ●コ
人見知りな青年にお酒を飲ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！
ニューハーフ 卒業 美しすぎるニューハーフ みやび音羽
ニューハーフ界の至宝「みやび音羽」ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！
HD（ハイビジョン） 恋人はオトコノ娘･･･そして浮気相手はニューハーフ 全員ギン勃ちアナルSEXで射精する三角関係
浮気男が二股をかけている相手･･･それはなんと両方とも竿有りおち○ぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは強引なアナルSEXでお漏らしさせる･･･。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると･･･なんと、オトコノ娘とNHからチ○ポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現！浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精！ ／ 恋人はオトコノ娘･･･そして浮気相手はニューハーフ 全員ギン勃ちアナルSEXで射精する三角関係
ニューハーフ チ○ポびんびん伝説の男の娘たち4時間
男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチンポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存版！ヌイてヌイてヌキまくれ！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
超巨大ペニクリから流れ落ちる淫汁…！前立腺をこれでもかというほど過剰に刺激され快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マンコに挿入し激ピストン！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！
3P 女装子射精 ニューハーフと肉食女子に玩具にされたワタシのチ○ポ
非常に贅沢な映像体験を貴女に・・・。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを●される。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！ ／ 女装子射精 ニューハーフと肉食女子に玩具にされたワタシのチ○ポ
HD（ハイビジョン） 超絶美少女ニューハーフ、衝撃流出。名無しのごんべえ
ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人らしいのですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。 ／ 超絶美少女ニューハーフ、衝撃流出。名無しのごんべえ
ニューハーフ 女装美少年66 あおい
ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。
HD（ハイビジョン） お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマ●コ●されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ橘芹那を是非お楽しみください。 ／ お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那
ニューハーフ ぺニ筋くっきり！超美形ニューハーフピタっとコスプレ
バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。
キス レズ願望のあるスナックママはニューハーフ
ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり・・・。突然脱ぎ出すママの股間にあるイチモツを目にしてビックリ仰天！！「えっ、男だったの！？」 ／ レズ願望のあるスナックママはニューハーフ
ニューハーフ 貞操帯で限界ギリギリまでオナ禁させたらイキ狂う！
僕たち男の娘のあの大人気シリーズ【オナ禁1カ月】のBESTが遂に登場！！暴発寸前まで強制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チンポに覚醒。触れられただけで絶叫し、一カ月間溜めまくったドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる彼女たちをお楽しみください！！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 潮吹き女装子しか勝たん！
これほどまでに敏感なペニクリを見たことがありません。というか全身性感帯レベルで乳首だけでもびんびん勃起から潮噴いちゃうぐらい。乳首でイッた時の快感はアソコでイクよりも刺激が強いらしく一度乳首でイクともう全身性感帯レベルでビクンビクンイキまくり状態です。めちゃめちゃエロいです。フェラテクも最高でご奉仕フェラでビンビンにしてくれます。本当にエロい子ですね～。全身性感帯と化したスケベな姿は必見です！
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 ゆうゆちゃん、マゾの目覚め
SNSで見つけたマシュマロ男の娘・ゆうゆちゃんを東京に呼んで凌辱。縄、浣腸、蝋燭、アナル挿入…マシュマロ肌に蝋を浴び、そのままアナルを犯される。苦痛を感じるほど勃起してしまう…「もっともっといじめて欲しいです…」女装に目覚めた男の娘が、マゾにも目覚める。