ニューハーフ 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマンコ見てください。
ニューハーフ
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3P ニューハーフ＆女装子 超大量射精スペシャル 2
女性以上に美しいニューハーフとビンビンチンポが愛らしい女装子たち１３人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり・カリスマ女装子彩崎真央・キュートな咲・ギャル風の海老原葵と姫咲ひな。レイディックスが誇る美女装子たちがペニクリをしごき合い、天使のシャワーを発射する。女より気持ちよさのツボがわかるからいつも以上にたくさん出ちゃうまさに超大量射精！性倒錯の金字塔は永久保存版です。 ／ ニューハーフ＆女装子 超大量射精スペシャル 2
ニューハーフ 童貞男の娘が媚薬FUCKでフル勃起AVデビュー ゆあ 22歳
パンツを脱がせて出てきたペニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ペニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマンコくぱぁ～とさせてオチンポほしがる超ドスケベな男の娘に大変身！
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢8 あかり
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日のお嬢は現在売り出し中の美人女装子あかりちゃんです。最初は中年オヤジのねっちょりSEXの餌食にやられまくり、主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻め受けをしています。最後はやっぱり一緒に気持ちよくなりたいとか。そんなステキな一時を勃起必至の女装子嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
「私ドＭです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気な“お姉系”ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを●され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの４回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚３射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
ニューハーフ 身動きとれないのにフル勃起しちゃう下半身 黒瀬ララ
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星「黒瀬ララ」ちゃん！絶対的な主従関係のもと、拘束されMの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のM娘は最高！！
HD（ハイビジョン） キャバ嬢系ニューハーフ あやか
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、酔った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチ〇ポに大興奮のあやか。キャバ嬢系美人ューハーフあやかの怪しい魅力をたっぷりお楽しみください。 ／ キャバ嬢系ニューハーフ あやか
ニューハーフ 炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
ニューハーフ ちんフレ！3～Eternal Traps～
男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？
アナルセックス ちびとり 11
ちびとり 11の詳細 発売日 : 2023-03-09 10:00:07収録時間 : 0:34:00ジャンル : ハイビジョン オナニー フェラ アナルセックス ニューハーフ メーカー : 変態マニア本舗 レーベル : 変態マニア本舗 品番...
HD（ハイビジョン） 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に〇教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。 ／ 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
ニューハーフ 激発射！最後の一滴まで絞りとられた美人女装娘 真帆
キンタマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らず絞り出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は、回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したピニクリちゃんから激量精子が大噴射！イキすぎでもう半分放心状態！ピンクのペニクリが擦りむけようとも快楽が最優先！人生を変えるほどの濃厚なSEXで、タマタマちゃんを空にするまで出しまくる！！限界を超える快楽の追求！！
HD（ハイビジョン） 世界一可愛い男の娘。ペニクリフル勃起で女子をヤリまくり＆激しい肛門責めでビクビク感じまくり！ 4時間9人スペシャル
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが・・・。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し・・・。これってレズ？それとも・・・。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファックを２４０分存分にお楽しみ下さい！ ／ 世界一可愛い男の娘。ペニクリフル勃起で女子をヤリまくり＆激しい肛門責めでビクビク感じまくり！ 4時間9人スペシャル
ニューハーフ 愛のむきだし SNSで知り合った男の娘レズビアン
放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 星越かなめ×那々未
抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンSEXでザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P 快感ビンカン射精とまらないニューハーフ 8時間コレクション
巷で話題のニューハーフ達。淫らな汁を垂れ流す絶品ニューハーフ１６人が敏感ペニクリをいじられ射精が止まらない！壊れそうなほどアナルに挿入、同時に陰茎をしごかれる！ボリューム満点８時間スペシャル！ ／ 快感ビンカン射精とまらないニューハーフ 8時間コレクション
ニューハーフ Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪
ニューハーフ 本当はAV女優になることが夢でした。 橘花いろは
声優学校にかよっていた【いろは】ちゃん。声もアニメ声で見た目も女の子みたいで本当に可愛い♪じつはAVに出たかったんですと色々お話してくれました。ウブな【いろは】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。
HD（ハイビジョン） AV解禁！ みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにＡＶ解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ AV解禁！ みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
ニューハーフ 女装美少年41 優梨菜
いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。
ニューハーフ アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさん ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
ニューハーフ 極上美肌オトコノ娘 爆射精AVデビュー！！ 五十嵐まお
透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマンコで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！
ニューハーフ After School 堀北みき
ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。【Class2】スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。【Class3】放課後ブルマSEX放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう…。【Class4】制服着衣SEXセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチンポで犯されイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】
モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオされるとじゅりも男のデカチンをのど奥までくわえ込みねっとりエッチなイラマチオでお返し。先ずはじゅりのチ○ポで逆アナル！男のチ○ポをしごきながらのピストンで男もじゅりさんも感じまくり！最後は男のデカチンでアナルをガン突きされ気持ちよくなった所で口内発射！お口にたっぷりザーメンもらってニッコリ。 ／ 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】
HD（ハイビジョン） 可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり・・・。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ・・・！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するドすけべド変態ニューハーフと堕ちていく。 ／ 可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
ニューハーフ 超絶に可愛いすぎるボクの弟 リンドル星川
超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！
HD（ハイビジョン） ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･星野亜美
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず･･･息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！【サイズ:173／85／63／90】 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･星野亜美
アナルファック 超美形ニューハーフ美穂ちゃんを脱がせしちゃいました！
秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！ ／ 超美形ニューハーフ美穂ちゃんを脱がせしちゃいました！
3P サオ有 素人ニューハーフガチンコFUCK
立派なモノがそそり立つニューハーフのお姉さん！ギャルと男を交えて変態乱交！ ／ サオ有 素人ニューハーフガチンコFUCK
アナルファック ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるチャンがフェラヌキ対決！オトコにしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いてゆきます。そして、ナントひかるチャンの「オトコにケツ堀しながら自分も掘られる」驚愕のプレイも収録！ニューハーフブームを更に加速させる、過激な内容です！ ／ ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
ニューハーフ 愛のむきだしPart2 湯けむり男の娘レズビアン
「学校の友達には内緒にしよう。2人だけの秘密だよ」と放課後、2人は電車に乗り初めての一泊二日の温泉旅行へ向かう。温泉地に着くなりイチャイチャデートでテンションMAX。旅行に到着し気分が高まってきた彼女達はイヤらしくキスを交わし唾液を交換する。制服を脱がせるとそこには夏色の日焼け後が残る卑猥な肉体が現れる。優しく愛撫し気付けばお互いの肉棒を求めるようになっていく…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦する、自然体むき出しエロドキュメント。
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 ベアトリクス、マゾの目覚め
可愛い男の娘、ベアトリクスを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スク水緊縛羞恥放尿、お仕置きスパンキングアナル責め、蝋燭責め＋鞭打ちアナルSEXでイッてしまう…。Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕を見てください。
ニューハーフ ギャルビッチ男の娘 香川ゆい
ギャル系男の娘「香川ゆい」デビュー！きわどいランジェリーやマイクロビキニを纏い、スレンダーなイヤらしい小麦肌をオイルで煌めかせながら卑猥に腰フリ。ギャルギャルしいSっぽさに興奮するM男優達の精子を搾り取っちゃいます！
ニューハーフ 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチンコを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチンポミルクが大噴射！ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフ 首締められながら突かれて喉マ○コでイキたいんです。
SEXでわがままを言ったことがない、あやはちゃん。今日は願いを叶えてあげる。彼女の望むSEXはイラマチオや首絞めだった。苦しいほど勃起するあやはちゃんをご覧ください。
ニューハーフ 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
ニューハーフ 強制ニューハーフ地獄のアナル拷問 青木優奈
大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯される新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！
3P ニューハーフWセックス
もうニューハーフという言葉は普通になってきているくらい浸透してきた。男が女になり女が男になる。奈々ちやんはオチンチンを完璧に取ってしまい、もえちやんは未だオチンチンがある。そんな二人がするＳＥＸとは、どのようなものになるのだろうか・・・。非常に興味が湧く作品ということは言うまでもない。 ／ ニューハーフWセックス
HD（ハイビジョン） フィスト解禁！女の子に腕まで突っ込まれて･･･私もう限界です。 ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安・・・楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストＦｕｃｋに感度も最高潮！ ／ フィスト解禁！女の子に腕まで突っ込まれて･･･私もう限界です。 ゆきのあかり
ニューハーフ 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか
日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン 未月
大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。
HD（ハイビジョン） 長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと強引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。【サイズ:173／95／64／95】 ／ 長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ
ニューハーフ 男の娘、卒業。ひめドットらぶ小林ゆめ
大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘・小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ちんぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！【Scene1】卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のちんぽを合わせ兜合わせ。「生ちんぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ちんぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ちんぽで突かれエロスイッチ全開！！【Scene2】私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ちんぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ちんぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ちんぽの快楽で堕ちる！！Scene3：ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたちんぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ちんぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ちんぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ちんぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！
ニューハーフ カワイすぎるニューハーフ痴女 橘芹那
ニューハーフ界のTOPをひた走る「橘芹那」が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンを絞り取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ20cm砲で男のアナルを犯しながら自らのケツマンコも犯させる。この強制サンドイッチは圧巻です！！今までの芹にゃんとは一味違う痴女っぷりをお楽しみください！！
ニューハーフ 働くオトコノ娘 職場でフル勃起AVデビュー 星越かなめ
セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。後日スタッフがラーメン屋で働くかなめちゃんを発見！プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のラーメン屋でオナニーを要求、大量射精！デビュー前にホテルでおもちゃ責め、欲情してしまい急遽若手男優を呼んでのデビュー前のセックス！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる！
ニューハーフ 激ヤバ映像！！ 壮絶なる痙攣 女装子強●絶頂の哀愁恥辱
6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？
HD（ハイビジョン） あゆ
「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの街頭インタビュー。街角の女子に声を掛け！女と思いきやチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘。ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。いつもとは違う興奮状態になります。【サイズ:168／80（B）／62／86】 ／ あゆ
ニューハーフ 初めての本格SM！変態ドMなオトコノ娘 茅野さくら
オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！
ニューハーフ 責めたい責められたい なつふゆか
シンプルに男の娘をハメ撮りする企画。キュートなルックスに似合わず巨根チンコがドエロイふゆかちゃん。恥ずかしがり屋で全身性感帯だから少し触っただけでパンティから亀頭がコンニチワ。ギンギンに勃起したペニクリからあふれ出すチン汁をローション代わりに兜合わせ。我慢汁が止まらなくなったので相互フェラ。しまりの良いアナルに挿入すると名器すぎた！首絞めエッチが大好きなドM！卑猥な肛門に2回も大量精子を中出し！
3P 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
顔よし、スタイルよし、性格よしの三拍子揃ったスーパー・ニューハーフ志保が極上のテクニックをもってお迎えします。女子〇生姿での４Ｐシーンは志保が望んだ内容ということもあり、大きな喘ぎ声を出してご満悦の様子。監督ＩＳＳＥＩもすっかり癒され大量発射してしまいます。玉あり芋ありの志保の射精も拝めます。 ／ 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
アナルファック 性的浴場 ニューハーフソープランド MIINA
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオ●ンチンを即尺した後、ＭＩＩＮＡちゃん自身もお客さんに即尺され恥ずかしがりながらもビンビンに。マットでは巨チンを使ってのタワシ洗い・さそりから６９でチンポの舐め合いと、しっかりと大きなペニクリを使ってご奉仕。プレイもアナル・逆アナル・亀頭合わせと見ごたえたっぷりです！！ ／ 性的浴場 ニューハーフソープランド MIINA
ニューハーフ アナル専門 M性感エステ 牧野詩音
止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマンコよりアナルの方が締まりイイでしょ？
アナル ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ達！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2
ニューハーフ 超逸材☆男の娘ロリータ降臨 悠 18歳 鮮烈デビュー
女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロリアイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。
HD（ハイビジョン） オトコノ娘×ニューハーフ 愛し合う濃厚レズビアン 桃マリ 冴月りん
女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく･･･！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマ○コとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる･･･！ ／ オトコノ娘×ニューハーフ 愛し合う濃厚レズビアン 桃マリ 冴月りん
HD（ハイビジョン） 美しすぎるニューハーフ殊酔ぜる ～10回射精まで終われまてん～
この企画はタイトルの通り10回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企画に愛嬌たっぷりの殊〇ぜるちゃんが遂に登場！オナニーやおもちゃ責め、大乱交セックスとあの手この手を使い殊〇ぜるを絶頂と射精へと導く！いったい10回イって帰る事ができるのか！？ ／ 美しすぎるニューハーフ殊〇ぜる ～10回射精まで終われまてん～
HD（ハイビジョン） 媚薬拘束射精潮吹きおち●ぽイカセ！ 橘芹那
手足〇束された状態で、〇制フル勃起させられた芹にゃんのデカチ●ポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チ●ポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。 ／ 媚薬〇束射精潮吹きおち●ぽイカセ！ 橘芹那