ニューハーフ 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職。縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった。そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
ニューハーフ
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ニューハーフ 激ヤバ映像！！ 壮絶なる痙攣 女装子強●絶頂の哀愁恥辱
6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？
ニューハーフ 男友達の言葉がきっかけで女装に目覚めたぼく。
男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。
ニューハーフ 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。桃瀬ふみか
19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフ マッサージ師 涼子
＃熟女 ＃美熟女 ＃マッサージ ＃ニューハーフ ＃巨乳 ＃ ／ マッサージ師 涼子
ニューハーフ 私こう見えてオチンチンついてます。 美咲かえで
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男優とのSEXではカメラを忘れて感じまくりの乱れまくりでペニクリからはえっちな汁がダラダラ状態！最後はお酒を飲んでほろ酔いエロエロでの3Pセックスと盛りだくさん！
ニューハーフ オトコの娘淫乱エステ
媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。【1】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に…。【2】極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる…！理性がブッ飛びドMの本性も露わにもっと犯してと懇願！そして永遠に続くお掃除フェラ…。【3】全身をスジ筋施術士にほぐされる間、媚薬蒸気で発情した少年の視線は彼のデカマラに…。媚薬効果で開ききったアナルにディルドを挿れながら夢中でフェラ。力強く激しいピストンでイキまくりすべての精子を顔に受け止める…。【4】超美少年が目隠しをされたままアナルに媚薬クリームを塗りこまれ発情！腰をくねらせチンポを欲しがり騎乗位でドエロく腰を振りまくる…！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃04 一ノ瀬のえる
ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマンコ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。
ニューハーフ バイセクシャルなボクは、AVデビュー決意 篠原そら
抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くんのデビュー作。ご覧ください。
ニューハーフ マゾ牝覚醒！淫紋オトコノコ 夢城イヴ
淫乱ドMオトコノコ夢城イヴちゃん下腹部に掘られた淫紋タトゥーがスケベ感度を際立たせる。オチンチンはフル勃起で我慢汁をたれ流す。巨チンvs巨チンの兜合わせ、ご奉仕大好きマゾヒストフェラ、ベロチュー好きの淫乱舌、出された精液は全ゴックン。変態オトコノコは縛ってSMお仕置き調教。乳首吸引、ペニクリ歯ブラシ責め、ボールギャグからヨダレをたらし何度もマゾイキ。アナルを巨大玩具で拡張され巨根で何度も犯●れる！
ニューハーフ スタイル抜群男の娘デビュー！！ 五十嵐あき
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！
ニューハーフ 制服女装美少年 あおい
女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人がかりで一日やりたい放題。カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せて顔射。最後はスク水に拘束具をつけて連続舌射。戸惑いつつもどんどん女装子沼にはまっていくあおいちゃん。これぞしおらしくもかわいいブルセラ女装子の生々しいセックス！
ニューハーフ 女装美少年46 ハルカ
『ハルキ』くん20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。メイクをしてハルキから『ハルカ』へ変身。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！