アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、、、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！
ハイビジョン
アナルセックス 
アナル 「お父さん…もうイキそう！」息子が帰ってきました…美しい女性になって…近親物語2編収録
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
4K 「新村あかり」におまかせ！ニューハーフ童貞喪失ドキュメンタリー 新村あかり 青山ネル
新村あかりが「襲ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた…と話す。女の子そのものの容姿をもつ青山は、新村のソフトタッチな愛撫でエッチな声をもらしながら悶絶して身体をバタつかせる。新村が得意の‘淫語’で羞恥心をくすぐると、どんどん欲情してきた青山の乳首はコリコリに勃ってしまった！M字で大股開きした青山のケツマ○コに、新村のペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタで今にもイキそうになる青山。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされた青山は、耐えきれずにひじをついて崩れ落ちた。ケツマ○コに挿入されたままクリチ○ポをいじられた青山は、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らしフル勃起した亀頭はパツパツに充血していた。新村のマ○コを目の前にした青山は、初めての体験に緊張しながら慎重に指を挿入し膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにも‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞チ○ポの青山は、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげるのだった！まだぎこちない腰使いが微笑ましくも歯がゆい新村は、より深く突き刺さるよう一緒にピストン。挿入初体験の青山には強すぎる快感で、射精感をガマンするだけで精一杯のようだ…。必死に堪える青山がかわいくて仕方のない新村が‘中出し’を促すと、緊張の糸が切れた青山はきつく締まる新村の膣内にたっぷりと中出しを成功させたのだった！！
アナルセックス SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 優希まゆ/姫河ゆい
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・優希まゆ、姫河ゆい他
ニューハーフ ひと夏だけのおしゃぶり交尾。帰省中に男の娘に恋した僕は濃密にしゃぶりヤリまくった。 朝比奈なつ
帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね…」パンティを脱ぐと大きなおちんちんが…。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。
アナル シーメール～魅惑的なペニスをもつ妖艶美女アンドレッサとの猛烈SEX～ アンドレッサ・パイヴァ
アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶酔したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。
おもちゃ 偽女神拷問伝 Episode1 特殊部隊 荒木レナ
テロリストによる立て籠もり事件を解決するべく、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「レナ」は罠によって、逆に捕らえられ、拷問にかけられてしまう。男達が彼女の体をまさぐり、その手が陰部に伸びた時、驚愕の事実が？！なんと、彼女はチ○コ付きのニューハーフだったのだ！！！しかし、男達は「レナ」の屈辱的な姿に興奮し、数々の淫具を以って、更なる凌●を繰り返すのだった…。
M女 真性ドM ミニマムロリ系オトコの娘 ほしのくみ はじめての調教
ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字会客で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯●れて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴●に堕ちる…！！
コスプレ 男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.1
メイド姿で性感帯のペニスでアクメに！！可愛い萌え姿に興奮致します
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 蒼井あお
前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルク＆大量潮吹き！媚薬も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
アクメ・オーガズム 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
男の娘を巡る近親相姦ドラマ！もしも？3年振りに帰ってきた息子が長い髪の女の子になって帰ってきたら…そんな息子に興味津々の父と姉… 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の父子のアナルセックス…そんな弟を不憫に思い姉のゆうなが一人前の男にしたいと思い弟の童貞を奪うレズセックスに…
4K 愛人男の娘 きらきら笑顔の変態アナル美少年 鈴音ニコ
〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。〈収録プレイ〉超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.
アナル 世界で一番美しいニューハーフ 月城れいか
美しすぎるニューハーフAV第3弾！21センチの極上ペニスを持ちながらも初めての逆アナルファックで恥ずかしがりながら腰を振るキュートな姿に見惚れちゃいます！見どころは、れいかちゃんのチンポを女性のマンコに初挿入童貞喪失＆れいかちゃんの肛門にチンポをブチ込む特殊サンドイッチ3P！
4K 女装マゾ愛人かなめおねだり御奉仕肛姦 星越かなめ
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる〈かなめ〉。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ〈かなめ〉は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.
お姉さん おち○ぽ激振り騎乗位で誘惑してくる竿アリ秘書。 愛沢さら
ダスッ！専属女優『愛沢さら』が貴方の秘書に。竿アリ秘書のもっとも優れた仕事、それは変態社長のおちんぽを敏チン秘書が完全管理。美しすぎるルックス×どすけべすぎる勃起ペニス=リアル女神。是非、彼女に管理されたいです。
3P・4P 橘芹那を痴女るwith波多野結衣・望月あやか！！ ニューハーフ橘芹那をレジェンド女優の波多野結衣と望月あやかが痴女りまくるドキュメント作品！
ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！
アナルセックス ニューハーフ×オトコノ娘 巨根のレズビアンSEX 奄美まな 胡桃レイ
※ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマ○コを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマ○コを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！
4時間以上作品 100％カワイすぎるニューハーフ橘芹那 4時間BEST
オール100点の超スーパーアイドル！顔よし・スタイルよし・ペニクリよし！ニューハーフ界の頂点に君臨するプリンセス！橘芹那ちゃんのハイパーBESTがついに登場！こんな贅沢な作品を待っていた！こんなにカワイイのに…ペニクリは超巨大なカチカチ凶器（笑）この1本で人生観が変わること必至！超豪華すぎる長時間！
アナル 「初めての相手は…お姉ちゃんでした…」息子が帰ってきました…美しい女性になって…近親物語2編収録
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
4K 黒髪清楚なカノジョはどMでスケベな男の娘 しゃびー
清楚な美少女のふりをしても、どマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペ●スは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないどMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チ●ポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペ●ス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下/ベランダ露出フェラ＆精飲/陰茎電マ責め/アクメオモラシ/ビンタ/床のオシッコ啜り舐めお掃除/咀嚼物口移し嚥下/全身舐め＆肛門舐め奉仕/アナル性交＆お掃除フェラ/鞭打ち＆ペ●ス踏みつけ/小便後ち●ぽフェラ掃除/痰壷キス/嘔吐きイラマ/ネックバイオリン拘束電マ責め/御奉仕肛門セックス…他。
3P・4P 尻穴も性癖も捻じ曲げメスイキさせる 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チ○ポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
アナル めっちゃ！可愛い奇跡のニューハーフ！まみ！
めちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ…でも一番好きなのは自分のケツマ〇コにぶち込まれること！まみちゃんにザーメン大量発射！
ニューハーフ 同級生がめちゃくちゃタイプの美人ニューハーフになって地元に帰ってきたのでみんなでマワしちゃいました
▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず…▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない…▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！
3P・4P 麗しのシャブリーナ 全身リップ極め責めニューハーフ 姫咲ひな
激カワニューハーフひな第2弾！麗しのシャブリーナにふさわしく男の全身なめ狂い、純女より気持ちいい極めフェラ全開！男の体にオシッコ浴びせてなめまくりWアナルなめWフェラから3P生アナルSEX！美肛を生チンポでガン突きされボッキしながら何度もマジイキ！
4K W接吻スプラッシュ 香椎つむぎ×佐藤あいり
香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！
4K 緊縛メスイキ地獄-DEEP- ガクガク痙攣する長身のオトコの娘 女王様にさんざんイカされて変態奴●に おりん
今回、青山夏樹女史の手に掛るのは、何と身長が177cmと言う長身の「おりんちゃん！！」見た目からすると、どう見てもS気質のある子にしか見えないのですが、実はドが付くほどのM気質の子でした！！女性に身体を触られたことが無いらしく、プレイ前はどうなるかドキドキしていた様子でしたが、蓋を開ければ、クリチ〇コから潮を噴きながら「イク～～！！」っと叫んで、何度も体を痙攣させて感じていました。
4時間以上作品 【お得セット】女性経験ゼロの美形NHを波多野結衣が筆下ろし4射精！・波多野結衣のオトコノ娘童貞狩りドキュメント2・4
【単品ダウンロード購入よりお得！！】【約1本分の価格で3本分見られる！！】人気作品のcesd00659、cesd00676、cesd00749の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ・如月じゅり！ガニ股で激しく腰振り初めてのオマ○コ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！波多野結衣の今回のお相手は…美形オトコノ娘・椿ハルナ。オトコノ娘の巨チンをオマ○コに導き挿れたら、恋人のようなラブラブSEXで互いに腰振りイク！！波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん。激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンをありったけ搾り取る！【※この作品は下記の作品を収録しています】『女性経験ゼロの美形NHを波多野結衣が筆下ろし4射精！ 波多野結衣 如月じゅり』『波多野結衣のオトコノ娘童貞狩りドキュメント2』『波多野結衣のオトコノ娘童貞狩りドキュメント4』
ニューハーフ ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 橘芹那
大人気ニューハーフアイドル橘芹那が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なぺニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
4K オトコノ娘・媚薬ガンギマリSEX 橘花いろは
女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！
OL 桃太郎映像出版 広報部入社1日目！！ アメリア・イヤハートのしぼりたて生あめりあ汁の営業膣動※弊社は一切、枕営業致しません
【あの金髪美女がAVメーカー就職？！】メーカーの顔である広報部に入社したアメリア。事務所にはノーパン女性社員？【会社の常識その1】ノーパン業務！驚きのままに店舗内の棚拡大へ営業開始！！ってカラダで？！部長命令で店長チンコを接待！膣でも生営業！「棚クダサ~イ」…ドッピュン！棚ゲット！そして2店舗でも膣営業…事務所で慰めてくれる女性社員…ってチンコ？まさかのニューハーフ！部長も加わり反省会ならぬ反チン会！
アナル ニューハーフエステ ビンカンすぎて射精が止まらないエステティシャン
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただいた後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客様へはオチンポでご奉仕を。男性のお客様へは私たちのアナルで最高の射精をご提供。心身ともにリラックスしてお帰り下さいませ。
アナル 闇金ニューハーフは中澤チュリン 債権者の下半身を徹底的に攻め立てる回収率100％の濃厚爆射精！
借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
3P・4P 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！
3P・4P 無能を見下す高飛車ニューハーフOLへの復讐レ×プ接待。 愛沢さら
NHであることを隠して、働いているキャリアウーマンの愛沢は、美人で仕事も出来るが、高飛車で無能な部下を見下していた。上司には気に入られているが、部下たちからは恨みを買っていた。ある日、怒りを滾らせた部下がさらの弱みを握ろうと、さらのトイレを盗撮する。
ニューハーフ カチクオトコノコ 6 変態女装マゾ なる
中●生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で中年男の無洗チンポをおしゃぶりして恥垢掃除。睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。
4K 愛人男の娘 Baby Faceな人妻系女装子をマゾ改造した ヌルマユ
Fcupふかふかホルモンおっぱいの上品Babyfaceが脳イキ快楽で白目を剥いて痙攣アクメ！！切れ長の目が特徴の上品な美貌を持つ〈ヌルマユ〉は、笑顔になると子供のように幼い表情を見せるbabyfaceな男の娘。真面目で人懐こい性格の持ち主だけれど、言葉責めだけでもアクメしてしまう脳イキ体質です。もちろんペ〇スも直腸も超強力な性感帯で、羞恥責め・アナル責め・拘束・尿道責め・睾丸打擲まで、刺激してやればびくんびくんと白目イキして絶頂してしまいます。そんな〈ヌルマユ〉とお泊り愛人調教しました。美形男の娘をたっぷりイカセまくった個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉睾丸スパンキング打擲/極太プラグで連続イカセ責め/手錠拘束で尿道カテーテルバイブ責め/肛門舐め＆口内射精フェラ/白目イキ騎乗位アナルSEX/屋外通路締め出し露出/リモコンバイブイカセ/強振動バイブ責め/足舐め＆肛門舐め全身奉仕/お風呂場尿道バイブ責め/ベロキス肛門SEX…他。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん33 七尾あやは
歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の「あやは」さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチ●ポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです！コレで抜かなきゃ何で抜く！！！
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる星越かなめ×美人すぎる那々未
抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！
アジア女優 帰ってきた息子は男の娘！父と姉の禁断の近親相姦物語！
久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語
3P・4P ザーメン大好き！ニューハーフ＆女装娘これくしょん
綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チ●ポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
3P・4P 美女装男子8 さくら
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 2
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯●れ、最後は大量の男汁を噴出する！
4K ★配信限定！特典映像付★幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音
向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める…。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。配信限定版のみ、男優・向君との絶妙なカラミ？も見れる舞台裏を特別収録！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 濃厚な匂いを漂わせてガン勃起する美形アイドルの爆イキ 桃谷りり
ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調教がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥辱と屈辱にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！
デカチン・巨根 美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 城星凜
城星凜ちゃんのダスッ！専属3作目は、貴方と新婚性活をします！アイドル級に可愛いニューハーフがあなたを見つめてフェラしたり、あなたを見つめながらおちんぽを舐められます。こんなに可愛いニューハーフと夢のような新婚生活！フル勃起ちんちんをぶるんぶるん揺らしてセックスする星凜ちゃんは必見です！
オナニー 一度は見てみたい！美人ニューハーフ13人のセンズリオナニー ペニクリ、アナニー、イキまくりスペシャル
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チ○ポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！
3P・4P 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。
アナルセックス 可愛すぎる童貞男の娘が媚薬FUCKでフル勃起AVデビュー ゆあ 22歳
パンツを脱がせて出てきたぺニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ぺニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマ●コくぱぁ～とさせてオチ●ポほしがる超どスケベな男の娘に大変身！
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コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女…ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない身体になってしまうという予約殺到のデリヘル嬢だ。風呂なしアパートへの出張も辞さない正真正銘のプロフェッショナルなのだ。
3P・4P AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。森野ゆの
友達がAV出演した事で興味を持ち自分も出てみたいと応募してくれた森野ゆのちゃん！綺麗な顔立ちでスタイル抜群の彼女ですが話すと天然な部分もあったりと魅力は満点です！初めてのカメラの前でのSEXではキスをしただけでおちんちんを勃起させ身体を触られると声が漏れちゃうほどでエロの魅力も満点です！ラストシーンでの拘束され身動きが取れないまま男に犯●れケツま●こでイキまくる姿は必見です！
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ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子2人をナンパして濃厚FUCKをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑）