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アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に犯●れる快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！

友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯●れてしまう。嫌がりながらもアナルを犯●れた芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴●へと自ら堕ちていくのであった。

シーン1）乳首を触っていくうちにクリチ●ポが勃起しディルドウを舐めてから疼いたケツアナに捩り込みます。シーン2）チ●ポをしゃぶるのと玉をバキューム吸引するのが大好きな妖艶ドスケベレイヤーさん舌を巧みに動かすテクニックは見ていて勃起モン♪シーン3）「太い！」「深い！」「大きい！」と発し押し寄せるケツアナの快感を愉しみ、後はビクビクと痙攣しながらメスイキしちゃってました♪シーン4）可愛いクリチ●ポをリズミカルにシコシコ扱くと歯を食いしばりながらメスイキしちゃう敏感レイヤー！シーン5）ベロキスしながら半勃ちのクリチ●ポを優しく扱いてあげると次第に固く膨張し、フェラ大好き戦闘員のバキュームフェラで悶絶しちゃいます。シーン6）互いの性器をジュポフェラしたり兜合わせで扱き合うと、完全にメス化スイッチが入り、キツキツのケツアナに肉棒が沈んでいくと早々にアヘ顔を晒し可愛い悶え声を出しちゃいます。シーン7）黒ずんだ乳首を執拗に弄り倒しクリチ●ポをこれでもか！というくらい扱きながらケツアナにも巨大ディルドウをブッ挿しメスイキするレイヤーさん！シーン8）極太ディルドウを挿入してズコズコし始めるとみるみるうちにクリチ●ポが固く勃起するのは見ていて大興奮！シーン9）頭だけを動かすヘッドシェイクや喉奥まで呑み込むアナコンダディープスロートを披露！もちろんネチャネチャと舌を絡ますベロキスも盛り沢山！シーン10）プライベートで仲良しの2人にいつもしているエッチをお願いしたら鬼イラマ＆激スパンキング＆ガチ首絞めケツアナ性交をしてくれスタッフをドン引きさせたWレイヤーシーン11）固くて大きいクリチ●ポを扱かれたり口淫されると腰を浮かせてアヘ顔を晒し、軽くケツアナを拡張後、戦闘員達のデカチ●ポを疼いたケツアナに捩り込まれアヘ顔昇天！シーン12）乳首も卑猥に勃起していて、少しですが胸の膨らみもありチクニーで興奮を高め、極太ディルドウに跨いでクリチ●ポをシコシコ！シーン13）手を舌を巧みに使っての緩急つけた口淫テクニックは抜きどころ！普段は遅漏な戦闘員達も次から次へと抜かれてしまいました！シーン14）代わる代わる穴封じされると半勃ち状態のクリチ●ポに見る見る芯が入り固く水平に勃起しちゃいますwww自らそのクリチ●ポを扱きながらいろんな体位で穴〇され、最後はケツアナへゴム中発射×3！

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

◆竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで▼Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？

家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると…見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹…※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。

快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ！！

モテる男の娘に振られてた男たちが逆恨みし、監禁連れ去りメス堕ちペット化させる。初めは抵抗する小町だが、次第に従順なペットとしていう事を聞き、自ら男たちに奉仕するようになる。

シーン1）敏感＆キュートな男の娘レイヤーさんのガチアナニーです♪目の前のカメラを気にしつつも、ケツアナを指やディルドウで弄り続け我を忘れて悶絶昇天しちゃってます！シーン2）恥ずかしがりながらも戦闘員のデカチ●ポを頬張り、更には自分の射精したばかりのクリチ●ポを逞しく扱きながらの口淫でお口の中にいっぱいザーメンを注いで貰いました。シーン3）激しいピストンに我を忘れて悶絶メスイキするレイヤーさん。最後はケツアナにゴム中射精してもらったザーメン入りコンドームの匂いを嗅いで個撮終了！と思いきや、スケベスイッチが止まらない感じで「もっとしたいです」とスタッフに懇願する貪欲レイヤーさん！シーン4）固く上向きに勃起したクリチ●ポを扱きつつ、極太ディルドウを咥え、唾液とローションで濡らしてケツアナへ深々と埋める。アヘ顔もアヘ声も抜群にエロいですwwwシーン5）戦闘員2名からキスをしてもらったりクリチ●ポを弄られたりしゃぶられたりすると可愛い声でさえずり、カチカチに勃起させちゃいます。シーン6）締まり具合がキツキツのケツアナにズボズボと出し入れされ、既にドMスイッチが点火しているレイヤーさん、デカチ●ポのインサートを懇願！イラマされながらのケツアナFUCK！シーン7）こんな可愛い顔して生々しいアナルオナニーを披露してくれます。というのも、指でアナルを穿ってるんですが、入れた指の動かし方がエロい！シーン8）逞しいほどのデカクリチ●ポをシコシコし、固いディルドウを疼いたケツアナにズボズボ出し入れするレイヤーさん…素敵です。シーン9）戦闘員達から吸い込み抜群のフェラをされるとブルブル震えながら押し寄せる快感を愉しみ、お返しに戦闘員達の固いチ●ポを緩急つけて頬張る2名のおしゃぶり好きレイヤーさん達。狭い部屋に木霊するジュポジュポカポカポがえげうつない。シーン10）フェラでクリチ●ポの硬度をキープしつついざインサートへ！目を閉じながらケツアナから押し寄せる快感を愉しみつつ、ディープキスを求め合い攻守交替をしながらメス声を出し合い何度もメスイキしちゃってます！シーン11）激しい肉棒とケツアナの鈍い肉打つ音が木霊し、4人の息遣いも早まっていき、あまりの締付け具合に我慢出来ない戦闘員達はそのままコンドームの中にドピュっっと射精。いやーーー、えげつなくエロかったですww

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…

可愛らしい見た目の殊酔ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

スケベ淫乱ニューハーフの変態行為に大興奮。貴女はスケベちゃん認定します。

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。

パンツを脱がせて出てきたぺニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ぺニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマ●コくぱぁ～とさせてオチ●ポほしがる超どスケベな男の娘に大変身！

大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。るりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります

「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」