ごっくん 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！
ハイビジョン
ごっくん 
アナル 華奢で思わず抱きしめたくなるメチャンコ可愛い竿アリ玉アリ男の娘 ハルキ
普段は、「女性」として生活し、普通に仕事もしている社会人です。街で会ったら振り返るくらいの美人です。こんな可愛いのに、オチ●チンとタマキンが付いているというギャップに背徳感のある興奮を覚えずにはいられません…。しかもキュートな顔してアナルでイキまくる変態ちゃんなのでした。
アナル ニューハーフが痴女るBAR 2 魅惑のフェロモンで男を誘惑し極上アナルファックで昇天する黒い宝石勃起ペニクリ濃厚白濁2射精！！ 美蘭
BARの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがBARに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計2射精！
アナルセックス 雌の本能覚醒。濃密に絡み合う竿性交 愛沢さら
心と心が通じ合い、素顔で向き合いお互いの本能を呼び覚ます。絶頂と快楽を噛みしめ、幾度もぶつかけ合う肉弾FUCK。揺れるおっぱい。反り立つペニス。本能まま求めあうアナルセックス。
SM カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ かなめ
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。
ニューハーフ サオあり美人ニューハーフが女性専門の肛門科クリニックで美人女医をハメる！
◆美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々…こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい…？！
3P・4P 8:2で男の人が好きなバイセクシャルな私 小鳥遊ゆな
初体験は小○生！！という早熟な【ゆな】ちゃん。ロシアのハーフに間違えられるほど、色白な彼女。美人さんな【ゆな】ちゃん。男の人にナンパされるとホイホイついてってエッチしちゃうんです。とあっけらかんと語ってくれました。見た目とのギャップにドキドキ！！隠れビッチなだけあって、めちゃくちゃ気持ちよさそうにSEXしている【ゆな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
アナルセックス 夫の留守中に年下くんを甘く誘惑してオチ○ポ食べ比べる隣の人妻ニューハーフ 春澤りお
若者が多いアパートに引っ越してきた夫婦。近所に丁寧に挨拶する姿に誰もが好印象！しかし夫の留守中、何かと各部屋を訪れる美人な奥様。妖艶な微笑み、甘い誘惑、そして盛り上がった股間！？反り勃つBIGペニクリで未知の世界OPEN！鬼頭クリクリ兜合わせ。男の快感ポイントを知り尽くしたフェラ。アナル中出しで潮吹きトロ～リ絶頂！逆アナル性交で3連ズボズボ倒錯SEX！穏やかな人妻の底知れぬ変態性が咲き乱れる。
アナル ニューハーフ新宿2丁目 マッサージ治療院 2
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ達！
4時間以上作品 僕たち男の娘オチンチン祭り2021 20人8時間！
2021年ももう終わり！皆さまに僕たち男の娘から盛大な祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロなおちんぽ娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。
デジモ おじいちゃんも童貞君もみーんな集まれ！ S級シーメールアイドル！リコ☆ファン感謝祭
リコが日頃お世話になっているみんなへたっぷりご奉仕！童貞君も、おじいちゃんも、しみけんも、監督も、みんな集まれ！ファン☆ドリーム大乱交！ファンの熱い想いと熱い精子を受け止めます！
SM 初SM肛姦トコロテン射精 性転換5日前、最後のアナルSEX 本條セナ
性転換5日前の撮影で初SM、そして最後のアナルSEX。男の全身を愛おしくなめ狂い、男根に奉仕する扇情的フェラ顔・飲精が美しい！初SMで心と体に衝撃が走り、妖艶被虐エロが張り裂ける圧倒的リアル感！ローソク浴びて悶絶する長身美脚のなまめかしさ。最後のアナルSEXは激突きされてケイレン、思わずトコロテン射精してしまった！男を悩殺するフェロモン漂う本條セナ、最初で最後のSM壮絶ドキュメントは必見！
4時間以上作品 僕、おかしくなるぅ！-勃起ち○ぽと肛門マ○コの同時狂乱- 淫肉ぷるぷるオトコの娘 激ヤバ総集編
総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。
アナルセックス 男の娘凌●的フル勃起セックス 高橋ひめな
ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとぺ二クリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマ○コはつねにひくひくと快楽の為にチ○コを求め何度もイキ果てる。
アナル フル勃起ニューハーフ 君野湖子
女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタッフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！
その他フェチ 世界一可愛い男の娘。ペニクリフル勃起で女子をヤリまくり＆激しい肛門責めでビクビク感じまくり！ 4時間9人スペシャル
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが…。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファック存分にお楽しみ下さい！
4K どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間
ベロキス・乳首イカセ・強●射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ち●ぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な‘彼女’のち●ぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もち●ぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のち●ぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジち●ぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの強●射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。
3P・4P ニューハーフ＆オトコノ娘！特別未公開蔵出し作品！～今回限りの特別作品で大量のペニクリSEXをお届け！
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！
アナルセックス 18歳155cmのミニマム美少女は首を絞められて感じちゃうドMオトコの娘でした。冬馬せりかAV Debut
身長155cm！上反り感度抜群の16cmの巨ペニクリがついたミニマム美少女！だけど…、その本性は大きいチンポで喉の奥まで犯●れても首を絞められても感じちゃうドMオトコの娘でした！カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のせりかちゃん。ビンカンな身体を触られ、性感帯のぷっくり乳首をイジられて、せりかちゃんのスイッチオン♪お兄さんの大きいチンポを美味しそうに咥え、せりかちゃんの巨ペニクリもムクムクと勃起！せりかちゃんの綺麗で小さなお尻にお兄さんの巨根が挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうせりかちゃん！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！理想のタイプのお兄さんを襲ったつもりが激しくピストンされて何度もメスイキ！！「ガマン出来なかったの…」ベッドにお兄さんを押し倒し、ペニクリをお兄さんのクチに押し付けてフェラさせるせりかちゃん。そのままお兄さんの身体、チンポを美味しそうに舐めまくる！顔面騎乗でお尻をお兄さんのクチに押し付けて「もうガマンできない！」と騎乗位でチンポに跨るせりかちゃん！「もっとして！もっと動いて！」とお兄さんを煽っているとお兄さんの逆襲が！バックでガンガンに突かれまくって、身体をガクガク痙攣させて何度もメスイキ！お兄さんに、ビンビン巨ペニクリをシゴかれて掘られイキ！！せりかちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！お兄さんのデカマラを喉の奥まで突っ込まれて苦しそうなせりかちゃん。「苦しいの好き…。気持ちイイ…」さらに喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすせりかちゃん。ケツマンコを突かれながら「首絞めてください…」と懇願！！首を絞められて舌を出して苦しそうだけど、感じまくりのせりかちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれてヨダレを垂らして髪を振り乱して喘ぎ感じる！！エッチな姿見られると思うと、恥ずかしいけど興奮してアナルがうずいてきちゃう！私のエッチで恥ずかしい姿、イッパイ見てね◆
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ヤバい媚薬を飲まされた強気な女王が マジぶっ飛んでチ○ポとマ○コでイクっ！ 夢城イヴ
女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。
ぽっちゃり ニューハーフ誘惑～好きに責めていいのよ Part.4
おっと眩い女神を発見！！これまた可愛いですね～！エロが大好きだからセックス三昧と行きましょう。
アナルセックス 天然女装娘調教デビュー現役大学生りか
現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、
3P・4P 尻穴も性癖も捻じ曲げメスイキさせる 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チ○ポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ
奇跡？女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆襲劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返しね。
4K ママに怒られちゃう…男の娘とムッチリ美少女
「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた母と娘の音。しかし店内の奥では女性に扮した同世代のNHアルバイトエステティシャンちびとりによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は○がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう。乳首責め→電マ＆バイブ責め→イラマチオ。挙句の果てにはNHチ●ポテク挿入で、正常位→バック→騎乗位で何度も膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないんだよね！口止めさせなきゃ！
ドラマ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
3P・4P ニューハーフ3Pレズ性交
美巨乳S級ギャルニューハーフエステティシャン一ノ瀬に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！オナホ責め・Wフェラ・ぺ二バンアナル責め・強烈手コキ責め！ニューハーフも負けずに背面騎乗・バック・正常位で中出し！で倍返し！ハメてハメられ3人同時連続アクメ！もうどうにも止まらない！
4K ニューハーフ女優・橘芹那があまりにも可愛いからスタッフ全員で犯してみた件
突然のアクシデントで現場のスタッフ全員で橘芹那をヤっちゃうことに！？目の前でチ〇コをしごきオナネタにするカメラマンや本番前のフェラチェックなど次々とスタッフからセクハラで感じちゃう芹那ちゃん！でもヤられてばかりじゃいられない！変態M男を潮吹きさせ監督のケツ穴にペニクリをぶち込む逆アナル！遅れて到着した男優も掘って射精させまくり！最後は全員でケツマ○コを責めて大量射精！
ナンパ 純朴な田舎娘にニューハーフのオチンチンを見せつけたら興味津々でオマ●コをムズムズさせていたので木陰に誘ってSEX
▼田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！▼某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！▼テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！▼純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！▼田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます
3P・4P 肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ
こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯。顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！
ナンパ ニューハーフりなのレズナンパ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
M女 真性ドM ミニマムロリ系オトコの娘 ほしのくみ はじめての調教
ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字会客で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯●れて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴●に堕ちる…！！
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。
ニューハーフ 女装オトコの娘 超！！敏感軟体オス膣イキ まゆり
必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。
アナルセックス 僕は男の娘に恋をする 近藤ムム
いま乗りに乗ってる激カワ男の娘「近藤ムム」ちゃん！自慢のイラマは健在でクリチ●ポを勃起させながら喉奥とケツアナ奥でデカチンを頬張り、ハアハア息を切らせながらケツアナ性交を存分に楽しんでます！
4K ふわとろホルモン美乳の黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト
ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教/逆手コキ＆逆フェラチオ/バイブ責め強●射精/セルフザーメン嚥下/発情ボンデージ/乳首洗濯ばさみ責め/極太アナルバイブ/足舐め御奉仕/首輪フェラチオ/仰向けイラマチオ＆肛門舐め/正常位肛門姦/トンネルプラグ打擲イカセ/競泳水着で強●射精/パドル尻打ち/ディルド快楽責め/御奉仕フェラチオ/痰壷キス/服従イラマ/お仕置きビンタ/ち○ぽをいじめられながらアナルSEX…etc.
4K 必ず敵（かたき）は打つと心に誓った極道の女に媚薬を使いSEX中毒に陥れる 中澤チュリン
『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってしまうチュリンはチンポ中毒になり、梅松のチンポをしゃぶりまくる。完全に堕ちたチュリンと梅松の運命は...
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泉水らん、専属第三弾は素人宅へ天然美少女をお連れします！！！素人さんvs1度で良いからこのニューハーフとセックスしてみたいランニングNo.1（当社調べ）がイチャイチャセックスします！絶世のルックスで、美巨乳のらんちゃんに大興奮間違いなし！！ご期待ください！！
アナルセックス 女性が苦手な男性教師が新任女教師を男の娘♂にしてしまう！？ 早乙女ありす
男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。
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息子の嫁と思ったら実の息子だった？！LGBTQに理解を示す父だったが、あまりの可愛さにどうしても息子と意識できず女として見てしまい、ついには禁断の一線を超えてしまう！う…いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！
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温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！
3P・4P 【お得セット】ニューハーフ×オトコノ娘・竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活・ドMなオトコノ娘を調教する三角関係ニューハーフレズ
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00203、tcd00243、tcd00246の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！NH・まなはラブラブな彼氏がいるけど…レズ友の・レイとSEXした方が気持ちイイよね。さつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。互いに尻穴マ○コでラブラブ生活！ペニクリを持つオトコノ娘同士仲良し3人組…ケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！【※この作品は下記の作品を収録しています】『ニューハーフ×オトコノ娘 巨根のレズビアンSEX 奄美まな 胡桃レイ』『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活 星越かなめ 茜さつき』『ドMなオトコノ娘を調教する三角関係ニューハーフレズ 星越かなめ 茜さつき 紅もみじ』
デビュー作品 1000年に1人の天使すぎる男の娘 ひめドットらぶ 小林ゆめ AVデビュー
こんなに可愛いオトコの娘、見たことありますか？この度、ヒメスタが最高の自信を持って最上級男の娘アイドル「小林ゆめ」をAVデビューさせました！人前でエッチするのは恥ずかしいし、いろんな人に男の娘ってことバレちゃうし...。18歳の頃から交渉すること1年、やっとのこと口説き落とし初日の撮影に。思ってた通りにド緊張のゆめゆめ。でもなぜかアソコはビンビン。男優の優しいリードで心も体もほぐれてきたのか、「乳首気持ちいいの、舐めて」とおねだり。そしてゆめゆめのケツマンコは巨根をズッポリ飲み込み「気持ち良い！」を連発、さらにゆめゆめの勃起も収まらない！2日目の撮影ではウサギちゃんに大変身。カメラに馴れたのかエッチも徐々に大胆に。バックの体勢が大好きなゆめウサギは四つん這いのガンガンファックに悶絶イキ！そして最終日のハメ撮り撮影で眠ってたMっ気を見せ始める！卑猥な体勢でケツマンコをカメラに見せつけ顔を赤らめるゆめゆめに萌キュン必死！発情盛りとあって全パートの最後は大量の白濁液を勢いよく撒き散らしてくれました！小林ゆめを男の娘アイドルとして育てるのも成長を見届けるのもアナタです！
SM 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。
めがね 【男の娘】これはノーチェンジ！ 【女装】街角フルボッキ女装美少年AVデビュー！ 衝撃の先走り汁。
この美女がまさか…。ミニスカから何かがはみ出してます。志ある者が本気で女装するとこんなにも可愛いんです。童貞を卒業する事無く処女は喪失したS顔男の娘たちが衝撃の先走り汁デビュー！ノンケの人も一度は観た方がいい。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起するその反応、正常です。
お姉さん 下着メーカーに就職した私。男性社員にニューハーフであることを覗き見され弄ばれて… 愛沢さら
【ダスッ！専属NH女優☆愛沢さら☆初ドラマ作品】さらはニューハーフであることを隠して下着メーカーの新人社員として働いていた。周りの男性社員は気付かず、さらを可愛い女子社員として扱い、セクハラできる勇気も無論、なかった。しかし、NHであることを知ってしまった男たちは我を忘れ、ペニスとアナルを狙いだした。
3P・4P 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
お姉さん 騙して盗撮検証ドキュメント。泉水らんが恋に落ちるまでの条件。
人気ニューハーフAV女優『泉水らん』。彼女の素の恋愛を見たく、スタッフ一同、全力で騙しにかかりました。撮影では見せない笑顔、彼氏にしかやらないらぶらぶ手コキ。こんなシチュエーションうらやましすぎる！！
3P・4P フェラも精子も大嫌い！ 星崎すず
おちんちんは大好きなんです。ただ…アナルに入れるオンリーで！フェラなんてもっての外！！イヤイヤフェラするもアナルに入れられるとと～っても気持ちよさそうに喘ぎだす！フェラは苦手だけれど、SEXは大好きなすずちゃんの作品、ご覧ください。
アナル 絶頂竿付きランジェリーノ 城星凜
ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。