アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！
単体作品
アナルセックス 
アナルセックス アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…桃瀬ふみか19歳
僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。
おもちゃ アナルピクピク通電アクメマッサージ 橘芹那
あのカワイすぎるニューハーフ橘芹那ちゃんの体中に電気を流して強●的にイカセまくりました！ぺニクリと尿道に通電させてドピュドピュ強●射精！さらにはアナル通電でパクパクケツマ●コを完成させてたっぷり中出し！心地よい低周波から絶叫するほどの強力通電まで、この快感を覚えたら、もう普通には戻れない！？
アナル ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした…星野亜美
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 那々未
スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。
3P・4P 精子（ザーメン）ドリンクバー 水瀬ななこ
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。
M男 カリ首3cm。おちんちんの本当に気持ちいいところを理解しているNH亀頭責め 愛沢さら
ようこそ亀頭責め倶楽部へ。この倶楽部はただの風俗やメンズエステのような類の店ではありません。この店の特徴はとにかく亀頭を時にやさしく時に激しくこねくり、刺激し、カリ首を射精寸前まで弄び、焦らして射精管理し、体だけでなく脳までトロトロにすることです。そして誰よりも男性器を理解している私愛沢が愛情をこめて責めますので覚悟してくださいね。一緒におちんぽバカになっちゃいましょう。
3P・4P 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ もしも息子が娘になって帰ってきたら…母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 優希まゆ
数年振りに帰って来た息子が、もろタイプな女性になって帰って来た…見た目は超可愛い女の子なのに股間にはデカチ○ポが！暴走が止まらず禁断の近親相姦中出しセックスをしてしまう母・姉・義息子。許されざる行為であるほど余計に興奮してしまう！S級ニューハーフ優希まゆちゃんの禁断の近親相姦ストーリー4編収録！
アナル 女性に興味はないけれど、女装に興味はありました。エッチ大好き男の娘が期待を胸にドキドキデビュー 池野けい
女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。
お姉さん 彼の目の前でしゃぶられて 泉水らん
彼氏の信ニさんと同棲し始めて私は幸せでした。私を愛してくれる日々に満たされていました。ひとつだけ不満があるとすれば、信ニさんは私のクリを舐めてくれなかったのです。そして、次第に彼のペニスに活力がなくなっていきました。私が求めているもの、それは…
アナルセックス 新人スチュワーデスがオトコノコで 水妃ほむら
入社2年目新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃 美人CAとして会社からも期待されていた彼 女ではあったが重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たち からもおもちゃにされていく。
ニューハーフ ひめドットらぶ 佐藤あいり 昼と夜
私が生まれてすぐ、父と母は離婚。家族はお母さんだけ。家計は苦しく、私もアルバイトをしているけど、それだけでは足りず、いけないとはわかっているけど、夜のエッチなお店で働くことにした。こんなこと絶対に誰にも言えない…。でもお母さんと先生にバレてしまったのです…。昼間は女子○生、夕方からは風俗店で働くDカップニューハーフ。制服を脱がされ…、少し大人になった19才国民的美少女Dカップニューハーフが堕ちた背徳と禁断のエロス。
アナル ニューハーフ結婚初夜 夫兄弟に奪われた花嫁の貞操背徳アナル貫通勃起ペニクリ絶頂濃厚ザーメン3発射！！ 中澤チュリン
大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！
VR専用 【VR】超絶カワイイ男の娘の敏感ケツ穴ま○こを突くたび猫鳴き声で連続メスイキしまくる ベアトリクス
またこの娘と性交しに来てしまった僕。こんなに可愛い美女だけど実は玉あり！竿あり！でもそんなこと関係ないぐらい可愛すぎる男の娘！「イッちゃうニャン」「もうニャめてー」とピストンするたびにキツキツ尻穴ま○こをビクつかせながら猫鳴きでメスイキしまくる！1度この子を知ってしまったらもう2度とやめられなくなるハマり度120％！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
レズビアン 立花里子BEST
AV業界最強の痴女優「立花里子」がカルマで魅せた乱れっぷりの数々をドーンと収録！オトコに、オンナに、ニューハーフにと彼女のハレンチなドSっぷりはチンコが縮み上がるか、膨れ上がるのかのどちらかでしょう（笑）
アクメ・オーガズム えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい
前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！
アナルセックス 絶頂イキ過ぎ！全身ガクブルなオナペット 櫻井やえ
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。白目をむいて失神するほどイキまくります。
SM 強●女体化収容所 2 女憲兵たちに家畜調教されるニューハーフスパイ 氷城ユキ
スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強●女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴●の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。
アナルセックス 褐色スレンダーボディのギャルはシャイだけど淫乱ビッチ！！黒ギャルオトコの娘ひめドットらぶJUNNA AVデビュー 一条じゅんな
シャイだけどSEX大好きなギャルオトコの娘はおクチとアナルでチンポをむさぼる超淫乱ビッチ！！褐色スレンダーボディの黒ギャルオトコの娘【JUNNA】AVデビュー！！【Scene.1】カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のじゅんなちゃん。でもスイッチが入ると積極的に男を攻める！お兄さんの乳首を舐めて、美味しそうにチンポにしゃぶりつく！アナルを刺激されて我慢できなくなったじゅんなちゃん「チンチン欲しい…」とおねだり。前から後ろから、下から突かれて絶頂！！【Scene.2】2回目の撮影では多少慣れたのか、男優の身体に貪りつき、ジュポジュポと音を立ててフェラと積極的♪アナルを舐められ攻めれられて物足りないのか「もっと激しくして！」とおねだり。「指じゃ物足りないからオチンチン欲しい！」お兄さんのチンポを挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうじゅんなちゃん！「気持ちイイ…！もっと奥まで突いて！！」【Scene.3】3回目の撮影は初めてのハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！カメラ目線でフェラ！アナルをカメラに見せつけてアナル攻め！チンポをビンビンにさせて騎乗位で挿入！「お尻にチンチン入ってるの見える！！」じゅんなちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！気持ち良すぎて頭を超える飛距離で濃厚ミルク大量発射！！「私のエッチな姿、イッパイ見てください◆」
アナル 眠る夫のすぐ傍で不埒な男にとろける程しゃぶられて… 夢見りあら
家の水道管が壊れ、部下の自宅に泊まることになった太田は、部下の嫁であるりあらに興味を示す。ニューハーフにしか興味のない太田は、りあらのペニスの匂いに誘われ、NHであることを突き止める。自分のペニスを旦那にしゃぶってくれないでいたりあらの欲求を太田はむしゃぶり尽くすように舐めまわす。
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 月野りりか
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、、、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！
アナル 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦‘さやか’さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。
アナルセックス 復活！再デビュー 私こう見えてオチンチンついてます 中澤チュリン
7年振りにAV復帰をした、NH【中澤チュリン】スラっとした手足に透き通るほどの白い肌と美しさはより磨きがかかり、エロのポテンシャルも抜群の彼女。7年振りのカメラの前でのセックスではぺ二クリは常にフル勃起で男優の肉棒にむしゃぶりつくエロさ！他にも素人宅に乗り込んでセクシー衣装で素人くんを襲ったりとパワーアップした中澤チュリンを堪能あれ！
ごっくん 男根女子●生肉便器 美藤まな
マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 1.ジャージ＆ブルマ野外運動 2.体操着まさぐり～アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂 3.巨根フェラ～ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX 4.全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ 5.スク水ペニクリジュポジュポ責め～ごっくんフェラ 6.ルーズ制服フェラ～大量顔射飲精 7.激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック 8.制服着衣シャワー
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナルセックス 上京居候 彼女の妹が弟で 結城さくや
ボクと彼女が同棲している家に彼女の妹が居候することなった 上京してきた歳の離れた妹はとりあえず物件がみつかるまでの間だけ住まわせて欲しいという そして彼女が出張で不在の間ボクと彼女の妹は二人きりになり…
デカチン・巨根 カワイすぎるニューハーフ橘芹那 ～10回射精すまで終われまてん～
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強●射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
3P・4P ハニカミ笑顔が小動物のような可愛い男の娘♂出てみたかったAVに初挑戦のドキドキデビュー！！ 雪咲ひめ
とびきりキュートな男の娘【ひめ】ちゃんデビュー！！勇気が無くて踏み出せなかった一歩を踏み出しちゃいました。
とても緊張するけれど、私の初めてを観てください。
Mなので、優しく可愛がられると大きくなっちゃいます。
ニューハーフ 媚薬拘束射精潮吹きおち●ぽイカセ！ 橘芹那
手足拘束された状態で、強●フル勃起させられた芹にゃんのデカチ●ポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チ●ポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。
VR専用 【VR】泉水らんとラブラブSEX らんちゃんと見つめあってキスして密着イチャイチャ性交。 泉水らん
VR初登場！美少女ニューハーフ泉水らんちゃんと見つめあいながら、イチャイチャSEX。爆乳おっぱいと甘いルックスの彼女にメロメロ。これを見るとリアルのらんちゃんに会いたくなること間違いなしです！！
その他フェチ ニューハーフ天音エミル引退作品 グッバイおちんちん
絶世の美女ニューハーフとして衝撃デビューを果した天音エミルの引退ラスト作品！ニューハーフとしてのラストSEXを含めた3SEXに加え、収録後涙のオフショット、性転換手術直前までの希少なドキュメンタリー映像までを収録しております！引退記念作品としてMOODYZ出演全7作品を存分に使った豪華総集編も同時収録！！これで見納め完全保存版です！！
4K 黒髪清楚なカノジョはどMでスケベな男の娘 しゃびー
清楚な美少女のふりをしても、どマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペ●スは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないどMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チ●ポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペ●ス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下/ベランダ露出フェラ＆精飲/陰茎電マ責め/アクメオモラシ/ビンタ/床のオシッコ啜り舐めお掃除/咀嚼物口移し嚥下/全身舐め＆肛門舐め奉仕/アナル性交＆お掃除フェラ/鞭打ち＆ペ●ス踏みつけ/小便後ち●ぽフェラ掃除/痰壷キス/嘔吐きイラマ/ネックバイオリン拘束電マ責め/御奉仕肛門セックス…他。
スレンダー スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺は葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 愛沢さら
大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。
アナル 超絶可愛いギャル・ニューハーフ、オジさんを逆ナンパして一日飼ってみた。の巻 一ノ瀬ラム
カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した1本。
デビュー作品 1000年に1人の天使すぎる男の娘 ひめドットらぶ 小林ゆめ AVデビュー
こんなに可愛いオトコの娘、見たことありますか？
この度、ヒメスタが最高の自信を持って最上級男の娘アイドル「小林ゆめ」をAVデビューさせました！
人前でエッチするのは恥ずかしいし、いろんな人に男の娘ってことバレちゃうし...。
18歳の頃から交渉すること1年、やっとのこと口説き落とし初日の撮影に。
思ってた通りにド緊張のゆめゆめ。でもなぜかアソコはビンビン。男優の優しいリードで心も体もほぐれてきたのか、「乳首気持ちいいの、舐めて」とおねだり。そしてゆめゆめのケツマンコは巨根をズッポリ飲み込み「気持ち良い！」を連発、さらにゆめゆめの勃起も収まらない！2日目の撮影ではウサギちゃんに大変身。カメラに馴れたのかエッチも徐々に大胆に。バックの体勢が大好きなゆめウサギは四つん這いのガンガンファックに悶絶イキ！そして最終日のハメ撮り撮影で眠ってたMっ気を見せ始める！卑猥な体勢でケツマンコをカメラに見せつけ顔を赤らめるゆめゆめに萌キュン必死！発情盛りとあって全パートの最後は大量の白濁液を勢いよく撒き散らしてくれました！
小林ゆめを男の娘アイドルとして育てるのも成長を見届けるのもアナタです！
3P・4P シーメール～3本のチ●ポが交じり合う2穴Fuck サブリナ～ サブリナ・リンス
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチ●ポを持つニューハーフ。イケメンのチ●ポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チ●ポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう一本のチ●ポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマ●コに2人分のザーメンが注がれるのだった。
アナル 超美形ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 黒瀬ララ
超美形でスーパーモデル並みのスレンダー体型！これはもうどこから見ても美しい女性！そんな期待の新人黒瀬ララちゃんのデビュー作です！緊張しすぎのララちゃんに媚薬注入、ペニクリがギンギンに反応！火照ったアナルに巨根をねじ込まれると色っぽ過ぎる喘ぎ声が出まくっちゃう…。精子も飲んじゃうエロ過ぎ新人の誕生だ！
ニューハーフ ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 橘芹那
大人気ニューハーフアイドル橘芹那が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なぺニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
3P・4P 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 骨砕きの
透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露！最後の3Pセックスではトランス状態でイキ狂い、きのちゃんのおちんちんも常にフル勃起状態！ケツま●こを犯●れまくり何発もの精子をぶち込まれ光悦な表情で最後は自らも射精するきのちゃんは必見です！
おもちゃ 〇校卒業したて！エッチしたくて上京した18歳のオトコの娘 鈴鹿ゆのAV DEBUT
春に高〇卒業したばかり！チ〇ポ大好きSEX大好きでSEXしたくて上京したオトコの娘【鈴鹿ゆの】AVデビュー！！恥ずかしがりながらもSEXは依存するほど大好きで大好きなチンポ見るだけでアソコが濡れてきちゃう！【1.緊張の初撮影】初めての女装で、初めての撮影でガチガチに緊張しているゆのちゃん。でも性感帯の乳首をイジられただけでペニクリはビンビン♪お兄さんも勃起しているのを見て、何も言わずに触りだすゆのちゃん。「チンチン好き？」「ウン…、好き…」お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、恍惚の表情を浮かべる！「チンチン欲しい…」お兄さんの大きいチンポを挿入されて、奥まで突かれて大きな声を上げて感じ喘ぐゆのちゃん！ガンガンに突かれまくって濃厚ミルク発射！！【2.初めてのオモチャ】今まで使ったことがないエッチなオモチャでゆのちゃんの敏感BODYを攻めまくる！バイブを乳首に当てただけで身体をビクビクッ！とさせてペニクリはビンビン♪大好きな大きいチンポを涙目になりながらも美味しそうにしゃぶるゆのちゃん。アナルに電動バイブを挿れられて、初めての快感に感じちゃう！お兄さんと兜合わせしながら電マアタッチメントでペニクリを刺激！「オモチャじゃなくてチンチンが欲しい…」大きいチンポで正常位、バックと奥まで突かれて感じまくり！【3.初めてのハメ撮り】男優と密室で2人きりでハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！2人きりなのをイイことにすぐに男優のチンポに手を伸ばし夢中で口イッパイに頬張るゆのちゃん！「チンチン欲しい？」「ウン！早く挿れて◆」正常位、騎乗位、バックでゆのちゃんのアナルを突きまくり！ゆのちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！最後はチンポを頬張りながら濃厚ミルク発射！！そして男優のザーメンを口内射精！からのゴックン♪「私のエッチな姿イッパイ見てください◆」
アナル ニューハーフ露出温泉 ＃03 琥珀さやか
女よりも女らしい発情シーメール琥珀さやか。温泉旅行でテンション高めのさやか。宿に着くなりさっそく温泉で身体を癒す。さやかの裸体に興奮してきた男はそのまま弾力のあるおっぱいを揉み怒張した男根を淫乱アナルにぶち込み白濁精子を大量放出。
3P・4P 女子肛交生シーメール 楓きみか
最高峰の激潮シーメールで大評判の楓きみか第2弾！清楚な姿からは想像できない驚異の前立腺絶頂で、前作をはるかに上回る大量激潮ほとばしる！飲精・飲尿、吹きまくる潮を飲むほどのド淫乱SEX！男より女よりスゴイ前立腺快感を極めた楓のイキまくりアナルは必見！
ハイビジョン 花と蠍 令嬢縄地獄 真白ここ
真白ここの初めての緊縛作品！縛られた身体をは辱められ、調教されるここ。あくまでもエロさにこだわった縛りを、話題のニューハーフ緊縛師が披露。ふくよかなここの肌をきつく締め上げる麻縄にしたたる汗！初めは不安と恐怖からガチガチだったここも、次第にテンションが上がり、最後の全身を縛られてのセックスでは本気の大絶叫！最後は全裸に麻縄で得意のダンスシーンまで披露してくれました！
アナルセックス 真白希実 変態マニアックSEX BEST4時間
人気女優の「真白希実」ちゃんの全てを収録した永久保存版オムニバス作品。潮吹きファック、アナルファック、ソーププレイ、妄想オナニー、美形ニューハーフとのセックスなどちょっとマニアックな見所満載の一本。
アナル 超巨根ニューハーフ潜入捜査官 橘芹那
どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。
その他フェチ THE 性転換手術
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ‘七倉昌美’に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との男性交渉、性転換手術現場、そして、手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した。人間による神業と人体の神秘。そして手術前のセックスと手術後の初セックスを収録。手術後のセックスは感動すら覚えます！！必見！！
ふたなり 世界一可愛いニューハーフ 自慢のペニクリで男女問わずヤリまくり！4時間 ゆきのあかり
どこから見ても女の子…だが股間に巨大なチ○コが！可愛ければチ○コがあっても良いよね？世界一可愛いニューハーフゆきのあかり長時間BEST！ナンパあり近親相姦ドラマあり、あげくは黒人男優のメガチ○コをアナルにズブズブと挿入！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃ったゆきのあかり総集編の決定版！
アナルセックス PREMIUM SHEMALE Miran 美蘭
日焼け後の残る完璧なプロポーション。半端なくエロい『ホンモノ』のニューハーフがアナルセックス～逆アナルまでヤリまくり！玉アリ、サオ有りの巨大ペニクリをビンビンにさせて感じまくる姿はまさに圧巻！史上最高のニューハーフ、遂に現る！！
アナル 変態親父はニューハーフがお好き！ 琥珀さやか
ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくり回し、兜合わせでコネくり回し、自身のアナルはほじくり回され、ぺ二クリ我慢のスケベなお汁は糸を引く！変態紳士も淑女も満足、倒錯嗜好は至高の極み！本気の印はフル勃起！！！