アナル 放課後はオトコノ娘 10代美女装子！！出会ったその日に悶絶生ハメ！そのままAVにしてみたwww のえる
ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww
女装・男の娘
アナル 
4時間以上作品 ボクこう見えてオチンチンついてます5時間BEST
女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチ●ポをケツマ●コでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。
4K 愛人男の娘 おっとりお姉さん女装子を変態飼育した2日間 おりん
肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のどM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ〇スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を強請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。〈収録プレイ〉アナルバイブで潮吹き絶頂/指五本挿入肛門拡張/馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー/拘束着で固定され尿道バイブ責め/今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ/痰ツボキス/首絞め肛門セックス/寝起きすっぴんフェラ＆セックス/トンネルプラグで直腸観察/バラ鞭打擲/耳と尻尾プラグでペットフェラチオ/舌入れ肛門舐め/超ロングプラグで腸奥アクメ/大量ペニ潮吹き/兜あわせ＆騎乗位肛交/飲尿フェラチオ…他。
アナル 美人ニューハーフ6人の自画撮りアナニー 2
ニューハーフのオナニーってどうするの？そんな疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフ。クリチ●ポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、バイブでアナルをピストンするだけでクリチ●ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。
アナルセックス 僕たち男の娘降臨 ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマ●コを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。
SM 種付け男の娘 恥悦の肛虐スクール 姫野じゅり
恥悦の肛虐スクールに裏口入学した男の娘。いじわるな保健体育の先生にオトコノコだとバレてしまいエッチなお仕置きをされる。恥ずかしい身体検査でビンビンになったオチンチンを吸引器で肥大化。ホテルに呼び出されアナルを極太バイブで責められる。グルになった用務員のおじさんにも教室で調教される。激しく種付けピストンされ性処理便所になる肛門。SM好きの変態に浣腸責めのレッスンまで！緊縛されマゾ性癖を仕込まれる！
アナルセックス SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 優希まゆ/姫河ゆい
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・優希まゆ、姫河ゆい他
4K 「ニューハーフ」×「オトコノ娘」三姉妹のペニクリ錬金術！ペニクリ大好きな男に巨大ペニクリで舐めて舐められ大量射精！
おち○ぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男に見抜かれ拘束されオモチャで責められる。三女の『のえる』はオトコノ娘初心者の男をデカペニクリで弄ぶ。ついには家賃を取り立てに来た大家さんを誘惑し3本の巨大ペニクリと大量の精子で家賃を完済するのであった。
ニューハーフ セックス依存症ニューハーフ ひめドットらぶ 白石かな
ヒメスタ第一弾作品でデビューを飾った白石かな。処女作では女性ホルモンを投与して数ヶ月目での撮影、しかもカメラの前でSEXをさらすことに少し抵抗があった彼女だったが、それから約半年後、性異常者、いわゆるSEX依存症になっていた。「チンポ、男のチンポ、大量のチンポが欲しいのです！」と繰り返し訴える彼女。本当に依存症になったのか検証を兼ねての撮影となった。結論から言うと黒。本当にヤリマンニューハーフに変貌していた。ナンパですぐに股を広げ、強●性交でも「イヤだ！やめて！」と叫ぶもチンポだけは受け入れる。大量のチンポを彼女に与えると狂ったようにチンポにむしゃぶりつき、己のケツマンコに入れまくる。そして大量精子まみれになった彼女は至福の表情を見せたのであった。SEXに狂ってしまったニューハーフの有様をとくとご覧あれ！
アナル 某15秒動画アプリで「フェラの子」でバズった女の子より断然可愛いと有名な女装子レイヤーが緊急AVデビュー！！ HINATA
動画は今現在は消えてしまったようです。言われなければ女の子と言われても驚かない可愛さでした。アソコの毛もきちんと処理していて綺麗なパイパンでした。有名志向のあるコで将来はTVに出たいと言ってました。まずはAVから始めます。
デジモ 美人ニューハーフ痴女集団の極上女装娘AF調教ペニクリ大乱交
Sランクニューハーフが揃いも揃ってデカクリ本番！どう見ても女！声まで女！魅惑のペニクリとケツマンコの濃密FUCK！美女のピストン…美女の射精！女だけでの生肉棒！生チンガチピストンなレズビアン！超美形ジョソ娘の恥じらいに、美人の股間からカウパー汁がほとばしる！
3P・4P レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
4時間以上作品 ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました…
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガち○ぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル、奇跡の男の娘。完全に油断した素人男女に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！ケツマ〇コだけじゃ物足りず素人男のアナルも奪っちゃいます！こんなに可愛いのにチ〇ポ付きでゴメンネ！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん40 一二三ゆぅり
可愛さ限界突破の男の娘「一二三ゆぅり」ちゃん！こんな顔して、プロの男優顔負けの立派な固いクリチ●ポをブランブランさせながらキツキツのケツマ●コをガン掘りされてメスイキしまくってるんです！！！
アナル もしも同窓会で再会した同級生がニューハーフだったら… 中澤チュリン＆ココア
同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！
3P・4P 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 香椎つむぎ
人気話題沸騰中の香椎つむぎに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。何度も射精を繰り返し超大量潮吹きも！こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
4K メス淫肉快楽漬け拷問 美しきニューハーフ捜査官の惨い事 橘芹那
表向きは高級サロン、しかし裏では怪しい●物を使っていい女を次から次へと快楽漬けにしては、海外に売り払う。そんな悪どいビジネスをしている輩がいると言う情報を聞き付け、潜入を試みる芹那捜査官。だが、情報が筒抜けで、まんまと輩たちに捕まってしまう。そして、あろうことか、怪しい●物（媚薬）を首元から打ち込まれてしまう。ここから、輩達による快楽拷問が始まる！！精一杯強がって見せる芹那だが、これまでに感じた事の無い快感が体中を駆け抜け、あっと言う間に堕ちてしまう。始めは恥ずかしそうに、そして最後には髪を振り乱し「イクッ～～！！イクッ～～！！」と、叫びながら何度も絶頂を迎える。更にはまるで許しを請うような目をしながら「イッてます！もう、イッてます！」と訴えかける。それでも輩達の快楽拷問は緩まるどころか、責めを重ねる毎に激しさを増し、気が付けば視線は明後日の方向に向いたまま、身体を小刻みに痙攣させている芹那であった。
アナル ニューハーフエステ ビンカンすぎて射精が止まらないエステティシャン
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただいた後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客様へはオチンポでご奉仕を。男性のお客様へは私たちのアナルで最高の射精をご提供。心身ともにリラックスしてお帰り下さいませ。
16時間以上作品 絶頂ペニクリ射精し合う『ニューハーフ＆オトコの娘』たちの豪華ケツマ○コ～レズビアンSEX～BOX8枚組21時間04分
美しいボディーから太く大きいペニクリがそそり勃つ！そんな人気ニューハーフ＆オトコの娘がその身体を絡ませイキ狂ったニューハーフレズSEXだけを1，200分以上も厳選した8枚組BOX！パンティに収まりきらないデカペニクリをケツ穴マ○コに挿れまくり激しくアナルSEXした作品やペニクリ同士を兜合わせでシゴキ合う魅惑のシーンも満載。もちろん勢いよくペニクリから飛び出る濃厚ザーメンの射精シーンも大量に収録。
アナル 久しぶりに実家に帰省した息子は男の娘！西野めぐ
留学先から帰省した息子ははデカいチ〇コを持つ綺麗な男の娘になっていた！戸惑う父だか亡き妻の面影を持つ美しい顔に魅せられて…困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねてしまう禁断のストーリー。
アナルセックス 最高アイドル美貌かわいすぎる女装子レイヤー19歳は巨根デカチン鉄アナルで男をダメにする天才【連続イラマで涙目えづき汁→エンドレス尻穴SEXで 絶頂ペニクリぶっかけ＆口内ごっくん】計13発ザーメン漬け人間廃業5P超乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第七弾は、外見的にはすれ違えば誰もが振り向く圧倒的美女！！…なのに、Dキスで互いに舌を吸い合っていく内に、みるみる股間が固くなり、スカートをめくれば立派なフル勃起ペニスがそそり立っている男の娘！！さらにアナルはタレ割れ、どんなサイズのチ●ポもまるまる呑みこむ欲張り屋さん！！前篇では初対面の緊張をほぐすため、腸液がキンタマまで滴り落ちるまでオモチャ責め。アナルSEXでは常にフル勃起状態、終盤我慢できず自らシコシコし始め、発射ザーメンをメンバーの舌上に発射する！！後半では複数人の変態たちを相手に、フル勃起ペニスと鉄アナルで次々と撃沈させていく様は圧巻。もちろん皆のザーメンも恍惚とした表情でゴックン。ハイレベルな男の娘による極上のマニアプレイの数々をどうかお楽しみください…。
4時間以上作品 【お得セット】AVデビュー 初撮り×牝イキ！・AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・スケベなオトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00225、tcd00228、tcd00233の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！初オナニーがペニスではなくアナルという尻穴快楽大好きなオトコノ娘・杏。エッチ大好きな鏡花はパンティからハミ出る勃起ペニクリをシゴき快楽爆射精を連発する！オトコノ娘・姫百合梓をイカせまくる「牝イキ計画」！連続アナル絶頂で完全メス堕ち！【※この作品は下記の作品を収録しています】『AVデビュー 初撮り×牝イキ！ オトコノ娘女優 杏』『AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花』『スケベなオトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！気持ち良すぎてペニクリチ○ポも爆射精！！ 姫百合梓』
4K 愛人男の娘。ペニ潮ダダ漏れアナルマゾ。 佐藤あいり
「イッてる…イッてます…お潮、止まんない…」アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり屋で人見知りな美形オトコノコです。内向的な性格のせいで、人に言えずに強い性感をもてあました〈あいり〉は必然的に受け身で妄想に溢れた性癖を持つようになりました。もともと内に秘めていたマゾ性が開花したのです。敏感過ぎる身体は男の責めを受けて瞬時に上りつめ、前立腺への刺激ではじけるようにペニ潮を噴射してしまいます。とめどなく溢れるペニ潮が、彼女の性感をさらに煽り、〈あいり〉の妄想は脳を痺れさせるように繰り返しオーガズムを誘います。全身をびくんびくんと跳ねさせ、何度も白目イキを繰り返すどM美少年〈あいり〉のペニ潮に塗れたびしょびしょアクメの記録です。〈収録プレイ〉無限潮噴きディルドオナニー/勃起が鎮められない勃ちっぱなし肛門イカセ＆潮噴き/ピタピタボディストキングでの言葉責め陶バ酔フェラ＆ビンタ/鏡で犯させる姿を見せながらアナルSEX/アナル穿りイカセ/窓際露出大量潮噴き自慰/アナルバイブ挿入懇願フェラ/両腕拘束バイブ責め＆肛門SEX…他。
4K たんぽぽ☆プレゼンツ！ 女子校生男の娘3人とハメ撮り乱交撮影会＃01
放課後、いつもの遊び場所でオジサンと待ち合わせ。プリクラデートしてコンビニで飲み物買ったらラブホでハメ撮り、その後はみんなで乱交パコパコ。学生男の娘達とのリアルデート！ハメ撮り乱交ドキュメンツ！！…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦。
4時間以上作品 家畜女装子 カチクオトコノコ 5
淫乱ヴァギナと化した肛門で女性型の快楽を体感する3人の巨根マゾ牝たちの記録。性愛ペット美少年［京子］従姉に教えられた女装が、京子の奥に眠るマゾ性を呼び起こした。思春期の性衝動は我が身へと向かい「女性として、男の慰みものになりたい」という倒錯的な欲望に囚われた京子は女装家畜へと導かれた。天然系純情ロリ♂［みゆ］恥ずかしがりの幼気フェイスの奥で煮えたぎる性欲のマグマ。倒錯愛で敏感になり過ぎた〈みゆ〉の肉茎の鈴口から、本物の女のラブジュースの如く、カウパーが、ペニ潮が溢れ出す。被虐の性玩具NH［さき］凌●されたいという秘めた願望。堕ちていく自分をひたすら夢見た。幾本ものペニスで、狂うほどのマゾ快楽を教え込まれたい。性宴の贄となった〈さき〉の、白く滑らかな肌が汗と体液に濡れる。
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ドエム性奴に調教される巨根オトコノコ！勃起汁たれ流しのデカチンをイジメてください！激カワ巨根がマゾ堕ちしてフル勃起！いやらしいデカチンとアナルにお仕置きしてください！肛姦性交連続アクメ！縛ってアナルを調教してください！躾け交尾にペニクリ汁をたれ流し！変態性奴開発！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊縛！執拗な肛門責め！吸引ポンプで肥大化乳首！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！
アナルセックス 僕のペットは男の娘 志帆梨 ギャルテイストの超敏感美形ち○ぽ娘はヤバメのドMちゃん 平手志帆梨
何しくれてもいいの！もっと欲しい！志帆梨はマッチングアプリで出会った彼氏とイチャイチャエッチするのが大好きな男の娘。彼氏とのエッチを思い出して日々オナニーもしてる淫乱娘！！ある日彼氏の家に行っていつも通りにエッチしていると、彼氏のサイコパスが暴走！！首輪をつけられビンタされ拘束され、志帆梨も恍惚な表情に変化していく。お互いに絶頂の快感の先におとずれた出来事とは！？サイコパス彼氏を愛した志帆梨の結末がBADENDでガチ泣ける。
3P・4P 渚せな19歳 街で出会った清楚系男の娘♂
19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 激カワのデカちんギャルが性感地獄でピクピク痙攣！ 狐森りつ
りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。
アナルセックス 奇跡の逸材 ニューハーフAVDEBUT 姫岡しあ
ようやく時代がボクたちに追いつきました！期待の新星ニューハーフ「姫岡しあ」がグローリークエスト衝撃AVデビュー！「まさに奇跡の逸材だ！」と弊社キャスティング部長を唸らせた高身長ペニクリ付きBODY！竿有、玉有17cmのしゃぶりたくなる国宝級のおち●ぽで満足！一本で満足！何もかもが初めての体験の中で正直なカラダは前でも後ろでも感じまくり！初絶頂！NEWHALF QUEENここに誕生です！＃ちんP
3P・4P ニューハーフ・オトコノ娘たちのお悩みを身体で解決に導きます ～アへ顔洗脳催●カウンセリングルーム～
ド淫乱に洗脳していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チ○ポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チ○コとマ○コとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗脳されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチ○ポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗脳された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マ○コやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗脳状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチ○ポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗脳されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマ○コとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗脳したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗脳催●カウンセリングルームへようこそ…！！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 10 滝川まゆり
高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！
アナル オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。
何でも僕のいうことを聞くカワイイペット。決してNOといわないように従順に躾けてあります。いつでも何処でもヤリたい時には、すぐにヤリ放題。特に自慢なのは、彼女には立派すぎるチ●コがついていること。締まり抜群のアナルにはご褒美としてたっぷり中出ししてやります。快感のあまりカラダをヒクつかせてイキまくり。
4K 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー
3P・4P 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
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美女ニューハーフ総勢18名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強●快楽、さらに悶絶のNH潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん32 西野ヒカル
目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと可愛い声でさえずり、クリチ●ポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチ●ポを手にすると吸い寄せられるように手に取りパクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマ●コに指やチ●ポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう「ヒカル」ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！
ナンパ ニューハーフりなのレズナンパ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
4時間以上作品 ぺニクリフル勃起女教師 5時間スペシャル
教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔でぺニクリをもった女教師達は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆく3名のニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
3P・4P トコロテンで潮吹きぴゅーぴゅーしちゃういやらしいオチ●ポでごめんなさい 増田ゆめ
男性はイった後に刺激され続けると潮を吹くという方が一般的ですが、奇跡のぺニクリをもつ、ゆめちゃんこと増田ゆめは、SEX中でも感情が高ぶると、勃起チ●ポからビュービュー潮を吹きまくるんです！ケツマ●コを反返ったチ●ポでガン突き！勿論出ます、出させます。そんなことより、そのイキッぷりと量に注目です！
16時間以上作品 ニューハーフを痴女が●すペニクリ狩りのレズビアン1129分
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アナルセックス 私のペニクリで尻穴ぶっ壊してアゲル！小悪魔痴女ニューハーフ逆アナルセックス♂ 柚木れんか
「私のペニクリで尻穴ぶっ壊してあげる！」竿有り玉有り令和の最強ニューハーフ「柚木れんか」ちゃんがグローリークエストに初登場！そして、待望の【逆アナルセックス解禁！】都会育ちのイマドキJ系の放課後のアソビはセクロス三昧！SNSで繋がった男達をとっかえひっかえヤリまくり！小悪魔ペニクリを奥までシャブらせて勃起MAX！掘って掘られてGINGIN腰振り逆穴FUCK！これが本当のアナルセックスだっ！＃ちんP
3P・4P AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。優希まひる
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アナルセックス 関西弁と声色がと～ってもキュートな女装初体験の男の娘がAVデビューしちゃいました！！ 冬月ちぃ
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童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。
おもちゃ 狂乱オス姫アイドル おっさんたちにチ○ポもマ○コも弄ばれて恥ずかしい昇天を繰り返す錯乱の淫肉人形
アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにひつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だったんだね！と言い出す。股間のふくらみを指摘されるが、絶対に認めないめぐちゃん！それならばとお客さんから今からやるゲームをクリアできれば認めてあげると言われ、断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ただでさえ敏感なめぐちゃんに勝ち目は無く、あっと言う間にオトコの娘と言う事がバレてしまう！ただ予想に反して何ならこっちの方が興奮すると、お客さんはさらに盛り上がる。その後めぐちゃんは、言われるがままに、色々なイヤらしい事を要求され、クリチ〇ポとケツ〇ンコでイカされまくる！！！
SM カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ かなめ
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 ギャル女装子にハメてハメられて潮吹かされ絶頂 中澤チュリン
ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！