ぶっかけ 萌えっ娘ニューハーフゆかにザーメンぶっかけました！
萌えっ娘ニューハーフゆかちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！いっぱいのチンチンに囲まれて大量ザーメンぶっかけ、自画撮りオナニー初公開にハメ撮り＆風俗プレイ！！ニューハーフゆかちゃんのエッチな願望を叶えてあげちゃいました！ ／ 萌えっ娘ニューハーフゆかにザーメンぶっかけました！
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アナルファック 女装おと娘アイドル 佐藤ひろみ
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HD（ハイビジョン） ニューハーフ銭湯 献身サービスで素人男性を口説き落とせ！！
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アナルファック 完全新人オトコノ娘 白石つかさ
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた・・・カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです・・・（照）かなりの緊張も、Ｈ開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆１８歳のカラダに密着１００分間！ ／ 完全新人オトコノ娘 白石つかさ
アナルファック 超嬢≪ニューハーフ≫ ハニー
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3P 女装おと娘アイドル ＃2 真澄かおる
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アナルファック ニューハーフ 働くShemaleのSEX事情 4時間
ニューハーフ専門メーカータイガーマイスターズがお届けする働く美人ニューハーフ達の４時間総集編。ニューハーフだからこそわかる男心と男のツボ。美しい身体で男達を魅了するそのテクニックはまさに一級品。ニューハーフ達の職業の裏側と性の実態に迫ります。 ／ ニューハーフ 働くShemaleのSEX事情 4時間
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美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子に●される背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、●され、ブッかけられるッ！！前戯の段階で既にフル勃起の変態女装・りょうクンに徹底的にアナルを虐められる・・・！激しいピストンに悶絶必至！教師のいやらしい視線に気付いたちひろが誘惑して・・・。メガペニクリに奉仕させ、大量の精子を浴びせかける・・・！！新人オトコノ娘・リヴちゃんは和風美人！あどけない表情で貴方のアナルの奥まで舌を差し込んで●しちゃうッ！あのＴＯＰアイドル・つかさちゃんが貴方を攻めまくるッ！美貌に見つめられながら●され、暴発寸前！！私のペニクリ、味わってみませんか？ ／ オトコノ娘に●されたいッ！
アナルファック NewHalf JK MAMI
何か物足りない日々・・・新宿へ出てみる。乾いた街に、冷たい空気が風となって、木の葉を吹き飛ばす。夕暮れの雑踏の中を、あてもなく彷徨う事の心地良さ。男が声を掛けてくる。女になった時間。会話も少なく、肉体を重ねる・・・騙されているのか？騙しているのか？分からないまま見知らぬ男に身を委ね、薄っぺらな紙を受け取った。「これで、洋服でも買おうか・・・？」紙切れは何時間も持たずに消えていった。埋められない空白・・・無限の空間・・・空しさから、今日も街を徘徊する。そんなオンナ、まみ。 ／ NewHalf JK MAMI
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いい女に逆ナンパされて、美味しい体験をした友人。ところが、話を聞けば聞くほど、相手は・・・僕の・・・義兄・・・？！なんてことだ！友達と義兄のただならぬ関係を知り、ジェラシーに股間がビンビン！「僕は、お兄ちゃんが好きなんだよ・・・。」ボクと友人を虜にする、そのキュートな笑顔・・・お兄ちゃんはボクのもの！！ ／ お兄ちゃんはニューハーフ4 美樹
アナルファック ニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルにやさしくインサート。最後に監督ＩＳＳＥＩとのＳＥＸ。やさしく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はぐったりと余韻にひたる。 ／ ニューハーフ快楽 京
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超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間
3P ニューハーフVSレズAVギャル
非常に好奇心旺盛なＡＶギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとＳＥＸしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが出演本数も少ない田中あきちゃん。テンション上がりっぱなしの一同は男優を加えた三人で、ものすごいＳＥＸを体験することになる。 ／ ニューハーフVSレズAVギャル
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M男 ニューハーフMACOの手コキで愛して･･･。
新人ニューハーフＭＡＣＯが魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチ○ポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ちがわかる、魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる・・・。 ／ ニューハーフMACOの手コキで愛して･･･。
アナルファック ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるチャンがフェラヌキ対決！オトコにしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いてゆきます。そして、ナントひかるチャンの「オトコにケツ堀しながら自分も掘られる」驚愕のプレイも収録！ニューハーフブームを更に加速させる、過激な内容です！ ／ ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ七星ゆき
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M男 ニューハーフ精子 莉緒
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ＩＳＳＥＩの超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの精子の勢い、量はもの凄いです！ ／ ニューハーフ精子 莉緒
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９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ８頭身超絶ＢＯＤＹ☆Ｐａｒｔ．１緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチＯＮ！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう・・・。 ／ 爆乳 巨根ニューハーフ 飯島希愛
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久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだけでなく、義弟のも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に、股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
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天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人に●されたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だけの甘い時間を過ごしていると４人の男優が乱入、そのまま６Ｐへ。《姫ちゃん》のベロキスで男優のチ○コはビンビン！！負けじと《もえちゃん》も優しいフェラで対抗。段々とエスカレートしていく二人。ついに伝家の宝刀を取り出して。男優のア○ルに挿入。こんな綺麗な人に挿して挿されて、おチン○ン幸せ！！！二人の驚愕のテクニックの前に次々と発射してしまう男優達。あぁ〜ぁ自分もやられたい。 ／ Wニューハーフ 月野姫・もえ
アナルファック ニューハーフにしか出来ない伸縮自在アナルマ○コににゅるりと挿入 出しつ出されつチ○ポが泣いた！！！ 4時間
珠玉の淫乱ニューハーフコレクション１２人の美女が夢の１本に集結！チ●ポの先っちょが濡れたらＮＨにズボッ！！と発射！ ／ ニューハーフにしか出来ない伸縮自在アナルマ○コににゅるりと挿入 出しつ出されつチ○ポが泣いた！！！ 4時間
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3P お姉さんはニューハーフ 矢口リナ
実録近親相姦番外編・再現ドラマシリーズ。心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖（孝之）。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった・・・。巨根美形ニューハーフ「リナ」が変態近親相姦ドラマに挑む！ニューハーフビデオの最高傑作！２００４年作品。 ／ お姉さんはニューハーフ 矢口リナ
3P 美女装男子7 みはる
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの〇制発射！３Ｐではチ〇ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。 ／ 美女装男子7 みはる
アナル カリスマ女装子 ツバサ
ＡＶに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。 ／ カリスマ女装子 ツバサ
アナル カリスマ女装子 SP
可愛いだけじゃない、スレンダーなだけじゃない、男らしさを残したマッチョボディーやツルペタ胸、男子以上の勃起と射精の織り成すギャップが世の男子のハートをガッチリ掴んだ大人気のカリスマ女装子。今回は特に人気のあった５作品のいい所だけを豪華に集めました。ここでしか見られない彼女たちの素晴らしい痴態を是非とも御覧下さい。 ／ カリスマ女装子 SP
M男 ニューハーフ情熱 ひかる
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アナルファック 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！ ／ 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
アナル 100%まるごと姫咲アゲハ
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！ ／ 100%まるごと姫咲アゲハ
3P まるごと全員ギャルニューハーフ4時間special
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3P 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
顔よし、スタイルよし、性格よしの三拍子揃ったスーパー・ニューハーフ志保が極上のテクニックをもってお迎えします。女子〇生姿での４Ｐシーンは志保が望んだ内容ということもあり、大きな喘ぎ声を出してご満悦の様子。監督ＩＳＳＥＩもすっかり癒され大量発射してしまいます。玉あり芋ありの志保の射精も拝めます。 ／ 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
ぶっかけ 私を見て！ ニューハーフ アユ
いました！名古屋で見つけたＮＥＷギャル・アユ。「Ｈする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Ｈしてる時にブッカケして欲しいよ～」御希望通りにＩＳＳＥＩとのカラミ中、１０人の男がザーメンを・・・・アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応！６９でＩＳＳＥＩの顔にかかったザーメンの濃さは玉付ならではの、どろどろ。お返しにＩＳＳＥＩのザーメンを口で受けて・・・アユ！感動！ ／ 私を見て！ ニューハーフ アユ
アナル 街でうわさの美人なニューハーフ嬢
美人で評判なニューハーフ嬢４人の性欲がついに爆発！舌先を転がし美味しそうにチ○ポを味わい極太チ○ポをア○ルにズッポリ挿入！！ボクは、ニューハーフが好きなんだ〜！！美人ニューハーフ４人ハメ較べ！！（竿有り） ／ 街でうわさの美人なニューハーフ嬢
3P ニューハーフ変態家族
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男・・・まさにアブノーマル！！ ／ ニューハーフ変態家族
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！レナ編
清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ！雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは４組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始！ドン引きのカップル相手にＮＨならではのイタズラが炸裂？！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！レナ編
アナル 超嬢≪ニューハーフ≫ あやか
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アナルファック カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは１日で３発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がＡＶデビュー！ ／ カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
3P S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP
見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP
3P S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル達の戸惑いとはウラハラにエロ全開！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
3P ニューハーフ変態家族
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秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！ ／ 超美形ニューハーフ美穂ちゃんを脱がせしちゃいました！
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誰が見ても萌えっ娘にしか見えない超カワイイニューハーフ２名が東京にやってきた！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんにいろんなことしちゃいました！超Ａ級美少女ニューハーフＹＵＫＡちゃん出演作！！ ／ 萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました
3P オトコノコのようなオンナノコ？オンナノコのようなオトコノコ？ 18歳ひかる
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は・・・生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性・・・可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のＳＥＸ、煌きます！ ／ オトコノコのようなオンナノコ？オンナノコのようなオトコノコ？ 18歳ひかる
アナル ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！２００６年作品。 ／ ニューハーフ愛液 月ノ姫
3P ザ・露出ニューハーフ 恥ずかしくてもやばくても絶対にやめないガチ！本番
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3P ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた豪華４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！！豪華選りすぐりの１８作品を８時間ＢＥＳＴ版にてお見せします！第２弾！ ／ ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
3P 欲しがり女装子のガチ○コ逆ナンパ IN上野
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