ドキュメンタリー 本当にあったエロい話
ヤレるロシア女は実在するのか！？噂の真相を確かめるため新潟の街を大捜索！AV業界人が集まり乱交する店を初公開！妻の浮気をクローゼットに隠れて覗いてしまった亭主の悲劇！とどめは出演交渉に承知してくれた伝説のニューハーフのファック！！
ドキュメンタリー
ドキュメンタリー 
アナル ニューハーフ露出温泉 ＃03 琥珀さやか
女よりも女らしい発情シーメール琥珀さやか。温泉旅行でテンション高めのさやか。宿に着くなりさっそく温泉で身体を癒す。さやかの裸体に興奮してきた男はそのまま弾力のあるおっぱいを揉み怒張した男根を淫乱アナルにぶち込み白濁精子を大量放出。
アナルセックス 異性界転生 樹咲早姫
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。
その他フェチ THE 性転換手術
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ‘七倉昌美’に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との男性交渉、性転換手術現場、そして、手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した。人間による神業と人体の神秘。そして手術前のセックスと手術後の初セックスを収録。手術後のセックスは感動すら覚えます！！必見！！
アナル 艶々旅行記 女よりも女らしいニューハーフアナルファックでチン潮吹きまくり温泉 てんま
豊満な肉体を持つ極上ニューハーフてんま。風の吹くまま、気の向くまま、四季折々の自然を楽しみながら青姦ファック。密着24時間。
アナル ニューハーフしか愛せない 宮里優香
『ケツマ○コに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル…狂おしい程、愛したい。プライベートでは、フェラまでしか経験がなかった優香。初めての相手は年下で優しかったが、SEXの最中はずっと痛かった。そんな過去の経験を踏まえた監督の丹念なアナル拡張に愛情のこもったSEXは心を打つ。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第6弾。
アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 橘芹那
性の女神！エロさMaxの芹那ちゃんに1ヵ月オナニーを禁止させる！絶対に取れないカギ付き貞操帯で巨大チ●コを完全にガード！強●的に禁欲生活に突入！徹底的に性欲を管理！もうヤリたくてヤリたくて仕方ない状態に…！30日ぶりに開放されると淫乱パワー炸裂！巨大ペニクリがいつも以上にギンギン大膨張！溜まりきった性液を何度も何度も激量大放出！！
シックスナイン 鈴木奈々のTHE性転換手術
業界騒然の性転換シリーズの第二弾。美形シーメールとして人気の鈴木奈々の手術に完全密着！手術前のおちんちんが付いた映像も収録されているので、見比べることも出来るお得な作品となっています。完全に女性に生まれ変わりオマ●コで感じる初めてのセックス。性転換に興味のあるユーザーにも御覧頂きたい一作。
アナル 女よりも女らしい ニューハーフアナルフィストでチン潮吹きまくり温泉旅行
いつでも中出しできる従順なシーメールと1泊2日温泉旅行。オール生ハメ、ゴム一切使わず、初生姦。青姦の快感に目覚めた小雪は自ら誘惑し男達のチンポを貪る！！