ニューハーフ スタイル抜群男の娘デビュー！！ 五十嵐あき
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！
ニューハーフ
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ニューハーフ 尻穴性交に目覚めた男の娘 早乙女まりな AVデビュー
アナルプラグを装着した状態で現れた彼女？彼？期待に胸を膨らませ、カメラの前に立ったが緊張が止まらない。見られる快感にフル勃起するチンポが印象的だ！まだ慣れていない尻穴を解され、チンポを挿入される。その窮屈なアナルに容赦ないピストンが…。快楽と違和感で頭の中が真っ白になってしまうのだった。
ニューハーフ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
ニューハーフ 巨根のノンケBOYが超絶美人ギャルになって男を魅了！！
普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておちんぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。
ニューハーフ 女よりも女らしいシーメール一ノ瀬ラム 温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
ニューハーフ 女装子拷問研究所 Episode-4
かわいい！！ぶっちゃけ驚きました。裸にならなければこの娘が男とは思わないと思います。性別を越えたかわいさを兼ね備えた『栞風ふう』ちゃんが快楽拷問に泣き叫ぶ姿を、片手でナニを握りしめながらとくとご覧下さい。（BOYS BABE！！）
ニューハーフ 男の娘アナニー3～僕たちのアナニー見てください～
男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
ニューハーフ ニューハーフ全て見せます！快感射精アナルセックス集
圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！全身を弄られ興奮したニューハーフ美女のフル勃起したクリチンポを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！尻穴内の奥深くまで犯される快感アナルファックにニューハーフ美女はただただ喘ぎ絶頂射精するコレクション！！
アナル アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ
女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。７人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。 ／ アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ
ニューハーフ アナルを蕩けさせて発情した超美形オトコノコ ななこ
トロトロ唾液･ぬるぬるカウパー･ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チンポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス／絶頂回数カウント連続イカセ／肛姦＆精飲お掃除フェラ／尻尾プラグペットプレイ／服従顔面舐め＆口移しオヤツ／パドル打擲／カウパー染み出しピタピタレオタード／バイブ打擲強制イカセ／競泳水着自慰＆強制手コキ／メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕／発情かぶと合わせ／じゅるじゅる口淫69／トロケイキアナルSEX／etc…。
ニューハーフ 女装美少年72 こころ
今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチ〇ポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは･･･？ ／ ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
ニューハーフ 超絶かわいいオトコ娘アイドル 中山美月19才 AVデビュー
超絶かわいいオトコの娘アイドル中山美月19才がAVデビュー！！S級レベルのルックスなのに、ペニクリ勃起させて濃厚なミルクを大量発射！！初めての撮影なのにとってもエッチな姿を惜しみなく見せちゃいます！！【scene1】幼馴染と勉強会のはずが無理やりキスされ、そこから発展しちゃう青春アオハルSEX！乙女の顔していても、ペニクリを硬くして幼馴染の極太ちんぽをフェラする美月！！そしてケツマンコで極太ちんぽを咥えながら可愛い顔で喘いじゃいます！！【scene2】「アイドルの握手会で時間よ止まれ」止まった時間の中で好き放題にキスやフェラ、アナルSEXまで無抵抗のまま犯される美月！あなたの妄想を、激カワアイドルの時間を止めて叶えちゃいました！！【scene3】濃厚濃密SEX！攻めて攻められエンドレスでSEXしちゃう美月！超～淫らな姿を曝け出します！快楽に支配される淫乱アイドルちゃん誕生！ケツマンコが壊れるまで、ケツマンコがおかしくなっちゃうまでちんぽぶち込まれアナルSEX！！初めてのAVなのにこんな姿を見せちゃうオトコの娘アイドル！大興奮確定です！出会えた事がキセキ！誰も見た事がない、オトコの娘アイドル中山美月の素顔が解禁！！非日常的なエロチックワールドをお楽しみ下さい！！
ニューハーフ オトコノ娘の生美尻4
選りすぐり美少年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ…！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり犯しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする…！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す…！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう…。（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん34 如月ハルカ
普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチンポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマンコにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！
HD（ハイビジョン） ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･ミランダ・みゆ
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず･･･息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！【サイズ:173／95／64／95】 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･ミランダ・みゆ
ちんぐり返し ニューハーフ（秘）SEX
その舌使い、腰使い、その喘ぎ声・・・どこから見ても完璧な淫乱系美女！！ニューハーフ美人の究極のテクニックを大公開！！清楚な雰囲気の田中あきと、小悪魔的な黒の衣装で個性輝く鈴木奈々。まるで陰と陽のような対象的な二人。 ／ ニューハーフ（秘）SEX
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！
ニューハーフ 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
ニューハーフ 見返り美人中出し温泉不倫旅行～不倫相手は男の娘だった
ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。
ニューハーフ 竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活
彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから…同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マンコを求め合いラブラブ生活！
ニューハーフ 独占DEBUT 初撮り初女装 Reina
普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。専属独占デビューのReinaちゃん、まさに神級の超大型新人です！！
ニューハーフ 女装子拷問研究所 Episode-2
驚天動地の淫極調教映像集第4弾！興奮しすぎの肉棒ビン勃ち少年、カラダ震わせイキまくる！オスがメスへと変わる瞬間を見よ！甘美なるオス膣開発のトリコ。肉棒との連鎖反応に胸高まる。もう、後戻りはできない…。素人男子の壮絶なるリアル！！匂い立つ痙攣の肉体美！ヤバイよヤバイ！またイッちゃう！（BOYS BABE！！）
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 10代美女装子！！ のえる
ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww
HD（ハイビジョン） 新世代バイセクシャル美し過ぎるニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊縛調教
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根〇教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊〇〇束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！ ／ 新世代バイセクシャル美し過ぎるニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊〇〇教
ニューハーフ ドジっ娘サキュバス 如月もな
魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった淫乱すぎるニューハーフの馬並み発射！ 増田ゆめ
淫乱すぎるニューハーフ増田ゆめが、あの大人気シリーズ【オナ禁１ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで悶絶してしまう！あまりに卑猥すぎる増田ゆめをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった淫乱すぎるニューハーフの馬並み発射！ 増田ゆめ
ニューハーフ 密着！エンドレスフル勃起SEX 香椎つむぎ
SNSで話題だらけの香椎つむぎちゃん！そんな彼女がとにかくSEXをヤリまくりたい！イキまくりたい！という願望を今回は叶える為に精鋭された男たちを用意しました！ホテルの一室でとにかくヤリまくり、そしてイキまくる！それでも満足いかない香椎つむぎはもっともっとと肉棒を求めまくる！このSEXは終わるのだろうか、、、必見です！
ニューハーフ 菊門覚醒！ド淫乱ペニクリフル勃起FUCK！ 橘芹那
潤滑効果、覚醒効果が期待できるという【菊門覚醒カプセル】【菊門覚醒クリーム】本当に効果があるのか検証するべく橘芹那に試してみた。CM撮影という事で呼び出し、楽屋に商品を置いて観察すると、好奇心旺盛なせりにゃんはすぐに試しだした。すると身体が熱くなりエロエロモードに突入。ADに襲い掛かり無理やりフェラしたり逆アナしたり、セックスでも中出しを懇願するほどの暴れっぷりは必見！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 13 ななこ
抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチンポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチンポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更にはその極太チンポを疼いたケツマンコに入れてもらうと、エチエチなまでのアヘ顔を晒して自らもハッスル、腰振りしちゃってます。積極的でドスケベなななこさん、大満足でした！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 殊酔ぜる
人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調○が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調○されてしまうのであった…。
ニューハーフ ペニ潮＆アナルイカセで変態調教したプライベート記録
女体化改造奴隷〈あいり〉肛門拡張調教するプライベート映像。恥ずかしがり屋の美形ニューハーフに快楽調教！体液ダダ漏れ連続アクメ！！ディルド呑み込みペニ潮自慰・首輪つけられご口唇奉仕・肛門支配アナル性交etc…。
ニューハーフ 美少年はオトコノ娘 神々しいほど美しい 奇跡の18歳
可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘。可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオナニー、と内容も盛りだくさん。本当の「オトコノ娘」の魅力をご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。
3P NH3Pレズエステ店 施術師桃谷
美巨乳S級ニューハーフエステティシャン桃谷に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！ ハメてハメられお互いが連続アクメ！もうどうにも止まらない！ ／ NH3Pレズエステ店 施術師桃谷
ニューハーフ メスイキ潮吹きしまくるドM美少女オトコの娘ほしのくみ
ミニマムロリ系美少女！！笑顔がとってもキュートな美少女オトコの娘！だけど…、その本性は大きいチンポが大好きで、潮吹きメスイキしまくりで首を絞められて感じちゃう超ドMオトコの娘でした！初撮影からそのドヘンタイぶりを発揮！！「大きくて全部入らないww」小さいおクチイッパイに大きいチンポを頬張るくみちゃん。ケツマンコをイジられて我慢できなくなったくみちゃんの、小さいケツマンコに大きいチンポ挿入すると身体をビクビクさせて感じちゃう！！激しいピストンにアヘ顔になってナカイキして潮吹いちゃった！！くみウサギちゃん、またまた大きいチンポのお兄さんとハメ撮り！！カメラ目線で大きいチンポを美味しそうにしゃぶるくみちゃん！自分でケツマンコを広げてカメラに見せつける！「オチンチンちょうだい 」騎乗位で下からの激しい突き上げに潮吹き！！そして正常位でもまたまた潮吹き！！自分の潮でビチョチョ♪くみちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！お兄さんのデカマラを喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすくみちゃん。ケツマンコを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められて白目剥いて感じちゃう！！「もっと強く絞めて…！！」首絞められながらヨダレと涙をたらして潮吹きまくり！！「恥ずかしいけど興奮しちゃう！だって見られるの大好きなんだもん♪」
ニューハーフ オトコノ娘 女装敏感アクメ
カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ AVデビュー 初撮り×牝イキ！ オトコノ娘女優 杏
初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチンポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！
HD（ハイビジョン） 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し 荒木レナ
ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し１０連発に挑戦！総発射数１６発以上そのうち中出しは１２発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！ ／ 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し 荒木レナ
ニューハーフ この作品が出るころには完全な女に生まれ変わります。
子供の頃から女の子だと思っていました。この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。と話してくれた【みき】ちゃん。最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。そう語ってくれた彼女の最初で最後のおちんちんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） フィスト解禁！女の子に腕まで突っ込まれて･･･私もう限界です。 ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安・・・楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストＦｕｃｋに感度も最高潮！ ／ フィスト解禁！女の子に腕まで突っ込まれて･･･私もう限界です。 ゆきのあかり
ニューハーフ まさかのAVデビュー！ 一ノ瀬ラム
ある日突然一通のDMが！「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか？」との内容が！早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が！面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス！全てを追った完全ドキュメンタリー。
ニューハーフ 絶倫女装子デカマラ20センチ 紗咲愛美
現役デリヘル女装子、愛美チャンのAVデビュー作。チャームポイントはフル勃起時20センチになるイチモツ。のっけから相互手コキで射精。さらにホテルでのプレイ再現でも一発。大好物のローターをチン先に当てるオナニーでも一発と計3発射。もちろんアナルバイブも大好物。ローソク責めの中出しAFも必見であります。
ニューハーフ 都内某所のおかまの湯に潜入！ 女装子とニューハーフのハッテン場
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。 ／ 都内某所のおかまの湯に潜入！ 女装子とニューハーフのハッテン場
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 桃谷りり
最上級の快楽への挑戦！媚薬効果もあり溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ 女装美少年66 あおい
ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。
HD（ハイビジョン） アナルとチ●コに媚薬注入 かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ 神咲美優
もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり・・・感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マ●コを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。 ／ アナルとチ●コに媚薬注入 かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ 神咲美優
ニューハーフ 女装子フェラチオ風俗 出張型女装子専門ヘルス
女装子だからこそ、男性器のツボは知っています。さて！当店在籍の7人の男の娘は最高のフェラテクを持っております。またお客様から責められるのも大好き！少しぐらいSMっぽく責めちゃってもオプション追加などとは申しません。カマレズ・プレイも大歓迎でございます。もちろんご自宅への出張も受け付けております。愛を感じられるフェラをモットーに皆様をお持ち申し上げております。
アナル 爆乳 巨根ニューハーフ 飯島希愛
９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ８頭身超絶ＢＯＤＹ☆Ｐａｒｔ．１緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチＯＮ！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう・・・。 ／ 爆乳 巨根ニューハーフ 飯島希愛
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。
HD（ハイビジョン） 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ
ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。・・・ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りＯＫです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって●されて・・・ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い１泊２日のフル勃起温泉旅行！ ／ 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ
ニューハーフ 復活！再デビュー ギャルビッチ男の娘 優里
優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超ドエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツまんこに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！
ニューハーフ 男前すぎる男根女子AV出演5 山田ひろき
玉あり竿あり完全なる巨根女装男子ひろき君登場！観覧注意！【1】インタビュー【2】私服まさぐり～指イラマ＆ディルドーイラマまたがりアナニー【3】欲情フェラ～淫乱ケツまんこ半外・半中出しSEX【4】エロビキニちんぽしゃぶられペニクンニ～ごっくんフェラ【5】完全拘束鬼責めイカセ【6】スクール水着イラマチオ～大量顔射ごっくん【7】制服おしっこ＆野外遊び【8】J●制服女装電マオナニー【9】発情フェラ～アへ顔糞穴半外・半中出しファック【10】お風呂。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
HD（ハイビジョン） アイドル男の娘 芹那の素人レズナンパ
アイドル男の娘芹那ちゃんが素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チ◯ポから目が離せずマ◯コはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！ ／ アイドル男の娘 芹那の素人レズナンパ
ニューハーフ 種付けプレス 星名ゆい
普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません…。夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。
ニューハーフ 女装子完全メス化調教 月島なる
清楚な美少女のような女装子。その外見からは想像できない変態性を見せつける。完全な女としての快感を教え込む為、射精を禁止されたまま撮影はスタート。カメラに向かって恥ずかしい願望と感じる部分を告白しながら興奮していく。カメラに撮られるほど淫乱なメスの顔が現れる。口を犯●れケツマンコを犯●れ、蝋燭に叫びながらエクスタシーに達するなる。苦痛と快楽が入り混じる中犯●れ感じ淫乱なメス奴●に堕ちていく。
ニューハーフ オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花
こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマンコにオジさんのチンポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マンコSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ とびきり可愛い美少年 七瀬るい
アイドル級の男の娘『七瀬るい』くん衝撃デビュー！！女の子になりたいから女装してるんじゃなくて、素で女の子みたいにカワイイから女装させちゃったんです。華奢な体に丸くてプリっとしたキュートなお尻はもはや完全に女の子♪そのくせアナルが感じる初女装の清楚系ビッチな16cmのおペニペニから噴出すミルクはこってり濃厚。メイドに旧スクにピストンマシン！属性てんこ盛りで“本物”男の娘なるいくんをお届けします。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ピクピク震える淫肉女装子
ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽拷問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチンポを強請っていた。
ニューハーフ 竿アリ玉アリ★カリスマ★ギャルニューハーフ嬢。アンナ
街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れないほど大人気らしいのですが、見た目もあってか、痴女ばかり求められて、本当はMな自分を開放したいということで緊急AV出演。