ニューハーフ 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
ニューハーフ
ニューハーフ 
ニューハーフ 如月じゅりの極上尻マ○コとペニクリ爆射精SEX
可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！…なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが…痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマンコに導き淫れ喘ぐ…！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！
ニューハーフ ニューハーフになった息子にドハマりする母と妹たち
もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチンポを取り合う変態家族の近親物語！3編！
HD（ハイビジョン） 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ 橘芹那
両親を失った芹那は、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた家族は、青年だった芹那を女性へと改造していく・・・。男性器は残したまま、女性へと改造された芹那は家族全員から性のはけ口とされてしまう。時には巨大なオチ●ポで母親にご奉仕させられ、父や兄からは女として使える穴に男性器をぶち込まれザーメンまみれにされる毎日。そんな変態家族の日常をご覧ください。 ／ 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ 橘芹那
ニューハーフ 心は女の子の姫系男の娘 ソラ
普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ○とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。
HD（ハイビジョン） 復活！再デビュー 私こう見えてオチンチンついてます 中澤チュリン
7年振りにAV復帰をした、NH【中澤チュリン】スラっとした手足に透き通るほどの白い肌と美しさはより磨きがかかり、エロのポテンシャルも抜群の彼女。7年振りのカメラの前でのセックスではぺ二クリは常にフル勃起で男優の肉棒にむしゃぶりつくエロさ！他にも素人宅に乗り込んでセクシー衣装で素人くんを襲ったりとパワーアップした中澤チュリンを堪能あれ！ ／ 復活！再デビュー 私こう見えてオチンチンついてます 中澤チュリン
HD（ハイビジョン） サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！4時間SP
★竿と玉が有り無しのRirikaちゃん、咲雪華奈ちゃん、有り有りの恋ちゃんが美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロ〇して、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿のギャップでこの不思議な状況を受け入れてくれるエステティシャンたち。「女同士だから･･･」とエステでセクハラ三昧！「ニューハーフは浮気にはならない･･･」という謎理論で店内SEXへ！･･･豪華4時間SP！！ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！4時間SP
ニューハーフ BL好きの現役大学生は女装もAVも初体験！！ 桃瀬つむぎ
元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。
センズリ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見Ｌ字型の可愛い器具だが・・・こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！ ／ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人