ニューハーフ 女子校生男の娘3人とハメ撮り乱交撮影会＃01
放課後、いつもの遊び場所でオジサンと待ち合わせ。プリクラデートしてコンビニで飲み物買ったらラブホでハメ撮り、その後はみんなで乱交パコパコ。学生男の娘達とのリアルデート！ハメ撮り乱交ドキュメンツ！！…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦。
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ナンパ サオ付き美少女が！素人うぶっ子ナンパ！4時間
チ●ポのある女！女の子をナンパしてハメる！美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん「天宮恋」ちゃんが街角ナンパ！！チ●ポはギンギン、心は乙女、オッパイはアリ！そしてチ●ポもオマ●コも大好き！ムラムラして街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエロい気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入される貴重なシーンをご覧下さい。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナル 言いなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。ゆうゆ
アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマンコに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！
アナルセックス 初AV出演！お薬ぬられて気持ち良くなっちゃったボク
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。
ニューハーフ アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…
僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。
HD（ハイビジョン） 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】
モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオされるとじゅりも男のデカチンをのど奥までくわえ込みねっとりエッチなイラマチオでお返し。先ずはじゅりのチ○ポで逆アナル！男のチ○ポをしごきながらのピストンで男もじゅりさんも感じまくり！最後は男のデカチンでアナルをガン突きされ気持ちよくなった所で口内発射！お口にたっぷりザーメンもらってニッコリ。 ／ 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】
ニューハーフ 黒髪美少年は変態マゾヒスト
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。
アナルセックス 橘芹那のはしご酒！フル勃起ほろ酔い濃厚セックス
ナンパ撮影に失敗するスッタフ一同、すると一人のスタッフにせりちゃんから連絡が！友達と飲んでるからこない？とのお誘いが！カメラも回して良いとの事で飲み会に潜入！プライベートの飲み会映像からプライベートかのようなセックス映像、そしてこっそり媚薬入りビールを飲ませてプライベートなのにエロ全開の淫乱せりちゃんに大変身してしまうとこまでも！こんなプライベート映像見たことない！
3P・4P ニューハーフレズビアンセックス 一条みおはじめてのNHレズ解禁！
超S級ニューハーフ【咲雪華奈】×ロリ顔美少女【一条みお】の夢の初共演が遂に実現！人生初というニューハーフとのエッチに一条みおは「お手並み拝見！」と言わぬばかりにまずは得意の痴女テクニックで咲雪のアナルをヒクヒクずっぽり拡張していき、ペニスバンドを装着！鬼ピストンで追撃するもそこで攻守交替！咲雪華奈が本物ペニスを使って超濃厚レズビアンセックス！今までにない新しいレズビアンをご覧下さい！＃ちんP
ニューハーフ オトコの娘倶楽部 京子／なる
従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。
ニューハーフ 被縛絶頂オモチャになりたい男の娘 東雲かえで
「縛られて犯されてみたいんです」そんな願望をもって応募してくれた「東雲かえで」ちゃん。普段から男の娘してるだけあって、蓋を開けたらとんだドエロいドMちゃんでした！！よく訓練されたドライ体質らしく、緊縛の興奮と相まって何度も何度もドライ＆射精絶頂しちゃいます！！最後は3連結で中出しまで楽しんじゃうドロドロSEXで淫乱なかえでちゃんも満足してくれました。
その他フェチ ニューハーフBAR ガマン汁はお好きでしょ？ ベアトリクス
ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
ニューハーフ 10代最後の記念に女装子になってAV出演Wデビュー
ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です！
HD（ハイビジョン） 桃源郷エステ 絶頂の虜 Part5:危険な媚薬で発狂する淫らな女体
とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを飲まされ、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは媚〇入りのオイルを使い全身を性感マッサージする。一旦体に火がついたセリナは抑えが効かなくなり、様々なイヤらしい恰好で様々なおもちゃを使い、何度もイカされまくる！！ ／ 桃源郷エステ 絶頂の虜 Part5:危険な媚〇で発狂する淫らな女体
ぶっかけ パーフェクトボディ ニューハーフ ぶっかけ輪●パーティー
激カワニューハーフと性欲マックスの男達…ヤリまくり大乱交の幕が今明ける！おチ○ポだらけの大輪●パーティー！
HD（ハイビジョン） 美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー 4
美しいニューハーフのアナニーが見たい･･･そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチ○ポをシコシコして恥ずかしげに我慢汁を出したり、ぶっといバイブもズッポリ入れちゃったりと8人が個性溢れるアナニーを展開します！ ／ 美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー 4
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 全身性感帯のデカチン美女装子
この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております！祝合体！アナルセックスで感じまくりです！女装子好きの皆さん、お見逃しなく！！！
ニューハーフ 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチンポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく…。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくってしまうのだった…。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チンポを欲しがるあてな。チンポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチンポを味わい尽くすのだった…。（BLUE DIAMOND）
3P・4P ニューハーフ＆オトコノ娘！特別未公開蔵出し作品！～今回限りの特別作品で大量のペニクリSEXをお届け！
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！
ニューハーフ ミニマム妹系男の娘 愛原くるみが僕の彼女だったら…
出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」とのラブラブSEX！！僕たちはこんな彼女が欲しかった！！【Scene1】くるみのお家でパジャマでお泊りエッチ。初めてできた彼氏をくるみのお家に招いてお泊りデート。パジャマに着替えてはしゃぐくるみ。だんだんエッチな雰囲気になってきて…。でもお互いにエッチの経験がないからどうしたらいいのかわからない2人。「キス…、してみようか…」ぎこちないキスから徐々に大胆になる彼氏。「ホントに初めてなの…？」だんだん気持ち良くなってきたくるみも大胆に…。「SEXって気持ちイイ…！！」【Scene2】試験勉強がエッチのお勉強になっちゃった。成績トップのくるみは、成績が悪い彼氏の勉強を見てあげることに。でも勉強が嫌いな彼氏は全くヤル気がない様子。そんな彼氏を放って1人で勉強するくるみ。ふと見るとくるみの足がスカートから見えて…。「こんな勉強じゃなくて保健体育の勉強しよう！！」我慢できなくなった彼氏はエッチして！とお願い。「このあとちゃんと勉強するならいいよ…」彼氏に流されちゃったくるみ。オモチャを使ったり、初めての体位をやってみたり、エッチの勉強をする2人。「こんな気持ちイイこと知らない！感じちゃうよ～！！」【Scene3】くるみとドライブデート「今日はどこに連れていってくれるの？」くるみを助手席に乗せてドライブデート♪ドライブのあとはホテルにお泊り。「車運転して疲れただろうから、今日はくるみがいっぱい癒してあげる」いつもと違って今日のくるみはスゴく大胆！そんなくるみに彼氏も大興奮！彼氏に騎乗位で跨り、自ら腰を振るくるみ。「くるみのナカ気持ちイイ？くるみもスゴく気持ちイイよ！」3シチュエーションでくるみを独占！「くるみと一緒に思い出いっぱいのデートしようね！」
ニューハーフ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど…）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、その辺の女を凌駕してます。刺して良し刺されて良しの両刀ぶりが素敵です。見た事が無い人にこそ、一度は見て頂きたい逸材です。
アナル 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川
1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見て欲情しアナルセックスを息子とする父。
アナル ニューハーフは女性より100倍気持ちいいって本当ですか？ 男の体は、NHが一番知っている。 柏木かなみ
NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。このふたつを同時に知った時、男は女性では得ることができない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？
3P・4P 妄想美人教師 もしも憧れの先生が痴女で絶倫なシーメールだったら… RICO
人気の美形シーメール、RICOがワンズ初登場！学園一の絶倫教師に扮し、スケベな妄想に耽る。連続フェラやアナルファックは勿論、RICO先生を中心にアナルファックと逆アナルファックを同時に行う「数珠繋ぎ」は圧巻！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 すうぱあピクピク総集編！
私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！
ニューハーフ 奇跡のニューハーフ援交 もっとキレイになりたいから私のカラダ買ってください！私の値段は高いですよ♪ 彩乃彩 琥珀さやか
風俗店では得られない援交だからこその高揚感！しかも奇跡的な美しさのニューハーフ女子校生に当たれば興奮度はさらに加速！ホテルの一室で2人仲良くシャワーを浴び、念願だった体操着ブルマ＆スクール水着に着替えさせ濃密ラブファック！極太チンポがアナルを突くたびにニューハーフ女子校生のカリ先からは大量のペニクリ汁を漏らし、敏感になったニューハーフ女子校生のペニクリをAFと同時に刺激して快感悶絶大量射精！！
ニューハーフ 18歳ミニマム美少女 月野るる・冬馬せりか
巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました！【るるはじめてのオモチャ】初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！【せりか初めてのオモチャ】色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！【巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P】新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！【相互レズSEX】大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ コウ2
女より抜けると噂の超絶美少女ニューハーフのコウちゃんです。今回は3PSEXに挑戦･･･あんまり男性経験も少ない彼女は終始触られるだけでビクビクしながら反応する姿にキュン！きれいな白い素肌に素晴らしいギャップのおちんちんが聳え立つ･･･まさにギャップの天使コウちゃん。おっさん2人に囲まれて一生懸命ご奉仕フェラ。可愛いビクビクアナルが敏感すぎてたくさんいっちゃうコウちゃんをご覧あれ！【サイズ:160／65／52／75】 ／ ニューハーフ コウ2
ニューハーフ ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！
ニューハーフ イジメられてフル勃起しちゃうドMな男の娘 小鳥遊花音
出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起！イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマンコもペニクリもフル活用させていただきました。
ニューハーフ 痴女NHチ○ポ狩り5SEX
ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん37 愛瀬まりさ
清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチンポがついた愛瀬まりさちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチンポから大量オスイキしちゃうんですよ♪そのギャップが堪らないです！！！
ニューハーフ オトコの娘 解剖図鑑 Part1 水妃ほむら
巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 妙花
男の娘妙花ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出！2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。妙花ちゃんが覚醒！トランス状態でイキ狂う！
ニューハーフ 幼馴染はニューハーフ！2 星越かなめ
子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チンポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマンコSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！
おもちゃ ど素人天然女装娘AVデビュー 現役大学生あき
監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX、と彼が味わったことのない変態プレーをすべて経験させてあげました。
おもちゃ 〇校卒業したて！エッチしたくて上京した18歳のオトコの娘 鈴鹿ゆのAV DEBUT
春に高〇卒業したばかり！チ〇ポ大好きSEX大好きでSEXしたくて上京したオトコの娘【鈴鹿ゆの】AVデビュー！！恥ずかしがりながらもSEXは依存するほど大好きで大好きなチンポ見るだけでアソコが濡れてきちゃう！【1.緊張の初撮影】初めての女装で、初めての撮影でガチガチに緊張しているゆのちゃん。でも性感帯の乳首をイジられただけでペニクリはビンビン♪お兄さんも勃起しているのを見て、何も言わずに触りだすゆのちゃん。「チンチン好き？」「ウン…、好き…」お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、恍惚の表情を浮かべる！「チンチン欲しい…」お兄さんの大きいチンポを挿入されて、奥まで突かれて大きな声を上げて感じ喘ぐゆのちゃん！ガンガンに突かれまくって濃厚ミルク発射！！【2.初めてのオモチャ】今まで使ったことがないエッチなオモチャでゆのちゃんの敏感BODYを攻めまくる！バイブを乳首に当てただけで身体をビクビクッ！とさせてペニクリはビンビン♪大好きな大きいチンポを涙目になりながらも美味しそうにしゃぶるゆのちゃん。アナルに電動バイブを挿れられて、初めての快感に感じちゃう！お兄さんと兜合わせしながら電マアタッチメントでペニクリを刺激！「オモチャじゃなくてチンチンが欲しい…」大きいチンポで正常位、バックと奥まで突かれて感じまくり！【3.初めてのハメ撮り】男優と密室で2人きりでハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！2人きりなのをイイことにすぐに男優のチンポに手を伸ばし夢中で口イッパイに頬張るゆのちゃん！「チンチン欲しい？」「ウン！早く挿れて◆」正常位、騎乗位、バックでゆのちゃんのアナルを突きまくり！ゆのちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！最後はチンポを頬張りながら濃厚ミルク発射！！そして男優のザーメンを口内射精！からのゴックン♪「私のエッチな姿イッパイ見てください◆」
アナルセックス 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 初めての温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 1 妃咲姫
可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。
HD（ハイビジョン） カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒
Ｈカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！ＳＥＸの虜になり・・・何度も何度も大絶頂！！ ／ カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒
ニューハーフ 淫乱狂いNH 勃起ビキニいじり
美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！フィニッシュはビキニ内発射。朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。優希まひる
可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 終始ガチ勃起な男の娘 奈塚じゅん
ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯されると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチンポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。
3P・4P 尻穴も性癖も捻じ曲げメスイキさせる 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チ○ポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
お姉さん 幼い弟をぺろんちょ！所構わず無防備シ○タ誘惑！完全MAX勃起でおち○ぽ擦り合わせる美脚甘サド男姉さん 一ノ瀬ラム
海外留学を終えて帰国した兄は、美人お姉ちゃんになっていた？！戸惑う弟にオナニー教えてあげるオネエちゃん。私のオチンチンHでしょ？相互手コキで高まってそのまま逆アナルセックス！勃起ペニクリの刺激で未知なる快感の扉OPEN。カリ首に舌先にゅる～ん。お尻に指ズボされながらシゴかれるのやばぁ！口内射精してもお掃除まで入念にレロレロ。弟の友達も一緒に食べちゃお♪これが大人のチューだよ？チ○ポこすって入り乱れ3本兜合わせ。入れて突かれて3連結FUCK！いっぱいミルク溜まってるね。もっとドピュドピュして？ショタチンに精子かけてぬるぬる。あーもう普通の女の子じゃ抜けナイよぉ。
ニューハーフ 小柄なのに巨根の男の娘とアナルで遊んでハメまくった
若者がたむろする集団ト○横キ○ズの中に、集団とは距離を置いている一人の男の娘がいた。「帰る場所もない、お金もない」声をかけて来る人も居なく寂しく立ちすくんでいた。そんな妙花に神パパの男が声をかけてきた「自宅に来ない？」妙花は笑顔でひとつ返事でついて行くことに…大柄な男と小さな男の娘との一日が始まる。緊縛、おもちゃ責め、浣腸、アナルSEX。辱められながら何度もイク敏感巨根の男の娘！
アナル 八頭身ニューハーフが在籍するヘルスで最高級のおもてなしSEX！！ 愛瀬めい
最高級ニューハーフ風俗嬢【めい】八頭身あるカラダでお客様をおもてなし。極上のサービスを受けてみませんか？
【めい】と一緒に楽しいひと時を過ごしましょう♪
ニューハーフ 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチンコを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチンポミルクが大噴射！ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフ もしも息子が娘になって帰ってきたら…母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 優希まゆ
数年振りに帰って来た息子が、もろタイプな女性になって帰って来た…見た目は超可愛い女の子なのに股間にはデカチ○ポが！暴走が止まらず禁断の近親相姦中出しセックスをしてしまう母・姉・義息子。許されざる行為であるほど余計に興奮してしまう！S級ニューハーフ優希まゆちゃんの禁断の近親相姦ストーリー4編収録！
ニューハーフ Deep Love たけうち亜美
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作品。ニューハーフとしては初のアイドル作品。女性よりも女性らしい彼女はバラエティーから女優まで何でもこなせるようなマルチタレントを目指す。Ｔ１７３／Ｂ８６（Ｃ）Ｗ６８Ｈ９５と美脚でスタイル抜群の彼女が極小ビキニで可愛らしさから妖艶セクシーまで惜しげもなく大胆に魅せていく。 ／ Deep Love たけうち亜美