その他フェチ 絶世の美女ニューハーフ一泊二日、ハメハメ温泉旅行 天音エミル
絶世の美女ニューハーフとのしっぽり温泉ハメハメ旅行。本物の女性以上に女性らしい彼女の全てをさらけ出す解放SEX。心を許した者同士だけでのお泊り撮影に、ニューハーフ天音エミルが本音や悩み、そして彼女の過去を赤裸々に語る。今までにない彼女の素の中にある深のエロに踏み込んだ作品です。
ハイビジョン
その他フェチ 
お姉さん 最高級ニューハーフソープ 天音エミル
大好評！専属ニューハーフ第3弾はご要望が最も多かったソープ物！壷洗いならぬ「モップ洗い」「W潜望鏡」「兜泡せ」など卑猥な新技目白押し！普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない極楽ソープランド！
3P・4P 初撮りニューハーフBEST vol.1
妖艶なニューハーフ10人のAVデビューSEX！初めてカメラで緊張している表情もつかの間、いざSEXが始まれば男優チ○ポにうっとりの蕩けメス顔に変貌！ケツ穴ズボズボのアナルSEXはもちろん、女マ○コへ挿入しての脱・童貞SEX、さらには挿しつ挿されつのサンドイッチFUCKでイキまくる美人ニューハーフ達！
アナルセックス ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01 さくや
ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
アナルセックス つぼみ＆ニューハーフ ペニクリ性感開発エステサロン
【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。
4時間以上作品 美しすぎるニューハーフ6人240分 ～10回射精すまで終われまてん～ BEST！
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】の超ベスト盤が登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女達6人が10発の強●射精にチャレンジした中の選りすぐりの射精をチョイスいたしました！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な射精を是非ご覧ください。
お姉さん 幼い弟をぺろんちょ！所構わず無防備シ○タ誘惑！完全MAX勃起でおち○ぽ擦り合わせる美脚甘サド男姉さん 一ノ瀬ラム
海外留学を終えて帰国した兄は、美人お姉ちゃんになっていた？！戸惑う弟にオナニー教えてあげるオネエちゃん。私のオチンチンHでしょ？相互手コキで高まってそのまま逆アナルセックス！勃起ペニクリの刺激で未知なる快感の扉OPEN。カリ首に舌先にゅる～ん。お尻に指ズボされながらシゴかれるのやばぁ！口内射精してもお掃除まで入念にレロレロ。弟の友達も一緒に食べちゃお♪これが大人のチューだよ？チ○ポこすって入り乱れ3本兜合わせ。入れて突かれて3連結FUCK！いっぱいミルク溜まってるね。もっとドピュドピュして？ショタチンに精子かけてぬるぬる。あーもう普通の女の子じゃ抜けナイよぉ。
アナル サラ金ニューハーフ社長…射精の瞬間 仕事の後のご褒美縛りアナル責めSEX 濃厚ファック本気快楽3射精！！ 美咲ゆりあ
サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！
3P・4P 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの！！こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高！！気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる橘芹那
脅威の18cmのペニクリの持ち主のニューハーフ界のレジェンド橘芹那！全身性感帯潮吹き男の娘の香椎つむぎ！プライベートでは顔見知りではあるが共演は今までなかった2人。そんな2人の性獣が起こすエロの化学反応！カメラが回ると照れながらもエロのスイッチが入ると止まらない暴走っぷり！男のケツ穴を笑いながら2人で攻めまくり、せりにゃんはフル勃起のぺニクリで逆アナで犯しまくりつむぎちゃんは自ら腰を振りケツま●こでイキまくり潮を吹きまくる！
アナルセックス レズ解禁 童貞喪失 荒木レナ
人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マ●コ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん（20） 月島なる
ケツマ●コに固いチ●ポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪
アナルセックス ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！
アナル 黒GALとニューハーフ Remix 釜崎あゆ 瑠菜
黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリち○ぽを「瑠菜」のま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。
アジア女優 長身ハーフ美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ミランダ・みゆ
長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHゆきのあかり カワイすぎる女装娘リンドル星川
名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチ●ポの生えたお姉さんゆきのあかり。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘リンドル星川。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマ●コにねじ込まれ体内にオチ●ポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマ●コを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！
ギャル 奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強●オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！
アナル 再会 ニューハーフレズビアン あなたの前ではありのままで居られる 桃谷りり/愛瀬めい
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
アナルセックス このカワイ子ちゃん実はイジメられてフル勃起しちゃうビッチでドMな男の娘 小鳥遊花音
出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起！イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマ●コもペニクリもフル活用させていただきました。
アナル 天然美少女ニューハーフDebut 火百合ゆな
ニューハーフAV業界に新たな女神が降臨！可愛さ、スタイルがピカイチ！そして、いきなり逆アナルやっちゃいました！もう、最高です！しゃぶりたくなる新人ちんぽを刮目して見よ！
アナル 彼氏がいない可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！（女子も参加）勃起で男を誘うサオ釣りNH達！！
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどHなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ合コン、必見の価値アリ！！
ニューハーフ ニューハーフの客ばかりを狙ってセクハラをくり返す猥褻マッサージ師の盗●映像
▼ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し…▼バーテンダーとして働くニューハーフ（28）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Eカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めるとそのまま挿入！
アナル 義母はニューハーフ 優希まゆ
父親が再婚した女性は何とニューハーフ！！美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったりいけないと思いながらもニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました
アナル めっちゃ！可愛い奇跡のニューハーフ！まみ！
めちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ…でも一番好きなのは自分のケツマ〇コにぶち込まれること！まみちゃんにザーメン大量発射！
アナルセックス オトコノ娘 初めてのオマ○コ挿入×童貞卒業ドキュメント 菜の花涼香 波多野結衣
スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくりパンパンに膨張させたペニクリが快楽爆射精！続けてアナルマ○コをペニバンで激しく突かれて尻穴絶頂と同時に再び発射！そして遂に迎えた童貞喪失の瞬間…初挿入したオマ○コに「凄い…気持ちイイ！」と腰振りを止められず大量射精！！
4K 極上美形なオトコノ娘 ななこBEST7時間＋
可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。
ナンパ フタナリ 3 ニューハーフが街角素人ナンパ！
美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です！
4時間以上作品 絶対に見て欲しい！！MBM山口社長が厳選した今月のお薦め3本セット 第149弾【MBM-540/MBM-541/MBMH-050】 ノーマルに飽きた貴方へ アブノーマル特集
ジャンル違いのアブノーマルに浸って頂きたい3本パック。まずは【母さんじゃなきゃダメなんだっ！！ダメよそんな事…一度は遮り、口を突いた言葉とは裏腹に、一途に暴走する息子が愛おしい…。母子の想いが交錯する 一線を越えた家庭内狂愛】息子の激る肉棒と熱い想いに押し切られ、理性と狂った母性の狭間に揺れる母親。タガの外れた母と子は親子を忘れたオスとメス。肉欲にまみれ快感を貪り合う野獣と化し禁断の快感に没入していく。最後は息子の精子を子宮に放たれ無上の快感に浸る母。マ●コはダメだけどアナルなら、とアナルセックスに興じる母子も…。続いては【人妻緊縛調教】「イヤです」「私そんなオンナじゃありません」自覚の無いドM体質がドSの琴線に触れる。抵抗むなしく、強●的に調教されていく美しき人妻たち、やがてアブノーマルな快感に溺れ、普通のセックスでは満足出来ない肉体にされていく。苦痛と共に高まる快楽に酔いしれ、子宮に精を放たれてアクメを迎える、中出し奴●と化す。最後はニューハーフならではの世界観【帰省してきた息子は美しいニューハーフになっていた！】エキゾチックな顔立ちの美人ニューハーフです。母親とレズモードでイチャついて、マ●コにペニクリを突き立てて、たっぷりよがらせ、最後は中出ししたかと思うと、今度は父親と男女のようにイチャついて、オヤジのチ●ポをアナルに受け入れ、中出しを受け止める。汎用性高すぎです。両刀の極み、まさに性の権化ですね。
ニューハーフ ひめドットらぶ 雨姫あずさ3rd Style
美しすぎる女装子！大人気AV女優『雨姫あずさ』極太17cmのペニクリが大暴れ！！少女と大人の間で揺れ動く19歳。より美しく、より可愛く、そしてSEXもより過激に！！第3弾の今作では『ナースコスで極太注射逆AF』『童貞君を筆おろし』『ラブホでハメ撮り』の3本番！！ラブホでハメ撮りでは至近距離でエッチな魅力を存分に見せるあすざちゃん！極太ペニクリや感じて喘ぐ、美しくもエロ過ぎる顔もアナタのすぐ近くで見れます！ラブホの部屋だけじゃなく、お風呂でもエッチな事しちゃいます！！AFで感じるあずさちゃんの姿は超必見！！2番目は完全童貞君があずさちゃんに筆おろしされちゃう！あずさちゃんがリードしながら、初めてのキスや愛撫で感じる童貞君！あずさちゃんのエッチなお口でのフェラチオにも感じまくり！あずさちゃんのペニクリも舐めて大興奮！最後はあずさちゃんのケツマンコで童貞卒業！「あたしのお尻で童貞卒業だねっ」3番目はナース姿のあずさちゃん！入院中の患者さんの部屋に行くとオナニー中の患者さん！激カワ痴女ナースのあずさちゃんは患者さんのおちんぽをいじりながら「内緒にしてくれたらエッチな事してもいいですよ」とエッチな事を始めちゃいます！ナースさんにエッチな事をされて興奮し過ぎの患者さんに「エッチな患者さんにはお注射しなきゃダメですね！」と極太注射で逆AF！あずさちゃんのペニクリが患者さんのお尻の中に！逆AFでも可愛くてエッチな姿を見せちゃうあずさちゃん！たっぷり濃いミルクを出しちゃいます！！雨姫あずさ史上最もエロく美しい姿を是非ご堪能ください！！
イラマチオ ゆな
ゆなの詳細発売日 : 2022-05-14 10:00:02収録時間 : 0:51:00ジャンル : ハイビジョン イラマチオ ニューハーフ メーカー : ビニ本本舗 レーベル : ビニ本本舗 品番 : bini330価格 : ￥500~サ...
アナル 偽女神拷問伝 ～Episode2 特殊部隊 ゆきのあかり～
違法●物の取引を単独で捜査中、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「あかり」は罠にはまり囚われの身となってしまう。肉奴●として打ち飛ばす為に快楽拷問にかけるのだが…。彼女の股間にそそりたく肉棒に気づいた男たちは執拗にその部分を責め立てる。機械仕掛けのオナホで連続射精を強●、更にはアナルをドリルバイブで責め倒す壮絶な拷問にかけられる。
アナル フル勃起ニューハーフ 君野湖子
女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタッフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！
アナル GALニューハーフ青姦露出 2 極エロ敏感ペニクリ赤面放尿 ガチンコ野外アナルファック 大量激射精！！ ココア
めちゃカワGALニューハーフのココアちゃんが外へ連れ出され野外露出SEXをドキドキ体験！！性格はシャイでも気持ち良いことに関しては貪欲なココアちゃんが車通りのある道端で濃厚ディープキス！野原で●学生以来という赤面羞恥立ちション！私生活では体験できない野外での開放的な全裸アナルファックに大興奮！敏感なアナルはいつも以上の感度でデカマラを受け入れココアちゃんのペニクリから発射される大量濃厚射精！！
3P・4P 遂にデビュー！無敵の激カワ◆ニューハーフ 姫咲ひな
2年間口説かれ遂にデビューした、純女を越える奇跡の愛らしさ！長時間ベロベロキス～フェラ手コキされて即ボッキ！中出しザーメン息ばって恥じらい排出。初めての3PSEXで美肛に中出し！愛情フェラから生ハメ中出しまで、すべてがヌキどころの衝撃デビュー作！
アナルセックス 付け回しレ×プ 夢城イヴ
何者かに付け回されてイヴ。SとMになる媚薬を飲まされると、意思とは反対に体の方が反応していく。ビンタ、首絞め、痛いはずなのに下半身は素直に反応する。今までにない快感がイヴの心を満たしていく。
3P・4P 真性ドMのオトコノ娘 絶対服従の性処理便器ドキュメント 森野いずみ
真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマ○コも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！
3P・4P 【お得セット】私に精子を下さい・サラ金ニューハーフ社長・初緊縛SEX×初レズ3P
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00135、tcd00162、tcd00192の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！NH・彩乃彩ちゃんに容赦なくザーメンをおもいっきりぶっかけられるノンストップ34連発！NH・社長の美咲ゆりあ縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！NH・夏希が波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pで潮吹き射精！【※この作品は下記の作品を収録しています】『私に精子を下さい。 ニューハーフ彩乃彩 本気射精2発＋大興奮射精汁ぶっかけ34連発！！』『サラ金ニューハーフ社長…射精の瞬間 仕事の後のご褒美縛りアナル責めSEX 濃厚ファック本気快楽3射精！！ 美咲ゆりあ』『初緊縛SEX×初レズ3P 変態ニューハーフ NH夏希』
3P・4P ベロキスSOAP 九条るな
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
3P・4P 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
アナルセックス 台本・演出・演技一切ナシ 本能の赴くまま、快楽に身をゆだねる1VS1 柊かな
【台本・演出・演技一切ナシ】自分以外の誰かになりたかった。恋愛未経験、初体験も風俗、自分を表現する方法もわからない…。そんな彼女がなぜAVに出演することを決めたのか？専属4本目にして初めて赤裸々に語る彼女の苦難と葛藤。美意識と性別のギャップに悩んだ思春期を経て、新たな自分の価値に気づくために、淡い期待と少しの勇気を持って踏み出す。男優との1vs1のSEXを通して自己解放してありのままの姿になり、本能の赴くまま、快楽に身をゆだねる姿を収録した4コーナー160分。これが本当の’柊かな’だ！
その他フェチ ニューハーフ勃起選考委員会。この娘のちん長、何cm？SP 城星凜
今回の作品は城星凜のおちんぽを愛でます！様々なシチュエーションでぱっんぱんに硬くなったペニスを舐めて擦ってしゃぶります。スク水、オイルエステ、タイトスカートetc…全10コーナーでお届け！ニューハーフのちんちん好きにはたまらない作品になっております。
その他フェチ 本番行為NG！？行列の出来るちんシャブ専門店 泉水らん
おっパブならぬ、NHちんシャブ専門店開店！？激カワニューハーフの泉水らんのおちんちんをしゃぶれる夢のお店！ペニスを舐め遊ぶと彼女の反応に大興奮間違いなし。彼女を満足させると特別に本番プレイまで出来てしまうという噂が出るが果たして真相は…。
3P・4P 奥ゆかしい彼♀は蓋を開けたらドスケベっ娘！！ 橋本ちはる
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。
エステ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（5）
▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。
アナルセックス 久しぶりに実家に帰ったら弟がニューハーフになっていた！～弟の巨大ペニクリを見て思わずくわえてしまった兄！
久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチ○コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチ○コも超絶反応！気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り大きくなった俺のチ○コと弟のペニクリで兜合わせすれば弟も大喜びで感じまくる！最後はアナルに挿入し合いマ○コでは味わえなかった快楽に何度も何度もイキまくる俺と弟だった！
コスプレ 男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.5
卑猥な衣装で3Pに悶絶するエロいその姿は見ものです！！
3P・4P 学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき
前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！
アナル 綺麗なお姉さんと思ったらニューハーフ！ ペニクリ！フル勃起させながらケツま〇こでアクメ連発！120分！
顔も美人だし、スタイル抜群だし…なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナルで悶絶！股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスにハマってしまう男女。SEZがエロ過ぎると噂のガチニューハーフ5名！
アナル 超絶可愛いギャル・ニューハーフ、オジさんを逆ナンパして一日飼ってみた。の巻 一ノ瀬ラム
カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した1本。
3P・4P 復活！超美人ニューハーフ アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 荒木レナ
ファンの熱望によりやっとこの日がやってきた！あまりに美しく…あまりに可憐…そして、あまりにエロ過ぎる…！清楚な品格と完璧すぎる肉体美！ニューハーフ界の頂点に立つ、あの荒木レナちゃんが衝撃のAV復活！さらに美貌と淫乱さを増して帰ってきた！SEXテクニックも、もちろん極上！これは天からの贈り物だ！！
アナル 眠る夫のすぐ傍で不埒な男にとろける程しゃぶられて… 夢見りあら
家の水道管が壊れ、部下の自宅に泊まることになった太田は、部下の嫁であるりあらに興味を示す。ニューハーフにしか興味のない太田は、りあらのペニスの匂いに誘われ、NHであることを突き止める。自分のペニスを旦那にしゃぶってくれないでいたりあらの欲求を太田はむしゃぶり尽くすように舐めまわす。