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▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…

気持ち良くしてやろう！エロに誘う。男達にSEXをされていく。

朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマ●コ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！

数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！【本作品には下記作品が収録されています】近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は…義母はニューハーフ 優希まゆ義母はニューハーフ ゆきのあかり近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川義母はニューハーフ 志穂美カノン奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです…近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は…井上綾子＆神月カレン息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン

家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。

教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔でぺニクリをもった女教師達は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆく3名のニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。

シーン1）乳首を触っていくうちにクリチ●ポが勃起しディルドウを舐めてから疼いたケツアナに捩り込みます。シーン2）チ●ポをしゃぶるのと玉をバキューム吸引するのが大好きな妖艶ドスケベレイヤーさん舌を巧みに動かすテクニックは見ていて勃起モン♪シーン3）「太い！」「深い！」「大きい！」と発し押し寄せるケツアナの快感を愉しみ、後はビクビクと痙攣しながらメスイキしちゃってました♪シーン4）可愛いクリチ●ポをリズミカルにシコシコ扱くと歯を食いしばりながらメスイキしちゃう敏感レイヤー！シーン5）ベロキスしながら半勃ちのクリチ●ポを優しく扱いてあげると次第に固く膨張し、フェラ大好き戦闘員のバキュームフェラで悶絶しちゃいます。シーン6）互いの性器をジュポフェラしたり兜合わせで扱き合うと、完全にメス化スイッチが入り、キツキツのケツアナに肉棒が沈んでいくと早々にアヘ顔を晒し可愛い悶え声を出しちゃいます。シーン7）黒ずんだ乳首を執拗に弄り倒しクリチ●ポをこれでもか！というくらい扱きながらケツアナにも巨大ディルドウをブッ挿しメスイキするレイヤーさん！シーン8）極太ディルドウを挿入してズコズコし始めるとみるみるうちにクリチ●ポが固く勃起するのは見ていて大興奮！シーン9）頭だけを動かすヘッドシェイクや喉奥まで呑み込むアナコンダディープスロートを披露！もちろんネチャネチャと舌を絡ますベロキスも盛り沢山！シーン10）プライベートで仲良しの2人にいつもしているエッチをお願いしたら鬼イラマ＆激スパンキング＆ガチ首絞めケツアナ性交をしてくれスタッフをドン引きさせたWレイヤーシーン11）固くて大きいクリチ●ポを扱かれたり口淫されると腰を浮かせてアヘ顔を晒し、軽くケツアナを拡張後、戦闘員達のデカチ●ポを疼いたケツアナに捩り込まれアヘ顔昇天！シーン12）乳首も卑猥に勃起していて、少しですが胸の膨らみもありチクニーで興奮を高め、極太ディルドウに跨いでクリチ●ポをシコシコ！シーン13）手を舌を巧みに使っての緩急つけた口淫テクニックは抜きどころ！普段は遅漏な戦闘員達も次から次へと抜かれてしまいました！シーン14）代わる代わる穴封じされると半勃ち状態のクリチ●ポに見る見る芯が入り固く水平に勃起しちゃいますwww自らそのクリチ●ポを扱きながらいろんな体位で穴〇され、最後はケツアナへゴム中発射×3！

日本が誇るNHクィーン『泉水らん』が衝撃の引退！業界内外問わず、衝撃を与えてから1年。その当時のことを振り返ってインタビュー。特典映像で『天然美少女ニューハーフDebut』『リピーター続出！？可愛い顔してえげつないエロテクに絶頂必至。痴女ニューハーフ』が収録！ご堪能ください。

都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形NH3名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るNHの姿に心も股間も熱くなること間違いない！！

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない…

平成から令和にかけての【僕たち男の娘】の作品の中からデビュー作のみ15人8時間収録！こんな可愛い子に【おちんちん】がついてるなんて！！！と驚く子達ばかり！初々しい笑顔からの緊張の【初脱ぎ】のドキドキ感は堪りません！カメラの前で恥じらいながら【おちんちん】をフル勃起させる淫乱男の娘ばかり！ぜひ堪能あれ！

パンツを脱がせて出てきたぺニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ぺニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマ●コくぱぁ～とさせてオチ●ポほしがる超どスケベな男の娘に大変身！

これは雄母（義理の母）さんとボクの歪んだ愛の物語。ボクが中●生の時に母は父とボクを棄てて出ていった。その後、男手一つでボクを育ててくれた父。それか数年がたち、後妻として家にやってきたマリナさん。マリナさんは今時で派手な元ホステスだった。そんなある日、ボクは父が雄（お）母さんのマリナさんのチンポをフェラしているのを目撃してしまった。チンポがついていることに衝撃を受ける。

純粋無垢で透明感100％の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッチ入りキスだけでおちんちんはビンビンのアナルヒクヒクで男のチンポを求めチンポで悶えまくる。見た目とは似つかわない乱れっぷりは必見です。

天然男の娘専属デビュー！朝ドラヒロインのような透き通った可愛さ。相反するように肥大化したクリちん。普段のオナニーで乳首を弄りすぎて、女性ホルモンでおっぱいが大きくなってきてしまったちょっぴり変態ちゃん。♂マンコを突かれる度に感じる顔に興奮間違いなしです。

この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい。

南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります