ごっくん ザーメンどうでしょう
赤羽二郎がお笑い芸人とビデオ屋店長を連れてエロ素人の自宅へザーメンを飲ませに行く珍道中。ごっくん大好きなニューハーフ・巨乳・スレンダー美人の自宅へ突撃し、自宅でしか見られない映像とエロ人間の本質にせまる。最後にはごくごくと美味しそうに飲むザーメンどうでしょう。
フェラ
ごっくん 
3P・4P 長身ニューハーフ・デカペニS嬢 白石七海
類まれに見る美形にして長身のスレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ・白石七海。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Sっ娘で、様々なシーンでその小悪魔っぷりを披露してくれる。こんな娘に踏まれてみたくないですか？
ニューハーフ 《まるごとニューハーフ同士の》ペニクリフェラチオシーン2 総勢40人240分
極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！
アナル 性転換屋 僕の彼女はニューハーフ 玉付き竿付き 天然ホルモン乳房 アナル生中出し 妃咲姫
サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマ○コで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！
アナルセックス 長身美形ニューハーフデカチ〇ポ濃厚レズビアン ひなた結衣 おりん
「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチ〇ポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマ〇コに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！
アナル 夫の目の前でしゃぶられて 城星凜
夫・こうちゃんと結婚して約1年。何不自由なく幸せな結婚生活を送っている。ひとつだけ不満があるとすればこうちゃんは私のクリを舐めてくれず、挿れて終わるだけの淡泊なSEX。私が求めているのは…。
4K 女装マゾ愛人かなめおねだり御奉仕肛姦 星越かなめ
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる〈かなめ〉。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ〈かなめ〉は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.
ニューハーフ 美人ニューハーフor極上AV女優！ テクで選んで童貞喪失SEX
◆超美人ニューハーフとモデル風美人女性と超ブ男の中から童貞喪失相手を選ぶとしたら誰を選びますか？◆ニューハーフと知らずに童貞を捧げてしまった男のドキュメンタリー◆目隠し状態の童貞が手コキやフェラチオを受けて“1番上手だった人”を指名して童貞喪失◆小●真弓風の高身長美女と喪失決定！◆しかし！第一印象から美人ニューハーフを気に入っていた童貞は急遽そちらに変更！！◆何も知らない童貞はそのままセックスへ！
3P・4P ニューハーフ世代肛態
ニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念を超越する未知の領域！そして、二人の姫たちに世代交代のカウントダウンが始まる…。
4K 愛人男の娘 きらきら笑顔の変態アナル美少年 鈴音ニコ
〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。〈収録プレイ〉超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.
アナル ニコ 2
ニコ 2の詳細発売日 : 2023-06-10 10:00:09収録時間 : 0:56:00ジャンル : ハイビジョン フェラ アナル ニューハーフ メーカー : ビニ本本舗 レーベル : ビニ本本舗 品番 : bini388価格 : ￥5...
4K おっとり美少女系オトコノコのゆうゆちゃんにイヤラシイ悪戯調教をしたプライベート記録
アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペ●スも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。 小さい頃から目立って可愛らしかった〈ゆうゆ〉は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな〈ゆうゆ〉が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高●生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに〈ゆうゆ〉は「男の人に犯●れたい」という想いが〈ゆうゆ〉の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの強●セックスの願望は、〈ゆうゆ〉の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。〈ゆうゆ〉の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調教の記録です。
アクメ・オーガズム ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチ○ポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそそる喘ぎ顔も素敵です。最近のニューハーフ、レベル高いですね。ルックスだけじゃ無く、仕草振る舞いもキュートです。
4時間以上作品 ニューハーフとレズビアン？ 親友・姉妹とキスしているうちに勃起したデカチンに驚きながらも生中出しセックス！ 9編4時間！
服を脱ぐまでは女同士、裸になると立派なイチモツが股間にそびえている、という不思議な光景。レズと中出しSEXの共存は、女であり男でもある、ニューハーフならではの世界ですね。普通の男女のSEXでは絶対に味わえない、倒錯したエロさをご堪能下さい。
4K 牝堕ち愛人ニューハーフ溺愛記録 チュリン 中澤チュリン
「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.
3P・4P どすけべ変態オトコノコ みゆ/まゆり
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、‘彼女’自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。口腔姦・肛門姦・強●射精・♂潮噴き＆潮ゴックン・アナル3P。女体化美少年2人の変態プレイの数々を大ボリューム4時間収録！〈みゆ〉アイドル系童顔オトコノコの〈みゆ〉に、変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責めてやると、スケベで甘えん坊の本性が現れる。敏感なカラダを何度も痙攣させ、カチカチに限界勃起したペ●スが見事な放物線で♂潮を噴く！！〈まゆり〉モデル系のルックスから、取り澄ました性格に思われがちな〈まゆり〉。実際はペ●スの存在感に悩まされながらも‘女’として明るく社交的にふるまう美少年だ。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと願う彼女は服従の証として、その肛門性器をご主人さまのみならず見知らぬ男性にも捧げてセックス奉仕する。
アクメ・オーガズム 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性…。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜●いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
アナル 世界の最上級ニューハーフがハメる！脅威のデカペニクリ逆アナルファック全30人4時間
タフで貪欲なSEXをする総勢30人の海外ニューハーフ美女たちが自慢のデカマラを勃起させ男の尻穴に強烈ピストンをお見舞いする海外逆アナルファックコレクション！！入れられるだけじゃない、入れるのも大好きなニューハーフ美女がアナルを犯し尽くす強烈ピストン！デカマラを刺激する快感にニューハーフ美女の腰振りは更にエスカレート！集団逆アナルセックスで激しくイキまくり最後は濃厚白濁ザーメンを大量放出する！
アナル ちびとり 10
ちびとり 10の詳細発売日 : 2023-03-09 10:00:08収録時間 : 0:38:00ジャンル : ハイビジョン オナニー フェラ アナル ニューハーフ メーカー : 変態マニア本舗 レーベル : 変態マニア本舗 品番 : sa...
アナル 巨根激勃起ニューハーフ 朝霧真央 COMPLETE BOX 240
巨根激勃起ニューハーフといえば「朝霧真央」！彼女の出演作品4作品を収録したBEST！中出し、2連結とアナルプレイはもちろんの事、さらにカマレズ、放尿、女優カラミとボッキ巨根を活かしたプレイ満載！魅惑の勃起デカチンで快感を貪る濃厚エロシーンばかりの一作！
アナル もしも同窓会で再会した同級生がニューハーフだったら… 中澤チュリン＆ココア
同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！
その他フェチ 女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
待望の第2弾！射精しっぱなしの超ヒット作！男は女性化し女は男性化する時代、こんなセックスはどうですか？「女の子になって女性に犯●れたい…」が、「女の子の格好でオジサンをフェラチオしたい…」に変わる。そんな瞬間をご覧ください。さぁ、明日は誰かのチ○コをフェラするぞ！
ニューハーフ ニューハーフレズビアン背徳的ペニクリ性交
ニューハーフがニューハーフを愛する儚く美しい肉体関係…敏感ボディなニューハーフ美女達が互いの身体を強く激しく求め猥褻な舌先なぞるように舐め尽くす。ペニクリ汁がカリ先から溢れ出しパンティに染みがつくほど高揚するニューハーフ美女に卑猥なアナル責め。柔らかな指先がアナルの奥深くまで入り込みついには手のひらまでも呑み込む悶絶アナルフィスト！アナルファックで更なる快楽を得たニューハーフ美女は快感絶頂射精！
その他フェチ ニューハーフのメガチンポをベロベロしゃぶる僕を見て！！
『ニューハーフのメガチ●ポにシャブりつく僕を見てどう思いますか！？』想像もした事すら無い性倒錯の世界を見せつけられて、驚愕の表情をみせる素人娘達！ニューハーフのチ●ポをフェラする男にテクニックを教える素人娘、イケメンと一緒にニューハーフのチ●ポを咥える素人娘、ニューハーフのチ●ポに興奮して3Pになだれ込む素人娘…。興奮と混乱の表情で乱れまくる素人達…。
アナルセックス 実は僕…ニューハーフになりました！ニューハーフの巨根にハマる家族のガチイキ連発の近親相姦物語！！
近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美女に豹変。当然困惑しますが冷静に考えたら喜ぶべき事態です。せっかくだから興味本位でセックスです。父親の理解が得られず悩むニューハーフの心理描写などもあり、なかなかの味わいです。ニューハーフとの近親ドラマ、絶妙な相性の良さです。
ニューハーフ 18人のシーメールレズビアン Vol.2
総勢18人・9組の美形シーメール・レズカップルが次々と登場。肉欲のレズ大饗宴が始まります。それにしてもかわいいシーメールが多いです！中でもともこちゃんのかわいらしさが群を抜いてます。全員大っきな竿アリです！
アナル オトコノ娘アイドル援交 街角でウリをするオトコノ娘JK放課後アナルファック濃厚ミルク本気射精！
お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子校生たちの赤裸々な援○交際ライフ！年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ気持ちよくなってきたオトコノ娘JKは大好きな勃起チンポを卑猥な音を立てて濃厚フェラチオ！開発途中のケツマンコを極太チンポに激しく犯●れ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射しオトコノ娘JKは何度も絶頂！！
ごっくん 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。
クンニ ニューハーフ達の素人男あさり
超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。
アナル ニューハーフ遊戯 RINA
ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。
ドラマ 禁断の老人介護 介護士がニューハーフだったら？ひなぎく
とある介護センターに勤務して3年目になるひなぎく。担当していた59歳の男性のリハビリを手伝っていた。そんなある日、良くなってきた彼の担当が別の女性に変わる事に。献身的なひなぎくの介護を受けていた彼はひなぎくをとてもいとおしく思い、セックスする事を夢見る！！しかしひなぎくは実はニューハーフで…。暴走するふたりの愛！選りすぐりニューハーフを大胆起用し、巨匠海山輝一が撮った自信作です！
ごっくん とある女装サークルの乱交記録
普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。 「ゆう」は女王様に調教されている奴●女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。 六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。
3P・4P Wニューハーフ りん＆美樹
私たちはお友達同士。だけど、ホントはアブナイ関係なの…。スケベを越えた絶頂Wニューハーフがチ○コの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！りん＆美樹のスケベで変態チックな濃厚FUCK最高傑作！！
アナル バスト100cm Gcupニューハーフ Debut 渚りゆ
バスト100cmGカップなNHがダスッ！でAVデビュー！スラっとしたスタイル抜群な身体はアナルの締まりも抜群。そびえ立つ二つの超神乳と大きさ16cmのおちんぽはどちらもむしゃぶりつきたくなる事間違い無し。Hが大好きと語る彼女は憧れのプロ男優とのセックスに全身性感帯を刺激され何度も絶頂を繰り返す。夢を叶えた姿を是非ご覧下さい。
ニューハーフ 女のフェラより絶対気持ちイイ！！ シーメール32名快感フェラBEST4時間
業界初！シーメールのフェラチオBESTでございます。男の気持いい部分を知り尽くしたシーメールにしかできない超気持いいフェラチオ32名収録！女のフェラよりもエロくて気持いい快感体験！！
アクメ・オーガズム 久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編
1人目2人目は文句無しの美●女です。最後の1人は個性強めで好みが分かれるとは思いますが…。父親のチ●ポをアナルにぶち込まれてヒイヒイよがり、姉や母親のマ●コに自らチ●ポをぶち込んでヒイヒイよがらせる。チ●ポ付き女の●ならではの世界観ですね。ニューハーフならではの魅力が堪能出来る逸品です。
4K オトコノコ脳イキ痙攣アクメ 夢城イヴ
ビンタされても、ち○ぽ蹴られても快感に変わってしまう脳バグ痙攣！モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉……。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、フェラでもビンタやち○ぽへの打擲でも全部アクメに変えてしまう。淫紋タトゥに彩られたスレンダーな肢体だけで無く、脳みそまで性感帯になったような‘オトコノコ’〈イヴ〉と一日お籠もり調教。重度のマゾヒストな〈イヴ〉は、ひとたび発情のスイッチが入ると無限絶頂のザコイキループに突入。びくんびくんと痙攣の波に呑み込まれ、首絞めや口腔内へのタッチ、掌や指をくすぐられるだけで絶頂。さらには身体にさえ触られずに、ご主人様の命令だけでイッてしまいます。そんな快楽依存症美少年〈イヴ〉を一日快楽責めしつづけたお籠もり調教の記録です。〈収録プレイ〉ご挨拶代わりの無洗足しゃぶり/足指口腔責めアクメ/飼い犬身分わからせビンタ/言葉責め脳イキ/キスイキ/乳首イキ/首絞めイキ/頭なでなででアクメ/下腹部踏みつけとチ○ポ蹴り上げアクメ/無洗チ○ポおねだりフェラ/フェラアクメ/痰壷キス/フル勃起ペ○ス打擲アクメ/肛門舐め奉仕/口内射精ゴックン/レオタードでディルドイカセ/アナルSEX…etc.
キャバ嬢・風俗嬢 ニューハーフキャバクラへようこそ あやか
オンナ…男を惑わし、狂わせる。男を知り尽くすオンナ…ニューハーフキャバクラ…偽装の楽園、男達は夢を金で買う。整った舞台で、ある時は男に奉仕し、ある時は、奉仕させる。そんな女の世界で生きるニューハーフの実態を再現映像でご覧下さい。実話を元に作成された、奇妙な男女の関係が、貴方を非現実の世界に誘い込みます。あやかのオンナが全開で男達の精を吸い取ってゆく。
アナル まるごと100％ニューハーフ・ココアのすべて。
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯●れ快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！
アクメ・オーガズム 3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると…
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと…よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
ニューハーフ 大量射精 8 女装子レボリューション
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子3人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・スパンキング・強●オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は4人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。
アナル 天然もぎたてシーメール 美樹 with りん
美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！
ニューハーフ 大量射精 2 またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！
シックスナイン 女子校生はニューハーフ ナナ
カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！
アナル アイドルとニューハーフ
あのアイドル？とニューハーフが共演！！お互いに何度もイカせイカされ、ハメてハメられてニューハーフひろみのち○こは勃起しまくり！見た目とは裏腹に止まらない底なしの2人の性欲が激しく腰を動かす！！ガッツリやっちゃってます！これぞ神絡み！！
3P・4P 柊かな、サクセス始動。理論値最強のAV女優で育成させてみた。featuring 浜崎真緒
柊かな、サクセス始動。ルックス・ポテンシャルともに理論値最強NHを、総出演本数2000本越えの最強AV女優「浜崎真緒」に育成させたら…一体どうなっちゃうんだ！？SEXが上手くなるには実践あるのみ！はままおのサポートを受けながら舐めて掘ってイキまくって…「真」の痴女責めを徹底追及していきます！はじめはガチガチに緊張していた かなちゃんも、撮影=戦いの中でドンドン成長し「才能開花」。カメラも忘れて無我夢中で腰を振りビュルるるるるッ！とこってり大量射精！時には涙を流しながら学んだテクを存分に発揮する、「覚醒」した彼女の究極オルガズムをとくとご覧あれ！
3P・4P 天然もぎたてシーメール 星野リオ
ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！
ごっくん 性奴●ニューハーフを飼育する 汚れザーメン13発ごっくん 国生玲沙
第1弾が大好評の内気なハニカミ玲沙を13人の男達が共同飼育で性奴●にしていく。淫らな口も美肛も男好みに調教され射精奉仕のメス犬に変貌。豆乳大量浣腸されて噴出した汚汁を味わい、巨大トングをはさんでクリチンポ責め！ちぎれる程の痛みが快感になり激ボッキ！玲沙の美肛がポッカリ開くほどSEXで掘りまくられ、男どもの充血男根しゃぶり尽くして汚れザーメン13発ごっくん！内気な玲沙がエロ性奴●に飼育されていく生ツバ興奮！
4時間以上作品 帰ってきた息子はニューハーフ！ 禁断の父母妹との近親相姦物語10編！
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。
アナルセックス 僕のペットは男の娘 志帆梨 ギャルテイストの超敏感美形ち○ぽ娘はヤバメのドMちゃん 平手志帆梨
何しくれてもいいの！もっと欲しい！志帆梨はマッチングアプリで出会った彼氏とイチャイチャエッチするのが大好きな男の娘。彼氏とのエッチを思い出して日々オナニーもしてる淫乱娘！！ある日彼氏の家に行っていつも通りにエッチしていると、彼氏のサイコパスが暴走！！首輪をつけられビンタされ拘束され、志帆梨も恍惚な表情に変化していく。お互いに絶頂の快感の先におとずれた出来事とは！？サイコパス彼氏を愛した志帆梨の結末がBADENDでガチ泣ける。
M男 M男をメスイキさせまくる！小悪魔ギャル痴女ニューハーフ 一ノ瀬ラム
カワイイお顔で股間にはおち○ちん。こんなの脳がバグっちゃう！！一度経験したらもう抜け出せないテクニック。気持イイところは全てお見通し！えっちなカブト合わせ♪アナル責め手コキに堪らず発射寸前！！本物おち○ちんを挿入る気持ち良さ。もう普通には戻れない。。。