アナルセックス ボクこう見えてオチンチンついてます。詩乃
【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだして大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビン最後はお顔と、ケツマ○コの中にたっぷり出されてしまう。
単体作品
アナルセックス 
アナルセックス 僕ってツイてる娘 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいキュートな男の娘のベアトリクスさん。某ファミレスでバイトしているのですが、好みのイケメンもいなく、仕事中も悶々としているそうです。今回は‘プロのAV男優に身を任せ、思いっきり楽しいセックスをしたい’と応募してくれました。最初は緊張している感じでしたが愛撫をされているうちに次第にペニクリが固くなり、我慢できずに挿入を懇願しちゃいます。激しい突きが好きらしく、男優に「もっとー！」ってお願いしちゃうほどの貪欲ぶり。お互いの性器を貪りあってザーメンをアナルに出されるベアトリクスさん、ものすごくスケベな表情です！
SM SMオトコノ娘アイドル ドM調教快楽に囚われたペニクリアイドル極上ファック先走り大量ペニクリ汁＆本気絶頂射精！ 青木優奈
敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！
VR専用 【VR】泉水らんの超高級ソープランド 泉水らん
絶世の美少女ニューハーフ「泉水らん」ちゃんのソープを体験！ローションでぬるぬるになったおちんちんとおっぱいとアナルを擬似体験。これを経験すれば、彼女にどハマリ間違いなし。
コスプレ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。
プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！
3P・4P 尻穴も性癖も捻じ曲げメスイキさせる 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チ○ポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
デビュー作品 初情姫 犯●れ願望のあるド変態新人ニューハーフ濃厚ザーメン顔射ぶっかけ終わらない絶頂アナルファック11連発！！ 璃音
初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯●れてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！
3P・4P She Male Jam 19
専属ニューハーフNANAちゃんの第2弾。後楽園、浅草とデートを満喫したはずのNANAちゃんですが、撮影スタッフのお気に入りAD君を捕まえて犯しちゃいました！気持ちとは裏腹に勃起するペニス。AD君もすっかりNANAちゃんの虜に？【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P 100％まるごと上原のぞみ
名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もOKな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての乱交に参戦！女性陣もニューハーフのペニクリの刺激に激しくヨガって大満足の模様。お風呂で癒しのソーププレイでのぞみちゃんとイチャイチャ体験。兜合わせで見つめられながら洗われてちんちんは暴発寸前。最後は青空の下で開放的SEX、いつもの倍感じちゃう！のぞみちゃんのエッチな奮闘記をお楽しみください。
アナルセックス 18歳AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ななこ
【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。
アナル 変態ニューハーフゆきのあかりの汁まみれチ●ポ狩り
オトコの全てを知りつくしたニューハーフ痴女ゆきのあかりが、あなたを快楽調教いたします。まさに、あらゆる性技を使いオトコを魅了する小悪魔。甘えたような魅惑の声で、トコトンMの極致へご案内いたします。こんな快楽があったのか！？…中毒性必至な未知の世界へ。チ○ポが大好物な変態痴女の本領をいかんなく発揮！！
アナル 絶頂竿付きランジェリーノ 城星凜
ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。
アナルセックス 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し！ 荒木レナ
ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！
SM 重犯罪特別更正刑務所 強●ニューハーフ地獄のアナル拷問 青木優奈
大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯●れる新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！
ニューハーフ ひめドットらぶ 小林ゆめ なないろ
1000年に1人の天使すぎる大人気19歳オトコの娘小林ゆめのAVデビュー第二弾！！今度はコスプレで超キャワワ七変化！全力コスプレSEXしちゃいます！！学生服、メイド、ナース、スク水、ブルマ、魔法少女、チャイナの7コスチューム！どのコス姿も最高に可愛く、とってもエッチ！こんなSEXYで可愛いオトコの娘のコスプレ姿見たことない！！先生と2人っきりになる為に放課後に補習を受ける学生ゆめちゃん！「先生の事考えるとペニクリ大きくなっちゃいます」先生がエッチな授業をしちゃいます！「先生気持ちいい～！」教室で感じて喘ぐゆめちゃんは激かわ激エロです！そしてメイドゆめちゃんはご主人様にご奉仕！こんな可愛い子が唇から足先まで全身奉仕！！もちろんケツマンコでも奉仕！「ご主人様ゆめの奉仕いかがですか？」ご主人様のちんぽをケツマンコで咥えながらもすんごい感じちゃう！！エッチなナースゆめちゃんが、患者さんをキスや愛撫、フェラチオでエッチな診察！「患者さん、そろそろゆめのお尻に入れたくなっちゃいましたよね？」顔面騎乗でお尻を舐めさせ、騎乗位でちんちんをお尻に入れちゃう積極的な白衣の天使！「いっぱい気持ちよくなって元気になってくださいね」他にもエッチでキャワワなイメージ映像てんこ盛り！あなたのハートと股間を狙い撃ち！今後も大活躍のオトコの娘アイドル小林ゆめ！なないろのゆめを見せちゃいます！！
アナルセックス 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ
怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので全身ラップでぐるぐる巻きにして、巨大ぺニクリ付きオナホにしてケツマ●コをズブズブ犯しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ犯●れる男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！
VR専用 【VR】玉・竿ありありだけどゴムは無し！教え子ニューハーフつむぎと禁断の関係VR 香椎つむぎ
僕とつむぎは教師と生徒という一線を越えてしまった関係。誰の目も気にしなくていいホテルで2人きりになるとスケベに豹変！ 「先生、すごく興奮してきちゃった…」スカートをまくり上げるとパンツからハミ出るペニクリが！ 命令すれば吐息を漏らしながら見せつけペニズリ。勃起に気づくと我慢できない様子で手コキ＆フェラ！ 「一緒に気持ちよくなろ」とチ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！！ゴムもせずに自ら挿入！ 最後はイキまくって痙攣するケツマ●コにたっぷり中出し！！
アナル 天然美少女ニューハーフDebut 火百合ゆな
ニューハーフAV業界に新たな女神が降臨！可愛さ、スタイルがピカイチ！そして、いきなり逆アナルやっちゃいました！もう、最高です！しゃぶりたくなる新人ちんぽを刮目して見よ！
アナルセックス ドM折●願望 通電ガクブル限界責め 櫻井やえ
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折●にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。
ごっくん 男の娘、完全メス化これくしょん22 みどりん
スタイル抜群で固いチ●ポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチ●ポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマ●コに指やチ●ポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チ●ポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました！
クンニ ニューハーフ達の素人男あさり
超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。
アナルセックス ちびとりとイチャラブデート
久々の彼とのデートにルンルンのちびとり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。ちびとりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。
アナル アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 滝沢レマ
スタイル抜群の絶世の美女滝沢レマ。そんな彼女のそのカワイらしい容姿に秘められた淫乱さを媚薬によって引き出す！初めは緊張ぎみだったのに…！媚薬が効いてくると近年まれにみる変態っぷりを披露！自らアナルをヒクヒクさせてチ○コを求め、アナルを衝かれると喘ぎそして潮吹きまでしてしまう！！
オナニー びしょ濡れデビュー！ありえないほど激潮吹きニューハーフ 加瀬小雪
びしょ濡れデビュー！がウソじゃないほど、スゴイんです。アナルで絶頂するたび限りなく噴射する美しい体液は必見！元介護士の小雪が超かわいい性反応アナルSEXで絶頂激潮吹き。愛用ディルドのアナルオナニーで連続潮吹き。痴女風介護プレイで患者に射精・潮吹きさせる。アナルオナニーも激突かれSEXでもイキまくり潮吹きまくる。愛らしい顔とシャイな性格なのに、驚異の敏感前立腺エクスタシーは凄すぎる！
アナル サラ金ニューハーフ社長…射精の瞬間 仕事の後のご褒美縛りアナル責めSEX 濃厚ファック本気快楽3射精！！ 美咲ゆりあ
サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！
アナル ニューハーフ界の【最強痴女】小鳥遊花音！自らの勃起ち〇ぽ束ねてシコって搾精！！淫語もフェラチオもエグい！！！
「わかるよ…ココ気持ちいいよね。手にとるようにわかるよ…」オトコの性感帯と快楽のツボを知り尽くす《彼女》の前には隠しゴトは一切できません。繊細で大胆な指使いと舐めプレイで強●限界勃起。さらにアナルをいじり倒し前立腺をコントロールしつつ自らの勃起ち〇ぽ束ねてシコってザーメンを搾り採るニューハーフ界の《最強痴女》登場！しかも超美人！！もう僕たちにオンナは必要ない。
3P・4P The Very BEST of 姫咲アゲハ
遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！
SM カチクオトコノコ 13 マゾNH甘えんぼう隷属 ひめな 高橋ひめな
〈ひめな〉はオムツの中でお漏らしすることを好む、幼女のような甘えんぼうのマゾだ。羞恥心で全身を真っ赤にする〈ひめな〉を責めまくり虐めまくるのはこの上ない愉しみではあるが、「こちらが何もしなくても熱心に奉仕する」という精神に欠けていたことは否めない。大好きなオムツを与えず、〈ひめな〉が苦手なイラマチオに叱責、打擲、放置でマゾヒズムを叩き直す。「さあ、ご奉仕してみせろ」跪いた〈ひめな〉に冷たく命じる。従順になった〈ひめな〉の舌が、指先が、肉棒をヌメヌメと這い回り、絡まっていく。牝化マゾ〈ひめな〉の成長が特に感じられたのは、口唇奉仕──フェラチオによる快楽遊戯だった。舌づかいからも、唇で作る強弱からも、主の快楽に奉仕するのだという意識が伝わってくる。「んぐ……んん、んん……！」くぐもった声を上げて、中年チンポから口の中に吐き出されたザーメンを舌で転がす。あぶくを立てて唾液と混じり合う「それ」を、ドロリと垂れ流して見せる。その表情には、少年とは思えない妖艶ささえ漂っていた。おむつ大好きな甘えんぼうニューハーフ〈ひめな〉。パンツタイプの紙おむつをはかされると、ひみつのアソコがむくむく膨らんで……「おちんちんしこしこさせてください…」とご主人様に哀願オナニー。白いオモラシでおむつを汚す。さらにザーメンおむつを着けられたままオシッコもオモラシしてしまった〈ひめな〉は、スリッパスパンキングのお仕置きの後、アナルバイブでイカされる。ご主人様からマジックテープタイプの紙おむつを当てられた〈ひめな〉。チンポをほ乳瓶変わりに吸って、チンポミルクのご褒美をいただいている間にも、おむつの中にこっそり大量のオモラシ。
アナルセックス 中出しニューハーフ 早川つかさ
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ◆」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。
その他フェチ 世界一美しいメス豚な男の娘 七尾あやは
自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチ●ポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせながら嬉しそうに美味しそうにチ●ポを頬張り、四六時中疼きっぱなしのケツマ●コにチ●ポを捩り込まれ、まさしく「メス豚」のようにアヘ顔を晒して何度も昇天しちゃってますよー！！！
SM 肉便器専用アナルに改造される巨根フル勃起オトコノコ 夏川りっか
射精専用アナルに改造される巨根オトコノコ！ドMの夏川りっかちゃんを緊縛SM調教！いやらしいコスプレ衣装でハメ嬲られる！極太アナルバイブで前立腺を刺激されメス陰核をフル勃起！ドスケベ顔でチンチン舐めまわしイラマチオで悦虐の涙！巨チンに尻ハメされマゾ堕ちする男の娘！肛虐の愉悦に酔いしれ淫茎硬直！ビンカン乳首も容赦なく開発！上の口も下の口も自由ぞんざいに扱われ嬉し泣き！変態調教でチン汁吹き出し痙攣イキ！
ニューハーフ ニューハーフ美女も一緒にお届け♪ 他店には真似できないニューハーフ宅配ピザ ハメハメ快感激射精SPコース！！ 華咲風優花
ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！
ごっくん 脳内パニック種付け喉マ○コ淫乱精飲美女装娘 西野めぐ
特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』
アナルセックス 学園青春白書 学校の人気女子がオトコノコで 佐藤あいり
学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった 密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！
その他フェチ ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。桃瀬ふみか
19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！
その他フェチ おじさんを愛してやまないニューハーフちゃんとホテルでデート 星越かなめ
美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。
SM 初めての本格SM！手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘 茅野さくら
オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！
3P・4P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！
アナルセックス 酔いつぶれた僕を介抱してくれた姉さん♂上司。 愛沢さら
僕は上司の愛沢さんにいつも頼りっぱなしで迷惑ばかりかけている。ある日そんな愛沢さんと初出張することに。緊張の出張当日、宿泊するホテルに着くと愛沢さんから他に部屋がないため相部屋だと言われ動揺してしまう僕。そしてその夜、愛沢さんからバーでお酒を飲まないかと誘われた僕は緊張で疲れていたのか酔いつぶれてしまい……。
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ あゆ
ギャル系の可愛いルックスにアンバランスな巨根で巨乳な「あゆ」。ガングロ男優を相手に、お互いのチ○ポを擦り合わせる亀合わせでガマン汁全開！変態プレイにも挑戦！セーラー服にボールギャグ、手かせを付けられ涎を垂らしながらヨガル姿はエロ可愛い～！！
SM 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ湯本千夏
訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！
アナル 女化粧オトコノ娘レズアイドル ～美しき女装子同性愛交尾おちんぽミルク限界発射濃厚4射精！！～ メグ＆さな
オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！
3P・4P バイセクニューハーフ DEBUT 鹿目ありす
いまどき、バイセクシャルニューハーフがAVデビュー。男の人も、女の人も好きで、両方へギンギンに勃起。勃起したNHを男と女が責め上げる。緊張と興奮の数珠繋ぎセックスは必見です。雄まんこ、おちんぽ、両方とも気持ちよかったとのことでした。ぜひ、ご視聴してください。
3P・4P 挿入好きニューハーフ
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射精シーンも収録されてます！！
3P・4P 見た目重視のバイセクシャルなボクは、さらなる高みを目指してAVデビューすることを決意しました。 篠原そら
抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くんのデビュー作。ご覧ください。
アナル ギガペニクリ黒人ニューハーフありえないほど飛ぶ爆裂大量9射精！！
日本人ニューハーフとは別なベクトルに進化を遂げた海外ニューハーフ。その中でも抜群のスタイルとド迫力なデカマラで特に人気の高い黒人ニューハーフ達を集めた極上射精オナニー作品！！褐色の引き締まった身体にそそり立つデカマラ！ローションを塗って、アナルにデカバイブをぶち込んで、ガチガチに勃起したデカマラを両手でシゴきまくる！桁違いの馬力から繰り出される黒人ニューハーフ達のザーメン大量射精は要必見！！【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
ニューハーフ ひめドットらぶ 佐藤あいり 衝撃AVデビュー
ニューハーフをカミングアウトしちゃう衝撃作品！男性ってことは一切バレずに生活してきた「佐藤あいり」が堂々のAVデビュー！むしろそこら辺の女性より美しすぎ！さらに美乳Dカップ！この申し分のない美少女の下半身には立派なチンポとタマが付いていたのだ！！初めてカメラに撮られて緊張で震える初々しさがたまらない！慣れてくると自慢のDカップでパイズリし、徐々に淫乱オンナに！彼女のチンポはまだまだ健在！「彼氏ができたら彼のアナルにペニクリ入れてみたい！」という願望を叶えてあげました！Dカップを揺らしながらの腰振りファックの違和感がまたエロい！「新婚の性生活を体験してみたい」も収録。どんな新妻なのかは見てのお楽しみ！！デビュー作品にして佐藤あいりの全てを詰め込みました！
アナルセックス ドM男の娘 肉便器 星越かなめ
公衆便所という密室の空間で、可愛らしい男の娘星越かなめが肉便器と化していく。身動き取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となりはてる。ギンギンのチ●コを求めて、うずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！
ごっくん ニューハーフ倶楽部 愛間みるく
ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！自ら男達のチ●ポを懇願し、美尻マ●コに極太チ●ポ二本挿し！興奮しフル勃起したクリチ●ポからは大量の潮吹き！
アナルセックス ドスケベ美人痴女ニューハーフ ひめドットらぶ 桜木あや 解禁 女教師 キャバ嬢 人妻
美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】 旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながらペニクリはより硬く勃起！！！「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！