3P・4P 変態ニューハーフ まなか
女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフ…。色々なシチュエーションで女の子とからむ、全編女の子だらけのニューハーフSEX第2弾！！男性出演者は一切なしで濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位FUCKや、素行不良の女生徒に教育的FUCKなど、まなかチャンのペニクリは休む暇なし！！
単体作品
3P・4P 
アナル ニューハーフアイドル 羞恥緊縛調教 ゆきのあかり
拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。
アナル シーメール～魅惑的なペニスをもつ妖艶美女アンドレッサとの猛烈SEX～ アンドレッサ・パイヴァ
アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶酔したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。
キャバ嬢・風俗嬢 六本木遊郭 極上ニューハーフ美脚パンスト快感絶頂射精でおもてなし 華咲風優花
お色気ムンムンの極上ニューハーフ華咲風優花が大量の特殊粘着伸縮ローションにまみれて快感絶頂！！風優花ちゃんのグラマラスな肉体に絡みつく大量ローション！濃厚なベロキスで唾液とローションが混じったスケベなお口はねっとりフェラで肉棒を刺激！勃起した肉棒が美麗なアナルに深く突き刺さり風優花ちゃんは激悶絶！絶え間なく続く強烈アナルファックや容赦ない手コキ攻めに風優花ちゃんのペニクリは限界を超え豪快本射精！！
4K スタッフ皆でセクハラ三昧！超絶かわいいオトコノ娘 一ノ瀬のえる
スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！
アナルセックス ニューハーフ・如月じゅりの快楽4SEX
淫乱NH・如月じゅりは僕らの想像以上にドスケベで変態だった…！濃厚で激しい4回のSEXは、なんと全てペニクリ射精を魅せてくれます！しかも、尻穴マ○コを使って男も必ず射精させる貪欲っぷり！69でペニクリとチ○ポをしゃぶり合い尻穴マ○コSEXで喘ぎ快楽射精！、今度はM男の尻穴をバックから突きまくり男に顔射する逆アナルSEX！更には互いの尻穴を交互に突き合いW射精と…全編に渡り変態ペニクリが爆射精する！
M男 M男をメスイキさせまくる！小悪魔ギャル痴女ニューハーフ 一ノ瀬ラム
カワイイお顔で股間にはおち○ちん。こんなの脳がバグっちゃう！！一度経験したらもう抜け出せないテクニック。気持イイところは全てお見通し！えっちなカブト合わせ♪アナル責め手コキに堪らず発射寸前！！本物おち○ちんを挿入る気持ち良さ。もう普通には戻れない。。。
ぶっかけ 私を見て！ ニューハーフ アユ
いました！名古屋で見つけたNEWギャル、アユ。「Hする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Hしてる時にブッカケして欲しいよ～」御希望通りにISSEIとのカラミ中、10人の男がザーメンを…アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応！
VR専用 【VR】彼女の兄は男の娘！？ニューハーフ痴女のチンビク誘惑で逆NTRされるVR 香椎つむぎ
初めて彼女のお兄さんと会うことに…。少し緊張もありながら到着を待っていると…現れたのはお姉さん！？なんと彼女の兄は男の娘だった！ 戸惑いつつも3人で酒盛りをしていると酔った勢いで淫らに激変！ こっそりスカートをまくり上げてチンピク誘惑！ 僕の勃起に気づくと寝落ちした彼女の近くでフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをぬるぬる兜合わせ！ 我慢できずケツマ●コに生挿入！ そして快楽には勝てず…禁断の中出しまで！！
3P・4P 美しい女顔ニューハーフ アナル＆逆アナルSEX9射精！！ 如月じゅり
妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！
M男 ニューハーフ女王様のM責めNEWタイプオーガズム 快楽・羞恥・ネクストレベルアナルFUCK！ HOTARU
カワイイお顔の下にはそそり立つち○ぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ち○ぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したち○ぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ち○ぽで何度もメスイキ！
アナル AV解禁！みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！
3P・4P 調教強●大量ごっくん！！ニューハーフ好き変態マニアの乱交サークル 愛瀬めい
極上のニューハーフ愛瀬めいを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・連続ア○ル挿入生中出し。容赦なく徹底的に攻め白濁液で全身を汚しまくる。
ごっくん 脳内パニック種付け喉マ○コ淫乱精飲美女装娘 西野めぐ
特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』
セーラー服 She Male Jam 3
今回登場するのは「平山涼子」ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場！恥ずかしそうに腰を振って悶えます。
4K 可憐オトコノ娘ケツマ○コ拡張支配 鈴音ニコ
純情可憐なスポーツ美少女♂〈ニコ〉はどMでどすけべな男の娘！人なつこい笑顔が可愛い〈ニコ〉と部屋付き露天風呂のある温泉ホテルで二泊のお泊まり変態個人撮影をしました。金属製肛門拡張器での限界拡張・アナルスティック7本の大量挿入・電動尿道プラグ・極太アナルプラグ挿入でお散歩…とたっぷり変態ハードプレイで可愛がってあげると〈ニコ〉は全身を痙攣させて絶頂します。普段はきゅっとすぼまって上品にさえ見えるアナルは、これまでの限界を更新する拡張でさらにレベルアップしていました。拡張器でぱっくり開かせ、直腸の中をじっくり観察。ロングプラグの挿入で直腸のさらに奥まで開発していきます。〈ニコ〉のお尻の穴はまさに「肛門性器」とよぶのにふさわしい名器に育っています。拡張そのものが快感になっているのです。もちろん、敏感なペ○スもカチカチのフル勃起がとまりません。可愛い性交専用男の娘の最高の肛門エロスをごらんください。〈収録プレイ〉アナルスティック7本大量挿入/極太ディルド肛門ピストンイカセ/電動尿道プラグ責め/乳首バイブクリップ責め/ペ○ス＆アナル同時強震動バイブ/ピタピタレオタードでバイブ責め＆御奉仕AF/露天風呂でペ○ス責め入浴/シャワーブースで肛門性交/早朝すっぴんアナルSEX/巨大プラグ挿入散歩/ベッドで騎乗位SEX＆手コキ射精/メイド衣装で御奉仕フェラ＆ゴックン/スケスケ水着でロングディルド痙攣イカセ/金属拡張器で極限アナル拡張…他
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 栗山れい
AVに自ら応募してきた男の娘栗山れいちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、
3P・4P スタイル抜群で性格もひょうひょうとしている男の娘デビュー！！ 五十嵐あき
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！
アナルセックス 真白希実 変態マニアックSEX BEST4時間
人気女優の「真白希実」ちゃんの全てを収録した永久保存版オムニバス作品。潮吹きファック、アナルファック、ソーププレイ、妄想オナニー、美形ニューハーフとのセックスなどちょっとマニアックな見所満載の一本。
SM 美人ニューハーフ捜査官拷問調教 美しさの代償～人身売買組織単身潜入緊縛拘束高圧電流拷問絶叫ファック濃厚2射精！！ 中澤チュリン
風俗街を根城に女たちの人身売買を生業にする裏組織に絶対的な美貌で迫るニューハーフ捜査官・中澤チュリン！！しかし偽情報の網にかかりチュリンは裏組織に捕まってしまう…身体を縛られ逆さ吊りにされた状態のハードなムチ打ち尋問に激悶絶！口を割らないチュリンに襲い掛かる無慈悲な高圧電流拷問に限界絶叫！人身売買の商品として過酷な調教を続け男達のチンポに絶え間なく犯●れる濃厚2射精アナルファック！！
アナルセックス ドMギャル系ニューハーフ「あやみん」初めてのAVデビューで潮吹くクリチ○ポ！！
ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チ○ポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチ○ポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チ○ポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチ○ポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチ○ポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！
3P・4P オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 一ノ瀬のえる
大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
3P・4P 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！
M男 逆アナ大好き男の娘♂が変態男優を快楽へと誘う… 麗日奏
逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする…
3P・4P 初撮りド変態ニューハーフ 桜乃みいなデビュー
新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！
ギャル 放課後はオトコノ娘 デカチンフル勃起女装子とヤリモクデート 可愛い顔して勃起がおさまらない 夏川りっか
可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！
3P・4P ニューハーフ近親相姦 星野リオ
義理の兄と酒を飲み、ほろ酔い気分の美人ニューハーフ、リオ。発情した兄にアナルを責められると、女顔負けの甘い吐息を漏らしてイキまくり！さらに兄嫁まで登場し、魅惑の倒錯FUCKが展開する。
アナルセックス バイ@グラニューハーフ ＋ 媚薬 照橋みお
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
ふたなり リアルふたなり×近親相姦 水朝美樹
ある時はチ●ポを丁寧に舐めあげる優しい痴女に、ある時はアナルに挿入されて悶絶する激しいM女に変貌する…。仮に、オトコの快楽のツボを完璧に把握している女性が存在するとしたら、自らも陰茎を所有しているオンナしかありえない。そんな《チ●ポ以外はぜ～んぶオンナ》な美しくも可憐なフタナリ姉貴のエロチシズムに翻弄され、禁断の関係にハマリ込んでイク、リアルふたなり×近親相姦ドラマ、全4編。
アナルセックス 気持ちイイこと大好き…ド淫乱ニューハーフ快楽爆射精4SEX 専属ニューハーフ女優 奄美まな
美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！
ドキュメンタリー 超美形ニューハーフ 神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました…
ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。名前は「神咲美優」ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてAVに出援交渉してとお願いします。承諾してくれた美優ちゃん。女子2人をナンパ成功します。2人とも美優ちゃんがニューハーフだと分かった時驚いてましたが好奇心旺盛でカメラの間でHしてくれました。
SM NEWHALF×SM あやか
SMを追求し始めたのは、いつ頃からだったろう…？オンナを裸にして、縛り、浣腸して、我慢させる。あふれ出す甘美な汗に股間がうずくのを覚え、鞭を振り下ろす。蝋燭の滴りに蠢く肉体が、官能の髄に針刺す。あやかの反応の、ひとつひとつが、私の萎えていた肉体を蘇らせてくれた。M男のアナルを●すあやか。マッチョな男に、犯●れ啼くあやか。初めてのSMあやかの痴態をご覧あれ！
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ みるく
表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。
アナルセックス 痴女ニューハーフ リピーター続出！？可愛い顔してえげつないエロテクに絶頂必至。 有島えりか
男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『有島えりか』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロい声出して男はイチコロですね。
アナルセックス ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 中澤チュリン
18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！
3P・4P 拘束されて雌イキの快楽を刷り込まれる！美しい狂気！ニューハーフ逆アナルセックス 愛瀬めい
愛瀬めい・ボンデージ痴女覚醒！「ニューハーフのぺニスでとにかく犯●れたい！」というM男くん待望の逆穴作品が登場！まずは前立腺を焦らされながら開発されるも我慢できずにあっさりと雌イキ！もちろん上の口は呼吸ができなくなるまで逆イラマチオをされ続け…。完全拘束されて身動きの取れないM男は巨大なペニクリを挿入されるだけのオナホールに！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP
アナルセックス ボクの奥さんはフル勃起ニューハーフ 橘芹那
朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマ●コ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！
4K 愛人男の娘 きらきら笑顔の変態アナル美少年 鈴音ニコ
〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。〈収録プレイ〉超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.
ハイビジョン えちな子見つけた！ No.2 バイト帰りにそのままAV！街の飲食店で見かけた爆乳店員さんと制服姿のままハメまくって中出し！ 穂香あいり
イタリアンレストランでバイト中のあいりちゃん（21）はニューハーフもののAVでオナニーしちゃうマジのヘンタイさん。バイト帰りに制服のまま来てもらってパコパコ撮影させてもらっちゃいました！くびれたウエストとFカップの美巨乳に男優さんたちも勃ちっぱなしで、SEX大好きなあいりちゃんもAVって事忘れてマジイキ連発でアエギ狂ってました！
SM 美巨根ニューハーフ女王様の性処理肉便器調教 HOTARU
大きくそそり立つ美巨根をもつニューハーフのHOTARU女王様。3人の男たちを自分好みの肉便器奴●へと調教。「お前の身体は私のオモチャなの」。極太ディルドで開ききったアナルに女王様の腕が奥まで飲み込まれる！本物ペ○スによるイマラチオ＆ハードアナルファック。虜になった男は女王様の肉便器へ堕ちていく。
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 柚木れんか
前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルク大量射精！前立腺開発された身体はケツま●こいじられるだけでフル勃起！トコロテンFuckで柚木れんかちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ドラッグ キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上NH！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！
アナル マジカルおちんちんエステティシャン 天音エミル
どんな痴女だってかなわない、男の気持ちいいツボに関する知識…ニューハーフだからこそできる、最高に気持ちいい魔法のような技が次々飛び出す回春エステが誕生！見たことのないような手技から、おちんちんを使った逆挿入性感、想像を絶する快感と言われる兜合わせなどアナタの知らない世界に絶世の美ニューハーフがいざなってくれます！
ニューハーフ 禁断のつぼみちゃん ～つぼみちゃんがもしもこんな変わったSEXをしたら…
超人気女優のつぼみが今まで経験したことのない魅惑の世界へ挑戦！ホームヘルパーに扮したつぼみちゃんが寝たきり熟女と禁断のレズプレイ！双頭バイブを互いのオマンコに挿入して激悶絶！女子校生のつぼみちゃんが同級生とレズ絡み…と思いきや相手はなんとニューハーフ！ニューハーフの勃起チンポに興奮したつぼみちゃんはオマンコに入れてと懇願！バックで正常位で激しく攻め立てられたつぼみちゃんは卑猥な声を上げ大絶頂！
3P・4P メガチンニューハーフ 釜崎あゆ
約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強●イマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P ペニクリ・ナナのお仕事日記。
美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。青山ネル
関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！
ニューハーフ ニューハーフ愛沢寧々が土建屋の鳶職に体験入社！！
小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達に犯●れたり、男の目の前でオナニーを強要させられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！
アナルセックス ボクこう見えてオチンチンついてます。ひなた結衣
ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマ●コを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！
ニューハーフ ニューハーフ！逆ナンパ中出し！！まさか！パツキン美女で童貞喪失 荒金さとみ
スレンダーな美女のさとみちゃんはなんとニューハーフ！インバウンドのパツキン美女をナンパしてまさかの中出し！初めて見るニューハーフのチ〇ポにとまどいながらも「so cute」と大喜び。ノリノリでチ〇ポの付いた女の子のセックスを堪能してくれました。