アナル 初嬢≪ニューハーフ≫ 魅夜＆ウェン
NHジャンルに新風を巻き起こした本シリーズ！今回は、異邦人ウェンと小柄でキュートな魅夜の2本立て。甘えん坊で人懐っこい魅夜に大興奮の中年男は禁断のアナル生挿入を魅夜にもちかける。魅夜のペニクリも最高に膨れ上がり大興奮！妖艶ダンスで男を魅了するウェンはアナルが性感帯。男優に激しく突かれ絶頂を迎える。ラストはノーメイクの寝込みを中年男に突撃され、手コキのお手伝い。
単体作品
アナル 
アナルセックス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
アナル ニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？
4K りっかとデート ～南房総編～ 久しぶりの一泊旅行でヤリまくりハメまくりのSEX三昧！！ 夏川りっか
日々の疲れを癒しに温泉旅行へ行く二人。開放感からか大胆になる。宿へ行くまで我慢できずに、ホテルへ寄り道。SEX三昧の旅行が始まる…
SM 強●女体化収容所 2 女憲兵たちに家畜調教されるニューハーフスパイ 氷城ユキ
スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強●女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴●の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。
VR専用 【VR】超リアルニューハーフヘルス体験 甘～い唾液ベロちゅうとトンデモナイ乳首責めが人気の小悪魔痴女っこ ちびとりちゃん23歳
興味はあってもなかなか足を運んだことがない人も多い！ ニューハーフヘルスを超リアル体験！！今回、指名したのは乳首責めとベロちゅうが得意プレイだというちびとりちゃん！ まるで恋人のように服を脱がせ合って一緒にシャワーへ！ ベッドに移動したら緊張をほぐすような優しいキスからの濃厚ベロちゅう！ いじって、舐めて、ニコッと微笑みながらの小悪魔的な乳首責めにフル勃起！！兜合わせ・逆フェラ・ペ二揺れSEX・逆アナル…未体験の‘興奮’と‘快感’で怒涛の3発射！！しかも、キッツキツのケツマ●コに中出しまで！！※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
アナル 鬼畜陵●ニューハーフ 白鳥らん
ドMニューハーフ白鳥らんを徹底的に責める。イラマチオでは失神寸前、蝋燭を体中に垂らし悲鳴を上げ、痙攣するほど牛乳浣腸が何度も繰り返される。そして、アナルを責めるとドライオーガズムの度に失禁する。とことん責め込んだニューハーフらんの悲痛との叫びと快感のアエギが入り交じる。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
4K 牝堕ち愛人ニューハーフ溺愛記録 チュリン 中澤チュリン
「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.
ニューハーフ ～淫獄なるニューハーフ～ 巨根の女スパイ絶頂 凛花アナスタシア
男たちに捕らわれた女スパイは長身美形の巨根ニューハーフ。イヤラシイ身体を拘束され為す術のない女スパイは、最初こそ強気で男たちを睨んでいたものの、あられもない痴態を晒してゆく。強烈な寸止め地獄、全身性感嬲り、ケツマンコ炎上の昇天責め、クリチンポをいたぶられながら肉棒挿入され完全陥落。
アナル 5P大乱交【ミニマム低身長なのに極太ペニクリ女装子レイヤー】ネットでは高飛車発言だけどリアルは…【超敏感メスイキ狂い真性ドM】全員ザーメンケツマ●コ発射超ハード尻穴SEX調教ドキュメント ちびとり
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマ●コ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！
ギャル 日焼けあとがいやらしい。黒ギャルニューハーフ 月島アンナ
こんな挑発的な日焼けあとはありましたでしょうか！？お待たせしました夏本番、月島アンナちゃんがスケベな褐色肌に引き締まって浮き出た腹筋とくびれ。水着の中で苦しそうにしているおちんちんを夏の解放感に任せてプールサイドで密着SEX。そして美乳がチラチラ見え隠れする艶やかな浴衣姿で汗だくで過ごす夜…アンナちゃんの身も心も溶け合う濃厚なアナルSEXをお楽しみください。
シックスナイン RIKA Debut！
カメラの前で初めて晒す自らの裸体を紅潮させ緊張しながらも勃起し続ける究極の激カワ！NH（ニューハーフ）‘RIKA’が衝撃のデビュー！洋服店の試着室で一般客が居る中ドキドキの初手コキ＆フェラ！初めてAV男優の極太チ○コを受け入れ‘絶頂SEX’＆‘童貞君と筆おろし’から‘喪服レ●プ’ウブな振る舞いとは裏腹に感じて悶えまくる！
アナルセックス 童貞のボクを大人にさせてくれた隣の男姉さん。 池田マリナ
つまらない毎日を送るボクが、ある日道で出会ったお姉さんにひと目惚れ！夜も眠れずにいると…お姉さんは同じマンションに引っ越してきた隣人！お互いの距離は縮まり部屋にお呼ばれされました！「この人で童貞を捨てたい！」その気持ちを伝えると、お姉さんの股間にはボクと同じものが付いていて…。
アナルセックス 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
お風呂 「ニューハーフなんだから男湯に入ったほうがエロいでしょ？」動揺を隠せない男を見て愉しむ確信犯ニューハーフ銭湯 池田マリナ
『寂れた銭湯の男湯に超ド級美女降臨！焦る男たちをよそに湯に浸かる彼女の股間には、男顔負けの凶暴なブツが。「ニューハーフだから男湯に入ったほうがエロいでしょ？」妖しく笑うデカチン美女。誘惑に抗えない男たちが放つザーメンシャワーが、彼女を更に輝かせる。浴場、サウナ、脱衣所、あらゆる場所が彼女のヤリ部屋に！性欲全開ニューハーフお姉さんとハメてハメられ大乱交！』
3P・4P 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。
アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 泉水らん
皆様、お待たせしました。ニューハーフ界に期待の新星がやって参りました。この可愛さは異常です！B94のFカップ爆乳！ニューハーフに少し興味がある人なら、この子がオススメです！アナルセックスではドライオーガズム『イクッ！』を初体験します！『可愛さ・おっぱい・ちんちん』すべてが規格外です！ぜひご視聴ください。
3P・4P 初情 オトコノ娘アイドル ～M属性オトコノ娘どれい調教日誌～ 早乙女優華
肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増すM属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをSMプレイで快楽地獄責め！！薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精！ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4Pファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精！！
3P・4P 変態ニューハーフ まなか
女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフ…。色々なシチュエーションで女の子とからむ、全編女の子だらけのニューハーフSEX第2弾！！男性出演者は一切なしで濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位FUCKや、素行不良の女生徒に教育的FUCKなど、まなかチャンのペニクリは休む暇なし！！
3P・4P 街角でナンパした娘♂はぽっかりアナルでおち○ぽ咥え込むドスケベッ娘♂でした。 本居あかめ
モデルをやらないか？と声をかけられてついて行ったあかめちゃん。徐々に際どいポーズや服を脱がされ…様子がおかしい。モデルってこんなにエッチなポーズするんですか？戸惑いを隠せないあかめちゃんだけど、おちんちんはしっかり反応しちゃってます！ぽっかりアナルで極太チンコを咥え込んで離さない！！
アナルセックス 上京居候 彼女の妹が弟で 結城さくや
ボクと彼女が同棲している家に彼女の妹が居候することなった 上京してきた歳の離れた妹はとりあえず物件がみつかるまでの間だけ住まわせて欲しいという そして彼女が出張で不在の間ボクと彼女の妹は二人きりになり…
オナニー どこでも精子を撒き散らす変態お姉さん♂ 愛沢さら
性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうさら。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、友達の部屋でこっそり、体育館でバドミントンしている人たちに隠れて。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。
その他フェチ ニューハーフ アスリート 愛沢寧々
専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！
スレンダー ニューハーフvs一般公募男性
AV初出演の美形ニューハーフが素人男と大胆ハメに挑戦！HPを通じてやって来た素人男性8人が、ふたりの超美形ニューハーフ相手にねるとんパーティーを開催！しかし、彼らは相手がニューハーフだという事実を知らず…。
アイドル・芸能人 ぎゅっと抱きしめたくなる男の娘コスプレイヤー 城星凜
巷で話題のニューハーフがコスプレ衣装を着て華麗に変身！！見た目は完全に女の子！ちんこはデカすぎ！夢のようなシチュエーションで貴方を満足させること間違いなし！えっちで可愛すぎる絶世のNHをご堪能ください。
アナル ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした…星野亜美
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！
4K イキっぱなし洗脳倶楽部 媚薬昇天エステ 快楽漬けのドMに調教されたオトコの娘 ななこ
当会の会員様の、潜在的にMの資質を持っているオトコの娘を、スタッフの手によって洗脳し、調教して心と身体をムチャクチャに弄び、本来のドMを開花させ、その娘の変態指数、M奴●指数を最大限に引き出す、そう言う趣旨の倶楽部で御座います。今回の会員様は、見た目は物静かでとても大人しそうなオトコの娘なのですが、昔からむっつり○○○、と言う言葉があるように、こちらがちょっとキッカケを作ってあげただけで、みるみるうちにドM度は加速していき、ケツ〇ンコでもクリ〇ンポでも両方でイキまくり、気が付けば恥ずかしい言葉を自らから吐き出す様になり、「イッてもいいですか？イッてもいいですか？」と懇願しながらガクガクと身体を震わせて、イキまくる！！！
4K メス淫肉快楽漬け拷問 美しきニューハーフ捜査官の惨い事 橘芹那
表向きは高級サロン、しかし裏では怪しい●物を使っていい女を次から次へと快楽漬けにしては、海外に売り払う。そんな悪どいビジネスをしている輩がいると言う情報を聞き付け、潜入を試みる芹那捜査官。だが、情報が筒抜けで、まんまと輩たちに捕まってしまう。そして、あろうことか、怪しい●物（媚薬）を首元から打ち込まれてしまう。ここから、輩達による快楽拷問が始まる！！精一杯強がって見せる芹那だが、これまでに感じた事の無い快感が体中を駆け抜け、あっと言う間に堕ちてしまう。始めは恥ずかしそうに、そして最後には髪を振り乱し「イクッ～～！！イクッ～～！！」と、叫びながら何度も絶頂を迎える。更にはまるで許しを請うような目をしながら「イッてます！もう、イッてます！」と訴えかける。それでも輩達の快楽拷問は緩まるどころか、責めを重ねる毎に激しさを増し、気が付けば視線は明後日の方向に向いたまま、身体を小刻みに痙攣させている芹那であった。
アナルセックス なりたてメスイキニューハーフ白雪あんなAVデビュー お姫様系ニューハーフはチンポ大好き 激AF大好きなドM淫乱変態娘でした。
『私、小さい頃からお姫様になりたかったの…。女の子になった私の全てを見て…◆』お姫様系ニューハーフはチンポ大好き激AF大好きなドM淫乱変態娘でした。全身感じちゃうエッチなお姫様系ニューハーフ『白雪あんな』デビュー！！ペニクリはビンビン♪お尻を叩かれると歓喜の声を上げて、ケツマンコを激しく奥まで突かれると理性はぶっ飛び、カラダをガクガク痙攣させて白目を剥いてメスイキ！！あんなちゃんの大好物は大きなチンポとザーメン！大きなチンポを美味しそうに喉の奥までクチイッパイに頬張り、出されたザーメンは残さずペロペロごっくんしちゃう！『見られてると思うと興奮して勃起してケツマンコ疼いちゃう！！』お嬢様系ニューハーフがSEXの快楽に魅入られていく…！！
アナル この美女、竿（チ●ポ）あり！絶世のニューハーフとアナルSEX3連発！ ミランダ・みゆ
美人でチ●ポがあったら最強じゃね？遠目から見てもイイ女オーラ出まくり、近くで見ればまばゆいばかり絶世の美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデカチンに肛門性交のアナルSEX3連発収録のお得版！！！
アナルセックス ベロキスSOAP 鞠るり
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。
アナル 初情姫 憧れの美人ニューハーフ極限敏感ペニクリ汁大量放出快楽アナルフィスト＆男根二本同時挿入生中出しファック！！ 誘アスカ
お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯●れる極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪●されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催●で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！
3P・4P ニューハーフエンジェルとあやかの敏感なペニクリSEX
遂に実現した二人の美形ニューハーフ、エンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人のタップリ濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃます！！
4時間以上作品 泉水らん 16時間 FULL BOKKI COMPLETE BEST
衝撃の引退から早数年…。可愛さ異常！ニューハーフ界の頂！日本が誇る泉水らんの魅力をドドッと大放出！！18タイトルから選び出し、詰めに詰めた総収録時間16時間の総集編！初めての方もニューハーフ好きの方も全てを満足させる彼女の美貌！この1本で、貴方の性癖が目覚め捻じ曲がる。もう戻れない戻らない！！この魅力を思う存分ご堪能ください。
パイパン 100％まるごと琥珀うたベスト AVアイドル痙攣大潮吹きまくりイキまくり！8時間
A○B48前○敦子似のルックスと抜群のエロボディで人気のAVアイドル琥珀うたベスト！！気持ち良いことに貪欲なうたチャンがレズ、ローション、ニューハーフとの絡み、複数乱交に全力で挑戦！極エロなパイパンおまんこで勃起チンポを貪りマジイキ連発！一度スイッチが入ると止めることの出来ないうたチャンの身体は強烈ファックで体力の限界まで連続大量潮吹き！全身が痙攣するまで何度もイキまくる完全永久保存版！！
SM 美人ニューハーフ捜査官拷問調教 2 消された記憶～武器密売組織潜入監禁逆さ吊り 高圧電流拷問アナルファック凌●絶叫2射精！！ 美蘭
本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
ニューハーフ 巨乳ニューハーフ嬢 陵●イカセ遊戯 まなか
S嬢にM男をけしかける作品の撮影だと言い、呼び出したニューハーフ嬢・まなか。撮影開始から順調にM男を罵倒するが、今回のM男集団は、虐げられるとS性を発現するという変わった性癖がある。しかも、この「まなか」もS男の前ではMになってしまうのだった…。SとMが交錯する世界、壮大な逆転劇！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
その他フェチ 本番行為NG！？行列の出来るちんシャブ専門店 泉水らん
おっパブならぬ、NHちんシャブ専門店開店！？激カワニューハーフの泉水らんのおちんちんをしゃぶれる夢のお店！ペニスを舐め遊ぶと彼女の反応に大興奮間違いなし。彼女を満足させると特別に本番プレイまで出来てしまうという噂が出るが果たして真相は…。
デビュー作品 初情姫 犯●れ願望のあるド変態新人ニューハーフ濃厚ザーメン顔射ぶっかけ終わらない絶頂アナルファック11連発！！ 璃音
初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯●れてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！
シックスナイン ニューハーフ女教師×あゆ
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミは必見！
アナル 義母はニューハーフ 優希まゆ
父親が再婚した女性は何とニューハーフ！！美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったりいけないと思いながらもニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ琥珀さやか
はにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！
アナル 巨大ペニクリ・ニューハーフ綾咲さやかの童貞は狩れるか！？
ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに緊張していたさやかチャンも笠木忍の優しいリードと的確な性感帯攻めに悶絶！さやかチャンのデカペニクリはあっという間にフル勃起し笠木忍のビラビラで激しく刺激！未体験の快楽で気持ち良くなり過ぎたさやかチャンは全力本射精！！
アナル ニューハーフ潮吹き射精「極」 愛原みき
今までも数々の作品で抜群の潮吹き力を発揮してきた敏感ペニクリニューハーフ愛原みきが日本で一番潮吹きイキまくるニューハーフ作品！！いじられるとすぐにフル勃起してしまう変態ペニクリを美痴女に手と口とマンコで攻められたまらず射精！それでもなお興奮の収まらないみきチャンのペニクリは容赦ない手コキと男根にアナルファックされる同時刺激に快感悶絶！みきチャンのペニクリからは止まらない大量潮吹き射精！！
4K かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら‘気まずい羞恥心’とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う‘恥ずかしさ’が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで……。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯●れたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ/痰壷キス＆租借物口移し嚥下/おねだり肛門バイブアクメ/頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ/バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め/アナルファック/お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス/スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ/射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ/口内射精＆咥えたままゴックン/おねだりベロキス/長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め/ディルドを挿入したままスパンキング/前立腺責め/肛門セックス
アナル 男友達で親友だった幼馴染はニューハーフになっていた。 愛沢さら
こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。
3P・4P はじめてのニューハーフ 月野姫
「はじめてのニューハーフ」は、男のツボを良く知ってるニューハーフのテクニックや様々な疑問点を余すところなく紹介した作品。フェラテクから普段は見せた事がないニューハーフのオナニー、ビンビンにチ○ポを勃起させてのアナルファック、男2人とニューハーフによる変則アナル3連結…等、チ○ポ付の極上ニューハーフならではの未知なエロスを、ニューハーフを知っている人も知らない人も是非ご覧下さい。
3P・4P 調教強●大量ごっくん！！ニューハーフ好き変態マニアの乱交サークル 愛瀬めい
極上のニューハーフ愛瀬めいを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・連続ア○ル挿入生中出し。容赦なく徹底的に攻め白濁液で全身を汚しまくる。
アナル 二丁目のおネェ ニューハーフママ 釜崎あゆ
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！
3P・4P メガチンニューハーフ 釜崎あゆ
約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強●イマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナル 八乙女ゆずAVデビュー 日サロ通いが日課なやんちゃ系BOYがベッドの上ではウブすぎてそのギャップにメロメロSEX！！
相手のおちんちんが愛おしいんです。おチンポ大好き男の娘【ゆず】くんデビュー！！カメラの前で話すことも初めてで表情が硬い【ゆず】くんだったが、おチンポを前にすると表情が柔らかくなりつつ、自分のおチンポはしっかり固くなる。そんな初々しい姿の【ゆず】くんをご覧ください。