アナルセックス 20cm メガチン美少女ニューハーフAVデビュー 恵菜穂
見た目は大人しくて清楚な女の子にはおチンポがついてました。そのちんちんは勃起するとなんと20cm！ちんこの長さもさることながら、膨張した弾力感と硬さはしゃぶりたくなること間違いないでしょう。ニューハーフ好きの皆さまが満足出来る女の子です。
単体作品
アナルセックス 
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、、、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！
3P・4P オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行3 橘花いろは
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！
3P・4P 美術の先生はニューハーフ
若くて綺麗な美術教諭は昔から男子生徒の憧れの的と相場がきまっています…がこの先生はちょっと違う？愛香先生も例に漏れず若くて綺麗、は一緒なのですがなんとこの愛香先生、ベビーフェイスと暴れん坊のチ○ポの両方を持ったニューハーフ先生なのです！教え子のチ○ポをくわえ込み、居残り生徒達のチ○ポもパクッと食べ、同僚の先生と楽しんだら、自宅で教え子達にプライベートレッスン。
アナルセックス 出没！香椎つむぎのゲロイラマ天国
人気ニューハーフ香椎つむぎちゃん本人の持ち込み企画「ゲロイラマしながらSEX」という性癖全開のスペシャル企画！幼い頃から体液フェチでゲロしながらオナニーしていたんだとか。SNSではゲロネタを発信している程の筋金入りのゲロマニア！そんなつむぎちゃんは冒頭からゲロ散歩でかっ飛ばします！さらにゲロで男を襲う嘔吐手コキ潮吹きイカセや、好きな食材を食べまくってメッシー＆ゲロ3Pケツマ●コFUCKなど全編ブッ飛んだつむぎワールドをご覧ください！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 13 ななこ
抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチ●ポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチ●ポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更にはその極太チ●ポを疼いたケツマ●コに入れてもらうと、エチエチなまでのアヘ顔を晒して自らもハッスル、腰振りしちゃってます。積極的でドスケベなななこさん、大満足でした！
ニューハーフ もしも息子が娘になって帰ってきたら…母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 優希まゆ
数年振りに帰って来た息子が、もろタイプな女性になって帰って来た…見た目は超可愛い女の子なのに股間にはデカチ○ポが！暴走が止まらず禁断の近親相姦中出しセックスをしてしまう母・姉・義息子。許されざる行為であるほど余計に興奮してしまう！S級ニューハーフ優希まゆちゃんの禁断の近親相姦ストーリー4編収録！
4K オトコノコ脳イキ痙攣アクメ 夢城イヴ
ビンタされても、ち○ぽ蹴られても快感に変わってしまう脳バグ痙攣！モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉……。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、フェラでもビンタやち○ぽへの打擲でも全部アクメに変えてしまう。淫紋タトゥに彩られたスレンダーな肢体だけで無く、脳みそまで性感帯になったような‘オトコノコ’〈イヴ〉と一日お籠もり調教。重度のマゾヒストな〈イヴ〉は、ひとたび発情のスイッチが入ると無限絶頂のザコイキループに突入。びくんびくんと痙攣の波に呑み込まれ、首絞めや口腔内へのタッチ、掌や指をくすぐられるだけで絶頂。さらには身体にさえ触られずに、ご主人様の命令だけでイッてしまいます。そんな快楽依存症美少年〈イヴ〉を一日快楽責めしつづけたお籠もり調教の記録です。〈収録プレイ〉ご挨拶代わりの無洗足しゃぶり/足指口腔責めアクメ/飼い犬身分わからせビンタ/言葉責め脳イキ/キスイキ/乳首イキ/首絞めイキ/頭なでなででアクメ/下腹部踏みつけとチ○ポ蹴り上げアクメ/無洗チ○ポおねだりフェラ/フェラアクメ/痰壷キス/フル勃起ペ○ス打擲アクメ/肛門舐め奉仕/口内射精ゴックン/レオタードでディルドイカセ/アナルSEX…etc.
アナルセックス ボクこう見えてオチンチンついてます。～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～掘北みき
堀北みきを二日間にわたって撮影。1日目は二人っきりでデートを。普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの1対1のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！
ごっくん ニューハーフ倶楽部 愛間みるく
ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！自ら男達のチ●ポを懇願し、美尻マ●コに極太チ●ポ二本挿し！興奮しフル勃起したクリチ●ポからは大量の潮吹き！
アナルセックス ドスケベ美人痴女ニューハーフ ひめドットらぶ 桜木あや 解禁 女教師 キャバ嬢 人妻
美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】 旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながらペニクリはより硬く勃起！！！「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！
アナル 巨大ペニクリ・ニューハーフ綾咲さやかの童貞は狩れるか！？
ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに緊張していたさやかチャンも笠木忍の優しいリードと的確な性感帯攻めに悶絶！さやかチャンのデカペニクリはあっという間にフル勃起し笠木忍のビラビラで激しく刺激！未体験の快楽で気持ち良くなり過ぎたさやかチャンは全力本射精！！
アナル 言いなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。
アナル アナルフィスト暴走シーメールCOMPLETE BOX かわさきりおん
快楽のためならアナルに何でも挿入するシーメール「かわさきりおん」のCOMPLETE BOX。オペラでアナルフィストを解禁し、自前の極太ディルド使ってアナルオナニー暴走！クリチンポも立派で濃厚ザーメン発射！
アナルセックス 働くオトコノ娘 職場でフル勃起AVデビュー 星越かなめ
セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のお店でオナニーを要求、大量射精！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる。
アナル 大嫌いな変態セクハラ上司にビンビン乳首イジられペニクリ勃起ハミ出し！何度も何度も屈辱メスイキさせられたニューハーフOL 平手志帆梨
【超美形ニューハーフ×セクハラ屈辱メスイキ！】大嫌いな変態上司にビンビン敏感チクビをイジくられ興奮ペニクリ勃起ハミ出し！パンティからニョッキリとデカマラが飛び出した恥ずかしい姿のまま乳首イカせ調教！そして鬼ジコり命令に逆らえずセンズリ大痙攣発射！さらに肛門マ〇コに肉棒をブチ込まれアナルFUCK！それでも飽き足らず3P乱交へとエスカレートして上下串刺し直腸中出し！雌汁を垂らしながら変態ドM肉便器へと堕ちてイク！
アナル 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 みやび音羽
更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴●へと堕ちてゆく…。
3P・4P ニューハーフ竹井美沙登のド・本番
元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ七星ゆき
デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密SEX！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！
3P・4P ニューハーフトランス 4
竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。
3P・4P 超新星 ニューハーフAVDebut 渚ゆな
ニューハーフ好きの皆さま、お待たせ致しました！期待の超新人「渚ゆな」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！100年に1人の逸材！その引き締まった美クビレBODYに加えて、しゃぶりつきたくなる17cmのフル勃起したペニクリ！自分史上最高の絶頂SEXを経て男の顔から女の顔へと変わっていくその瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ。ニューハーフの歴史を塗り変える1ページの瞬間をお見せ致します！＃ちんP
3P・4P 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの！！こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高！！気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。
3P・4P 長身ニューハーフ・デカペニS嬢 白石七海
類まれに見る美形にして長身のスレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ・白石七海。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Sっ娘で、様々なシーンでその小悪魔っぷりを披露してくれる。こんな娘に踏まれてみたくないですか？
その他フェチ 絶世の美女ニューハーフの魅力全部教えます！！ 天音エミル
おかげ様で大ヒットデビューを記録！ムーディーズ初のニューハーフ専属女優？天音エミル第二弾！男のツボを抑えたすごテクフェラ！ペニクリを電マで執拗に責めたら潮吹いちゃったり、裸エプロン料理、プライベート濃厚SEXと盛りだくさんのエロコーナー！絶世の美人NHの魅力をコレ一本で全てお伝えします！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪
M男 男の快楽を知り尽くした凄腕NHエステティシャン 池田マリナ
池田マリナがメンズエステスタッフとしてたっぷりご奉仕してくれる本作。男の体を知り尽くしたニューハーフとメンズエステの相性は抜群！寸止めオイルマッサージからのアナルセックス＆逆アナル、エネマグラ責め＆逆アナルセックス、ローションマッサージでのご奉仕プレイ＆アナルセックスなどを収録した144分！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 激まぶ！高級グラドルの荘厳射精とケツマ○コ炎上 愛瀬めい
圧倒的なスタイルを兼ね備えたグラビアモデルのめいちゃんが、メス奴●調教倶楽部に捕まり、ありとあらゆるメスイキ調教を受ける事に！！自分の意思とは真逆の責めに、序盤は何とか「気持ち良くない！！」と頑張るも、媚薬効果もあいまって一度感じ始めるともう止まらない！！快楽の波に飲み込まれ「イクー！イッちゃうー！」と何度も絶頂を繰り返すのであった…。
アナルセックス 逆アナにハマった童貞ニューハーフ 椎名みう
男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチ●ポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチ●ポが自分のケツマ●コに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。麗日奏
女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ
アナル 衝撃デビュー！姫射精するフェロモン・シーメール 星野雪
これほど男を悩殺する強烈フェロモンは、ただごとではない。男根をしゃぶりまくるフェラ顔やリアルオナニーがイヤラシすぎる！恥じらい立ちション～男2人のオシッコを初飲尿。アナル中出しザーメンをオナラ連発で息ばり飲精！自らも純白ザーメンをたっぷり姫射精！
SM ニューハーフの巣 女陰凌●倶楽部 丸山かのん
某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪●、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！
3P・4P もしもAV男優がニューハーフだったら
あの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！
ハイビジョン 花と蠍 令嬢縄地獄 真白ここ
真白ここの初めての緊縛作品！縛られた身体をは辱められ、調教されるここ。あくまでもエロさにこだわった縛りを、話題のニューハーフ緊縛師が披露。ふくよかなここの肌をきつく締め上げる麻縄にしたたる汗！初めは不安と恐怖からガチガチだったここも、次第にテンションが上がり、最後の全身を縛られてのセックスでは本気の大絶叫！最後は全裸に麻縄で得意のダンスシーンまで披露してくれました！
M男 存在自体が神。ドMホイホイ痴びっ子ニューハーフのMフェチ×脳バグご褒美逆アナルっ！ちびとり
M男業界では存在自体がご褒美な〇リ痴女ニューハーフちびとりちゃんの小悪魔ドMいじめ。ニューハーフ専門デリヘルでM男とプライベートエロ痴女プレイ！お宅もアナルも勃起ペニクリで凸りまくり逆アナルでM男連続メスイキ！J系～スク水姿で全身クリームにまみれてウェット＆メッシーなMフェチ快感でM男は脳みそとろとろ～大量顔射で頭真っ白！ボンテージで変態マゾ男を小悪魔調教！びんびんぺニクリをマゾアナルにぶち込んでイかせまくる裏山脳バグ逆アナル！！
アナル ニューハーフしか愛せない 宮里優香
『ケツマ○コに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル…狂おしい程、愛したい。プライベートでは、フェラまでしか経験がなかった優香。初めての相手は年下で優しかったが、SEXの最中はずっと痛かった。そんな過去の経験を踏まえた監督の丹念なアナル拡張に愛情のこもったSEXは心を打つ。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第6弾。
アナル 変態親父はニューハーフがお好き！ 琥珀さやか
ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくり回し、兜合わせでコネくり回し、自身のアナルはほじくり回され、ぺ二クリ我慢のスケベなお汁は糸を引く！変態紳士も淑女も満足、倒錯嗜好は至高の極み！本気の印はフル勃起！！！
そっくりさん 浜崎あ○みがニューハーフだったら！？
浜崎あ○みにナナなんとチ○チ○が！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチ○チ○があるニューハーフちゃんが男あさりしちゃいます！！彼女？の大胆！妖艶！不思議な世界をお楽しみ！！
3P・4P ワタシこう見えてオチンチンついてます。鞠るり
『可愛くて』『エロくて』『おちんちんがついてる』最強ニューハーフの鞠るりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でおちんちんをしごいて大量射精！ムラムラが止まらずその後ふたりっきりでの濃厚イチャイチャハメ撮り！ラストは鞠るりちゃんが『複数の男にケツま●こ犯●れまくりたい』の願いを叶える為にホテルに呼び出し、、、
アナル デカチンをアナルに入れてと懇願するニューハーフ ミランダ・みゆ
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない…
3P・4P レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 雨音いつき
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？
シックスナイン 鈴木奈々のTHE性転換手術
業界騒然の性転換シリーズの第二弾。美形シーメールとして人気の鈴木奈々の手術に完全密着！手術前のおちんちんが付いた映像も収録されているので、見比べることも出来るお得な作品となっています。完全に女性に生まれ変わりオマ●コで感じる初めてのセックス。性転換に興味のあるユーザーにも御覧頂きたい一作。
ぶっかけ ニューハーフと美少年 月野姫の極薄ヌキサシアナル
第8回ニューハーフコンテストで1位を獲得した人気ニューハーフ・月野姫ちゃんの登場！姫ちゃんが好みの美少年に挿入したり、逆に彼女のお尻が掘られたり…。互いのアナルを抜き差しする過激映像を満載！
ニューハーフ シーメールジャック VOL.7
今回の登場は黒髪スレンダー美人のRen.ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はHではドSで痴女だというニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラをする時の髪をかきあげる仕草などは女性以上に色っぽい。思わず生唾飲み込んじゃいます！更に女の子もいけちゃうという。Fカップの女の子とも本気のSEXしちゃってます。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P 巨乳シーメール調教 日下部莉緒
サオあり、タマあり、Dカップニューハーフの日下部莉緒がAVデビュー！！女に負けないフェラテクを披露し、オナニー、ぶっかけSEXに挑む！女子校生姿での拘束から、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブ責めで凌●の快感に浸る！！アナルにラジコンバイブを突っ込んだまま街を闊歩する試練を越え、最後には二人の男を同時にイカせるべく、キツキツのアナルとサオで3Pサンドイッチ！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフ なりたてニューハーフ ベアトリクス
コミケでカメコに取り囲まれる超美少女コスプレイヤーなのに…頭の先からチンポの先まで全身がマンコ化した変態ニューハーフの「ベアトリクスちゃん」。ペニクリはビン勃ちでケツマンコ汁とヨダレを垂らしながら、頭はぶっ飛び、1回のSEXで何度も何度もイキまくる！今作では合計30回以上もイキまくり！！彼女の大好物は精子！男優の精子を毎回ペロペロごっくん！ケツマンコの快楽に取り憑かれ、チンポと精子がないと生きていけない美少女ニューハーフの淫乱SEXドキュメント！！
ニューハーフ 100％まるごと桜花舞
天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。
アナルセックス 超快感 ニューハーフ 逆アナルSEX 桜ノ宮てんま
互いの前立腺を直撃するような超快感逆アナル！挿れて、挿れられお互いにイキあう。これが正しいシーメールとのセックス！！
ドキュメンタリー 姫嶋杏奈のニューハーフ！ナンパ中出し！
長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！2人の素人女子をGETして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた2人の女性もかなりノリノリエロエロでしたよ（笑）
3P・4P となりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
お姉さん系ニューハーフ「田村琴子」が登場！ニューハーフ琴子にSMプレイで縛りあげて、ニューハーフ琴子の私生活を盗撮して、コスプレFUCK3Pなど内容盛りだくさん！！
SM 美人ニューハーフ捜査官拷問調教 2 消された記憶～武器密売組織潜入監禁逆さ吊り 高圧電流拷問アナルファック凌●絶叫2射精！！ 美蘭
本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
アナルセックス 玉取りドキュメント 優希まゆ
ついに優希まゆちゃんが玉取りを決断！摘出前からその後までを完全密着収録！病院内まで潜入取材！驚くほどの変化をもたらせる睾丸摘出を目の当たりにすることとなる！全身性感帯となった肉体は、淫乱さを増幅！玉有りの状態との比較が目に見えて歴然！何度も何度も超敏感にイキまくる！肉体の神秘を追求したドキュメント！