3P・4P ニューハーフもえの愛のメモリー 通り過ぎた12人の男たち
サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！
単体作品
3P・4P 
3P・4P レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 雨音いつき
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？
3P・4P 小悪魔痴女J系ニューハーフの逆アナルセックスで何度も何度もメスイキさせられてしまった…。 西野めぐ
ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち犯していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP
アナルセックス 超巨根ニューハーフ ペニクリど寸止め 橘芹那
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！
3P・4P The Very BEST of 鈴木奈々
元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！
エステ ニューハーフが絶対に射精する睾丸エステサロン！ 極上の睾丸指圧＆ペニクリ刺激で疲労回復！機能改善！快感ニューハーフ豪快絶頂射精！！ 愛原みき
ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！
4K 愛人男の娘。可愛すぎる「ちびとり」をイカせつづけた二日間
超絶美形オトコノコ〈ちびとり〉は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。そんな可愛すぎる〈ちびとり〉に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました。極太のアナルバイブでオナニーさせて美少年の羞恥の姿を堪能し、発情してとろとろになった肛門を弄り回し、着るだけでも恥ずかしいハイレグTバックの水着の上からこんどは勃起しきったペ〇スを虐めます。中年オヤジのチ〇ポを擦り合わせているうちに〈ちびとり〉の興奮は頂点へ。翌日は、マゾの歓びをさらに煽る緊縛プレイ。見知らぬ緊縛師に縛られることで発情は一気に盛り上がり、肛門セックスを求めてきます。奉仕の興奮とペ〇ス＆肛門に与えられる快感に可憐な美貌に似合わぬ巨根を勃起させ、多量の潮吹きとアナルセックスのアクメでイキまくる美少女のような可憐少年の姿見せてくれました。〈収録プレイ〉性体験を訊きながら肛門観察/極太バイブオナニー/リモコンバイブを仕込まれたままフェラ奉仕/首絞め中出しアナルSEX/競泳水着でかぶと合わせ＆密着乳首舐め/電マ責め絶頂ペニ潮噴射/緊縛＆アナルフック/緊縛のままパドル打擲/逆フェラ強●射精/種付けプレスAF…etc.
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん36 鞠るり
撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチ●ポを頬張り、疼いたケツアナにデカチ●ポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！
3P・4P あのセレブモデル マ○エ超激似 美人ニューハーフ衝撃デビュー！ 阿部リオン
スペインと日本のハーフ美人！マ○エ激似の極嬢ニューハーフ独占デビュー！玉あり竿ありケツマ○コの締まりも抜群！ペニクリをしゃぶられ兜合わせでカウパー全開、前立腺ガン突きアナルから顔射！ペニクリをギンギンに勃起させてオナニーしながらザーメンごっくん！電マ、バイブ責め、3PでドMに目覚めちゃいました！
3P・4P お隣さん、おちんちん貸してください。 旦那とのセックスレスで鎮まらぬペニ勃起妻のマラ騒ぎ 池田マリナ
「わたし、愛されてないのかな…」結婚生活2年目。この頃SEXの頻度が減って欲求不満な人妻、マリナ（おちんちん有）。あるとき部屋の掃除をしていると、旦那が隠し持っていたエロ本を発見する。アナタだけズルい！1人だけ気持ちよくなって！私だって本当はエッチなことがシたいのに…。行き所の無い性欲を発散するため、固く腫れあがるペニスを一生懸命慰める彼女。そんな姿を、回覧板を回しに来たお隣さんに偶然目撃されてしまう。「昼間からエッチだねえ奥さん。俺のコト誘ってるんでしょ？気持ちいいコトいっぱいシようよ…。」こんなの、本当はダメなのに…！でも…。昼下がり、性欲を持て余す彼女は、他人棒と淫らに交わり溜まった性欲を解放する。
アナルセックス 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 雫こころ
純粋無垢で透明感100％の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッチ入りキスだけでおちんちんはビンビンのアナルヒクヒクで男のチンポを求めチンポで悶えまくる。見た目とは似つかわない乱れっぷりは必見です。
ごっくん ザーメン大好き精飲中毒ニューハーフ 天使ゆら
精子大好きニューハーフが大量ごっくんに挑戦！人によって味が違うザーメンをテイスティング。口の中で転がし飲み込む。自分の精子もセルフごっくん！最高に可愛い天使NHの精飲をご堪能下さい。
アナル 天然美少女ニューハーフDebut 火百合ゆな
ニューハーフAV業界に新たな女神が降臨！可愛さ、スタイルがピカイチ！そして、いきなり逆アナルやっちゃいました！もう、最高です！しゃぶりたくなる新人ちんぽを刮目して見よ！
お姉さん 昔、連んでいた男友達と一泊二日の温泉旅行に行ったら、可愛すぎるニューハーフになっていた。 夢見りあら
●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。
アナル 密着。ニューハーフクィーン 泉水らん
ダスッ！専属ニューハーフ女優『泉水らん』の4本目は『ハメ撮りドキュメント』。今まで一番彼女のプライベートに近い状態で撮影！2人だけの空間だから生まれる可愛い素顔。爆乳おっぱいの美少女ニューハーフが見せる極上アナルセックスをご堪能ください。
4K 現役東○大学オトコノ娘部、桃の木ゆな第2章。妄想実現！初めての逆アナル、初めてレ○プされちゃいます！
現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。
アジア女優 今、一番エロい！身体のニューハーフ ミランダ・みゆBEST 5作品230分
美人で最高のボディでデカチン…そしてチ〇コ大好き…ハーフ美女「ミランダ・みゆ」の怒涛のセックス！女としか思えない完璧なニューハーフ！ギンギンに大膨張した巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁、ケツマ〇コに肉棒を挿入され激ピストンでアクメ連発！近親相姦、NHデリヘル、デカチン、ETC…シチュエーション豊富な5作品収録
アナルセックス 完全従順 僕らの性処理ニューハーフ。「おち○ぽ付き」がバレた女子マネージャー 愛沢さら
僕たちには勿体ないくらい美人でミスコン候補のバスケ部女子マネージャー。ある日部長の田中がトイレを盗撮してしまう。まさか…僕らのアイドル愛沢はおちんぽ付き！？目を疑いながらも衝撃の事実を部活で共有。みんなは興味津々。愛沢性玩具計画が始まった。「1，2年は俺らの後だからww」「先輩ウイっす！ww」汗臭いペニスをきゃわいいアナルにぶち込まれ、悔しながらもイッテしまう愛沢のちんちんの先には愛液が垂れていて…。
ニューハーフ 究極美少女ニューハーフ 貴方のお家に派遣します。 愛沢さら
歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1愛沢さらが初めてのお宅訪問。照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。【男の人が感じてる姿が快感なんです…！】逆アナルファック！楽しそうに気持ち良さそうに正常位で突きまくりお互い昇天！（次はアナタが激しく突いて？）小さなお穴にペニス大暴れ。イキ狂って撮影終了かと思いきや…。
3P・4P まるごと100％ニューハーフ彩乃彩のすべて。Vol.1
ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！
デビュー作品 超絶かわいいオトコの娘アイドル 中山美月 19歳 AVデビュー
超絶かわいいオトコの娘アイドル中山美月19才がAVデビュー！！S級レベルのルックスなのに、ペニクリ勃起させて濃厚なミルクを大量発射！！初めての撮影なのにとってもエッチな姿を惜しみなく見せちゃいます！！ scene1:幼馴染と勉強会のはずが無理やりキスされ、そこから発展しちゃう青春アオハルSEX！乙女の顔していても、ペニクリを硬くして幼馴染の極太ちんぽをフェラする美月！！そしてケツマンコで極太ちんぽを咥えながら可愛い顔で喘いじゃいます！！ scene2:「アイドルの握手会で時間よ止まれ」 止まった時間の中で好き放題にキスやフェラ、アナルSEXまで無抵抗のまま犯●れる美月！あなたの妄想を、激カワアイドルの時間を止めて叶えちゃいました！！ scene3:濃厚濃密SEX！ 攻めて攻められエンドレスでSEXしちゃう美月！超～淫らな姿を曝け出します！快楽に支配される淫乱アイドルちゃん誕生！ケツマンコが壊れるまで、ケツマンコがおかしくなっちゃうまでちんぽぶち込まれアナルSEX！！初めてのAVなのにこんな姿を見せちゃうオトコの娘アイドル！大興奮確定です！出会えた事がキセキ！誰も見た事がない、オトコの娘アイドル中山美月の素顔が解禁！！非日常的なエロチックワールドをお楽しみ下さい！！
M女 見た目と裏腹ドMちゃんデビュー！！関西出身の笑顔が素敵でとっても明るい男の娘♂ 椿姫杏奈
関西から来た男の娘♂【杏奈】ちゃんのデビュー作。明るくて元気な見た目とは裏腹にドMちゃんなんです。デビューしか見ることの出来ない初撮りをご覧ください。
3P・4P ニューハーフトランス 7
な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主‘上原はづき’。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オ○ンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チ○ポが勃たなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チ○ポを復活させてあ・げ・る！！
アナルセックス メスガキ サクッと稼げると思っていた先に待っていたのは全員キモイ男だった… ちびとり
家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
3P・4P 最高のシーメールデカクリチンポ勃起しまくりアナルSEX あゆ
誰もが驚くツチノコ巨根から濃厚ザーメン出しまくるあゆ。絶頂アナル前立腺SEX・ヘルス嬢のSプレイ・恥じらい激射精オナニー・10人連続ぶっかけ・初3P連続アナルSEX。ボッキしまくりデカクリチ○ポが超スゴイ！
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。九条るな
ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。
4K 緊縛メスイキ地獄-REAL- ムチャクチャ敏感でドMのボクが 女王様に調教されて大変な事に！ 宮田李依
まだ、本当の意味でメスイキを経験した事の無い女装子達に、本当のそれを経験して貰うべく、責め師に青山夏樹を迎え、素の彼女達にある意味撮影を無視して、自分が気持ち良くなる事だけを考えてればいいから！！そんな状態で、身体の底から本当の快楽を味わって貰いました！！そこには、作り物では見る事の出来ない「REAL」があります。普段、快楽と言う言葉を当たり前の様に使っていますが、実は奥が深い！！快楽と言う括りの中だけでも「喜・怒・哀・楽」が存在するのかも知れない、そんなことを考えてしまうのは、私だけでしょうか…・。
SM SMクィーンロード VOL.18 橘文華
この作品は普段プレイしているマゾヒストの諸君から沢山のヒントを得て創り上げました！誰しも心の奥底に秘めている、表には出してはいけない妄想を唱えてみませんか？私はそっと手を引いて、扉を開くお手伝いをしましょう！！
アナルセックス 出没！香椎つむぎのゲロイラマ天国
人気ニューハーフ香椎つむぎちゃん本人の持ち込み企画「ゲロイラマしながらSEX」という性癖全開のスペシャル企画！幼い頃から体液フェチでゲロしながらオナニーしていたんだとか。SNSではゲロネタを発信している程の筋金入りのゲロマニア！そんなつむぎちゃんは冒頭からゲロ散歩でかっ飛ばします！さらにゲロで男を襲う嘔吐手コキ潮吹きイカセや、好きな食材を食べまくってメッシー＆ゲロ3Pケツマ●コFUCKなど全編ブッ飛んだつむぎワールドをご覧ください！
3P・4P 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！
3P・4P NEW HALF 痴女 夢乃こえだ
ニューハーフの魅惑的な肉体が貴方を誘います。どんな女の子にもひけをとらない彼女の姿を見てください！
SM 種付け男の娘 巨根女装マゾの射精肉便器改造計画 早見さな
変態女装マゾの緊縛肉便器調教。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊縛され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸引され洗濯バサミで挟まれ、卑猥なペニクリを電動歯ブラシで責め、アナルにロングディルド挿入して拡張。ご奉仕プレイさせてアナル姦。メス堕ちさせて射精便器に改造。
デジモ 無敵のエロ射精シーメール リコ
最強射精シーメール「リコ」が似合いすぎる4コスチュームで男を完全悩殺！相互激射精AF・逆AF・2連ケツAFなどで、前作以上に官能ボッキで悶える！男根をなめつくす極上フェラと男をイカせる極上アナル！男なら狂ってしまうほどの色気は、まさに無敵だ！
SM 種付け男の娘 前立腺を責めたてられたまらず潮吹きトランス崩壊 青山ネル
男の娘であることを隠し名門女子〇に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調教の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！
4K 極上美形なオトコノ娘 ななこBEST7時間＋
可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。
オナニー デカちん美人ニューハーフがイクッ！ ゆきのあかり
スタイル抜群の絶世のニューハーフゆきのあかりが禁忌の自慰’尿道オナニー’を解禁！彼女のドM敏感巨根に直径8mm長さ20cmのマドラーが入り込む！他にも濃厚ラブラブSEX、レズプレイ、超快感フェラチオ、ところてん逆アナルSEXと充実のプレイ内容！特典映像はあかりのウィ○ニー講座付きです。
アナルセックス 清純人妻ニューハーフ 絶頂の度とろり透明な天然水を吹き散らす奇跡のド変態NH AV debut 春澤りお
天然の「潮吹き」と「母乳」が出る「リアル人妻」そんな、‘奇跡のニューハーフ’ 春澤りお 劇的AVデビュー。おっとり朗らかな竿付きお姉さんが秘めたエロスを大解放。クリア天然水とろっとろ吹きながら絶頂。甘いミルクが桜色の乳首からジワり。キスしただけで瞳の色が変わる、今季最高峰の圧倒的スケベさ。きっとあなたも好きになる。ペニクリ女神の新章START！
ドラッグ キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上NH！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！
3P・4P 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフかわさきりおん
シーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる5シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシーな表情は一見の価値アリです！！
アナル 美熟女アナル 5 平松恵理香
三度のメシよりちんちん大好き！恵理香サンは底抜けに明るい若熟女。そんな彼女が初めてのアナルSEXに挑戦。ニューハーフの可憐ちゃんがアナルの開発をサポート「指4本も入っちゃった！本当に初めて？」と、開発は順調の様子。そして好みの男優さんにアナル貫通、最初は痛がっていた恵里香さんも直腸を刺激されていくうちによがり声が…。とどめの二穴ファックで「あー、おかしくなりそう」と昇天！【※本編にはアナルモザイクがかかっています。】
オナニー どこでも精子を撒き散らす変態お姉さん♂ 愛沢さら
性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうさら。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、友達の部屋でこっそり、体育館でバドミントンしている人たちに隠れて。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。
アナル ニューハーフLISAのすべて。本当に最後の極上4時間ベスト！
鮮烈なデビューでニューハーフAV業界に衝撃を与えたニューハーフLISAのベスト作品！！女性すら霞む圧倒的美貌と全力で快楽を貪る淫乱性が織り成す極上の倒錯感！男でも女でも大喜びで受け入れちゃうLISAちゃんのデカペニクリで生オマンコに挿入ファック！美麗なアナルはぱっくり口をあけ勃起チンポを上手におねだり！激しければ激しいほど感度の増すLISAちゃんはハイトーンボイスで喘いで豪快に射精する永久保存版！【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
アナルセックス 男の娘になったお兄ちゃんの巨根にドハマりする妹と父親…、変態家族ガチイキ連発近親相姦！
異変は何気ない日常から始まった。久々の兄との再会を待ちわびる妹、そこに現れた「お兄さんの彼女です」と名乗る見知らぬ女性。人懐っこい笑顔を浮かべ接近してくる女性に、ついつい気もゆるみ…。何故か、自分に近いような雰囲気を感じた妹は、流されるまま肌を重ねてしまう…。その時に知ることになった衝撃の真実。倒錯した家族の物語が始まろうとしていた…。
3P・4P 僕の彼女はシーメール 朝倉めぐみ
めぐみの実体験を基にしたリアルエロ。彼氏とその友だち。同じカマのメシ食う男たちの欲望に襲われる純情めぐみ。アナル中出しオナラザーメンごっくん・強●アナル犯●れSEX・激しくアナル突かれて大量失禁の悶絶4P中出しSEX！アナル交尾快感に狂うカマ友！
3P・4P オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 一ノ瀬のえる
大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
アナルセックス 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。
ハイビジョン 縛り拷問覚醒 割れ目浣腸遊戯 西田カリナ
西田カリナの初めての剃毛作品！延々と毛を剃られるシーンはたっぷりとカメラを近づけじっくり収録！さらにアナルに筆を突っ込まれての書き初め、木馬責めと初めてのプレイ満載！！傲慢な放送作家カリナが散々な辱めを受けながら遂には従順な女に屈していく！ニューハーフ緊縛師の嬲り、執拗な鼻フック…あらゆるSMプレイを詰め込んだ見どころ満載の作品です。
アナルセックス 新人スチュワーデスがオトコノコで 水妃ほむら
入社2年目新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃 美人CAとして会社からも期待されていた彼 女ではあったが重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たち からもおもちゃにされていく。
VR専用 【VR】泉水らんの超高級ソープランド 泉水らん
絶世の美少女ニューハーフ「泉水らん」ちゃんのソープを体験！ローションでぬるぬるになったおちんちんとおっぱいとアナルを擬似体験。これを経験すれば、彼女にどハマリ間違いなし。
3P・4P シーメールジャック VOL.2
綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でH大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ3Pの2ケツ変態プレイを披露！【※画像・音声に多少の乱れがあります】