3P・4P レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
単体作品
3P・4P 
ニューハーフ ニューハーフしか愛せない 橘ゆう
ニューハーフの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。監督ISSEIのもとに、撮影してほしいというニューハーフ、橘ゆうが現れる。戸惑いながらもはじめての経験に興奮を隠せないISSEI。ボクに惚れているのか？それとも仕事としてAVに出演したいだけなのか？奇才ISSEIが贈るシリーズが遂に誕生。ISSEIは言う「彼女たちの精液に込められた想い…を射精できるうちに撮っておきたいんだ。」
ニューハーフ 終始ペニクリをビンビンにさせて男のチ○ポを欲しがるエッチ大好きド淫乱天使 ひめドットらぶ相内心愛18歳AVデビュー
ぴちぴちの淫乱ボディに上反りのペニクリ！男のチンポとアナルが大好物！エッチ大好きド淫乱天使相内心愛18歳がAVデビュー！！こんなに可愛くてAFも逆AFも大好き！！初めての撮影でAFも逆AFもやっちゃった♪緊張していたにもかかわらず、エッチが始まるととても積極的なココアちゃん。男優の身体、チンポ、アナルを舐め回す！「お兄さんのアナルにココアのペニクリ挿れたくなっちゃった♪」上反りのペニクリで男優のアナルをガンガンに●す！！「お兄さんもココアのおマンコに挿れたいの？」自ら男優のチンポに跨り、気持ちイイところに当たるように腰を振るココアちゃん。「挿れるのも気持ちイイけど挿れられる方がもっと気持ちイイ！！」ココアちゃんリクエストの言葉責めし合いっこSEX！！「ココアのペニクリ舐めたいの？え～、どうしようかなぁ～」お兄さんとエッチな言葉責めをしあったり、焦らし合いっこしたりととっても楽しそう♪でも大好きなチンポになかなか触らせて貰えないココアちゃん。「お兄さんのオチンチン舐めさせて？」「まだダメ！」と散々焦らされてガマンの限界を超えたココアちゃん、お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつく！「もうガマン出来ない！ココアのおマンコにオチンチン挿れてください！」正常位、側位、バック、騎乗位と巨根でパンパンされて、あまりの気持ち良さにお兄さんの頭を超える飛距離でフィニッシュ！！「ココアよりスゴく背の高いお兄さんとイチャイチャSEXしたいです」またまたココアちゃんのリクエストにお応えして、長身のお兄さんとイチャラブSEX♪お兄さんにリードしてもらうはずが、やっぱりガマン出来ずにお兄さんの身体やチンポに貪りつくココアちゃん！お兄さんの優しくも激しい攻めにココアちゃんメロメロ！色んな体位でおマンコに大きいチンポ挿れられてココアちゃんの興奮も最高潮！！自分の髪の毛にかかっちゃうほどの飛距離で濃厚ミルク大放出！！チンポ大好き！アナル大好き！AF大好き！逆AF大好き！これでアナタも天真爛漫ド淫乱天使・相内心愛のトリコ！！
3P・4P 美し過ぎるスーパー女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 涼香
ついにこの時がやって来た！！女装娘界のスーパーアイドルが「僕たち男の娘」に初降臨！8ヶ月以上もの間、探しまくりついにこの日が実現した！まさに夢のハイパーコラボレーション！モデル級のスラリとした身体にこの美しすぎる顔たちはズルすぎる！初めての媚薬体験にエロさ爆発！締まり抜群の名器アナルが男根を咥えて離さない！！
3P・4P 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（4）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が街中で素○娘を騙してナンパの第4弾！今回はお友達の美人ニューハーフもお手伝い！狙いは3Pだ！◆容姿、スタイル最高の美人ニューハーフ2人が街中の美少女に声を掛けてナンパ！◆1Hカップ娘が巨乳を人前に初披露！2ドスケベOL二人組がニューハーフのチンポに大興奮、咥えた！3美乳娘が3P承諾！チンポ2挿入でイキまくる！
その他フェチ THE 性転換手術
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ‘七倉昌美’に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との男性交渉、性転換手術現場、そして、手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した。人間による神業と人体の神秘。そして手術前のセックスと手術後の初セックスを収録。手術後のセックスは感動すら覚えます！！必見！！
3P・4P NEW HALF 痴女 夢乃こえだ
ニューハーフの魅惑的な肉体が貴方を誘います。どんな女の子にもひけをとらない彼女の姿を見てください！
3P・4P ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
3P・4P ゴス痴女ニューハーフ 樹莉
一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉の奴●と化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチファック！！
アナル スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！
イラマチオ 大沢佑香BEST作品集
鬼才メーカーCROSSがお送りする大沢佑香祭り！！ペニバンレズでマンコを衝かれ、浣腸アクメで液体撒き散らし、アナルをガッツリ掘られて絶頂する！レズ・浣腸・乱交・ニューハーフ・イラマチオ…。敏感M女優大沢佑香がオールジャンルを制覇したいまだかつてない究極の一本。
アナル 童貞BOYが快楽を求めてAVデビュー！！ 森野こだま
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！
アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 夢見りあら
♂♀♂♀間違いなく『おちんちん』が付いてます！♂♀♂♀彼女のペニスを見るまで、私は半信半疑でした。彼女の喋り方、振る舞い方は女の子でした。おっぱい、乳首のぷっくり具合は、間違いなく男を喜ばせるカタチをしています。ペニクリのサイズは13cm。舐められ慣れていなくて、感じる表情は本当に可愛くてサイコーです。
アナルセックス 18歳AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。姫河ゆい
僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫川ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！
アナルセックス ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！
シックスナイン ニューハーフ女教師×あゆ
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミは必見！
ニューハーフ 美形ニューハーフ嬢 拘束イカセ遊戯 はるか
ニューハーフ好き男優との普通のSEXを撮り、警戒心を解き信用を得る。そして、奈落へ突き落とす責めを与える。それを繰り返す。男根があることを野次られ、嘲われ、不本意にしごかれ強●的に発射させられる。やがて心も身体もボロボロになってゆく。メンズシンボル責め！！彼女にとって屈辱の遊戯！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナル 僕ってツイてる娘 荒金さとみ
スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマ●コに極太チ●ポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！ アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。
アナル シーメール～彼を介抱するついでにアソコもマッサージしちゃうジュリアニー～ ジュリアニー・ロドリゲス
ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしかその手は男性の第3の脚に伸びていた…ハメてハメられて、狂喜乱舞の穴交換にジュリアニーの発情は止まらない。
アナルセックス 究極美少女ニューハーフ池田マリナ貴方のお家に派遣します。
令和NHクイーン「池田マリナ」が初！お宅訪問へLet‘s GO FUCK！はんぱねぇ性欲むんむんデカチン美少女襲来。玄関OPEN即「舐めて？」しゃぶられ発情ヒートアップ！ヨダレだっくだくで根元から先っちょまで舐め尽くすお返しフェラ。美パイで亀頭ぐ～りぐり。乳首もコリぱくっ。エロテクえぐぅ。びんびんチ○ポでトリプルかぶと合わせ。からの3連結すごぉ！「もっと突いてぇぇ！」勃起ペニス揺らして本能むきだしアナルファック！イキ狂った撮影終了後もまだ足りない。えっ、夜●いおかわりSEXスタート！？
アナルセックス 潮吹き大好きなミニ系男の娘♂ 琥珀ひな
ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！
シックスナイン お兄ちゃんはニューハーフ 2
久しぶりに我家に帰って来た八百屋の長男は、家族もビックリの竿付き美女！義弟の中に湧き上がる禁断の欲情…そして義父は…。義弟も義父も、お兄ちゃんの妖艶さに元気棒を押え切れない！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん31 狐森りつ
ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪
アナルセックス 可愛すぎる男根潮吹き女子AV出演8 ひなた結衣
玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘ゆいちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き 3.巨根ディープスロート～半外・半中出し生ハメSEX 4.ギロチン拘束強●連続イカセ 5.スク水＋ルーズごっくん＆ぶっかけ＆大量顔射＆ペニクリ射精 6.ブルチラしゃぼん玉 7.制服イラマチオ～尻ま○こ中出しファック 8.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
4K 愛人男の娘。ペニ潮ダダ漏れアナルマゾ。 佐藤あいり
「イッてる…イッてます…お潮、止まんない…」アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり屋で人見知りな美形オトコノコです。内向的な性格のせいで、人に言えずに強い性感をもてあました〈あいり〉は必然的に受け身で妄想に溢れた性癖を持つようになりました。もともと内に秘めていたマゾ性が開花したのです。敏感過ぎる身体は男の責めを受けて瞬時に上りつめ、前立腺への刺激ではじけるようにペニ潮を噴射してしまいます。とめどなく溢れるペニ潮が、彼女の性感をさらに煽り、〈あいり〉の妄想は脳を痺れさせるように繰り返しオーガズムを誘います。全身をびくんびくんと跳ねさせ、何度も白目イキを繰り返すどM美少年〈あいり〉のペニ潮に塗れたびしょびしょアクメの記録です。〈収録プレイ〉無限潮噴きディルドオナニー/勃起が鎮められない勃ちっぱなし肛門イカセ＆潮噴き/ピタピタボディストキングでの言葉責め陶バ酔フェラ＆ビンタ/鏡で犯させる姿を見せながらアナルSEX/アナル穿りイカセ/窓際露出大量潮噴き自慰/アナルバイブ挿入懇願フェラ/両腕拘束バイブ責め＆肛門SEX…他。
アナル 真・極限催● ニューハーフ編～喜怒哀楽～ 快楽トランス恋人ラブラブ性交小便だだ漏らし限界絶頂アナルファック！！ 水元蘭
普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！
スレンダー ニューハーフコレクション 痴的！チ○ポを求める白衣の悪魔 有沢セナ
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽に酔い痴れる…。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEWハーフナースになったセナ、是非、ご覧下さい。
ぶっかけ 私に精子を下さい。 ニューハーフ彩乃彩 本気射精2発＋大興奮射精汁ぶっかけ34連発！！
極上ニューハーフ彩乃彩ちゃんの美しい顔に大量濃厚ザーメンを浴びせかけるニューハーフぶっかけ作品！！別撮影で彩ちゃんがポロッと呟いたぶっかけされてみたい…という言葉。やりましょう！揃えましょう！かつてないほどの男優を用意して彩ちゃんとガチンコ対決！いつもとは違う環境に大興奮した彩ちゃんはアナルファックで本気2射精！顔も口も目も容赦なくザーメンをおもいっきりぶっかけられるノンストップ34連発！！
アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった淫乱すぎるニューハーフの馬並み発射！ 増田ゆめ
淫乱すぎるニューハーフ増田ゆめが、あの大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで悶絶してしまう！あまりに卑猥すぎる増田ゆめをお楽しみください！！
アナル 変態親父はニューハーフがお好き！ 琥珀さやか
ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくり回し、兜合わせでコネくり回し、自身のアナルはほじくり回され、ぺ二クリ我慢のスケベなお汁は糸を引く！変態紳士も淑女も満足、倒錯嗜好は至高の極み！本気の印はフル勃起！！！
アナルセックス 超絶可愛いオトコノ娘のペニクリ爆射精が見れるコスプレ4SEX 専属オトコノ娘女優 桃マリ
可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！
アナル EASTに立っていたベーシストはもっとたくさんの人に注目されたくてAVデビューを決めました 九条みく
元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
アナル シーメール～魅惑的なペニスをもつ妖艶美女アンドレッサとの猛烈SEX～ アンドレッサ・パイヴァ
アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶酔したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。
4K ★配信限定！特典映像付★幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音
向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める…。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。配信限定版のみ、男優・向君との絶妙なカラミ？も見れる舞台裏を特別収録！
ニューハーフ NEW HALF露出 愛間みるく
旋律の美少女、愛間みるく。恥ずかしがり屋の彼女に超過激な指令を出す。際どい露出衣装で休日の人が多い新宿にて飛びっこ羞恥露出プレイ。その後、男性用トイレで一般素人男性を誘惑させ、最後は男湯に放り込む！！けなげに命令に従うみるく。身体は女だが下半身は立派な男…。複雑な心境が彼女を取り巻く！！
3P・4P 洗脳調教の館 ヌルマユ
4つの部屋で行われる洗脳体験。部屋を進むにつれ素直になるヌルマユ。心の奥に秘める欲望を開放してどんどん淫らになって行く。本能をむき出しにして白目を剥きよがる姿をご覧ください。一度沼ったらもう抜け出せない…。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 柚木れんか
本当におちんちんがついているの！？と驚きたくなるほど可愛すぎるニューハーフの柚木れんかちゃん。そんな彼女がAVに出演したいとSNSに連絡がきたので会うことに。ビジュアル100点の彼女ですがエロのポテンシャルはなんと120点！こんな可愛い顔してるのにエッチな事が大好きなれんかちゃん。そんな彼女がAVでやってみたかった様々なエッチな事を初体験していく。
3P・4P まるごと100％ニューハーフ彩乃彩のすべて。Vol.1
ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！
ごっくん 凄フェラ 雪咲ひめ
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪
シックスナイン 100％まるごと桜川マナ 特別編
シーメール白書×アルファーインターナショナルの初コラボレーション！AV初出演のニューハーフ・桜川マナちゃんが、Jカップの爆乳を揺らしながら本気でイク！！アナルで男優のペ○スを咥え込み、プライベート感たっぷりなハメ撮りで絶頂！！
アナルセックス 絶世の美女ニューハーフ 荒木レナ 引退
絶世の美女ニューハーフとして鮮烈のデビューを飾った荒木レナが遂に引退！相性の良い男優と別れを惜しんで濃厚ハメ撮り！NGだった男のアナルに人生で初めて挿入する逆アナル解禁ファック！マネージャーのドッキリで素が全開の玩具イカセ！お世話になったスタッフにお礼のフェラチオ！本当に見収めニューハーフFINALアナル中出しセックス！新たなる階段を上る彼女のニューハーフとしての完全引退ドキュメンタリー！
3P・4P 女子校生と女教師はニューハーフ りお＆さやかの課外授業
女教師と女子校生は実はニューハーフだった！ニューハーフ同士のレズ？プレイから学園内のニューハーフFUCKまで内容盛りだくさん！彼女たちの淫靡さはたまりません！
アナル デビュー！ 身長153cm愛らしイヤらし系ニューハーフ美女 国生玲沙
玉サオ有り、風俗整形一切無しで男だけを愛してきた乙女心を大切にする玲沙。オペラ史上最も小柄な体と可愛いアナルが敏感すぎるアナルSEX！男の全身なめ狂いから極上フェラ飲精で素顔全開。携帯動画観ながらいつものオナニーを恥じらい初公開～男のアナルに舌入れほじり尽くす。激アナルSEXでポッカリ開いた美肛がエロすぎ！感極まる舌上射精から、おいしくたっぷり飲精！風俗ズレまったくしてない素人ニューハーフ新人デビュー！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
アナル 弟はニューハーフ 春風まゆみ
☆★☆ダスッ！専属第三弾。可愛い弟がNHになって帰ってきてのドタバダ日常系AV☆★☆アメリカから帰ってきた『まゆみ』はニューハーフになって戻ってきた。オンナっ気のない僕ら兄弟に、突如美人の妹が出来てしまい、動揺を隠せないでいた。妹の無自覚な挑発に僕たちは一線を越えてしまうのであった。
アナルセックス 貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優
今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性よりも女性らしいアリアリ天然物のニューハーフさんAVデビューです。
3P・4P She Male Jam 9 月野姫初監督Special
大人気のニューハーフ「月野姫」ちゃんが、今度は監督として友人二人を引き連れて三度目の登場です！AVデビューするのは「あ～や」と「麗華」の二人のニューハーフです。男優とのSEX、女優とのレズ（？）プレイ、ぶっかけ…と内容も盛り沢山！最後には監督の姫ちゃんまで合流しての大騒ぎでした。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
4K オトコノ娘卒業旅行 ～しゃびーTrue end～
子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる…ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。
アイドル・芸能人 ガールズバーで働く男の娘♂ 神宮寺けいと
地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。
アナルセックス 変態は変態を引き寄せる。恥ずかしすぎる肉便器NH大学生 天使ゆら
通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。
3P・4P 美女装男子 4 エミリー
高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。