3P・4P 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
妄想族
3P・4P 
アナルセックス 地味なのに、365日乳頭ニョキニョキ☆フル勃起乳首がド敏感な素人ニューハーフさん、秋田から上京、AV初出演。
現れたのは、180cm近くはあるすらっとしたNHさんでした。自ら応募して来たのですが、いわゆる「地味」な感じで、NHさんとしては初めてのタイプでした。人見知りなようでおとなしく、撮影がどうなるか不安でしたが、撮影が始まるとそんな懸念は解消、ド敏感のチ●コびんびんムッツリスケベNHでした。本当Hです！
ごっくん 生贄男の娘♂ 弥生
気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂無理やり精飲させられるが勃起が止まらない。眠っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！飲ませてください。」精子が無いと生きて行けない体にしてやる。
チアガール 放課後はオトコノ娘 食べごろオトコのコ ちほ
制服姿＆チアガール姿でフル勃起合体！！快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態！快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに！！
アナルセックス ガチ野外飼育ドキュメント【男の娘×肛門ローター挿入で都内連れ回し】通行人たちの衆人視姦で母乳噴射＆ケツマ●コ絶頂メス堕ち誰でも即ハメOK真正ドM【大通り雑居ビルエントランスで即尺＆尻穴4Pセックス大乱交】
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十八弾は、知られざるオフ日における男の娘コスプレイヤーの人間性を曝け出す問題作！某日、かつてROM撮影をしたことがあるOちゃんから「たまたま近くに来ているので、ちょっと早いですが、次回のイベント打ち合わせをお願いできませんか？」と連絡が。駅で合流し、打ち合わせ場所までの道のりを歩いていると、Oちゃんから妙なボタンを手渡されました。言われた通りそのボタンを押せば「あぅっ…」と小さく喘ぎ、その場でしゃがみ込んでしまいます。なんとこの子は、尻穴に遠隔ローター挿入の上、待ち合わせ場所に立っていたのです…！！「コスプレなんてイベントだけ、どうせプライベートでは普通の人なんでしょ？」断じて否。プライベートでは、コスプレイベント以上に性欲旺盛、我々他人を巻き込みケツとチ●ポを駆使して相手の精液を貪ることしか考えていない…それが、男の娘コスプレイヤーの‘当たり前’。その為なら場所も時間も選ばない、節操ゼロの生々しいドスケベ素顔を、どうぞジックリとご覧ください。
アナル フル勃起快感ニューハーフ 羞恥ごと吹き飛ばすスプラッシュ汁まみれFUCK！
男の全てを知り尽くした激かわニューハーフが極上アナル＆フル勃起ペニクリで絶頂潮吹きスプラッシュFUCK！！
ニューハーフ もしも息子が娘になって帰ってきたら…母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 優希まゆ
数年振りに帰って来た息子が、もろタイプな女性になって帰って来た…見た目は超可愛い女の子なのに股間にはデカチ○ポが！暴走が止まらず禁断の近親相姦中出しセックスをしてしまう母・姉・義息子。許されざる行為であるほど余計に興奮してしまう！S級ニューハーフ優希まゆちゃんの禁断の近親相姦ストーリー4編収録！
アナルセックス 幼稚園懇親会 ママ友がパパ友で 橘芹那
息子の通う幼稚園では親同士の付き合いとしてパパママ会という親睦飲み会が定期的に開催されている そこに最近入園してきたカレンちゃんのママがご挨拶ということで初参加 母子家庭という事情はあれど 古女房とは一線を画すモデルの様な美しい見た目のカレンちゃんママを意識してしまうパパたちはその夜、古女房たちを帰したパパ友たちとカレンちゃんのママとで…
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん42 近藤ムム
完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ●ポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ●ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！
アナル 金髪ギャルシーメール温泉痴情 美蘭
露出プレイに興味があった美蘭ちゃんの要望に沿って温泉地で青姦調教。まずは遊歩道で自慢のお尻を味見。チンポを擦り合わせると気持ちが高ぶったのかそのままそこで露出セックス。終わらない色情を抱き二人は旅館に向かうのであった。
アナル 可愛いすぎる超美貌男の娘は【最終兵器女装子レイヤー18歳】内気だけどDキスだけで真性ドM豹変【勃起チ●ポ＆ケツマ●コひくひく挿入懇願で初3P】イキまくる中出しOKペニクリぶっかけアナルSEX調教
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チ●ポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！
アナル ベロキスSOAP 野々川まき
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。
アナル 噂の激カワ男の娘とデートセックスしてきました。女の子化計画完了
噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。
3P・4P 声優目指していたバイの男の娘♂本当はAV女優になることが夢でした。 橘花いろは
声優学校にかよっていた【いろは】ちゃん。声もアニメ声で見た目も女の子みたいで本当に可愛い♪じつはAVに出たかったんですと色々お話してくれました。ウブな【いろは】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！
アナルセックス 黒船襲来☆ブラジル人ニューハーフmari 電撃DEBUT！
明るいノリのラテン系！親日家のブラジル人ニューハーフ、日本のAV業界に殴り込み！颯爽デビュー！日本人ではありえない高身長抜群のスタイル！プレイもイケイケでイキまくり！すごい逸材をGETしました！！！！
アジア女優 微笑みの国、タイにてSクラスな素人娘をナンパしてサバーイなことしてきました！本当にタイ娘？12人4時間！
微笑みの国へようこそ！アジアで一番エロくてノリのいい都で、日本男児の巧みな話術にメロメロ？になるタイ女子と素人タイ流NHに、言葉だけではなくメイドインジャパン秘伝のデンマやデカチンを使ってヤリまくってイカセまくって来ました！本当に素人タイ流女子、素人タイ流NHを思う存分ご鑑賞してください！
アナル 緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！
4K 恋のきらめき ちびとりandイケメンBOY in南国
些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。朝から晩まで二人っきり！ヤリまくりプライベートなエッチ体験。ボクらのこの瞬間の輝き、最高にエモいエロい南国旅行！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん28 妙花
まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチ●ポが付いている妙花さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん33 七尾あやは
歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の「あやは」さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチ●ポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです！コレで抜かなきゃ何で抜く！！！
アナルセックス 新宿歌舞伎町 昼キャバ嬢が夜ホストで 妃咲姫
新宿・歌舞伎町ホストの俺は太客であった資産家の娘ひなこにツケ払いの高額な売掛けを残され飛ばれてしまう。未収で踏み倒された金額が借金としてのしかかり「臓器を売るか？どうする？」追い込みを掛けれられ夜ホストをしながら返済するために昼キャバ嬢として働くことになった…
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん30 木原かすみ
お色気ムンムンのかすみさん！プロの男優さん達からベロキスやクリチ●ポを咥えられ悶絶しっぱなしです！もちろんキツキツのケツアナに固い肉棒を捩じ込まれ何度もメスイキしちゃってます！！
OL リモートワーク中誰もいないオフィスに部下と二人きり… 春風まゆみ
仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…
3P・4P 沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき
お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ごっくん 精子（ザーメン）ドリンクバー 桃谷りり
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【りり】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪巨根チンコをディープスロートで吸い上げアナルに入れられると気持ち良くていっぱい喘いじゃう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【りり】ちゃんをご覧ください。
アナルセックス W×W ニューハーフ潮吹き
リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて…
アナルセックス メスガキ サクッと稼げると思っていた先に待っていたのは全員キモイ男だった… ちびとり
家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
アナルセックス ベロキスSOAP 鞠るり
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3P・4P ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
ドラマ 禁断の老人介護 介護士がニューハーフだったら？ひなぎく
とある介護センターに勤務して3年目になるひなぎく。担当していた59歳の男性のリハビリを手伝っていた。そんなある日、良くなってきた彼の担当が別の女性に変わる事に。献身的なひなぎくの介護を受けていた彼はひなぎくをとてもいとおしく思い、セックスする事を夢見る！！しかしひなぎくは実はニューハーフで…。暴走するふたりの愛！選りすぐりニューハーフを大胆起用し、巨匠海山輝一が撮った自信作です！
4時間以上作品 ニューハーフ総決算！ 美少女ニューハーフから世界各国のニューハーフ！ 総勢30名×8時間！！
中味は女の子！？気持ちとは裏腹に反応してしまう下半身！極上ニューハーフたちがチ○ポを咥えながら大昇天！！最強にして最高に興奮するエロ度MAX最高が盛り沢山！挿れて！挿られて！！飛び散るニューハーフ大容量の永久保存版！S-CHANNELしか見れない美ニューハーフたちの数々です！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！
ナンパ ナンパされたエッチな素人女性たち。レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付いているデカペニクリを見て驚き興奮する素人男女たち！綺麗過ぎるニューハーフとの生挿入ザーメン中出しセックスやアナルセックスに悶えまくっちゃいました！
3P・4P 清楚系美人の男の娘♂は男の人が感じている顔を見るとスイッチが入っちゃうんです。 小峰るか
おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。
アナル SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリのニューハーフだった件。
ラムちゃんは背が高くすらっとして脚が長くモデルのような体型でした。街中でもひと際目立つスタイルで今回はアタリだと正直思いました。いい感じに事は進み、いざラムちゃんの股間を触ろうとしたら…。最初はビックリしましたよ（笑）でも結果的には大当たりでした。こんな可愛い子が竿ありタマあり！アナル最高！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 12 小鳥遊花音
お人形のように可愛いルックスなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！
3P・4P ベロキスSOAP 九条るな
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
アナル 【埼［●］県で起きた珍事件】旦那の娘とヤリまくるママ母ニューハーフ
埼○県で世にも珍しい事件が起きた…なんと母親が実はニューハーフで家族全員、ペニクリでSEXしていたというのだ…。一体どういう事…！？映像を見ると2家族でおきているという奇跡。しかもお母さんはパッと見女性にしか見えないほど美人さん。世にも奇妙な家族の行く末を是非見ていただきたい。
アナルセックス 男の娘アナニー3～僕たちのアナニー見てください～
男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
4時間以上作品 俺の男の娘、メス化セレクションvol.1
歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チ●ポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪
アナルセックス 最高峰アイドル美貌男の娘レイヤー18歳5P大乱交超敏感メスイキ狂いドMケツマ●コ連続挿入で止まらない潮噴射】極太ペニクリ貪り●す【痙攣アクメ号泣しても終わらない】ぶっかけ尻穴エンドレスセックス
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。この度、満を持しての商業公開。記念すべき第一弾は、360度どこから見ても美少女…だけど股間はマ●コではなくチ●ポが…それも極太サイズ！！恥じらう仕草も120％女性。そんな奇跡の男の娘を徹底的に犯しまくる、スタートダッシュに相応しい作品です。
デビュー作品 190cm高身長ニューハーフ美少女 電撃AV DEBUT 神楽ルミ
見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやすく、Hになると豹変する所も魅力的でしたよ。マジ超逸材◎。
4K 卑猥な褐色男の娘ななこ 南国72時間お泊りアナル生SEXごっくん旅
リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。
ごっくん 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！
4K 卑猥な褐色ニューハーフりり 南国72時間お泊りアナルSEXごっくん旅
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、精子大好き計4発！！魅惑のエンドレス腰振りで絶頂天国へ。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん（20） 月島なる
ケツマ●コに固いチ●ポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪
3P・4P ニューハーフ界の逆アナマイスターが本物のアナルSEXの気持ち良さ教えてあげる… 春風まゆみ
逆アナも得意なまゆみちゃんがアナルSEX大好き男優たちと逆アナパーティー！！優しいお姉さんにやちょっぴりS女になったりいろんな顔を見せてくれます。イイ女のおちんぽで気持ち良くなって、男たちも大喜び！ペニバンより本物の方が何倍も気持ちいいでしょ？今日はみんなで気持ち良くなろうね♪
アナル 無敵のニューハーフ PREMIUM BEST
ニューハーフ界の最高峰7人（通称神セブン）による究極のニューハーフベスト！これ1本で最高レベルのニューハーフ達を堪能できます。No.1モデルのみ厳選収録！ニューハーフAVの最高傑作ついに完成！
アナル デカチンびんびんバニー女装子に痴女られてガックガクになるまでヤリまくる極上アナルSEX
透っけ透けバニーがめちゃエロの女装子ちゃん！！オチンチンも乳首も透けちゃってなんとも素晴らしい光景！エロカワとはまさにこのことです。しかもオチンチンがビックサイズ！！感度バリ高ですぐビンビンです。そんな素敵な女装子ちゃんに弄ばれながら責められたい、M男のスケベな夢を叶えてくれました！！素晴らしい責めっぷり、そして喘ぎっぷり、真上を向いたオチンチン。もう言う事なしの最高女装子ちゃん！！ザーメンぶちまけぴゅっぴゅ必至です。金玉空っぽご注意下さい！
ギャル 放課後はオトコノ娘 神カワイイ女装子とイチャラブデートしてからヤリまくる！
圧倒的な可愛さ！ひめなちゃんと1日デート！！周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア～ん」。まんぷくになったらホテルでしよ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw朝からずっとモンモンMAXが続いてたのでそりゃもういっぱい愛し合っちゃいまいた。シャワーでもずっと一緒ですwひめなちゃんもチンポビンビンにしてイヤラシイ娘ですね。