ふたなり マスカキ女 LOVEスペルマ編
射精の瞬間のヨガリ声！精液がたくさん出るとうれしくなります。【正しい鑑賞方法】一心不乱にチンポをシゴキ射精するチンポ女達との一体感をお楽しみ下さい。※今までにない興奮。抜きやすいＡＶです。 ／ マスカキ女 LOVEスペルマ編
手コキ
ふたなり 
アナルファック 超嬢≪ニューハーフ≫ 沙耶
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アナルファック ニューハーフ弟喰い 月ノ姫
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アナルファック タイランドでニューハーフをゲット！！
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた！タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。タイ産ニューハーフをご堪能あれ！！ ／ タイランドでニューハーフをゲット！！
アナルファック 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
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アナル 海外ブラックシーメールマニア 極太メガチ○ポ本気アナル＆逆アナル限界ハードファック全員射精コレクション！！
海外の極太デカマラ黒人ニューハーフたちが白人男性との濃厚なアナルファックで全員射精する日本初公開作品！元気一杯の巨乳巨尻黒人ニューハーフ美女が自慢の肉体を見せつけ攻撃的なデカマラを白人男性のアナルへ強引に挿入！激しいファックで屈強な男達を喘がせ自分も大好きなアナルファックでイキまくり！平均サイズ以上の黒く逞しい黒人ニューハーフ美女のデカマラは絶頂と共に力強く脈打ち大量のザーメンを発射させる！
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ綾咲さやか
身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！
ニューハーフ 真 100％まるごと楓きみか
ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
カップル ニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事！！今回は4人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼女の軽蔑のまなざしで絶壁に立たされた彼氏はどうなるのか！？仰天の展開はまさにドキュメントならでは。ニューハーフファンならずとも必見です！！
3P・4P 愛しのニューハーフ 萌えっ子ゆか
とってもシャイで恥ずかしがり屋な萌えっ子ニューハーフ・ゆかちゃんが、20歳の記念にコスプレ＆3Pに挑戦！念願のスク水やメイド姿で大きなチ○ポをしゃぶったり、前後左右からハメられるなど、色んな男たちとあんな事からこんな事まで…。夢心地のゆかちゃんの姿が堪能できる！
M男 ニューハーフ精子 莉緒
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ＩＳＳＥＩの超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの精子の勢い、量はもの凄いです！ ／ ニューハーフ精子 莉緒
M男 超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい・・・。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・Ｍ男優を手コキ寸止め地獄でいじめるｅｔｃ・・・濃い内容となっています。 ／ 超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
アナルファック ニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
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アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだけでなく、義弟のも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に、股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
チャイナドレス ビン勃ちニューハーフデート 綾香
女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。２人きりで密室デートをしながらずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチ○ポを手コキしたり、フェラし合ったり、鬼頭合わせでヌイてもらってデートを満喫。周りにスタッフがいないハメ撮りメインだからか、綾香ちゃんは終始興奮しっぱなしでエロい喘ぎ声をあげながらビンビン状態です！！ ／ ビン勃ちニューハーフデート 綾香
M男 ニューハーフMACOの手コキで愛して･･･。
新人ニューハーフＭＡＣＯが魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチ○ポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ちがわかる、魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる・・・。 ／ ニューハーフMACOの手コキで愛して･･･。
M男 突きヌケル快放感！ペニバンLOVEアナル 綺麗なお姉さんのデカチンで逆アナルされたい 菅野しずか
巷で噂のアナニーよりも気持ち良い、ペニバン逆アナルがメインとなるこの作品。綺麗で優しいお姉さんにアナルを掘られたり、美しいニューハーフ相手に怒涛の腰使いをしたり、柔道黒帯、県大会４位の実力を持つ菅野しずかが、ドＭ男をハードに攻めたりと見所満載！前立腺刺激により、ビンビンになったチンコの射精後に訪れる男の潮吹きは必見です！ ／ 突きヌケル快放感！ペニバンLOVEアナル 綺麗なお姉さんのデカチンで逆アナルされたい 菅野しずか
ニューハーフ お嫁さんはニューハーフ ～デカマラ＆デカ金玉ニューハーフ電撃挙式！熱愛純ブライド大量爆射精！！～ 綾咲さやか
乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！
アナル 初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
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アナルセックス テントに忍び込み、男を食べる。可愛い同僚は痴女ニューハーフ 朝比奈なつ
彼氏と別れて2年が経ち、毎日のように先輩たちから彼氏の自慢話を聞かされ嫌気がさしていた朝比奈。ある日先輩からBBQに誘われたが、人目を気にせずいちゃつく先輩たち。性欲も溜まっていた。ある感情が芽生える。よし、この人の彼氏を奪ってやろう。「おい、なんでお前ちんこ付いてるんだ！？」 テントに忍び込み、肉棒を食べまくる復讐痴女NH劇。
ぶっかけ アニコスぶっかけ3 コスプレイヤー女装子 惣流・メイ・ラングレー
コスプレ女装子が、複数の男に思いっきり顔面発射される人気シリーズの第３弾！女監督と買い物・インタビューから始まり、女装子と倒錯レズプレイ。アナルに極太ディルドを挿入して、大声をあげながら淫乱オナニー。最後は、４人の男優を舐め回し大量顔面発射されて思わずニンマリ。素人女装子の実態をドキュメント撮影した衝撃の映像です。 ／ アニコスぶっかけ3 コスプレイヤー女装子 惣流・メイ・ラングレー
デビュー作品 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯●れ理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！
3P 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
顔よし、スタイルよし、性格よしの三拍子揃ったスーパー・ニューハーフ志保が極上のテクニックをもってお迎えします。女子〇生姿での４Ｐシーンは志保が望んだ内容ということもあり、大きな喘ぎ声を出してご満悦の様子。監督ＩＳＳＥＩもすっかり癒され大量発射してしまいます。玉あり芋ありの志保の射精も拝めます。 ／ 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
3P・4P 射精するペニクリ Wニューハーフ学園
超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！
アナル 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽 カワイすぎるNH橘芹那
ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんとみやび音羽ちゃんが、濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！珠玉の名作！
コスプレ ニューハーフ視姦 貴方だけをみつめてイキまくる極上激射精娘 綾咲さやか
ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルH体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！
3P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合わせのトリプル１／２女たちが繰り広げる濃厚凸凹凸ど助平セックス！ ／ 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ6 月野姫
５年ぶりに実家の旅館に帰って来た姫。ところが、ゆったり寛いでいるのも束の間、妖しい男たちが突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けば、イカサマ金融に多額の借金返済を迫られ、旅館の存続も危ないという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく、立ち上がることに。着物姿も麗しい若女将に変身した姫の、旅館救済大作戦が始まったが、結末やいかに・・・？！ ／ お兄ちゃんはニューハーフ6 月野姫
アナル 女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 楓きみか
超嬢・初嬢でニューハーフAVの一時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前0時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという狂った性倒錯ぶり。昼の公園で即尺顔面発射・常連との淫乱プレイ・待ち合わせしてのアナルセックス・監督相手に大量潮吹きと巨根きみかの見所がたっぷり。新しい立ちんぼニューハーフシリーズ、今後もご期待ください。
ぶっかけ 超美ニューハーフ愛果×チンポ無し生活無理！！ 愛果
女性へと完全に生まれ変わった愛果。念願のオマンコエクスで女になった喜びで心も体も満たされる。蛸壺オマンコに吸い付かれ昇天！！美への止まらない追求×ときめく女心×敏感に感じる変態なカラダ…。術後、10ヶ月。開発されてきたオマンコで感じまくりイキまくる完全セックス中毒！！超敏感なオマンコアナル！！触っただけでビクンビクンッ！ニューハーフ愛果の本気でイキ狂う粘湿的セックス！！