スレンダー 絶世の美女ニューハーフデビュー 天音エミル
噂で絶世の美人ニューハーフがいると聞きつけ3年弱。長期に渡る交渉の末ついにAV出演承諾！マニアの方はもちろん！このクラスの美人に迫られたら断る自信の無いあなた！興味はあるけどあと一歩踏み出せないあなたに送る！男のツボを抑えた至高のニューハーフ入門作品！！
独占配信
スレンダー 
3P・4P SHE☆MALE ADVENTURE Vol.5
小麦色に焼けた美少女（男）が登場。自分のあれをこすりながら、カメラマンを誘惑。彼も男と分っていながら、撮影を忘れて身を乗り出す。他にも11人のシーメール達が楽しませてくれる。保存版。
3P・4P 小悪魔痴女J系ニューハーフの逆アナルセックスで何度も何度もメスイキさせられてしまった…。 西野めぐ
ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち犯していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP
ニューハーフ 伝説の巨大クリちんぽシーメール 引退アクメSEX 夢野み～な
引退記念にふさわしい代表作誕生！男に責められて巨大クリペニから潮を吹き上げ、男に逆アナルSEXして悶絶させる。カブト合わせ手コキで男汁を浴び、最後は生アナル中出しSEXされイキまくり、感極まるみ～な！
ギャル M×F 50％style MIINA
2ヶ月連続発売となった激カワニューハーフ作品「M×F 50％style」今回はギャル風のエロカワのMIINAちゃんが登場。5人連続フェラ抜きに挑戦したMIINAちゃん。顔射されてザーメンまみれでエロすぎです！
アナル ニューハーフは女性より100倍気持ちいいって本当ですか？ 男の体は、NHが一番知っている。 柏木かなみ
NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。このふたつを同時に知った時、男は女性では得ることができない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？
アナル シーメール女学院 倒錯乱交W2連結◆超失禁射精
オペラにしかできない前代未聞の変態学院、ついに開校！教師と生徒が欲望丸出しでチンポ実習！Wカマレズ・2連結AF・3人連続AF・W2連結AF！すべてのSEXで激射精・超失禁浴尿射精を浴びせまくりイキまくる！巨根と美肛が絶頂するシーメール乱交の極致！
デビュー作品 衝撃デビュー！奇跡の純情シーメール 美肛に中出し飲精 朝倉めぐみ
かつてない純情可憐なシーメールが衝撃デビュー！乙女心が恥じらいながら純情ボッキしまくるクリチ○ポ！恥じらい浣腸・生アナル中出し飲精・羞恥オナニー・泥●SEX大量失禁・純情フェラ手コキ・絶頂アナル中出しSEX！美肛突かれて恥じらい失禁する乙女！
ニューハーフ 特務捜査官拷問 NEXT GENERATION FILE 2 ゆきのあかり
表に出せない様な異常な事件にあたる特務捜査課の中でも異質中の異質ニューハーフ捜査官であるゆきのあかりには連続女性捜査官失踪事件の核心に迫ったのだが…卑劣な裏切りにあい敵の手に落ちたあかりを待ち受けていたのは肉棒と尻穴を凌●するという悪夢の拷問であった。襲い来るアクメの波の飲まれ正気を失うあかりであった…。
4時間以上作品 愛沢さら完全引退。バチェラ・ニューハーフ 最後のペニクリは誰のアナルに。
愛沢さらが最後に選ぶ男は誰だ？ 優秀で素敵なおちんぽをついに「取る」決心をし、今まさに引退しようとしている愛沢さらを、年齢、容姿、ちんぽ、性格もさまざまな雄が執念深く奪い合うおチンポサバイバル。これが本当に最後の作品になりますので、ぜひ彼女の雄姿を見て、シコってあげてください。
アナル 「緒川はる」がニューハーフと初絡み！「はる」はアナルを差し出し中出しフィニッシュ！ 緒川はる ひなた結衣
ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピアスを開けてから‘感度が上がった’と語る。おっぱいもオチンチンも兼ね備えたNHひなたの身体に興味津々の緒川は、ピンク色のチ○コに歓声をあげると強弱つけたフェラでひなたを挑発！玉を包み込んで手コキする緒川の秘技に亀頭を真っ赤に充血させると、意識が遠のく程あえいで感じまくった！NHひなたのアナルは、緒川の指をギュウギュウと絞めつけて物欲しげにおねだりしている…。ペニバンでチ○ポを生やした緒川が、ひなたに挿入懇願されるとゆっくりと根元まで突っ込んで合体！ひなたの様子を見ながらずんずんとアナルマ○コをピストンして‘潮吹き絶頂’させたのだった！攻守交替して身体中を愛撫されている緒川。ひなたの舌についたピアスがコロコロと触れる刺激が新鮮で、かわいいあえぎ声をあげている。イカされて全身敏感になった緒川は、まんぐり返しでマ○コをベロベロクンニされて悶絶！膣にもアナルにもピアス付きの舌をねじ込まれると、官能的な声をあげてビクビクしながら絶頂するのだった！ガマン汁あふれるひなたのチ○ポをしゃぶって更にギンギンにした緒川は、お尻を突き上げアナル挿入に誘導。繋がったままでクリをいじられ、感度が最高潮になった緒川はアヘ顔で放心状態だ！ギュウッと締まったアナルの奥で熱いザーメンが放出されると、生マ○コを通過しながら中出し精子があふれ出るのだった！！
デカチン・巨根 セックスはラブホまでお預け 耳元でささやき、焦らして焦らして高め合ってのイチャラブ濃密セックス 池田マリナ
1ヶ月禁欲したニューハーフが、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。マリナの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。
アナル 初登場 元バトミントン選手の女装子 豪快なデカチン＆アナルSEX初披露！
可愛い顔に似合わずデカチン。そのギャップにやられてしまいます。スタイルも抜群。余計な脂肪などありません！聞いたら以前バトミントンの選手だったとか…。さすがにいい身体です。感度も良くてすぐオチンチンが上を向いちゃいます。その姿が可愛くてエロくていっぱい責めちゃいました。もちろんアナルも…。お返しにご奉仕もしてくれてたっぷりと愛し合いました。。控えめに言っても最高です！またいつかイチャイチャしたいです
アナルセックス 妻には口が裂けても言えない愛人NHと一泊二日のアナル中出し不倫旅行 天使ゆら
妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。
3P・4P SHE☆MALE ADVENTURE Vol.6
舞台はブラジル。ブラジル人のシーメールを探しにきた監督は、ど肝を抜かれるシーメール達に遭遇。サンバのノリで激しくからむヤツら。チ○ポやアナルはめちゃデカイ。14人のシーメールが登場。
4時間以上作品 ダスッ！2022年ゴールデンベスト
まだ見ぬ貴方の性癖の扉を開く作品集が今ここに集結！ねっとりフェラ、極太マラ黒人、メスイキ逆アナルセックス、竿付き美女ニューハーフ、大乱交3穴責め、レズペット、人妻不倫性交、NTR種付けプレス、エビ反りキメセク…。選りすぐりのエロ女たちで激シコできること間違いなし！今年のALLジャンルを網羅し、あなたの‘抜きたい’を叶えます。2022年、ダスッ！至高の贅沢尽くし480分18作品をお楽しみください。
3P・4P 死ぬほど気持ち悪い上司に私のデカチンが何度もイカされ、別部署の上司にも犯●れた屈辱的連鎖レ×プ 池田マリナ
マリナの上司はマリナのデカチンが好きな本物の変質者。マリナは上司に付き纏われて、部署の異動を願い出た。そこで突き付けられたのは、マリナのペニクリを舐めるか、上司のペニスを舐めるかの二択であった。マリナは自分のを舐められたくない一心で上司のペニスにしゃぶりつくが……。
ベスト・総集編 ベストヒットダスッ！8時間 Vol.2
鬼畜作品群の中でも特に人気の高かったシーンだけを集めたフルボリュームの凌●ベスト第2弾！今回も人気女優は勿論、美人ニューハーフや処女までバラエティに富んだキャスティングで様々な鬼畜プレイを敢行！ぶっかけ、輪●、強●イカせetc…全15タイトル17人の出演者を凌●の限り犯し尽くすっ！
アナル 美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 愛沢さら
ダスッ！専属天然美少女ニューハーフ『愛沢さら』が貴方と2人でイチャラブ新婚生活！朝から晩まで何でも受け入れてくれます。恋人だからこそ見ることができるイチャイチャお風呂タイム、亀頭と亀頭のディープキス。幸福感たっぷりの充実した一日を完全主観で体験できます。甘くて疲れが取れるほど癒される、2人だけの同棲ライフをお楽しみください！
SM 種付け男の娘 アナル汁も母乳も滴らせるデカチンペット おりん
変態ボンデージでSM調教されマゾ堕ちする男の娘！ペニクリとアナルを同時に責められガンギマリ！イボイボディルドの背徳的な快楽に我慢汁とアナル汁をたれ流す！乳首を執拗に弄られ吸引ポンプでマゾ乳首に改造され母乳を滴らせる！男性器の舐め方が超絶に上手く堪え切れず顔射！お掃除フェラでザーメン飲み干す！マゾらしく緊縛されスケベなお仕置き！弄虐肛姦性交！勃起汁たれ流す変態マゾビッチ！尻姦メス堕ちデカチンペット！
3P・4P オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行3 橘花いろは
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！
アナル 世界で一番美しいニューハーフ 月城れいか
美しすぎるニューハーフAV第3弾！21センチの極上ペニスを持ちながらも初めての逆アナルファックで恥ずかしがりながら腰を振るキュートな姿に見惚れちゃいます！見どころは、れいかちゃんのチンポを女性のマンコに初挿入童貞喪失＆れいかちゃんの肛門にチンポをブチ込む特殊サンドイッチ3P！
16時間以上作品 ニューハーフレズ＋ジェンダーレスSEX 1077分BOX
ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！
アナル 禁断の近親相姦！ほんの好奇心でニューハーフデリヘルを呼んで見たら実の息子がニューハーフで現れた！
ニューハーフメーカー「S-CHANNEL」だからできる、数少ないニューハーフドラマ登場！～ストーリー～柊悟は大学生。母の他界後彼は女として目覚め、今ではニューハーフデリヘルでバイト中。父の勝は上司からニューハーフデリヘルの楽しさを勧められ、興味本位で自分も呼んでみることに。なんとそこに現れたのは…！好奇心が生んだ禁断の近親相姦＆ニューハーフドラマ！完全撮りおろし作品です。
3P・4P 男の娘ガールズバー！聖水、ザーメン飲み放題、超ハーレム4PSEX！ 小鳥遊花音/佐藤あいり/ななこ
都内某所、可愛いニューハーフだけが勤務している会員制Barがあるという。検索してもでてこない住所不明の隠れ家で深夜には特別な接客もあると噂されている…。まずはこのお店の名物でもある香ばしくブレンドされた「おしっこテキーラ」で酔いしれよう！※おち●ぽから直接出る生絞りおしっこも大人気！その後はザーメンを飲ませて貰うために自分の尻穴を献上！夢のハーレム4P逆アナルSEXで濃いミルクを味わおう！＃ちんP
シックスナイン タイで素敵なニューハーフとハメてきました！
ニューハーフファン必携アイテム！タイ美人をナンパしたら、なんとニューハーフでした！こんなに綺麗ならニューハーフでもOK！それほどまでに美しいです！ぜひ確認してみてください！
16時間以上作品 帰ってきた息子は義母はニューハーフ？驚愕の姿に興奮する父と母と近親相姦物語ノーカット版！ 福袋 1060分！
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！【本作品には下記作品が収録されています】近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は…義母はニューハーフ 優希まゆ義母はニューハーフ ゆきのあかり近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川義母はニューハーフ 志穂美カノン奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです…近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は…井上綾子＆神月カレン息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
アナルセックス 小悪魔NH転校生のメスイキ誘惑 私立フル勃起逆アナル学園♂ 近藤ムム
【LET’S PEGGING】界隈で話題沸騰中のニューハーフ「近藤ムム」ちゃんがグローリークエストについに初登場！そして逆アナルセックス解禁！小悪魔転校生痴女になったムムちゃんはまるで「釘」を挿すように「ペニクリ」を男の前立腺アナルに打ちつけまくり、イカせまくり！思●期J系ニューハーフにとって性欲は自然な欲求！ヤリ盛りの生徒たちは放課後も掘って掘られて、逆アナル学園開校しちゃいました！＃ちんP
コスプレ 働く潮吹きシーメールの断れない手コキ事情 愛間みるく
超美形シーメール【愛間みるく】が5つのシチュエーションで手コキ7回＆アナルFUCK3回＆フェラとヌキまくり！お互いのチ○ポを優しく激しく擦り合い、チン汁垂らして悶絶イカセ！
アナル 絶世の美女ニューハーフデビュー 綺咲杏那
ムーディーズ激押しのニューハーフデビュー作です。実は杏那ちゃんは、女の子が憧れるアパレル店員さんなんです。この可愛さでスケベなんだから、たまりません。綺麗なカラダに付いてる、ペニクリちゃんがイヤラシイ。男を知りつくしたフェラチオ、玩具でペニクリいじり、初3P。興味はあるけど、手が出せなかったアナタにこそ、観ていただきたい作品です。
アナル 射精管理されたデカちんニューハーフ ゆきのあかり
一日中、絶世の美女ニューハーフゆきのあかりの射精をガチ管理！亀頭をこねくり責めて、終始ドライオーガズムが彼女のちんこを駆け巡る！精子が出そうになる度に寸止め！早く射精したいとキンタマがせり上がりゆきのあかり史上もっとも勢いのある射精を収録することができました！
アナルセックス おち○んち○ん電車 池田マリナ
学校帰りのボクたちは電車で眠る美人（マリナ）を盗撮。でもバレてしまい逆痴●されてしまう。するとマリナの股間にはチ〇ポが…？その場から逃げ切るも、翌日学校にまでやってきたマリナ。「狙った獲物は絶対に逃がさない！」連続発射、メスイキ、逆アナを経験したボクたちはマリナの虜になってしまい…
アナル 変態レズ教師に弱味もペニクリも握られて虐められ痴女られるニューハーフ 一二三ゆぅり/波多野結衣
一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に…。女子直系が途切れてしまった緊急事態を身内・親族に隠すために「ゆぅり」を女の子としての言葉遣いや所作で育て上げ、超名門お嬢様学校に入学させる。その秘密を知っている変態レズビアン教師「波多野結衣」は弱味に付け込んで「ゆぅり」を性の玩具として可愛がり始めるのだった…。＃ちんP
M男 拘束されて雌イキの快楽を刷り込まれる！美しい狂気！ニューハーフ逆アナルセックス 鬼頭りりか
痴女の天才ニューハーフ「鬼頭りりか」ちゃんがシリーズ第3弾を迎えたグローリークエスト【拘束ボンテージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！長身170cmのスレンダーな身体から振り下ろされるフル勃起ペニクリで拘束したM男のアナルを天の果てまで突き上げ！玩具責め、蝋燭、強●イラマチオ、そして逆アナルセックスと見所満載！鬼頭りりか史上、ニューハーフ作品史上、最強の痴女を是非御覧下さい。＃ちんP
3P・4P 遂にデビュー！無敵の激カワ◆ニューハーフ 姫咲ひな
2年間口説かれ遂にデビューした、純女を越える奇跡の愛らしさ！長時間ベロベロキス～フェラ手コキされて即ボッキ！中出しザーメン息ばって恥じらい排出。初めての3PSEXで美肛に中出し！愛情フェラから生ハメ中出しまで、すべてがヌキどころの衝撃デビュー作！
アナルセックス リピーター続出！？可愛い顔してえげつないエロテクに絶頂必至。痴女ニューハーフ 泉水らん
男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『泉水らん』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男は絶頂し、男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロいんだから男はイチコロですね。
ニューハーフ 美人S級シーメール総集編
6人の超美人S級シーメールをすべて網羅し、まさにシーメール界の女神たち。神がかったシーメールたちのクリチンポをじっくり堪能できる、永久保存版のパッケージになります！！未知との遭遇を体感…。
デジモ 美肛シーメール美咲BEST 13コーナー5.5時間
シーメールブームの火つけ役となった伝説の女優が遂にBEST化！チンポ入り乱れ4P大乱交、アナル連結トコロテン3P、連続前立腺アクメ、アナル中出し4連発、ザーメンごっくんetc、美アナルで次々と極太チンポくわえこむ13コーナー！チンポとアナルが淫らに突き狂うオペラならではの快楽世界！
アナル 最高級ニューハーフソープ 荒木レナ
大好評！専属ニューハーフの最高級ソープ第2弾！壷洗いならぬ「モップ洗い」「即尺→アナルSEX」「兜泡せ」など卑猥な新技が目白押し！男のツボを完全に押えた最高に気持ちいいおもてなしで、普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない独占ニューハーフ極楽ソープランド！
アナルセックス ガチ催●【秒でイキまくる衝撃映像】美しすぎる男の娘レイヤー19歳【脳内完全バグって超敏感ドM化】絶頂トランス痙攣アへ顔ぶっ壊れるまで全員ノド凹イラマ中出し尻穴SEX5P大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十弾は、目が合えばその妖艶な眼差しで、男なら必ず勃起すること間違いなしの、美人過ぎる男の娘かなめさん最新作です。こんな激シコビジュアルでありながら、どんなサイズのチ●ポでも呑み込んでガツガツピストンされても大丈夫な鉄アナルは、今作でも健在！！ リスクなど吹っ飛んでしまい、生中までやってしまいました…。そんないつものハード乱交はもちろんのこと、今作におけるもう一つの特徴が、かなめさんに本格的な催●暗●を施した上で、果たして「まったく好みではない相手とアナルセックスができるのか？」という検証です。催●を施す人物は、熱心な同人AVファンならご存じの、同人アキバ出版主宰のアキバ氏。そんな氏による、非エンタメなガチ催●暗●～アナルセックスも、相当ヤバいです！！！ 年明け早々、アブノーマルでインモラルなエロにどっぷり浸かっていただければ幸いです！！！
SM 初SM志願ニューハーフがドM覚醒する激姦アナル 牧瀬エレナ
自らの欲望に駆られてSM志願してきたニューハーフ。アナルオナニーもアナルSEXも倒錯被虐エロがダダ漏れしてる！不安と悶絶の初SMは泣きが入るまで容赦なく責められる！ローソクの熱さとはがされる激痛にマジ絶叫！極太男根に犯●れて被虐絶頂のSM激姦アナルSEXが凄い！
アナルセックス 女性が苦手な男性教師が新任女教師を男の娘♂にしてしまう！？ 早乙女ありす
男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。
アクメ・オーガズム 勃起ペニクリしこにゅぷぅ＆ふわとろアナルずぼ突きイクぅッ！敏感スポット同時責めで本気絶頂ニューハーフBEST
AV業界最高レベルのニューハーフ＆男の娘のガチイキFUCK！お尻ガン突き！ペニクリしこしこ！どっちの性感帯もキュンキュンBINBIN連続アクメ！性欲むき出しでチ○ポ貪りじゅるり舐め合い。乳首責めもベロキスも全部気持ち良くて頭真っ白。パンパンに硬くなったペニスで兜合わせ。クリクリにゅっぷん。ああまたイッぢゃう゛っ！あっちもこっちも休む暇なしエンドレスHEAVEN！竿付き美少女たちが挿れて乱れて絶頂しまくるBEST！
ニューハーフ 最初で最後の未来＆トリプルシーメール大乱交OPERAスペシャル
オペラにしか実現できない未来×S級シーメールの豪華競艶大作！未来が初めてクリチ○ポとSEX・未来がペニバンでシーメールとアナルSEX・カマレズ射精＆潮吹きSEX・シーメール3人が未来をイカせ連続激射精・クリチ○ポ汁まみれ7P大乱交の極エロ作品！
アナル 絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 天音エミル
悪質な痴●犯罪グループを捕まえるべく日夜活動を行う敏腕捜査員エミル。ある日、魔の手が彼女に伸びる…敏感チンポを集団痴●！集団レ●プ！恋人の前で強●寝取られ！復讐に身を投じた先に待ち受ける非道の数々…見ないで！！こんなの本当の私じゃない！
アナルセックス 性感マッサージ店で射精する！！美麗ニューハーフ＆オトコの娘達～2枚組ハイパーベスト8時間42分
大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち〇ぽ娘たち。敏感になりきったケツマ〇コにヌルッと挿入され大量射精が止まらず身体をビクつかせながら連続アナルイキ。至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちのウブな表情がイケます！ ペニクリオイルマッサージ店では卑猥な施術行為で過激なサービスでよがり狂う美しいNH＆オトコノ娘。パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこみ、施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入され、ペニクリから真っ白な精子を爆射する！ ニューハーフを虜にするアナル本番ありの性感マッサージ店では、凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評。絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ〇コに生チ〇ポ挿入されて恍惚のエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせして、ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ〇ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。～性感マッサージでペニクリをギンギンにして、スペルマを大量爆射するおち〇ぽ娘たちのウブな乱れっぷりをタップリお楽しみください！
アナル 放課後はオトコノ娘 AV解禁 アナルSEXデビュー！！初登場のオトコの娘が最初で最高のアナルSEX！！
初登場！！クールなルックスにデカチンが魅力的な女装子ちゃん！アナルSEX解禁でエッチな姿を初披露してくれました。感じてくると何とも色気のある表情に…。それにオチンポも大きく固くして感じちゃう。こんなに色気のある男の娘だとは…。行為が進むほどにどんどんエッチになっていきます。ガッツリアナルSEXでついに覚醒？？スケベになった姿をたっぷりご覧ください！！
その他フェチ キャットラバーズ 城星凜
今回のキャットラバーズはニューハーフAV女優！勃起したデカチンにフィットしたラバースーツ。敏感なちんちんはゴム越しでびくんびくん。男のアナルにずっぽし挿入。未公開映像を特典収録。
アナル OPERA 2012総集編 全タイトル見せます！19作品8時間
最高のニューハーフ＆過激プレイ満載のオペラ2012年総集編。全19作品から1コーナーを抜粋してタップリお見せします。2012年もマニアックで過激な作品が目白押しです！
アナルセックス 童貞のボクを大人にさせてくれた隣の男姉さん。 池田マリナ
つまらない毎日を送るボクが、ある日道で出会ったお姉さんにひと目惚れ！夜も眠れずにいると…お姉さんは同じマンションに引っ越してきた隣人！お互いの距離は縮まり部屋にお呼ばれされました！「この人で童貞を捨てたい！」その気持ちを伝えると、お姉さんの股間にはボクと同じものが付いていて…。
アナル シーメールソープ嬢 ご奉仕大好き美肛クリチンポ 朝倉めぐみ
現役女性ソープコーチからソープ秘技初特訓され、初レズ調教で思わず射精！ソープ技を習得してボディ洗い＆マットプレイ＆生ハメ二輪車で中出し飲精！さらに極悪2人に襲われアナルレ●プ！M性めぐみが美肛クリチ○ポでご奉仕しまくる！