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祖父の看病で親がいない間、長男と次男だけで生活するはずが、急にNHになった三男ひかりが帰って来た。動揺する兄二人は、美人過ぎる見た目のひかりに興奮を抑えきれずそれぞれ体を求めてしまう。さらにひかりも兄二人との関係に欲情して「三人でしてみたい…！」と言い出して…。

家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。

心と心が通じ合い、素顔で向き合いお互いの本能を呼び覚ます。絶頂と快楽を噛みしめ、幾度もぶつかけ合う肉弾FUCK。揺れるおっぱい。反り立つペニス。本能まま求めあうアナルセックス。

【豪華16時間31作品！スペシャル総集編！】ダスッ！でしか見れない幅広いジャンル＆人気シリーズを良いトコどりした日替わりカレンダー誕生！おち○ぽ満足ラインナップで1ヶ月シコり放題！「派遣マッサージ師NTR」「甥っ子バスタイム」「寝取られ種付けプレス」など大好評シリーズもモチロン収録！美人ニューハーフとアナルセックス、痴女っ子にメスイキさせられ、マゾ雌の3穴を全部塞いで、お義母さんのオッパイちゅぱちゅぱ、女上司のじゅぼフェラテクに溺れ、ビッチと性欲ぶちまけバトル、ギャルとハイテンションFUCK…ッ！精子とティッシュ足んなくない？豪華960分、長尺編集した超特別BEST！さあどれから抜きましょうか。

ペニスとペニスが絡み、シゴキ合うことが、NHとのえっちでいっちばんエロいと思います。NHも恥ずかしがりながらも興奮して、ギンギンに脈打ちながらシゴかれ喘いで、逆に男も自分に興奮していることが一目でわかることに興奮し、相手のペニクリの気持ちいい場所はよくわかるから、触ってビクンビクンさせる。ここまで熱いセックスをNHとしてみたいと思わせる作品となっております。

男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。

凸凸凸憧れの女先輩はニューハーフ！？むしろ、最高！凸凸凸美人で優しい春風先輩と取引先へ新商品のプレゼンテーションをしに行ったが、断られる。先輩と僕は反省会という名の酒を呷り、終電を逃してしまい、ビジネスホテルで相部屋宿泊することになった。酔った先輩のスカートは短く、僕を誘惑するようだった。そこから覗かせたものは、馴染みのある膨らみだった。

☆★☆ダスッ！専属第三弾。可愛い弟がNHになって帰ってきてのドタバダ日常系AV☆★☆アメリカから帰ってきた『まゆみ』はニューハーフになって戻ってきた。オンナっ気のない僕ら兄弟に、突如美人の妹が出来てしまい、動揺を隠せないでいた。妹の無自覚な挑発に僕たちは一線を越えてしまうのであった。

恥ずかしくないんでしょうか？おマンコくぱぁもよりも恥。恥。恥。ぽっかり御開帳アヌスで巨根パックリ。無数に絡みつく腸ヒダが性器よりも超気持ち良い。ダスッ！でしか見れない美少女ニューハーフのケツマンコも収録。アナルでひぃひぃイッテしまってオメ子の方にはもう…戻れません！尻穴でしかイケないアナルジャンキー大集合BEST480分。

爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！

日本が誇るNHクィーン『泉水らん』が衝撃の引退！業界内外問わず、衝撃を与えてから1年。その当時のことを振り返ってインタビュー。特典映像で『天然美少女ニューハーフDebut』『リピーター続出！？可愛い顔してえげつないエロテクに絶頂必至。痴女ニューハーフ』が収録！ご堪能ください。

ダスッ！専属天然美少女ニューハーフ『愛沢さら』が貴方と2人でイチャラブ新婚生活！朝から晩まで何でも受け入れてくれます。恋人だからこそ見ることができるイチャイチャお風呂タイム、亀頭と亀頭のディープキス。幸福感たっぷりの充実した一日を完全主観で体験できます。甘くて疲れが取れるほど癒される、2人だけの同棲ライフをお楽しみください！