HD（ハイビジョン）

マゾ牝として、ゆきずりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。 性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。 牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。 それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。 光沢のレオタードに着替えさせると、股間が締め付けられることで〈みどり〉の快感はまたすぐ誘発されたようです。 被虐体質であり、どんな嬲られ方をしても快感に転化します。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されると、耳をつんざく激しい喘ぎ声。 たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、メス茎を扱かれては全身痙攣。直後に亀頭から潮を垂らしながらメス逝き。しかしまだ終わらない。声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、絶叫アクメするのです。 ／ みどり3

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年ＴＯＵＭＡ君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくＴＯＵＭＡ君。最後は男の手コキで濃厚射精。 ／ ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー

余計な言葉はいりません。十代の若くてピチピチな、女性よりぶっちぎりで可愛く、断然スケベな男の娘たちを厳選した女装子決定版２４０分総集編です。女装子好きはもちろん、女装子に興味のない方、抵抗のある方にも是非観て欲しい入門編的な一本となっており、ハマること請け合いです。 ／ 平成歴代最強ティーンエイジ 女装美男子「神7」 4時間

見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた240分！頭が混乱しそうな不思議な世界！お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う！普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。 ／ ニューハーフレズ解禁！こう見えて私たち付いてます。童貞喪失スペシャル 4時間

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3

繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！ ／ スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那

ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･。全身性感帯のイキ過ぎどM性癖のせいで、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。キレイでカッコイイ女の子になりたくて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 ／ 花音1

射精させたばかりの極上オトコノコ“ちびとり”のち●ぽを執拗に弄ぶ中年男。射精後もぬるぬるとカウパー液を溢れさせる亀頭から、アリの門渡りにかけて電マを押し当てると、さらに敏感になったカラダをよじらせて可愛らしくあらがう“ちびとり”の反応を愛でる。 続いては、カラダをぴったりと締め付ける、水着に着替えさせて乳首〇めと電マ責め。 翌日はカメラ前でのオナニー。肛門を自らディルドで●したことで発情した“ちびとり”は、トイレで小便したばかりの男のち●ぽにむしゃぶりつく。メタボオヤジはフェラチオとキスをタップリと味わう。 ／ ちびとり10

＃女装子・男の娘 ＃M男 ＃竿役 ＃3P ＃着衣 ／ れいな 前編

橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションＭａｘ！エロさもＭａｘ！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！ ／ 巨根ニューハーフが素人宅を突撃訪問 橘芹那

まさかまさか！本物兄弟が女装子になってＡＶ出演！しかも・・・お互いのアナルにチンポを入れてもらいＳＥＸまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがＡＶに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！ ／ ガチ☆イケメン兄弟 初アナル解禁×W男の娘デビュー！！

スレンダー美女装子ベアトリクスが中年男にご奉仕しまくり、アナルで感じまくります。外から丸見えの窓際でペロペロ、夜景が綺麗な窓際でペロペロからのアナルファック。中年オジサンに指でアナルを弄られると、スラリとした脚をバタバタさせながら、大声で喘ぎながらアナルイキしてしまいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 02

数日後に受験を控えた女装子の“なるちゃん”お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢･･･ ／ 私の姪は女装子ちゃん

現役大学生【るな】くんデビュー！！ぽってり唇がとてもセクシィな彼は国宝級の美尻の持ち主でもあるんです。期待が膨らんで絡む前からガマン汁だらだら垂らしてローションいらず。おしりも敏感で極太チンコに掘られて気持ちよさそうなメス声あげちゃいます。感度抜群の【るな】くんをご覧ください。 ／ ぽってり唇でねっとり濃厚フェラが得意な大学生Debut！！国宝級のプリケツを淫らに見せつけながら3Pしちゃった 速水るな

淫乱すぎるニューハーフ増田ゆめが、あの大人気シリーズ【オナ禁１ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで悶絶してしまう！あまりに卑猥すぎる増田ゆめをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった淫乱すぎるニューハーフの馬並み発射！ 増田ゆめ

スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽ＳＥＸに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポミルクが大噴射！ラストの３Ｐでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ／ アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり

新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマ○コです」と強●されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！ ／ 女装美少年69 ゆず

業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり８人の初脱ぎデビュー！カメラを向けられて恥ずかしそうに答えるインタビューや初脱ぎなど初々しさ溢れる表情から、カメラを忘れてぺ二クリをギンギンにして、我慢汁をたれ流したり、ケツマ〇コで感じて感じまくる淫乱な姿までをも全て収めた４時間！２４０分！！ ／ 僕たち男の娘 恥じらいとドキドキの初脱ぎデビュー 8人240分