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アイドル男の娘芹那ちゃんが素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チ◯ポから目が離せずマ◯コはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！ ／ アイドル男の娘 芹那の素人レズナンパ

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！ ／ 女装美少年傑作選9

【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。 ／ 18歳AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 ななこ

美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる咲雪華奈をお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 咲雪華奈

スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星・・・櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら・・・どＭの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ～」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！ ／ 僕専用の男の娘が感じすぎて暴れるもんだから身動きとれなくして壊れるまでイカセてみました 櫻井やえ

カワイすぎるニューハーフ7人のエロ過ぎコスプレ全10パターン！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水やパッツンパッツンに締め付けるバニー。チラ見がエロ過ぎるチャイナ服に可愛い過ぎるメイド服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマ●コ掘られてギン起ちしている彼女達を是非ご覧あれ！ ／ ぱつぱつでフル勃起くっきり！ニューハーフエロコスSEX 7人240分

ドＭの本能を完全開花させるべく・・・自ら志願してきたあまりに美しい女装娘。飛んで火に入る夏の虫、とは正にこのこと。もちろん、手加減一切なしに徹底的にいじめ倒す。電極を身体中に付け、痙攣が止まらない程、通電折〇。ぶるぶるガクガクで悲鳴級の叫び声を上げまくる。我が同好会に妥協や情けという言葉はございません。 ／ 女装娘いじめ同好会

超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！ 1.インタビュー 2.私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニー 3.巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX 4.ブルマペニクリしゃぶられアクメ～ごっくんフェラ 5.完全〇束強●連続イカセ 6.スク水イラマ＆ディープスロート大量顔射 7.制服野外遊び 8.巨根イラマチオ＆糞穴大量中出しファック 9.お風呂【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 美人すぎる男根アクメ女子AV出演4 雛乃せいら

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ

「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」 ／ ワタシこう見えてオチンチンついてます。愛瀬めい

困り眉がドMオーラ大放出させている、マゾ女装子みゆちゃんが中年男の変態性欲の被虐オモチャに堕ちてしまいます。乳出し尻出し黒エナメルレオタードを着せられて、鈴が付いたアナルプラグをアナルに突っ込まれて、お尻を平手打ち。感じる度に鈴がなってしまいます。〇輪スクール水着に着替えて、電マからのフェラで男潮！スク水を汚しちゃいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ みゆ 02

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し１０連発に挑戦！総発射数１６発以上そのうち中出しは１２発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！ ／ 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し 荒木レナ

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人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに...愛ゆえに...親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂... ／ 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ合コン、必見の価値アリ！！ ／ 彼氏がいない可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！ 勃起で男を誘うサオ釣りNH達！！（女子も参加）

布面積が狭すぎるハイレグレオタードをはいた芹にゃん！顔は勿論スタイルも抜群でとっても似合っているのですが・・・股間からはみ出すタマタマと巨大にふくれ上がるイチモツの違和感が異常にエロい！ハイレグ内で腫れあがったペニクリをそのまま暴発させたり、はみ出させて発射させたり、ハイレグ着たままのエロ行為が盛りだくさん。こんなに卑猥なハイレグ作品見たこと無い！！ ／ 美しすぎて卑猥すぎるハイレグはみチンニューハーフ 橘芹那

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！ ／ 橘芹那の極上テクニック我慢出来たら生中出し！我慢出来なかったら逆アナル！

僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように〇教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。白目をむいて失神するほどイキまくります。 ／ 絶頂イキ過ぎ！全身ガクブルなオナペット 櫻井やえ

オトコの娘のケツマ●コにチ●コをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチ●ポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチ●コをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマ●コを●してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチ●コのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！ ／ ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分

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〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。 カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。 肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。 繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴〇になることを誓っていた･･････。 “女の子”としてのプライドの壁が決壊した〈ななこ〉は、さらなるマゾメス化が進んでいる。 愛らしい美貌と、ドスケベなマゾ性が、何度も入れ替わりながら、最終的には真性マゾの痙攣アクメへと収束していく。 飼い主への挨拶は無洗チ●ポフェラ。〈ななこ〉は、オアズケを待てない犬のように鼻息を荒くして主のペニスを咥え込む。 極太のバイブを牝穴に挿入されると、自らすすんで“自慰ショー”を披露。真面目な娘の仮面はもうどこにもない。 肛門に吐き出され、溢れ出したザーメンをすくいとって差し出すと、嬉しそうに口中に含み、うっとりと味わって飲み込んだ。 人間便器の命令。初めて体験する飲尿に嘔吐きながらも、中年男の黄色い小便を従順に口中に受け入れて飲み干した。 〈ななこ〉の変態オナニー歴は、10年を超える。 変態オナニーも、その行為そのものを求めてのことでは無く、「蹂躙される可愛い（そして可哀想な）女の子」の状態に自分を置くためのプロセスだったのだろう。 〇教をするときは、そうした〈ななこ〉の本質的な欲望に沿ってやればいい。 待ち合わせの場所に理想の女の子として現れるために、メイクと衣装を整えてきた〈ななこ〉に口〇を与え、マスクに隠して街を歩く。 ホテルの中庭で、口〇のままチンポを口腔に差し込み、中年男の臭い唾を吐き込んで痰壷にする。 玄関の土間に四つん這いにさせて、三和土に置いた皿から食餌を与え、ディルドで肛門を●しながら打擲し、腹を踏みにじる。 それほどの蹂躙をうけても、〈ななこ〉の顔に浮かぶのは、妖艶な陶酔の表情だ。 肛門に極太バイブを差し込んだままでの舌奉仕でイカセてやったあとは、未成熟な身体に小便を浴びせ、チ●ポを舌で舐らせて〈ななこ〉の被虐欲を満たしてやった。 ／ カチクオトコノコ 16 可憐女装子陶酔マゾ〇従 ななこ

可憐な容姿に反して、自分の女装姿への羞恥が強い〈りこ〉。普段より目立つアイドル風の衣装を着せ、仕事に同伴させ、24時間・完全女装の肉便器として扱う。 思った通り、連れ回した後の〈りこ〉の身体は発情しきっていた。牝茎がスカートを押し上げるほど肥大している。ワンピースを捲り上げ四つん這いにさせて、発情した肛門にアナルバイブをねじ込む。充分に興奮した牝穴はするっと銜え込んだ。〈りこ〉の肛門がもっとバイブを呑み込みたいと蠢く。甘いマゾ啼きを繰り返しながら絶頂させて欲しいと訴える。 呼吸を弾ませてキスをせがみ、瞳が輝やかせて無洗チンポを頬ばる。蒸れた汗とカウパーの混合液を余さず啜り飲んでいく。 「キスしてください」硬く膨張したマゾ茎をシゴキながら〈りこ〉の唇に舌を這わすと、うっとりと舌に吸いついてきた。 「もう大人になったから･･･猫は恥ずかしいです」はにかむ〈りこ〉だが、猫耳カチューシャと尻尾プラグをつけてやると嬉しそうに猫を演じた。強震動の電マ攻めに、みるみる牝茎が勃起していく。「いっちゃう！」という悲鳴とともに、先端から白濁液が飛び散る。白濁液で汚れた指を差し出すと、ほ乳瓶でミルクを与えられたように自分から吸いつき、最後まで舐めて嚥下した。 ／ りこ 2

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として･･･小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。 ／ 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音

ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。・・・ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りＯＫです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって●されて・・・ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い１泊２日のフル勃起温泉旅行！ ／ 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ

僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように〇教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。カチカチビンビンに勃起した男根が大好物。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。 ／ オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん