お姉さん 美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 泉水らん
ダスッ！専属第5弾作品！！天然美少女ニューハーフ『泉水らん』が貴方と2人でイチャラブ新婚生活！朝から晩まで何でも受け入れてくれます。恋人だからこそ見ることができる裸エプロン、亀頭と亀頭のディープキス。幸福感たっぷりの充実した一日を完全主観で体験できます。甘くて疲れが取れるほど癒される、2人だけの同棲ライフをお楽しみください！
お姉さん 
HD（ハイビジョン） 女装美少年 68 はるか
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか
3P・4P ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
HD（ハイビジョン） チート級にエロ可愛い河合あすなが全力で誘惑してくる夢の5シチュエーション 河合あすながオンナの武器フル活用であなたを誘惑！！
プレステージ専属女優『河合 あすな』が持ち前の小悪魔テクで男たちをあざとく誘惑！あすなの好きな人は実のお兄ちゃん！両親が不在の隙に誘惑作戦を決行することに･･･。お兄ちゃんを優しく起こし、手作りの朝ご飯を「あーん♪」して食べさせる！遅刻しないよう慌てて家を出ようとするお兄ちゃんを引き留めて強引にキス！お兄ちゃんの手をそっとおっぱいに誘導すると、照れつつもゆっくりモミモミ！大きくなったチ〇コを丁寧に舐め上げ、おっぱいで挟んで激しく動かせば勝利は目前！兄妹という関係を忘れ、リビングで密着イチャラブセックスを繰り広げる！明るい笑顔と神乳Hカップで向かうところ敵なし！狙った獲物は逃さないチート級にエロ可愛い『河合 あすな』による勃起不可避な5シチュエーションをお楽しみ下さい♪ ／ チート級にエロ可愛い河合あすなが全力で誘惑してくる夢の5シチュエーション 河合あすながオンナの武器フル活用であなたを誘惑！！
3P・4P SHE☆MALE ADVENTURE Vol.4
ブラジルのシーメール達がこの作品に集まった。アメリカ人VSブラジル人のテクニック合戦。16人がアナル、フェラ、3Pと繰り返す。アメリカやヨーロッパの大胆なハードコア作品に仕上げている。保存版。
アナル 禁断の近親相姦…まさかの！父さんとの中出しセックス！ ミランダ・みゆ
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくなって…暴走した父とついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-021
【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチ○ポ、美し過ぎます。【本城要】キュートなルックスとキュートなキャラ、お嫁さんにしたくなる男の娘。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-021
アナル AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。なつふゆか
僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマ○コをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！
3P・4P 初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋
バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて…今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯●れるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長19センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！
ニューハーフ 童貞男の娘が媚薬FUCKでフル勃起AVデビュー ゆあ 22歳
パンツを脱がせて出てきたペニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ペニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマンコくぱぁ～とさせてオチンポほしがる超ドスケベな男の娘に大変身！
アナルセックス 逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 オチンチンついてますけど何か問題でも？ つむぎ（24歳）りっか（25歳）
ニューハーフ 女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。つむぎ（24歳）出版社勤務OLマッチングアプリで出会って何度かデートを重ねて初めての部屋にお呼ばれそして…りっか（25歳）美容部材商社勤務OL 銀座にある立ち飲みBARで逆ナン出会いそしてそのままホテルへ…
アナルファック 素人さん！ニューハーフ貸します。
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スレンダー スケベすぎるこの美女の激しいSEXを見て下さい♪
喘ぎ感じるその描写が実に肉迫！！これはエロく恍惚なSEXなんです！！可愛いお顔に喘ぎまくるスケベ顔が実に淫ら
VR専用 【VR】VR 貴方だけを見つめる天然美少女ニューハーフ 城星凜
見た目も中身も女の子。だけど、人よりも大きいおちんちんが着いている美少女「城星凜」がVRで登場！女の子よりも可愛いのにニューハーフなんて信じられない！そんなNHとイチャイチャラブラブ擬似体験出来る！おちんぽを握りあったり、しゃぶったり。興味がある方は是非視聴してください。
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
ニューハーフ パパ活で知り合った制服美少女は超巨根のドMな男の娘
パパ活で知り合ったありす。中年独身男とのデートは食事だけで健全だったが、ある日男の家に行くことになりフェラまでの関係に。以降のデートでありすは自らの素性を打ち明け、ただならぬ関係に溺れていく…。
ニューハーフ 世界一美しいメス豚な男の娘 七尾あやは
自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチンポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせながら嬉しそうに美味しそうにチンポを頬張り、四六時中疼きっぱなしのケツマンコにチンポを捩り込まれ、まさしく「メス豚」のようにアヘ顔を晒して何度も昇天しちゃってますよー！！！
ニューハーフ ニューハーフ・雌奴●化極限調○！佐藤あいり
美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調○！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調○された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。
3P・4P 子犬のように可愛らしい顔 人懐っこい愛くるしい目 素朴で純粋な男の子が喘ぎ顔が色気のある男の娘になってAVデビュー！ 花城かおる
オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】なだけで、男優さん大興奮！！SEX中、色気のある顔が本当にたまらない！【かおる】ちゃんのデビュー作、是非ご覧ください。
アナルセックス 玉取りドキュメント 優希まゆ
ついに優希まゆちゃんが玉取りを決断！摘出前からその後までを完全密着収録！病院内まで潜入取材！驚くほどの変化をもたらせる睾丸摘出を目の当たりにすることとなる！全身性感帯となった肉体は、淫乱さを増幅！玉有りの状態との比較が目に見えて歴然！何度も何度も超敏感にイキまくる！肉体の神秘を追求したドキュメント！
HD（ハイビジョン） 美少女系ニューハーフ嬢が初めてのハプバー参戦！！
大人の社交場「ハプニングバー」今日も様々なお客様が来店する。本日はニューハーフのお客様が来ると言う事で常連客たちはソワソワ･･･。そんな中、店にやってきたお嬢は可愛らしい子。みんなビックリであれこれ質問攻め。しまいには「ペニクリ」見せてとせがむ始末。ワンピースをたくし上げパンティを下ろすと、そこには可愛らしい「ペニクリ」が顔を出す。ソファーに座りシコシコしてもらうとムクムクと大きくなる。その大きさに皆驚愕！！こんなに大きくなるんだ･･･想像をはるかに超えたビックなモノに場が盛り上がる。男性客は自らシコシコして彼女に対抗！！最後は、彼女の「ペニクリ」めがけて精子を射精！！これぞまさに「射精大会」【サイズ:156／85（B）／58／88】 ／ 美少女系ニューハーフ嬢が初めてのハプバー参戦！！
レズビアン 立花里子BEST
AV業界最強の痴女優「立花里子」がカルマで魅せた乱れっぷりの数々をドーンと収録！オトコに、オンナに、ニューハーフにと彼女のハレンチなドSっぷりはチンコが縮み上がるか、膨れ上がるのかのどちらかでしょう（笑）
アナル 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川
1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見て欲情しアナルセックスを息子とする父。
アナルファック 女の子みたいな男の子 もしくは、男の子みたいな女の子
現役モデルのシーメールＬＩＳＡがガチンコファックに挑む！整った顔に似合わず立派なチ○コを持ち、アナルをちょっと触られるだけでもギンギンにピンコ立ち！スクール水着の横からサオと玉をはみ出させ、シゴけばシゴくほど大きくなる！大量にぶっかけられたザーメンに欲情し、いやらしさはさらに増していく！ ／ 女の子みたいな男の子 もしくは、男の子みたいな女の子
3P・4P トコロテンで潮吹きぴゅーぴゅーしちゃういやらしいオチ●ポでごめんなさい 増田ゆめ
男性はイった後に刺激され続けると潮を吹くという方が一般的ですが、奇跡のぺニクリをもつ、ゆめちゃんこと増田ゆめは、SEX中でも感情が高ぶると、勃起チ●ポからビュービュー潮を吹きまくるんです！ケツマ●コを反返ったチ●ポでガン突き！勿論出ます、出させます。そんなことより、そのイキッぷりと量に注目です！
センズリ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見Ｌ字型の可愛い器具だが・・・こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！ ／ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
ニューハーフ 女装子スパイ拷問処刑 月島なる
巧妙に仕組まれた罠だとは知らずに、敵のアジトに忍び込むシエル。輩達に囲まれ万事休す。そこからは、死んだ方がましと思えるほどの、快楽拷問が待っていた。まず一番知られたくない秘密を暴かれ、クリ○ンポを集中的に責められ口では「やめろ！！」と叫んでいるのに、身体はこの時を待っていたとばかりに強烈に反応してしまう。一度火のついた身体を止める事は出来ず、更には媚薬を投入され、狂ったようにイキまくる！！
3P・4P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！
3P ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ
シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ２人のペニクリ大回転を見逃すな！！ ／ ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ
オムニバス 淫乱ドMニューハーフたちの悶絶快楽映像BOX 1,257分
激しく責められる度にペニクリをギンギンに勃起させてしまうそんなドM淫乱ニューハーフたちの卑猥激エロ映像を20時間以上も収録したBOXが登場。本作には3人のドMニューハーフたちが集団イラマからのペニクリ直飲み飲尿、凄テクペニクリ責めで悶絶射精＆潮吹きしてしまった作品や純女痴女2人にガニ股激ピストンで強●的にザーメンを搾取されたあげく完全マゾ堕ち射精してしまった作品などの人気映像ばかりを厳選収録した。 ／ 淫乱ドMニューハーフたちの悶絶快楽映像BOX 1,257分
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘【個人撮影】SNSで知り合った女装子
本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー
4時間以上作品 素人ナンパHunters ニューハーフナンパ マジ！？ ニューハーフがナンパして即入しちゃう！！
ニューハーフと素人女子のセックス見たくありませんか？竿ありおっぱいありのニューハーフが街角ナンパ！！ニューハーフに興味津々、戸惑いながらもニューハーフ特有のねっとりとした前戯で女の子マ●コぐしょぐしょ。勃起おチ●ポを挿入されるうっとり素人女子。ニューハーフがナンパした女子をずっぽしファック！
ニューハーフ 潮吹きシーメール 楓きみか COMPLETE BOX 240SP
清楚な顔立ちからは想像も出来ない潮噴きデカクリチンポの持ち主、楓きみかの豪華ベストです！激潮噴射ファック、中出し3P、男を狂わす逆アナルファック、初めてのカマレズから6P大乱交、きみかの魅力を惜しみなく収録しています！
HD（ハイビジョン） 奄美まな【高身長スレンダーニューハーフが悶絶テクニックで男を落とす】
高身長スレンダー美人のニューハーフ奄美まな。狙ってる男をセクシーな下着で誘惑し積極的なキスと愛撫で男をメロメロにさせてしまいます。しかしまなの股間に手を伸ばした男がびっくり！女だと思っていたまなの股間には立派なペニクリが･･･。男は逃げ腰になるも、実は既に男のデカチンはビンビンに。こうなってしまっては後には退けません！まなさんの凄テクフェラとペニクリ逆アナルで完全に落とされ、アナルを掘られながら手コキで大量射精。デカチンがら飛び出すザーメンを見たまなさんもそれに負けじとビュルビュルと男の腹に飛び散る潮吹きのような爆射精でお返ししてあげました。 ／ 奄美まな【高身長スレンダーニューハーフが悶絶テクニックで男を落とす】
ニューハーフ 衝撃の本名デビュー！ 荒金さとみ
ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチンポミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！
その他フェチ 女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
待望の第2弾！射精しっぱなしの超ヒット作！男は女性化し女は男性化する時代、こんなセックスはどうですか？「女の子になって女性に犯●れたい…」が、「女の子の格好でオジサンをフェラチオしたい…」に変わる。そんな瞬間をご覧ください。さぁ、明日は誰かのチ○コをフェラするぞ！
ニューハーフ 美しすぎる男の娘AVデビュー！ 櫻井やえ
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかったという清純な『やえ』ちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のSEXモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！
ニューハーフ 奴隷オークション 橘芹那
可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が拉致られたあげく、奴隷オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により客を含めた大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴隷橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。
アナル ニューハーフレズビアン ～ニューハーフ女将のペニクリ・アナル温泉旅館～ 牧野詩音 二宮和香
温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！
ニューハーフ 女になった兄と男の娘が好きな弟二人だけの秘密の遊び…
女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」
アナル 「妹に中出しをする姉」息子が帰ってきました…美しい女性になって…近親物語2編収録
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
めがね かわいすぎるニューハーフJK 橘芹那
せりにゃんの制服姿にもうメロメロ～！あまりのカワイさに全力で抱きしめたくなること必至！放課後の教室でオナニーを見つかり…その場でSEXを強要！恥ずかしいアエギ声が学校中に響き渡る！片思いの先生のことを思いながら、保健室で妄想オナニー！…清楚なメガネ女子校生から、ギャルJKまで様々な せりにゃんをたっぷり味わいつくせる！！
ニューハーフ 女装超絶美少年 女装男子Hiromi 18歳
女性も羨むほど美しすぎる女装美少年を拉致輪姦！！脱がせたら実は男、だけど、それでも男達を大興奮させてしまう超絶可愛い男の娘！揉みくちゃ大輪姦で、最後は全員大量発射でぶっかけ！！その美しさは罪でした…。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 月野りりか
可愛い過ぎる男の娘の月野りりかちゃん。インタビューの最中、あまりに可愛いからオナニーを見たいとお願いしその場でしてもらう事に。パンツを下ろすと可愛い顔に似つかわしくないギンギンのおちんちん！さらにその先からは既にいやらしい汁がたらーと。そのままシコシコして大量射精！初めてのカメラ前でのSEXではケツマンコをヒクつかせおちんちんを懇願！ピストンされる度に女の子みたいに喘ぎまくっちゃう！他にもねっとり主観フェラに3Pと内容盛りだくさん！
4時間以上作品 めちゃカワ、女装美少年「リンドル星川」衝撃の先走り汁。ペニクリ責めで感じまくり。
めちゃ可愛い女装美少年！超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川のナンパドキュメントと近親相姦ドラマのベスト版！街中で素人女子や素人男子をゲット！女の子より可愛いからナンパしても成功しちゃう奇跡のニューハーフ！家出した息子が帰ってきたらニューハーフに…信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽが付いてるなんて…