大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着

どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ！

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤーRei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！

男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間のふくらみに気付いてビックリしながらも興味津々！

ここは都内某所にあるニューハーフ専門の個室エステ。しっかりとした施術にオイルマッサージとめぐちゃんも大満足していたのですが…「あれ？そんなきわどいところまで。ダメダメ、このままじゃめぐのあそこがはみ出しちゃう」。案の定小さなビキニからブルンとはみ出しためぐちゃんの大きなペニクリ。それでも施術は続きついには直触り。恥ずかしがりながらも、たまらず射精してしまったが1発だけでは終わらない。このマッサージにハマってしまっためぐちゃんは出張マッサージまでお願いしてしまう。マッサージ師達のスゴテクで無限射精状態。10発以上も発射させられてフラフラなのにペニクリはフル勃起、そしてアナル掘られながらの強●射精が止まらなくなってしまう。カワイすぎる女装娘めぐちゃんのぬるぬるメス堕ち姿をお楽しみください。

男の娘妙花ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出！2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。妙花ちゃんが覚醒！トランス状態でイキ狂う！

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！

AVに自ら応募してきた男の娘の椿カリンちゃん。カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと長さ18cmの巨根がフル勃起！そのままペニスをしごき大量射精！男優さんとのSEXでも挿入されたまま射精するなどエロはお墨付き！他にもカリンちゃんがAVでやりたかったというM男くん責めや、二人っきりのハメ撮りなど内容は盛りだくさん！

声優のような地声はまるで女の子。キスが大好きで、それだけで感じちゃうという【ほたる】くんデビュー。ずーっと緊張しっぱなしでしたが、エッチが始まると積極的に！可愛らしい男の娘【ほたる】くんをご覧ください。

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ペニクリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪

SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐ襲っちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ちゃんのアソコが大きくなるのがわかりめちゃめちゃ興奮しました！最後はちゃっかり中出し（笑）その後も二回戦したり、お風呂でエッチな事したり、複数でオフパコしたり彼女とのSEX三昧な日々を動画に収めたので見てください。

抜群の人気を誇る女装界の双璧！優里！涼香！2大スターが夢の初競演！これは軽くニュースです！エレガントでチャーミング！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！エロさに、さらに磨きのかかる相乗効果！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたり！しかも中出しまで！！