今回のニューハーフはドMでフェラが大好き◆目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。

トコロテン2連発！興奮でカリ大膨張！憧れチンポで全身トロマンの大痙攣！

可愛すぎる男の娘女子○生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち 1.公園デート 2.制服まさぐり～乳首＆お尻責め 3.巨根発情フェラ～アナル中出しSEX 4.体操着拘束強●連続イカセ 5.スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射 6.セーラーレオタードしゃぼん玉遊び 7.レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し 8.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】

通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。

見た目は華奢で小柄で、話せば、高めの可愛らしい声、色白のきめの細かい肌、小動物のような可愛い仕草、どう見てもNATSUMIさんは女の子にしか見えませんでした。しかもとびきり可愛い部類です。それなのに脱いだら竿とタマがあり、スケベだなんて…。しかも彼女の自宅にて撮影です。かなり貴重な映像となりました。

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！

女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。7人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。

身長153cmの小柄でキュートな男の娘「こはく」の逆ナンパ！しかもナンパ対象は人妻！若い女の子との会話も新鮮ねなんて喜んでいた奥様をじわじわと責めるとすっかりその気に？！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに弄られるようにイカされます！

「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？

バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持ち良くなれますか？ピュアな【はる】くんのデビュー作、ご覧ください。

お屋敷の家政婦がすぐ逃げ出すのは女主人・文子の変態レズ性癖についていけないから…。今日も文子は面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチンポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子。オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らししたりデカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題！従順なチンポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくる！！

シーン1）敏感＆キュートな男の娘レイヤーさんのガチアナニーです♪目の前のカメラを気にしつつも、ケツアナを指やディルドウで弄り続け我を忘れて悶絶昇天しちゃってます！シーン2）恥ずかしがりながらも戦闘員のデカチ●ポを頬張り、更には自分の射精したばかりのクリチ●ポを逞しく扱きながらの口淫でお口の中にいっぱいザーメンを注いで貰いました。シーン3）激しいピストンに我を忘れて悶絶メスイキするレイヤーさん。最後はケツアナにゴム中射精してもらったザーメン入りコンドームの匂いを嗅いで個撮終了！と思いきや、スケベスイッチが止まらない感じで「もっとしたいです」とスタッフに懇願する貪欲レイヤーさん！シーン4）固く上向きに勃起したクリチ●ポを扱きつつ、極太ディルドウを咥え、唾液とローションで濡らしてケツアナへ深々と埋める。アヘ顔もアヘ声も抜群にエロいですwwwシーン5）戦闘員2名からキスをしてもらったりクリチ●ポを弄られたりしゃぶられたりすると可愛い声でさえずり、カチカチに勃起させちゃいます。シーン6）締まり具合がキツキツのケツアナにズボズボと出し入れされ、既にドMスイッチが点火しているレイヤーさん、デカチ●ポのインサートを懇願！イラマされながらのケツアナFUCK！シーン7）こんな可愛い顔して生々しいアナルオナニーを披露してくれます。というのも、指でアナルを穿ってるんですが、入れた指の動かし方がエロい！シーン8）逞しいほどのデカクリチ●ポをシコシコし、固いディルドウを疼いたケツアナにズボズボ出し入れするレイヤーさん…素敵です。シーン9）戦闘員達から吸い込み抜群のフェラをされるとブルブル震えながら押し寄せる快感を愉しみ、お返しに戦闘員達の固いチ●ポを緩急つけて頬張る2名のおしゃぶり好きレイヤーさん達。狭い部屋に木霊するジュポジュポカポカポがえげうつない。シーン10）フェラでクリチ●ポの硬度をキープしつついざインサートへ！目を閉じながらケツアナから押し寄せる快感を愉しみつつ、ディープキスを求め合い攻守交替をしながらメス声を出し合い何度もメスイキしちゃってます！シーン11）激しい肉棒とケツアナの鈍い肉打つ音が木霊し、4人の息遣いも早まっていき、あまりの締付け具合に我慢出来ない戦闘員達はそのままコンドームの中にドピュっっと射精。いやーーー、えげつなくエロかったですww

全員竿あり！総勢18人の美形シーメールが次々と登場して、魅惑のレズビアンプレイを披露する豪華オムニバス作品！中には本当に女性としか思えない極上のシーメールも登場したりと、驚きと興奮の1本です！