監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレイには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX…と彼が味わったことのない変態プレイをすべて経験させてあげました。

おもちゃ責めで責められまくりのイキまくり！！ペニクリはつねにビンビンでケツマンコをおもちゃでピストンされる度にダラーッとカウパーが出る始末！最後はペニクリをおもちゃで責められて大量射精！それが総勢27人！十人十色とは正にこの事、イキっぷりもイキ顔もみんな違いそして全員が可愛くたまらなくいやらしい

5周年特別記念DVDが登場！！ニューハーフ・女装娘AV界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めて今年も480分超豪華な内容で濃厚大放出！【僕たち男の娘】が超絶オススメするこれまで出演してくれたオールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！

★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チ●コを見せつける！女マッサージ師は勃起したチ●コを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！★気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？

制服姿で来てくれました。いや～めっちゃカワイイです！お話ししながらホテルへ～。このあといっぱいエチエチな事しちゃいます。それにしても余計な脂肪など一切ないすばらしいボディ！！ヤバイですねこれは…！このルックスにオチンチンというギャップに完全にやられてしまいました、、！！しかもオジサンの潮まで吹かせちゃうドスケベっぷり！！生チンアナルSEXは必見ですよ～。いやぁーマジで超カワイイ♪

ナース･猫耳水着･バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下ろし映像です！！

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

美しすぎる男の娘「優里」ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチンポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量と勢い、そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求め出しまくる！見てるこっちまで気持ちよくなるほどのイキッぷりは必見です！！

ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピアスを開けてから‘感度が上がった’と語る。おっぱいもオチンチンも兼ね備えたNHひなたの身体に興味津々の緒川は、ピンク色のチ○コに歓声をあげると強弱つけたフェラでひなたを挑発！玉を包み込んで手コキする緒川の秘技に亀頭を真っ赤に充血させると、意識が遠のく程あえいで感じまくった！NHひなたのアナルは、緒川の指をギュウギュウと絞めつけて物欲しげにおねだりしている…。ペニバンでチ○ポを生やした緒川が、ひなたに挿入懇願されるとゆっくりと根元まで突っ込んで合体！ひなたの様子を見ながらずんずんとアナルマ○コをピストンして‘潮吹き絶頂’させたのだった！攻守交替して身体中を愛撫されている緒川。ひなたの舌についたピアスがコロコロと触れる刺激が新鮮で、かわいいあえぎ声をあげている。イカされて全身敏感になった緒川は、まんぐり返しでマ○コをベロベロクンニされて悶絶！膣にもアナルにもピアス付きの舌をねじ込まれると、官能的な声をあげてビクビクしながら絶頂するのだった！ガマン汁あふれるひなたのチ○ポをしゃぶって更にギンギンにした緒川は、お尻を突き上げアナル挿入に誘導。繋がったままでクリをいじられ、感度が最高潮になった緒川はアヘ顔で放心状態だ！ギュウッと締まったアナルの奥で熱いザーメンが放出されると、生マ○コを通過しながら中出し精子があふれ出るのだった！！

美男ステージがお届けする第3弾！！今回は、超美形女装子のるいちゃんの登場です。本作は、2部構成になっており前編では、百戦錬磨の男優さんにエスコートされての強●発射。フル勃起したデカチンは絶景ですよ。また後編ではプライベートルームでのハメ撮りに挑戦。緊張は解れたのか、カメラの存在も忘れて悶絶しまくりです。ニューハーフでは味わえない、夢想女装子の世界をぜひご堪能ください。

NH、男の娘の新作ってどれも「アナル受け」ばかり。なぜか？いまのAVって基本は1日撮り。だがそれだとNHの勃起が続かない。朝から晩までセックスのたびに勃たせるなんて彼女らには無理。だから無難にアナル受けでいくしかない。なるほど…でも、M男的にみたいのは「逆アナ」なんです。だったらどうすれば？はい、2日撮りしました。逆アナ4回、アナル受け1回、射精2回。カメラ2台で、ヌキサシ＆全身、両押さえ。（マキノ）

両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。 ※特典画像は収録されておりません。

爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！

「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。