そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているリンドルちゃん。怯えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴はもう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴●の道を進んでいく。

ついにカリスマ女装子 橘芹那の登場です。芹那ちゃんのたっての希望でナースのコスプレに初挑戦！！本作は、ドラマ有（2部構成）、イメージショット有の3部構成！！自慢の巨根を巧みに使い、いやらしい事をたっぷり見せてくれています。女装子に興味のない方にも十分満足していただける内容です。

ダスッ！専属第5弾作品！！天然美少女ニューハーフ『泉水らん』が貴方と2人でイチャラブ新婚生活！朝から晩まで何でも受け入れてくれます。恋人だからこそ見ることができる裸エプロン、亀頭と亀頭のディープキス。幸福感たっぷりの充実した一日を完全主観で体験できます。甘くて疲れが取れるほど癒される、2人だけの同棲ライフをお楽しみください！

ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない！ Bカップのコスプレアイドル、ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Hなセックスを見せてくれます！バニーでフェラ、女子校生でアナルセックス、極めつけは男装！？また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し～い」と甘えたり、「あ…イッちゃう！」と絶頂する時の声は正に至高！見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください！

おもちゃ責めで責められまくりのイキまくり！！ペニクリはつねにビンビンでケツマンコをおもちゃでピストンされる度にダラーッとカウパーが出る始末！最後はペニクリをおもちゃで責められて大量射精！それが総勢27人！十人十色とは正にこの事、イキっぷりもイキ顔もみんな違いそして全員が可愛くたまらなくいやらしい

久しぶりに会った弟はデカいチ〇コを持つ綺麗な男の娘になっていた！可愛がっていた弟が妹に？目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンが…困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねてしまう禁断のストーリー。

シーン1）色気漂うレイヤーさんの上から目線の見せつけアナニーです！「みんなも一緒に勃起してね♪」と話しかけながらハアハア荒い息を吐きながら黙々とケツアナを刺激しちゃってます！シーン2）戦闘員3名のチ●ポを1本ずつ濡れた舌を這わせて味わうように丹念に舐め回します。最後は連続でドロッドロの白濁ザーメンをお顔にブッカケてもらい嬉しそうな表情でした♪シーン3）鼻息を荒くした3名の戦闘員達が代わる代わるレイヤーさんのキツキツのケツアナに緩急をつけた挿入！！！シーン4）実況中継しながら呼びかけるようなそんな雰囲気を作ってくれるレイヤーさんのチクニー＆アナニー動画です。シーン5）見つめ合って、キスをする。エッチな音を立てながら舌を吸い合い、互いの肉棒をチュパチュパ、ジュポジュポと緩急をつけながら貪ってます！シーン6）早々に、固定された状態でビンタ、首絞め、腹パン、乳首弄り。のっけからこんなハードなプレイなのに、何故かクリチ●ポがギンギン（笑）シーン7）しゃぶりつきたくなるようなクリチ●ポが生えてるフェロモンたっぷりの美人レイヤーさんが指と玩具で卑猥なケツアナをガンガン責めてメスイキしちゃってます！シーン8）舌先でカリを舐めたかと思えば、頬を凹ませ吸引力抜群のフェラテクを披露してくれます。シーン9）疼いたケツアナに戦闘員達のチ●ポが代わる代わる沈んでいきます。ハードなピストンでケツアナが崩壊するのでは？という勢いで次々にチ●ポが襲い掛かります！シーン10）可愛くもあり美人でもあるレイヤーさん！とっても恥ずかしそうに乳首を弄ってクリチ●ポを扱いてケツアナに指を突っ込みます。この時の恥じらい顔だけでもじゅうぶん興奮します！！！シーン11）しっかりとケツアナを見せてくれた後にBIGディルドウをゆっくりと沈めていきドスケベ顔でメスイキしちゃってました！シーン12）戦闘員達のカッチカチのデカチ●ポを口に含み口内で舌を回転させたり、頬を凹ませて吸引力抜群のフェラをしてくれます！シーン13）クリチ●ポでケツアナを拡張するかのようなスケベな腰振りでネコ・タチとも気持ち良さそうですwwシーン14）戦闘員2名との4Pケツアナ性交です！肉打つ音が部屋中に響き渡り4人の吐く息で部屋中に卑猥な匂いが溜まります。最後はドロッドロのザーメンを胸元に浴び乳首に塗られグッタリしているレイヤーさん達でした♪

久しぶりに我家に帰って来た兄は、超美形のニューハーフ。事情を知らないボクの彼女は驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ…。そんな兄の出現は彼女だけでなく、ボクだってドキドキ…。

女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おち○ちんついた美少女にしか見えません！自分が女の子扱いされ、アナルを責められていくうちに秘めたる素質が徐々に目覚め、優しく犯されると悦んじゃう立派な男の娘になっちゃいました！

ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下し映像です！！

女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？

アナル性交で牝イキする変態ペット！狂気の恥辱学園でサディスト教師にスケベなお仕置きをされるマゾ○生！乳首をポンプで肥大化され悶絶する！虐げられてペニクリ汁ダダ漏れ！淫乱ペニスは電動オナホで亀頭責め！イラマ顔射で精液の洗礼！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊○され執拗な肛門責めに無限連続絶頂！チンチンにローソク責めされピストンバイブで肛虐！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！

僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆ×ななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責め合い感じまくり、突いて突かれて濃厚レズビアン！亀頭が美しく交じり合い、擦れ合う極上の兜合わせ！シックスナインで最高の悦び！ねっとりじっくり絡み合う本能剥き出しのSEX！普段味わえない不思議な感覚を届けます！ ＃ちんP

男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『有島えりか』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロい声出して男はイチコロですね。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

超巨大なペニクリをもつ美人ニューハーフゆきのあかりのえびすさん第2弾！相変わらず巨チンのペニクリをインタビューしながら刺激！スク水衣装で男にフェラチオされて発射され、超淫美女教師とのレズシーン。さらには女性のまんこに挿入しながらのアナルにチンポを挿入される壮絶なセックスを披露します！