郊外の緑豊かなとある団地にとても仲のいい姉♂妹♀が住んでいるのであった。家庭の事情で大好きなお洋服が買えず悶々としている二人を近所のおじさんが声をかける。美少女姉♂妹♀との白昼堂々と危険なお遊びの始まり。仲良し姉妹にはある秘密が…姉妹仲良しセックス！無垢な団地っ子姉アナルセックス中出し！！最後は禁断の3P展開！！！パパとママがいない夜に繰り広げられる夏のイヤらしい白昼夢。

親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。

ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！

もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり…感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。

マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子…本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた…。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマンコなら中出しし放題！

マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 【1】ジャージ＆ブルマ野外運動【2】体操着まさぐり～アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂【3】巨根フェラ～ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX【4】全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ【5】スク水ペニクリジュポジュポ責め～ごっくんフェラ【6】ルーズ制服フェラ～大量顔射飲精【7】激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック【8】制服着衣シャワー ※画像・音声に多少の乱れがあります

台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。

美少女戦士セーラーフラッシュ。それが僕の変身したヒロインの名前。僕は生まれたときから体は男・心は女として生まれてきました。父はそんな僕をよくは思っていませんでしたが…そんな僕はあるときから美少女戦士セーラーフラッシュとして魔女パンドラルと戦い続けています。もちろんそんなパンドラルは僕のことを女の戦士と思っているんです。不意を突かれてパンドラルの罠に嵌った僕はアジトに連れ込まれ、パンドラルに屈辱を受けてしまい、僕の正体が男だと気づいた魔女パンドラルは怒り心頭し、僕のチンポをいじめ抜くのです…。［BAD END］

MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、皆に見られながらするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに勃起してカウパー垂れ流し状態。こんなに綺麗な顔しているのに、みんな立派なおちんちんをブルンブルンさせながらカメラの前でケツマンコ掘られて喘ぎまくり。このドキドキを経験できるのは人生で一度きり。皆さんお見逃しなく！！

巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！