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さつき 2

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き、〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。「いま欲しいです!おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください!」言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。 / さつき 2
ニューハーフ

歪んだ性癖の持ち主が女装をして犯●れちゃいます

バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。
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無限脳イキオトコノコ みどり

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の〇教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない・・・・・・。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の“脳イキ”は果てしなく続いていきます。 / 無限脳イキオトコノコ みどり
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ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ

ニューハーフジャンルに新企画が登場!テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない!場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「エレナ」と一般人がくんずほぐれつの卑猥なプレイが始まってゆく。エレナの驚異の巨根チンコに男性陣も驚きながらも大興奮! / ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ
ニューハーフ

美人過ぎるニューハーフ寸止め大絶叫 荒木レナ

激しいペニクリ責めで発射寸止め!イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前!さらにアナルSEXでもイク手前でピストンが止まる!そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチンポミルクが大放出しまくります!
ニューハーフ

男の娘スプラッシュ 橘ゆうり

S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました!「な、なんか出ちゃう~!!!」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON!彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。
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発掘☆ニューハーフ素人 1

セクシーなニューハーフさんです。普段はアパレル店員として働いているとのことです。肌もスベスベで綺麗で、喋り方も上品で、妙に色気があるのですが、プレイ後の衝撃はさらにすごかったです。 自ら応募してきただけあって本当スケベで、アナルで潮を吹くという特殊な体をしてました。アナルをいじられるとペニスからピューピュー潮を吹くのです。SEX中もイキまくります。ニューハーフ未体験の方も是非ご覧ください。ヌケる映像となっております。【サイズ:168/88/67/85】 / 発掘☆ニューハーフ素人 1
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あゆ

金髪美女はまさかのニューハーフ。もちろん巨根チ〇ポついてます。でも可愛いから気にしない。女の子に負けない喘ぎ声。感度抜群です。男が喜ぶ箇所わかってますわーフェラチオは病みつき。ってかニューハーフに病みつきになりそう。【サイズ:168/B80(B)/W62/H86】 / あゆ
ニューハーフ

ミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン

最上級の快楽への挑戦!溢れ出す精液の洪水…!前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ!無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態!イってイってイキまくる!あまりの快感に何度も失神を繰り返す!トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる!極上の絶頂ここにあり!!
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新星20歳!!おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡

女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね?」SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの雌発言。クリっとしたその目で見つめられると引き込まれてしまいそう。 / 新星20歳!!おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん22 みどりん

スタイル抜群で固いチンポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチンポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマンコに指やチンポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チンポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました!
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ニューハーフ「りな」の女をナンパしてまさかの!レズプレイ!

見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ?ではなく濃厚セックスしちゃいます!隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ!女性とのセックスは未経験だと言うりなに興味がわいたOL女子は俄然積極的に!初めて味わうマ〇コにたっぷり中出ししちゃいました!【サイズ:168/80/65/90】 / ニューハーフ「りな」の女をナンパしてまさかの!レズプレイ!
ニューハーフ

本当にあった!3人の発情ニューハーフ想い出再現映像

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作!本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精!AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチンポ狩り4Pで萌える!
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ベアトリクス 01

愛らしい笑顔が人懐こくて、子猫のように可愛いベアトリクスは、何をされても感じちゃう淫乱女装子ちゃん。バスルームでもトイレでも、中年男の臭いペニスをお掃除します。手足を〇束されて鞭で打たれても感じちゃうし、ビンビン勃起ペニスを踏まれても感じちゃうし・・・。こんな可愛いマゾペットのプレイを見たら、あなたも飼いたくなるはず。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 / ベアトリクス 01
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私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ!パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹

◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた!パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん?近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた!私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった!◆女同士だからいいよね?ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね!◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。 / 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ!パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
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れい 2

両家の子息として生まれながら、心に潜む被虐の欲望を抑えきれずに、肉体をマゾ牝へと改造した〈れい〉。淫らな快楽装置へと生まれ変わった肉体を麻縄で緊〇され、電マによる全身〇問愛撫で何度も絶頂を迎える。尻穴にくわえ込んだバイブを手放したくないかのように締め付け、呑み込む。快楽に飢えたメスの野獣が暴れ狂う。 / れい 2
和服

人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 川菜美鈴

プレステージ専属女優『川菜美鈴』登場。マ〇コを執拗に掻き回されてから本番になり、アクメ顔でイキまくる!聴覚刺激により過敏になったマ○コは、手マンされカメラが水没するほど大量潮吹き!美尻を突き出しながら打ち込まれ、ヨダレを垂らし歓喜の声でヨガリっ放し!絶倫男優五人と6Pになれば、気絶するほど連続絶頂!!総痙攣回数は、驚愕の7451回!!!全編イキまくりの展開に目が離せません! / 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 川菜美鈴
ニューハーフ

まさかのAVデビュー! 一ノ瀬ラム

ある日突然一通のDMが!「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか?」との内容が!早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が!面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス!全てを追った完全ドキュメンタリー。
3P

MOTTO ENJOY HI-SCHOOL 04 水咲ローラ

プレステージ専属女優『水咲ローラ』が女教師となり、破廉恥な学園性活を繰り広げる!貪るようにフェラして勃起させたらパイパンマ〇コに打ち込まれ、髪を振り乱してアクメイキ!次々にブッカケられ顔面が精子まみれに・・・。自らの性欲を満たす為、男子生徒たちとHしまくりでエロ過ぎです!! / MOTTO ENJOY HI-SCHOOL 04 水咲ローラ
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れい4

「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい!」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首をは、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂・・・続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉のプライベート○教記録。 / れい4
ニューハーフ

イカセ搾精器スペシャル 橘芹那

大反響によりあの強制搾精器が帰ってきた!今回はパワーアップして強制股裂きマシーンを導入!逃げたくても逃げれない状況下で思う存分オチンポミルクを搾精しまくります。巨大過ぎるペニクリがシリンダーの圧によって肥大化、破裂寸前の亀頭から激量の精子が大放出!最後の一滴まで完全搾精しちゃいます!!(僕たち男の娘)
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え? お姉さん、勃起ってますよ・・・。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー!

普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました!天然モノ100%新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール?からプライベートで6人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマ○コの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおNEWな女の子2名をお披露目♪ / え? お姉さん、勃起ってますよ・・・。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー!
アナルファック

She Male Jam20 Yuka

前作が大好評だったユカちゃんが再び登場です!恒例の寝起きドッキリに始まり、ロ〇ータ少女をコンセプトにしたユカちゃんがエロくて堪らない作品です! / She Male Jam20 Yuka
ニューハーフ

2017年度No.1男の娘降臨。 TAO

引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨!間違いなく今年度NO.1の逸材!アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン!苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました!変態の素質あるよTAOくん!
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僕たち男の娘 恥じらいとドキドキの初脱ぎデビュー 8人240分

業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり8人の初脱ぎデビュー!カメラを向けられて恥ずかしそうに答えるインタビューや初脱ぎなど初々しさ溢れる表情から、カメラを忘れてぺ二クリをギンギンにして、我慢汁をたれ流したり、ケツマ〇コで感じて感じまくる淫乱な姿までをも全て収めた4時間!240分!! / 僕たち男の娘 恥じらいとドキドキの初脱ぎデビュー 8人240分
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かなめ 5

黒のボンデージ姿も艶めかしい〈かなめ〉の肛門に、カリ高の極太電磁パルスバイブが突き刺さる。パルス刺激とバイブレーションで発情した身体は、さらに刺激を求め、ご主人様に巨大ディルドを乞い願う。「イカせてください。お願いします」懇願する〈かなめ〉は、ディルドのガン突きでとめどなくイキ潮を噴きつづけた。 / かなめ 5
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男の娘×美少女!?密室&密着コスプレ個人撮影会 vol.15 ポトレモデルなのかちゃん&あずにゃん編

今回の相方さんはポトレモデルのなのかちゃん 撮影会の告知をするとすぐに枠が埋まる程人気な女の子なんですが、受験などもあり一時期撮影からは遠ざかっていたみたい。。。最近、無事大学も決まり徐々に撮影を再開しているみたいですよ!可愛くてちょっと不思議ちゃん入ってて、Tw〇tterも面白い女の子なんです 天然なの?わざとなの??ってあざとい仕草に内心ドキドキしっぱなし、、、年下の女の子にずいぶん振り回されてしまったwなのかちゃんがめちゃ童顔ってこともあって、もう、「イケナイこと」してる感がすごくて。このゾクゾク感というか、背徳感。興奮が止まらなくて、、、なのかちゃんのアソコもびっちょびちょだし、こっちのアソコはギンギンだしベッドでヤったり、ソファでシテみたり、またベッドに移動して、付き合いたてのカップルか!ってくらいえろいコトしまくっちゃってます(笑) / 男の娘×美少女!?密室&密着コスプレ個人撮影会 vol.15 ポトレモデルなのかちゃん&あずにゃん編
ニューハーフ

超逸材☆男の娘ロリータ降臨 亜莉奈 19歳 鮮烈デビュー

普通の19才の男の子に女装をさせて、男の娘としてAVデビュー!もちろん男性経験はゼロで、女性経験はあり。彼女がいたら浮気はしないという真面目な性格で、ガツガツ女を口説いたりしないという草食系男子でした。なぜそんな健全な男子がこんなところにきてしまったんでしょうか!?どうなる初アナル貫通式!!DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 食べごろオトコのコ ちほ

制服姿&チアガール姿でフル勃起合体!!快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態!快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに!!
ニューハーフ

ミルクだだ漏れトコロテンSEX 蒼井あお

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ!イキたくないのにまたまた射精!無意識のうちに尿道からオチンポミルク&大量潮吹き!媚薬も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射!一滴残らずザーメンを絞りとる!極上の絶頂ここにあり!!
ニューハーフ

かわいい女装シーメールがドM調教とアナルセックス

『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘!締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される!変態シーメールがチンポ漬け希望!野外チンポ調教!顔射連発、アナル中出し!アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子!
ニューハーフ

発狂絶頂オトコの娘 すうぱあピクピク総集編!

私は男か?それとも女か?揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる!女だから(心の)子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える!さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください!
アナル

初姫 大きなペニクリは好きですか!? ニューハーフみずのゆき。

プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派!初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX!しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容!大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます! / 初姫 大きなペニクリは好きですか!? ニューハーフみずのゆき。
ニューハーフ

超逸材☆男の娘ロリータ降臨 夏樹 19歳 鮮烈デビュー

ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです!」とそこはゆずらない。でもチンコをさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ(照)」って。DUGA限定特典画像付き。
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媚薬でぺ二クリ大勃起フェス! 厳選10人4時間

【僕たち男の娘】はこの1本の媚薬で数々の美人ニューハーフや可愛すぎる女装娘をイカセてきたのだ・・・。クスリの効きめでペニクリは大勃起!ヒクつくアナルに巨根と玩具を挿入され、大量のザーメンまで飛び出してしまう始末・・・。クスリの効きめに虜になったニューハーフ・女装娘はもう普通のSEXには後戻りできない・・・ / 媚薬でぺ二クリ大勃起フェス! 厳選10人4時間
女装子・男の娘

ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発&ペニクリ射精3発

小学生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から2年前、女装に目覚めた“玲奈”。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で●されたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射(アナルSEXで手を使わずに射精してしまうこと)も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん! / ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発&ペニクリ射精3発
ニューハーフ

女装娘×美ビアン×巨根調教師

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ないカラダは快楽欲し乳首責め、ペニクリ電マ強烈イカセ責め!メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ずに潮吹きドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒悶絶イキ狂う!
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エロコスぱつぱつフル勃起ニューハーフ 橘芹那

カワイすぎるニューハーフ橘芹那にエロ過ぎるコスプレを着させてみたら、、、最高にエロくてカワイイ作品に仕上がりました!ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水&ブルマーやパッツンパッツンに締め付けるバニーやセーラーレオタード。そしてチラ見がエロ過ぎるチャイナ服!どれをとってもフル勃起間違いなし!ケツマ●コ掘られてギン起ちしている新しいエロカワ芹にゃんを是非ご覧あれ! / エロコスぱつぱつフル勃起ニューハーフ 橘芹那
アニメ

ナツヤスミ. 3日目

ショタ(オトコの娘)アニメーション最高峰!国内のみならず海外でも評価の高い「ぽーじゅ」氏(キャラクター原案)と「よし天」氏(キャラクターデザイン・監督)そして、謎のスーパー脚本家「ざっぱ某」氏(シナリオ)が担当し超豪華スタッフが贈る。ショタ好きがショタ好きのために手描きにこだわりました。「こんなにかわいい子が女の子のはずがない!」としても楽しめるほか、大きな友達も満足出来る!
ニューハーフ

初モノ! 女装子 若奥様風 ゆり

女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル!オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見!コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。
ニューハーフ

女装美少年69 ゆず

新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別!
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混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇!興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり!ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました

女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女(?)の勃起ペニクリにビックリ!でも僕の勃起チ〇ポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起!アナルFUCKも気持ちイイ。 / 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇!興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり!ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました
ニューハーフ

美女装子レイヤー絶頂餌食 Part 1 さつき

今人気の女装子コスプレイヤーのSATSUKI。雑誌の撮影の仕事の筈が、気が付くとビデオカメラが目の前に。そのカメラに違和感を覚えたSATSUKIだが時すでに遅く、休憩中に飲んだ飲み物の中に…。目が覚めると、拘束されて身動きが取れない状況に。折角、コスプレイヤー何だからと、着衣のまま犯●れます。最初は抵抗していたが、媚薬の効果も相まって、ケツ○ンコをいじられると、身体を痙攣させてイってしまう。
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AVデビュー 発掘!地方のオトコの娘 ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな

会社に一通のメールが。AVに出演したい【れいな】という男の娘からお尻にローターを突っ込んでぺ二クリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ぺ二クリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。 / AVデビュー 発掘!地方のオトコの娘 ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな
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陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として・・・小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。 / 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
ニューハーフ

快楽絶対主義 緊縛女装娘

快楽絶対主義女装娘咲月とナイスBody美しきレズビアンゆり。快楽に飢えた咲月はゆりと見つめ合い涎を垂らしながら接吻し裸体を舐め合い巨大ペニクリを勃起させ大量のカウパー汁を滴らし快楽の世界へと…ヒクヒクと痙攣しマンコと化したケツの穴はペニバンを呑み込み快楽に狂い歓喜しまくる!快楽に貪欲な咲月の為にゆりは緊縛調教師と共に緊縛快楽責めで咲月を更なる快楽の果てへと!
ニューハーフ

NEW FACE すぐイッちゃう超敏感体質女装子 星名ゆい

女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズのロリロリ新人オトコの娘。ちっちゃいお尻が巨根で犯されまくるッ!!【1】初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすでにアソコはビンビン!自分から腰を振ってイッちゃう!(2)ゆいちゃんを間近に感じる主観視点性交。画面いっぱいに迫るロリ顔の魅力に暴発寸前!【3】ドアが開くなり先生のチンポにむしゃぶりつくゆいちゃん。性欲を抑えきれず発情しきった顔で精子をおねだりする…。【4】媚薬入り蒸気が充満する密室で、感度がMAXになったゆいちゃん。オイルマッサージをされているうちにガマンできなくなって…。(BLUE DIAMOND)
デビュー作

NEW FACE すぐイッちゃう超敏感体質女装子 星名ゆい

女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズのロ〇ロ〇新人オトコの娘ちっちゃいお尻が巨根で●されまくるッ!!【1】初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすでにアソコはビンビン!自分から腰を振ってイッちゃう!【2】ゆいちゃんを間近に感じる主観視点性交。画面いっぱいに迫るロ〇顔の魅力に暴発寸前!【3】ドアが開くなり先生のチ◯ポにむしゃぶりつくゆいちゃん。性欲を抑えきれず発情しきった顔で精子をおねだりする・・・。【4】媚薬入り蒸気が充満する密室で、感度がMAXになったゆいちゃん。オイルマッサージをされているうちにガマンできなくなって・・・。 / NEW FACE すぐイッちゃう超敏感体質女装子 星名ゆい
アナル

義母とニューハーフの息子 巨根で突かれてオマ○コが裂傷寸前

19歳の新人ニューハーフ・日下部莉緒ちゃんの最新作!!ニューハーフになってしまったが、チンポは巨根のままの息子に義母はガマンできなくなる・・・!?若くて勃起力抜群の莉緒ちゃんの過激FUCKは必見!! / 義母とニューハーフの息子 巨根で突かれてオマ○コが裂傷寸前
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フル勃起ニューハーフ 君野湖子

女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタツフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし! / フル勃起ニューハーフ 君野湖子
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もし息子が娘ならこうする。── 父と母がニューハーフになって帰ってきた息子のチ○ポを取り合って困った とんでもない親子の近親相姦 ゆきのあかり

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘(ニューハーフ)になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・ / もし息子が娘ならこうする。── 父と母がニューハーフになって帰ってきた息子のチ○ポを取り合って困った とんでもない親子の近親相姦 ゆきのあかり
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女装子昇天残酷物語 Part-1 美少女制服オトコの娘、恥辱の蹂躙淫穴人形!! 結城さくや

敵対する組織の組長の息子が女装癖がある。そんな境遇に生まれていなければ、決して起こる事の無かった事態に巻き込まれてしまう。それは、女装をした組長の息子「琢也」を快楽〇教にかけて、その映像を送りつけると言うものであった。とんだとばっちりを受ける事になった琢也だが、輩達の快楽〇教に狂った様にイキまくってしまう。最後には自分から「入れて下さい!!」と懇願するのであった。 / 女装子昇天残酷物語 Part-1 美少女制服オトコの娘、恥〇の蹂躙淫穴人形!! 結城さくや
ニューハーフ

フェラも精子も大嫌い! 星崎すず

おちんちんは大好きなんです。ただ…アナルに入れるオンリーで!フェラなんてもっての外!!イヤイヤフェラするもアナルに入れられるとと~っても気持ちよさそうに喘ぎだす!フェラは苦手だけれど、SEXは大好きなすずちゃんの作品、ご覧ください。
ニューハーフ

オトコノコ快楽漬ケ。【ななこ】

誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。(女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…)そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。
アニメ

ナツヤスミ. 2日目

ショタ(オトコの娘)アニメーション最高峰!国内のみならず海外でも評価の高い「ぽーじゅ」氏(キャラクター原案)と「よし天」氏(キャラクターデザイン・監督)そして、謎のスーパー脚本家「ざっぱ某」氏(シナリオ)が担当し超豪華スタッフが贈る。ショタ好きがショタ好きのために手描きにこだわりました。「こんなにかわいい子が女の子のはずがない!」としても楽しめるほか、大きな友達も満足出来る!
ハメ撮り

新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場 女装子と一発キメれるチャンスがある・・・かも?

性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はOK」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ・・・そして近づいてきた一見美女風の人物は・・・ / 新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場 女装子と一発キメれるチャンスがある・・・かも?
ニューハーフ

キュートでボーイッシュなイケメン女装子。あいちゃん

自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射!女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…。
ニューハーフ

10代最後の記念に女装子になってAV出演Wデビュー

ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です!
ニューハーフ

SNSで知り合ったギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件

私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。
HD(ハイビジョン)

女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク

エロゲーム「女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク 」を実写化!なんと出演ニューハーフ女優は巷では有名な「ちびとり」ちゃんが出演!姫椿遥樹は、憧れの才京学園に女装して入学したつもりが男子校の最強学園に入学してしまい、生徒や教師に●される日々が始まる・・・。 / 女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク