可愛すぎる男の娘女子校生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち【1】公園デート【2】制服まさぐり～乳首＆お尻責め【3】巨根発情フェラ～アナル中出しSEX【4】体操着拘束強●連続イカセ【5】スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射【6】セーラーレオタードしゃぼん玉遊び【7】レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し【8】シャワー ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

メーテルホルモンが贈るルックス＆パフォーマンス最高級の女装子6作品を厳選したスーパープレミアムBEST！男の娘ファンも女装子ファンも大満足の作品です！！ファーストクラスの女装美男子をご堪能あれ！！

担任の先生に媚薬を盛られ徐々に性の虜に落ちていくちびとり。アブない媚薬がキマッている彼女は先生のテクニックに理性崩壊、「もっとおチンチンください…お願いします！もっと下さいぃぃ！！」、「もっとズボズボ描きまわして！アソコガ熱いの！！」と従順ペット奴●となっていく。

台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦。ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…

SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐ襲っちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ちゃんのアソコが大きくなるのがわかりめちゃめちゃ興奮しました！最後はちゃっかり中出し（笑）その後も二回戦したり、お風呂でエッチな事したり、複数でオフパコしたり彼女とのSEX三昧な日々を動画に収めたので見てください。

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチンポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チンポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチンコを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。

ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。

SNSで見つけたマシュマロ男の娘・ゆうゆちゃんを東京に呼んで凌辱。縄、浣腸、蝋燭、アナル挿入…マシュマロ肌に蝋を浴び、そのままアナルを犯される。苦痛を感じるほど勃起してしまう…「もっともっといじめて欲しいです…」女装に目覚めた男の娘が、マゾにも目覚める。

正直こんなに可愛い男の娘見た事ないです！お友達の話をしている時も、ご飯を食べている時も、セックスの時も！完全に女の子より可愛い男の娘！エッチが大好きらしく興奮してくる女の子の表情からクソエロい表情に変わる。ドスケベで変態な男の娘の淫乱セックスは必見です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ペニスが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈辱調教を繰り返されます。「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する〈しゃびー〉。口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈しゃびー〉は最高の牝イキペットなのです。【収録プレイ】拘束衣電マ責め／首絞め愛撫／乳首イカセ／美貌連続ビンタ／ディルドスパンキング／尻尾プラグ白犬コスプレ／オヤジの舌を啜るエモキス／嘔吐きフェラチオ／肛門舐め／乙女ちんぽ擦りつけ／中年メタボ圧殺肛姦／尻射精子を口移し／ボンデージハーネス拘束／ペニス踏みつけ／耳腔＆口腔指愛撫アクメ／痰壷キス／足指舐め／肛門SEX奉仕…etc.

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。

自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

「AVに出たいです。ノーギャラでいいので、お願いします！」とメールがあり、いろいろ話を聞いてみると、普段は男として生活をしているけどたまに女装をするのが趣味、という変態女装子からの応募でした。せっかくなので彼女（彼）の夢をかなえてあげることにしました。DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロリ顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チンポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど彼女の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペニスをカチカチに勃起させて男からの愛撫をおねだり。お尻に電動プラグを仕込まれて御奉仕フェラをさせられると御奉仕の最中なのにアナルアクメしてしまいます。次は、せっかく清純さをアピールする白いワンピースに着替えたのに、いきなりアナルからシリコンエッグを産み落とす産卵プレイ。さらに自分の腕ほどもありそうな巨大ディルドで肛門をガン突きされると、吠えるようなオホ声でイキまくり、最後は待望の肛門姦に陶酔の表情を浮かべるのでした。

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります。

初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。