アナルセックス ドM男の娘 肉便器 星越かなめ
公衆便所という密室の空間で、可愛らしい男の娘星越かなめが肉便器と化していく。身動き取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となりはてる。ギンギンのチ●コを求めて、うずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！
アナルセックス 
コスプレ M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
「マスター◆僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！
3P・4P 学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき
前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！
3P 専属女優・鈴村あいりを即ハメドッキリでイカせちゃいます！！
プレステージ専属女優『鈴村あいり』がドッキリ企画に登場。台本とは無関係に責められ、恥じらいながら悶えっぱなし！角度を変えながらタップリと打ち込まれ、苦悶の表情で喘ぐ姿はエロい！！突然始まるセックスに卑猥なポーズで快感のままヨガル真性ドＭです！ハプニングの連続に、おかしくなってしまうあいりちゃん♪見所満載です◎ ／ 専属女優・鈴村あいりを即ハメドッキリでイカせちゃいます！！
アナル シーメール～修理に来た配管工の男に発情しちゃったラファエラ～ ラファエラ・コルッチ
黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。
ニューハーフ 素人ナンパHunters ニューハーフ もっこりはんナンパ編
見た目は女、チンポあり！なオトコノ娘が街で好みの素人女子をナンパ！ホテルでびっくりしながらもチンポをスケベな顔してガン見する素人女子。マンコと子宮は混乱しながらもなぜかグジュグジュ。その画がかなーりエロい！オトコノ娘の女心のわかる前戯愛撫に女子メロメロ。ニューハーフの娘のチンポで最後までヤっちゃってます！
アナル 「私、女の子になりたいんです…」心は女の子の姫系男の娘 ソラ
普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ〇とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。
コスプレ 最強属性41 中条カノン
今回は身長170cm股下82cm！ガチレイヤーさんで超モデル体型で！歌い手さんまでやってる！見た目からは想像できない腐女子w中条カノンちゃん！まずは男の娘キャラなのに！脱いだら実は女子だったぁぁっぁぁ！主観中出しSEX！次にマスターの令呪により強引にオナニーさせられてご褒美にフェラをねだってしまう英雄ちゃんw最後は、戦艦擬人化コスに変身しての戦闘は激しいけど、イキやすいからスローなSEXが好きってことで、ゆっくりイチャラブハメ撮りSEX！！！AV女優＋コスプレ＋美少女＋長身モデル体型＋ガチレイヤー＋歌い手＋イキやすいからスローセックス好き＝最強！
HD（ハイビジョン） 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ･･･アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？ ／ 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポ･･･アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！
3P・4P 【AIリマスター版】チ●ポが生えたコスプレ 富永マリア
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。
アナル 超新星！ちんぽビンビン女装美男子2 栗山ひかるクン 18歳
奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。
ニューハーフ 恥じらいとドキドキのおち○ぽ解禁初脱ぎデビュー12人2
初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、皆に見られながらするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに勃起してカウパー垂れ流し状態。こんなに綺麗な顔しているのに、みんな立派なおちんちんをブルンブルンさせながらカメラの前でケツマンコ掘られて喘ぎまくり。このドキドキを経験できるのは人生で一度きり。皆さんお見逃しなく！！
3P 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
ニューハーフが街の素娘をナンパしＨをする番組第６弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素娘を喰う！スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！だが・・・てんまの狙いはＳＥＸ！ ／ 美人ニューハーフのシウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
HD（ハイビジョン） 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ
怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので、全身ラップでグルグル巻きにして〇束、身動き取れないオナホ状態のやえちゃんの綺麗なケツマ●コをズブズブに●しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ●される男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！！ ／ 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 学校帰りは女の子に変身してエッチしまくりたい 原石女装子の性春
今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 妙花
男の娘妙花ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出！2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。妙花ちゃんが覚醒！トランス状態でイキ狂う！
ニューハーフ 男の娘初体験の男優をギャル娘が筆おろし！ 森野こだま
こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 咲雪華奈
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P・4P 変態アナル2本挿し激潮射精ニューハーフ かわさきりおん
○学4年で初アナルSEXしたりおんは極めつきアナル依存症ニューハーフ！目を疑う驚異の毎朝アナルオナニーをリアル再現。敏感すぎる変態アナルSEX飲精。大好きな男の極太チンポを愛らしくエロフェラ飲精。さらに変態アナルに極太男根2本挿しSEXで絶頂狂い！ボッキしっぱなしの極太クリチンポから激潮！しかもトコロテン特濃射精で悶絶する極上性感！この作品で貴方はりおんの凄さに興奮し、衝撃を受けるはずです！
ハイビジョン 縛り拷問 黒マラと縄女 森沢かな
森沢かながニューハーフ緊縛師に縛られ、黒人に犯●れまくり、股縄マンコ直当て調教、触手縄に絡まれてのオナニーと、見どころ満載の異色作！ニューハーフのねちねちした縛りに落ちてゆくかな。さらに黒人の巨大肉棒を咥えさせられ、問答無用の強●挿入！
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン
女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土下座で懇願。女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずいて奉仕する。美しい女体へのコンプレックスを抱えた〈チュリン〉は、自分の身体と心が女に近づくほど、被虐的なセックスを求めてしまうことに悩み続けていた。自分を性玩具として扱いマゾ性を満たしてくれるご主人様の存在は、救世主のように思えたに違いない。性奴の象徴であるハーネスと手〇を食い込ませながら、鼻先に差し出された肉棒を咥え、咽せながら懸命に奉仕する。潤んだ瞳でご主人様を見上げる〈チュリン〉のペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。 ／ カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘【個人撮影】アナルSEX秘公開中
普段は普通の男の子ですが、放課後は女子の制服に着替えて「女の子」を楽しんでいます。…女の子と違うのは、感じるとオチンチンが勃起しちゃうこと。恥ずかしいんだけどすごく勃っちゃうんです。もちろんアナルでエッチです。女の子のおまんこと違ってアナルのほうが気持ちいいって言ってくれます。だからギュウギュウって締め付けてあげると男の人のオチンチンはどんどん固くなってピュッピュしちゃうんです。
HD（ハイビジョン） 永瀬みなもがご奉仕しちゃう超最新やみつきエステ 48 お客様の欲望で凝り固まったアソコを極上リフレッシュ！！
プレステージ専属女優『永瀬 みなも』の超最新やみつきエステが味わえる“エステdeみなも”がオープン！エステティシャン・みなもが刺激的なコスチュームでお出迎えし、全力ご奉仕♪柔乳Gカップとふわふわの泡による濃厚サービスで癒しと快楽の両方を味わえる「全身密着リフレッシュコース」！ローションをたっぷり使った手コキ＆激しいアナル舐めで最高の射精を迎える「集中癒しコース」！セクシーランジェリーを身に纏ったみなもによる素股を堪能できるコース･･･のはずが、快感のあまりみなも自ら挿入を懇願？！「素股体感コース」！美柔乳に包み込まれるパイズリと、根元から丁寧に舐め上げるねっとりフェラが楽しめる「ディープコース」！スケスケのコスチュームを着たみなもの乳首やマ〇コを、お客様がオイルを使ってマッサージできる「オイルマッサージコース」！誰もがやみつきになる5つのコースで至福のひと時をご提供します！！ ／ 永瀬みなもがご奉仕しちゃう超最新やみつきエステ 48 お客様の欲望で凝り固まったアソコを極上リフレッシュ！！
HD（ハイビジョン） AV解禁！！いきなり4SEXデビュー！！超新星 激カワ男の娘 さつき
祝AV解禁！！エッチ度200%の激カワおとこの娘がいきなり4SEXデビュー！！！ さわられただけでパンツからハミ出しちゃういやらしい身体･･･！おち〇ぽビンビンでアナルに挿入されてるときもずっと勃ちっぱなし！！しゃぶるときも自分のおち〇ぽシゴいちゃうエッチな子です。目隠し＆〇束おチ〇ポ責めでガッチガチに勃起して激しく感じちゃうドMっぷりも発揮！ご奉仕SEX～イカされ3PSEXまでたっぷり収録！！！ ／ AV解禁！！いきなり4SEXデビュー！！超新星 激カワ男の娘 さつき
ニューハーフ 引退ドキュメント 人生最後のAV撮影 朝日みくる
それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せたこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この作品で朝日みくるのすべてがわかる…。
アナル 回春エステで雌イキの快楽を刷り込まれる ニューハーフ逆アナルセックス♂ 渚ゆな
普通のエステでは絶対に味わえない特別な施術をしてくれる【ニューハーフ逆アナルセックス回春エステ】へようこそ。当店では前立腺に特化したリラクゼーションをメインに取り入れており、お客様のアナルへペニスを挿入しVスポットを刺激する独自の逆穴マッサージ方式を確立しております。ニューハーフセラピストによる男の本当に気持ちいいトコロを知り尽くした極上のサービスを提供します。きっとあなたも病み付きに。＃ちんP
3P SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです･･･。 ／ SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
3P プレステージ夏祭2014 日焼けあとがエロ過ぎる絶対的美少女 あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が南国のビーチで開放的なセックスを展開！日焼け痕がエロ過ぎる全裸で、抜群のプロポーションを曝け出すように、宛がわれた男とのセックスに夢中です♪野外で放尿してから貪り合うようにフェラするシーンも“ドエロ”！オイルを塗られ妖しく光沢を帯びた身体で３Ｐになり、快感の渦に飲み込まれるように・・・。 ／ プレステージ夏祭2014 日焼けあとがエロ過ぎる絶対的美少女 あやみ旬果
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマ●コをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪
ニューハーフ 女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスン
最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。
3P・4P 巨根ニューハーフ調教温泉 ゆきのあかり
男二人と1泊2日の温泉旅行へいくことに！24時間たっぷり使ってヤリまくり！温泉・野外・車内…と場所を選ばず変態行為をくりかえす！ドMニューハーフのあかりは、口先ではイヤがりながらも自慢の巨根を大膨張させる！露天風呂で大胆にも濃厚SEX！ほろ酔い状態で、本能むき出し！3P中出しで、何度もイキまくる！
ニューハーフ 美男子が初めての女装でアナルSEX AVデビュー
女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷり収録してます！ここでしか見れないフレッシュな反応、そして空高く発射された大量射精はまさに超激レアです！！！！
アナル 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜●いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
ニューハーフ 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマンコを突かれる度にペニクリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！
ニューハーフ 【フル勃起すると馬並みデカチン男の娘】
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第八弾は、見た目は底知れぬ妖艶な美人でありながら、股間には血管浮き出た凄まじいデカマラをブラ下げ、マニアたちを骨抜きにするルナちゃん19歳。魅惑なのはそのデカマラ、淫乱肛門だけでなく、ナンと自らも「変態男たちのケツを掘りまくりたい」と逆アナルセックスを欲する、その強欲ぶり！！尻穴ピストンされながら自ら手コキしまくり、そのまま濃厚ザーメンを発射！サークル始まって以来の変態プレイの数々に、メンバー全員が興奮＆驚愕した激シコタイトルとなります。
3P・4P 進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 1 美少年射精管理【京子】
「キスして下さい･･･」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる･･･。肛門性交・〇制射精・連続肛門アクメetc.少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化！！ 隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ カチクオトコノコ 1 美少年射精管理【京子】
3P・4P 競泳水着で強化アナル開発合宿！ニューハーフ逆アナルセックス！ ちびとり
夏の全国大会を目指し強化合宿へやってきた栄探学園水泳部の「ちびとり」ちゃん。まるで女の子みたいなニューハーフ「ちびとり」ちゃんと相部屋で生活する事になった男子部員達は無防備で立派なペニクリを見せつけられ思わず性欲を我慢できずに襲ってしまった…！しかし小悪魔ニューハーフ「ちびとり」は逆襲のアナルファック！四六時中どこでも前立腺を拡げられ続ける強化アナル合宿が始まるのだった…！＃ちんP
レズビアン 立花里子BEST
AV業界最強の痴女優「立花里子」がカルマで魅せた乱れっぷりの数々をドーンと収録！オトコに、オンナに、ニューハーフにと彼女のハレンチなドSっぷりはチンコが縮み上がるか、膨れ上がるのかのどちらかでしょう（笑）
3P・4P ゆきのあかりの汗ダク、濃厚、ガン掘りSEX
ディープキスをしながら美乳を揉まれると美脚の間から大きなチ●ポが現れ次第に勃起していき、シックスナインでお互いのチ●ポをシャブリ合いアナルを舐め合います。3Pでは2本のチ●ポを交互に喉奥で味わい、騎乗位でアナルをガン突きされるとチ●ポの先からガマン汁を垂らし高速ピストンで絶頂昇天し、バックで突かれると反動で玉と玉がぶつかり合い卑猥な音が部屋中に響き美乳とアナルにザーメンを貰い喜んでいました。
ごっくん 家畜女装子 カチクオトコノコ 6
〇変態女装マゾ なる中●生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。〇肛門拡張ペニ潮アクメ かなめご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。〇モデル系牝美少年 連続マゾ逝キ調教 まゆり引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。
HD（ハイビジョン） 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ
人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに...愛ゆえに...親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂... ／ 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ
アナルセックス せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那
白猫せりにゃんを拾ってくれた心優しい青年にSEXで恩返し。ペニクリ膨張してイキまくる白猫の様子を恨めしそうに覗く黒猫せりにゃん。黒猫は色仕掛けをして青年に接近したが逆にペニクリを弄ばれて潮吹きされちゃう始末。果たして青年に可愛がられるのはどっちだ？激カワニューハーフ芹那ちゃんが二役でイキまくります！
4K 「弥生みづき」がニューハーフ「ヌルマユ」に女の子の良さを教えてあげる！
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜くBEST vol.1
心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前まで虐め抜いています。ニューハーフは拘束され身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄られ喘ぎ声を上げています。痴女とニューハーフの夢の饗宴！10人のニューハーフと10人の痴女たちがここに集う！
ごっくん とある女装サークルの乱交記録
普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。 「ゆう」は女王様に調教されている奴●女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。 六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。
HD（ハイビジョン） かなめ8
【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。 ちょっとした散歩の最中にも発情し、水着姿のままでラブホテルに直行しました。欲しがる【かなめ】の肛門にアナルバイブを挿入させて、炎天下の散歩で蒸れた、私の無洗チ●ポに奉仕させ、たっぷり肛門を●してやりました。 後半は被虐心を煽る犬プレイ。犬耳と尻尾型のアナルプラグを着けさせて、発情して水着からチ●ポはみ出させた牝犬【かなめ】をイラマとバイブで可愛がってやりました。 〈収録映像〉 【1】尻穴嬲られメス絶頂 アナルバイブを挿入されての口唇奉仕。中年チ○ポと肛門を舐め啜る。肛門に刺さったバイブごと連続で〇パン〇ング。バイブを抜かれた尻を●され、首を絞められてアクメしながら「うれしい･･･」と呟く【かなめ】。アナルSEXで勃起したペニスをご主人さまに吸われて悶える。最後は自分で射精したザーメンを口内に戻されゴックンするがさらに責められ連続でイク。 【2】メス犬ペットの〇従 犬の耳と尻尾プラグを着けた【かなめ】は正にペット。お手、お回り、ちんちんを命令され、屈〇ポーズを取ると、いつのまにか股間がむっくりと膨らんでいる。乳首を洗濯バサミでせめられながら、バイブ挿入。そのままの姿で中年男の爪先から顔面までを舐め奉仕。敏感な乳首をさんざん弄られ、バイブ挿入されたまま、咽でイクための訓練と称してイラマチオ。最後はずっと挿れっぱなしにされたバイブで自慰絶頂。 ／ かなめ8
ニューハーフ 素人美男子女装化。 絶頂覚醒
「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX星越かなめ
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！ ／ 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 那々未
スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。 ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 那々未