●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか

白猫せりにゃんを拾ってくれた心優しい青年にＳＥＸで恩返し。ペニクリ膨張してイキまくる白猫の様子を恨めしそうに覗く黒猫せりにゃん。黒猫は色仕掛けをして青年に接近したが逆にペニクリを弄ばれて潮吹きされちゃう始末。果たして青年に可愛がられるのはどっちだ？激カワニューハーフ芹那ちゃんが二役でイキまくります！ ／ せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤー、Ｒｅｉ君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を●された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった・・・。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドＭ女装子登場！！ ／ いいなり女装子コスプレイヤー Rei

【女性向けオネシ○タ甘痴女M男作品】クラスでも大人しく目立たないリクを気にかけていた担任の水森先生。ある日持ち物検査でリクのカバンから女生徒の制服が見つかった。盗んできたのか、これをオカズにオナニーでもしているのか･･･思春期の繊細な男子心を教師としてしっかり受け止め更生させようと彼を呼び出し話を聞くと、リクは誰にも言えない秘密を持っていた。女の子に憧れる思春期男子と、可愛い男の子が大好きな女のお話。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 女装娘と痴女 教え子の女装癖に興奮して愛玩〇教する美人女教師 水森翠 向理来

桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！ ／ カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ 桃マリ

私は、ご主人様の庇護なしには生きていくことができないペットです。にもかかわらず、ご主人様の下をしばらく離れていました。留学していたからです。でもご主人様と離れてみて、はっきりしました。私にはご主人様が必要であると。ご主人様にちゃんと行き先を告げずに離れたのは、私なりの理由がありました。ご主人様の飼育下にあるペットですから、勝手にいなくなることを躊躇しましたし、離れると告げれば叱られるかもしれないとも思ったからです。 でもいちばん怖かったのは、ご主人様に呆れられて、ペットとしての様々な“〇輪”を外されてしまうことでした。だから言えなかった。でも、そんな考えなど取るに足らないものだったと、ご主人様と離れてみて心底わかりました。私には、躰の隅々まで奴〇としての痕跡が刻まれていて、ご主人様の寵愛を受けないと、躰が疼いて言うことを聞かなくなってしまうからです。 ご主人様は、ふたたび私を受け入れて下さいました。しかしわがままな私は罰を受ける必要があるのだと、ご主人様は言いました。当然です。私が二度と“ヘンな”考えを持たないよう、心も躰もご主人様の支配下に置いて欲しい。そんな気持ちが湧きあがってきたとき、自分のなかの“女の子”が反応するのを感じました。ご主人様に嬲られて、欲望の捌け口にされると想像しただけで、私は“オンナ”になると同時に、マゾ奴〇のスイッチが入るのです。 ご主人様に抱かれる時、私は自分の居場所はここしかないと確信します。わがままで弱い私にとって、ひとつひとつのプレイは、恥ずかしく苦痛を伴うものもあります。しかし表層的な痛みや羞恥を乗り越えた先に、じわじわと湧き上がってくる幸福感、そしてご主人様に、マゾとして認識されているという安心感があります。ああ、どうかご主人様、この先もずっと私を溺愛してください。 【動画内容】 ■シーン【1】身体をまさぐられながらのキス。お尻、脇の下の恥ずかしい性感帯を執拗に舐められて発情。さらに乳首をいじめられ、オチ〇ポがパンツに収まらなくなってしまう。そのまま乳首を抓られて何度も乳首イキ。 ■シーン【2】犬になった〈ちびとり〉。頭には犬耳、お尻には尻尾プラグが挿入されている。ペットになった〈ちびとり〉はご主人様のオチ○ポにご奉仕。ご主人様からプラグを挿入したままでプラグ〇パン〇ングとご主人様からの牝チ○ポ責めで発情する〈ちびとり〉を快楽〇教。靴べらを使っての打擲〇パン〇ング。〈ちびとり〉の発情はMAXへ。打擲されながらフェラチオからの口内射精＆精飲。 ■シーン【3】耳が超敏感な〈ちびとり〉に耳愛撫。アクメ寸前まで追い込まれる。快感でふにゃふにゃになった牝犬に耳と乳首の愛撫責め。さらにおねだり首締め。最後はご主人様のチ○ポと擦り合わせるかぶと合わせでご主人さまのお腹の上にタップリ射精。もちろん精子は自分で舐め取ってお掃除。 ■シーン【4】わんわんオシッコ。ご主人さまの前で大量放尿。 ■シーン【5】ピタピタ競泳水着でアナルバイブを固定される。さらに靴べら打擲とバイブの蹴り上げる快感責め。〇輪をひっぱられ首締め状態さらに乳首も責められる。〈ちびとり〉の身体は痙攣しっぱなし。さらに水着の中でビンビンにオチ○ポがフル勃起。さらにオチ○ポを電マで責められ、水着の中に大量射精。 ／ ちびとり5

見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男優とのSEXではカメラを忘れて感じまくりの乱れまくりでぺ二クリからはえっちな汁がダラダラ状態！最後はお酒を飲んでほろ酔いエロエロでの3Pセックスと盛りだくさん！ ／ AVデビュー私こう見えてオチンチンついてます。 美咲かえで

足長美脚の男の娘【れおな】くんデビュー！！ハイウェストのジーンズを着こなしてスレンダーに伸びた脚を淫らに見せつけながら大好きなデンマ責めされて恍惚の表情。3Pでは二本のおチンポを前にしてとっても嬉しそう♪そんな、変態【れおな】くんのデビュー作をご覧ください。 ／ ジーパン男の娘AVデビュー 美脚の持ち主はタチバックと大好物の亀頭責めに悶絶！！ 北村れおな

不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも・・・。 ／ 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那

逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。 ／ M性感パラダイス 桃瀬ふみか

スッキリした顔立ちの美形で弩級巨チンの男の娘、京子ちゃんはザーメンの量もハンパない！丁寧な乳首舐めからネットリしたフェラチオへ。時々チラッとカメラを見るハニカミ目線が超エロ。黒のスケスケ下着を着せられてから〇輪で繋がれて、ドM気分で電動アナルバイブで前立腺を刺激しながら、巨チンを擦って大量射精！指にベットリと放出された精液を、キレイになるまでペロペロしちゃいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ 京子 01

業界に新星あらわる！！ニューハーフとドライブ、カーセックス！こんなビデオは見た事ない！？エキゾチックで不思議な魅力たっぷりの男の娘、橘エリカちゃん。AVなんか出たことない清楚なこの子とドライブしてたら男優発情しちゃった？二人の感情に任せ、セリフ・筋書き一切なしの異次元ドキュメント！愛は性別を超える！ ／ エキゾチックな男の娘AVデビュー NEW HALF CAR SEX 橘エリカ

クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マ●コをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチ●ポミルクが大噴出！さらに激ピストンされまくって尻マ●コにたっぷり生中出し！ ／ 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里