可愛い！かわいすぎます！！こんなに可愛いのにおち●ちんが付いてるって！男？いやいや生物学的には男でも、彼女たちは女性以上に女！女のコなのです！もう全てを超越してエロい！エロすぎます！！ニューハーフ５人出演たっぷり４時間のスペシャルパッケージです。制服を着たＮＨは必見！ぜひ是非ご覧ください。 ／ まるで男の娘 可愛すぎる！制服を着たニューハーフたち！コスプレ・ナース・メイド・女子〇生 みーんな可愛いね！

あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。

いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レイプ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！

今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチンコはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！

おちんぽ付き変態J○のつむぎちゃん。そんな彼女の変態的日常を観察！セフレとのデートや、野外でのえちえちな日常から援交でのおじさんとのラブホでの濃厚潮吹きセックスと破天荒な日常が！そんな彼女の17センチのペニクリびんびんな濃厚セックス三昧な日々をご覧あれ！

亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」

京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもペニクリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からペニクリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマンコを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう！

＃熟女 ＃美熟女 ＃マッサージ ＃ニューハーフ ＃巨乳 ＃ ／ マッサージ師 涼子

エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペニスをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった〈アキ〉が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ／スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め／緊縛手コキに白目痴態／黒キャットスーツで緊縛アナル責め／鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ／前立腺リモコンバイブ／ペニス踏みにじり屈辱責め／露天風呂濃厚キス＆アナルSEXで蕩けイキ白目アクメ／逆バニーコスがん勃ちペニス自慰＆尻打ち肛門SEX／ピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセetc…。

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！強制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと1ケ月！カギで施錠され絶対に取れない…ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！

制服姿で来てくれました。いや～めっちゃカワイイです！お話ししながらホテルへ～。このあといっぱいエチエチな事しちゃいます。それにしても余計な脂肪など一切ないすばらしいボディ！！ヤバイですねこれは…！このルックスにオチンチンというギャップに完全にやられてしまいました、、！！しかもオジサンの潮まで吹かせちゃうドスケベっぷり！！生チンアナルSEXは必見ですよ～。いやぁーマジで超カワイイ♪

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の調教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない…。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の脳イキは果てしなく続いていきます。

圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。はっきり言ってちんぽ以外女性です！全身を弄られ興奮！フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！DUGA限定特典画像付き。

役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。

スレンダーNH『あゆみ』がAV女優として本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとその時点でペニクリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！興奮冷めやらぬままホテルでハメ撮り、そして3Pと内容は盛りだくさん。画面の中のあゆみのケツマンコはつねにひくひくと快楽の為にチンコを求めそしてなんどもイキ、射精も繰り返す…。

スパイと言う世界で生きてきた「セシル」、快楽とは無縁だった彼女が初めて経験したそれは…。想像をはるかに超える快楽地獄！！最初にして最高の快楽に、イキまくり叫び狂う！！最後にはケツマンコに入れて下さい！！と自ら懇願するまでに変貌してしまう。

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？

スレンダーで美尻な美人系男の娘『小宮けい』君デビュー！！キュッと締まったくびれとぷりんと丸いお尻の曲線美が美しいけい君は、女装も男性経験も初めて。明るくさわやかな雰囲気のけい君は、いざ女の子扱いされるとすぐにスイッチが入っちゃったのか、すぐにメスの喘ぎ声が！！ち●ぽを突き立てられ綺麗な身体をくねらせながらアナルの快感でオンナになっちゃいます。

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣の働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

可愛すぎる男の娘女子校生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち【1】公園デート【2】制服まさぐり～乳首＆お尻責め【3】巨根発情フェラ～アナル中出しSEX【4】体操着拘束強●連続イカセ【5】スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射【6】セーラーレオタードしゃぼん玉遊び【7】レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し【8】シャワー ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください