3P・4P 追撃ピストン ご主人様、もうイってます！ぼくのおしりこわれちゃうぅぅ 速水るな
美尻の持ち主【るな】ちゃんがアナルの限界に挑戦！！イッても止まらぬ鬼ピストン。喘ぎ声も出せない程突かれ、意識朦朧。綺麗なアナルに極太チンコが何本も突き刺さる！【るな】ちゃんのおチンポもブルンブルンしちゃいます。
3P・4P 
3P 天然成分由来 夏希みなみ汁120% 夏希みなみの体液
プレステージ専属女優『夏希みなみ』が大人気シリーズに登場。大量の汗を垂れ流しながら湯気が立ちぼる程に熱いセックスを展開！イラマチオ気味にフェラさせられたり、顔面騎乗でアナル舐めさせられたり激しいプレイの数々は必見です！敏感なマ○コは指で掻き回される度に潮吹き！汗だくになり、シーツまでグチョグチョに濡らしながら淫らに絡み合う密着セックスのエロさは半端無い！！ ／ 天然成分由来 夏希みなみ汁120% 夏希みなみの体液
HD（ハイビジョン） 彼氏がいない可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！ 勃起で男を誘うサオ釣りNH達！！（女子も参加）
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ合コン、必見の価値アリ！！ ／ 彼氏がいない可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！ 勃起で男を誘うサオ釣りNH達！！（女子も参加）
ニューハーフ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。
ニューハーフ どすけべ変態オトコノコ ありす／ひめな
どすけべ変態オトコノコ ありす／ひめなの詳細 発売日 : 2023/06/09シリーズ : カチクオトコノコカテゴリ : ニューハーフ レーベル : アブノーマルカンパニーズ 品番 : abnormal-0216 2人のドMオトコノコが、敏...
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 食べごろオトコのコ ちほ
制服姿＆チアガール姿でフル勃起合体！！快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態！快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに！！
ニューハーフ 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。
キス レズ願望のあるスナックママはニューハーフ
ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり・・・。突然脱ぎ出すママの股間にあるイチモツを目にしてビックリ仰天！！「えっ、男だったの！？」 ／ レズ願望のあるスナックママはニューハーフ
ニューハーフ 快楽ゴロシ性感地獄 死ぬほどイキまくるオトコの娘
総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。
アナルセックス 妻には口が裂けても言えない愛人NHと一泊二日のアナル中出し不倫旅行 天使ゆら
妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。
女装子・男の娘 感じる乳首の女装子ちゃん あいり 可愛い乳首でイキまくる女装子はペニクリだって敏感
今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首〇め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。３Ｐでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら２度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。 ／ 感じる乳首の女装子ちゃん あいり 可愛い乳首でイキまくる女装子はペニクリだって敏感
HD（ハイビジョン） 猛烈にイキたいのに、なかなかイカせてもらえません。責められ過ぎてペニクリが凄いことになっちゃった？ リンドル星川
専属第二弾はまだまだ初々しいリンドルちゃんを〇めて弄んでしまおうという企画。初めてのハメ撮りで性感帯を探られ赤面！さらにモデル撮影中に意地悪なポーズを要求されて羞恥責めに陥れる！そしてＭ字宙吊りでチ●ポからお潮がジャバジャバ！初３Ｐでは激ピストンの雨あられでアナルにたっぷりザーメン放出されちゃった ／ 猛烈にイキたいのに、なかなかイカせてもらえません。責められ過ぎてペニクリが凄いことになっちゃった？ リンドル星川
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン 菜月／雪凜
初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。
ニューハーフ Reina2
あの超絶美女装子・REINAが1年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチSEX！！超S級！21歳になった8.5頭身REINA、待望の第2弾！女より綺麗なオトコノ娘に犯されてみませんか…？女よりも女らしい、REINAが初の逆アナル挑戦！Sッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチンポがM男のアナルを犯しまくるッ！REINAの美しい裸体が乱れ狂う情熱SEX！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したREINAのアナルにこれでもかと激しくチンポが打ち込まれ続ける…！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトSEX！！（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） ドジっ娘サキュバス 如月もな
魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも･･･インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！ ／ ドジっ娘サキュバス 如月もな
3P 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（4）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が街中で素娘を騙してナンパの第３弾！今回はお友達の美人ニューハーフもお手伝い！狙いは３Ｐだ！容姿、スタイル最高の美人ニューハーフ２人が街中の美少女に声を掛けてナンパ！４人の娘が引っかかった！１．Ｈカップ娘が巨乳を人前に初披露！２．ドスケベＯＬ二人組がニューハーフのチンポに大興奮、咥えた！３．美乳娘が３Ｐ承諾！チンポ２挿入でイキまくる ／ 美人ニューハーフのシウト娘ナンパ（4）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
SM ニューハーフSMレズ 霧島レナ HIKARU
ニューハーフ霧島レナを完全性転換女王様HIKARUが容赦無しの徹底調教！何度イッテも終わらないアナル責め、麻縄で自由を奪い使い切るまで蝋燭を垂らし続ける。再びアナルをペニバンで突き続けレナは白目剥いて失神ドライオーガズム！！そして愛し合う。これぞ異性であって異性でない2人が究極のニュースタイルレズ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アダルトアニメ 雷光神姫アイギスマギア―PANDRA saga 3rd ignition― The Animation 上巻
エレクトさわる原作、人気学園ファンタジー『PANDRA』シリーズ最新作がOVAで登場！！ 美少女ヒロイン危機一髪！？怪物との激しく淫らで艶めかしい闘いの数々！ そう闘う美少女は、いつでも美しく至高の存在である！ 凶悪なふたなりペニスを有するメデューサに穴と言う穴を●されるアルテミス、 そのピンチに立ち向かうは学園の華、美少女生徒会長の文華！ 熾烈を極める彼女たちの闘い、その結末や如何に―（C）2022 エレクトさわる／キルタイムコミュニケーション／Mediabank ／ 雷光神姫アイギスマギア―PANDRA saga 3rd ignition― The Animation 上巻
アナルセックス もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ
バニーガール・女子校生・猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下し映像です！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 全身性感帯のデカチン美女装子
この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております！祝合体！アナルセックスで感じまくりです！女装子好きの皆さん、お見逃しなく！！！
ニューハーフ 僕たち男の娘。二人っきりの濃厚ハメ撮り7人240分
僕たち男の娘から厳選された7人のハメ撮り映像！プライベートな空間で見せるリアルな反応が一番エロい！カメラを忘れて貪欲に求め合う！ペニクリは常にビンビンで、二人っきりなのにトコロテンまでもしちゃう娘も！SEXはやっぱり二人きりがイイ！抜きどころ満載の生々しい素顔が盛りだくさん！
4時間以上作品 ぺ二筋くっきり！超美形ニューハーフピタっとコスプレ240分BEST ～異様な膨らみがたまらない～
バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。
その他フェチ ポロパンいぢり
テカテカ＆ツルツルに光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたNHが焦らしていぢりまくり。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるNHのテクニックに酔い痴れ、チンポをオモチャにされ続ける夢のような時間。
3P となりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
超～ビンカンなニューハーフ「田村琴子」がエーピーエー初登場！うっとりするような美人なニューハーフにあんなことやこんなことをしてしまう１２０分！！ ／ となりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
アナルパール ニューハーフ激愛 凛
今回のＮＨ嬢は１７２ｃｍの長身とＥカップの美乳を持つスーパーモデル級美人の凛ちゃん。監督ＩＳＳＥＩもこの素晴らしい肉体を堪能して大量に発射してしまいます。ＡＤも凛ちゃんの極上フェラに堪らず大量射精しています。若い男とのカラミでの綺麗で締まりの良いアナルにバイブやチンポが入っていく様子は興奮間違い無しです。 ／ ニューハーフ激愛 凛
HD（ハイビジョン） やえ 1
他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女・・・実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身の貧乳と、ぽっちゃりで巨乳の対照的な二人の体。全裸になって、股間についた立派なモノで男だとバレてもそのまま続行！生合体でガンガン突かれ、妹ちゃんはおっぱい揺らして絶頂！「おにいちゃんのおちんちん気持ちいい？」の言葉で兄だとわかった妹ちゃんの反応は？！ ／ やえ 1
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン
前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？
ニューハーフ オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。
ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい…おちんちんがHなカタチに浮き出ちゃう…。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子を濃紺のスク水にべっとり放出！！スクール水着を脱がさずに挿入し、ずぼずぼと抜き差しする射精必至の激エロアングル！！ロリ系モデル新藤真美を含むメイン級モデル4名のスク水×巨根×美尻×大量射精！！オトコノ娘の魅力を凝縮したなんでもアリの迫力の120分！！
その他フェチ 絶世の美少女19歳ニューハーフデビュー 西咲妃那
MOODYZ専属！制作スタッフが激押しするニューカマー登場！19歳の絶世の美少女ニューハーフデビュー作です。ニューハーフマニアの担当者がペニクリを見るまでニューハーフと気付かなったほど、どこからどう見ても女の子！美女にペニクリがついている、いやらしいギャップがたまらない。恥ずかしがり屋の妃那ちゃんのいっぱい感じる姿を是非ご覧ください！
3P・4P オトコノ娘さきが女の子になるまでの4年間（2017～2021）の調教記録8時間 妃咲姫
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。 〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。 幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌●され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露……性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。〈収録プレイ〉ピタコス調教/黒革ボンデージ拘束/3Pアナル性交/愛人調教/SMホテルコスプレ露出/磔鞭打ち/大量小便晒しギロチン拘束肛姦/痰壷キス/露天風呂入浴アナルSEX/完全女体化/処女献上ドキュメント…他多数.
アナルセックス 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。
ニューハーフ アプリでSEX相手を探すNH×オトコノ娘レズビアン
ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！
スケスケ おもてなし庵 人妻本舗 中出し小町 松嶋葵
細身巨乳過ぎる９頭身人妻『松嶋葵』が純和風の空間で、絶対的下から目線で至れり尽くせりの奉仕！来店されたお客様の足の指をしゃぶり、顔面騎乗状態で下から肛門を舐め尽くす！生本番になれば当たり前のように、膣奥で精液を絞り抜く！お客様の性癖に合わせて、最上級の奉仕プレイで誠心誠意のオ・モ・テ・ナ・シ！男を知り尽くした圧巻のテクニックは必見です！ ／ おもてなし庵 人妻本舗 中出し小町 松嶋葵
ニューハーフ 完全ハメ撮り！！ひめドットらぶ5th Anniversary
ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversaryを記念してタイアップ！全編完全ハメ撮り！人気風俗嬢とSEXしているような濃密リアルSEX体験映像165分！！目の前で生々しく攻めたり、逆に攻められて喘ぐ4人の女装子・オトコの娘！全員濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1】18歳の人気単体女優！攻め好き美脚長身スレンダー美女『八神のあちゃん』がガンガンに攻められる貴重映像！綺麗な絹肌を攻められ感じて喘ぎます！そして、AFでお尻も攻められ大音量で響き渡る喘ぎ声！普段は痴女装子の八神のあちゃんの感じる姿も必見です！！【Scene2】長めで感度抜群のペニクリ！スレンダー美少女『水瀬えみちゃん』が大人の玩具も使われお尻をいっぱい攻められちゃう！敏感な20歳の体…少し攻められるだけでペニクリはBINBINになっちゃう。とろけるような表情で感じる美少女はちんぽもお尻も攻められるの大好き！スケベな水瀬えみちゃんのすべてをご覧ください！！【Scene3】極上ペニクリから大量潮吹きしちゃう美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』がラブホテルで極上極太のペニクリを勃起させながらハメ撮りされます！！照れながらもペニクリは勃起！終始至近距離で浜辺さやかちゃんの痴態が曝け出される！精子だけじゃなく、大量潮吹きもしちゃう！！【Scene4】声も女の子！ハニカミ笑顔がキュートな極太ペニクリの美女オトコの娘『花園もえちゃん』が女学生コスプレでSEX！女の子になってエッチするのが楽しくてハマっている花園もえちゃん！ちんぽをしゃぶったり、お尻で徹底的に奉仕したり、性の喜びを知りノリノリでSEX！可愛い声でいっぱい感じて極太ペニクリからミルク発射します！！大人気風俗嬢でもある4人の大人気女装っ子・オトコの娘AVモデルの官能的な姿をお楽しみください！！
ニューハーフ 天然竿付きご奉仕メイド 泉水らん
ダスッ！専属ニューハーフAV女優『泉水らん』の第2弾は、貴方を虜にさせるご奉仕メイドに！目覚めのフェラからおやすみセックスまで、完全サポート！大好きなご主人様の為なら身体を張る巨乳美人メイドの鏡です！ご堪能ください。
HD（ハイビジョン） あゆ
「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの街頭インタビュー。街角の女子に声を掛け！女と思いきやチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘。ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。いつもとは違う興奮状態になります。【サイズ:168／80（B）／62／86】 ／ あゆ
アナル カリスマ女装子 ツバサ
ＡＶに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。 ／ カリスマ女装子 ツバサ
4時間以上作品 ニューハーフ近親ドラマ！久しぶりに再会した息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？
久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！
ニューハーフ 絶世のシーメール美女を強制的にドM化改造！
人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強制射精させたり、尻穴マンコに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に犯すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…。
アナルセックス ナンパしたらペニギャルだったけど可愛くてエロいからチュパチュパ＆パコパコしちゃった！www
ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い！www
HD（ハイビジョン） 如月じゅり【ドSニューハーフによるM男調教】
M男責めをしてみたい！と応募してきてくれたのは、ハーフ顔の美形NH・ラムさん。M男に唾液を飲ませ絶妙のタイミングでビンタをし不敵な微笑みを浮かべる根っからのドS。乳首責めとビンタでフル勃起したM男に対して容赦ない言葉責めでたたみかける。この汚いチンチンなめてあげようか？と亀頭を責めるジュボフェラしたかと思えば、鮮やかな手つきでアナルへの指挿入までしてしまう。さらに顔面騎乗でペニクリをなめさせるとすぐにフル勃起。M男のケツマ〇コに挿入しての逆アナSEXに大興奮で高速ピストン。M男の口にNHザーメンをまき散らす大量射精でフィニッシュ！ ／ 如月じゅり【ドSニューハーフによるM男〇教】
ニューハーフ 女装娘アナル倒錯 性棒電撃エレクチオン
地下賭博を開催する闇の組織「I」の摘発に乗り込むが…罠にはまったふたりの女装娘Gメン。股棒吊辱爪先立ち地獄のブランコに被虐勃起。腸爆破か！空気浣腸＆人間フウセンの刑「あっ！いや。太い…死んじゃう…。」
HD（ハイビジョン） りこ 2
可憐な容姿に反して、自分の女装姿への羞恥が強い〈りこ〉。普段より目立つアイドル風の衣装を着せ、仕事に同伴させ、24時間・完全女装の肉便器として扱う。 思った通り、連れ回した後の〈りこ〉の身体は発情しきっていた。牝茎がスカートを押し上げるほど肥大している。ワンピースを捲り上げ四つん這いにさせて、発情した肛門にアナルバイブをねじ込む。充分に興奮した牝穴はするっと銜え込んだ。〈りこ〉の肛門がもっとバイブを呑み込みたいと蠢く。甘いマゾ啼きを繰り返しながら絶頂させて欲しいと訴える。 呼吸を弾ませてキスをせがみ、瞳が輝やかせて無洗チンポを頬ばる。蒸れた汗とカウパーの混合液を余さず啜り飲んでいく。 「キスしてください」硬く膨張したマゾ茎をシゴキながら〈りこ〉の唇に舌を這わすと、うっとりと舌に吸いついてきた。 「もう大人になったから･･･猫は恥ずかしいです」はにかむ〈りこ〉だが、猫耳カチューシャと尻尾プラグをつけてやると嬉しそうに猫を演じた。強震動の電マ攻めに、みるみる牝茎が勃起していく。「いっちゃう！」という悲鳴とともに、先端から白濁液が飛び散る。白濁液で汚れた指を差し出すと、ほ乳瓶でミルクを与えられたように自分から吸いつき、最後まで舐めて嚥下した。 ／ りこ 2
ニューハーフ ドM女教師 教え子達に調教されて 橘芹那
大人気ニューハーフアイドル『橘芹那』が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なペニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもペニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
アナルファック Wニューハーフ 月野姫・もえ
天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人に●されたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だけの甘い時間を過ごしていると４人の男優が乱入、そのまま６Ｐへ。《姫ちゃん》のベロキスで男優のチ○コはビンビン！！負けじと《もえちゃん》も優しいフェラで対抗。段々とエスカレートしていく二人。ついに伝家の宝刀を取り出して。男優のア○ルに挿入。こんな綺麗な人に挿して挿されて、おチン○ン幸せ！！！二人の驚愕のテクニックの前に次々と発射してしまう男優達。あぁ〜ぁ自分もやられたい。 ／ Wニューハーフ 月野姫・もえ
ニューハーフ イジメられてフル勃起しちゃうドMな男の娘 小鳥遊花音
出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起！イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマンコもペニクリもフル活用させていただきました。
ニューハーフ ボクだけのコスプレ『オトコノ娘』
超絶かわいい絶対的コスプレ女装子といろんなシチュエーションで快感コスプレえっち。全てのコスチュームがハマるエロ萌え天使！ただでさえ可愛いのにいろんなコスで楽しめちゃう。びんびんの本気絶頂極上プレイ！！こんなに可愛いのにオトコノ娘だなんて…！！DUGA限定特典画像付き。
3P・4P 僕たち男の娘デビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。
ニューハーフ 極嬢オトコの娘大集合 4時間 SPECIAL BEST
女性よりもはるかに美しい“極嬢”男の娘4名が大集合！！男なのに、お尻を犯されて女のように感じて喘ぐ姿は興奮間違いなし！！世界よ、これがニッポンの男の娘だ！！メンズラボが贈る究極の女装子ベスト作品、ここに登場！！！！
アナルオナニー アナルでイク！エネマグラオナニー 3 7人の女装子＆ニューハーフ
今回も７人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー７連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけど押し寄せるドライ・オーガズム。１クラス上の快感がここにあります。 ／ アナルでイク！エネマグラオナニー 3 7人の女装子＆ニューハーフ
4K 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！
女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！