可愛さNO.1最強男の娘ベアトリクスちゃん降臨！ 1.インタビュー＆公園デート 2.私服まさぐり～ペニクリいじり乳首アクメ～バイブ＆ディルドーまたがりオナニー 3.巨根フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX 4.ギロチン〇束連続イカセ 5.ペニクリしゃぶり責め～ごっくんフェラ 6.Tバックスク水発情フェラ～大量顔射 7.制服ブルチラ散歩 8.制服電マ責めイカセ 9.制服半外・半中アナル中出しファック 10.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス

美少女NHがメスイキしまくる激烈ピストン！理性が飛ぼうが射精しようがお構い無し！ケツ穴は壊れる位が丁度良いんです。ダスッ！だから実現出来るニューハーフを8人を超厳選！避妊を考えず思う存分精子をぶちまける！8時間余す事無く突きまくり！まだNHを知らない方もこれを見れば新たな性癖が開花する事間違いなし！

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●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。

ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チンポを我武者羅に頬張り、ケツマンコに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！

清楚な美少女のふりをしても、ドマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペニスは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないドMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チンポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペニス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下／ベランダ露出フェラ＆精飲／陰茎電マ責め／アクメオモラシ／ビンタ／床のオシッコ啜り舐めお掃除／咀嚼物口移し嚥下／全身舐め＆肛門舐め奉仕／アナル性交＆お掃除フェラ／鞭打ち＆ペニス踏みつけ／小便後ちんぽフェラ掃除／痰壷キス／嘔吐きイラマ／ネックバイオリン拘束電マ責め／御奉仕肛門セックス…他。

男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？

1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマ○コに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！

美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。

笑顔がとっても清々しいニューハーフの「おりん」さん。話し方もおっとりしていて普通に街を歩いていても女性にしか見えないタイプです♪そんな「おりん」さんが生々しい口淫とケツアナでチンポを呑み込み荒れ狂うケツアナ性交！そのギャップが堪らないです！！！

声も心も顔も100％女の子の美少女ニューハーフ西咲妃那ちゃん！！勃起チンポの亀頭同士でのイチャラブH！朝から晩までアナルで濃密な絶頂を！全4シーンどぴゅどぴゅAV初射精！1泊2日の密着アナルSEXドキュメント作品です。

【おちんぽ天使降臨！】夏休み。成績の上がらないボクが家庭教師をお願いしたら、やって来たのは超美人家庭教師だった。緊張して勉強が手につかずエロ過ぎる仕草に勃起していると、ボクの股間をまさぐりだした先生。先生の股間からもチ○ポを出してきた…！？ワケも分からず誘惑されたボクは、家庭教師のチンポを夢中で咥え込んでいて…。

初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチンポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマンコの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチンポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマンコを大好きなオチンコで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。