宿敵死神帝国は全世界に対し、攻撃準備を整え、無条件降伏を迫ってきた。 防衛軍が送り込んだ特殊部隊は全滅。何とか死神帝国に潜入し、死神帝国国王ガルムを逮捕したい地球防衛軍。このミッションを遂行できうるのは、地球上でただひとり「美少女ヒロインオーロラ」だけである。決死の思いで、敵地に赴くオーロラ。死神帝国の戦闘軍団を小気味よくなぎたおしてゆくが、なんとそこに国王ガルムが出現し、攻撃ミサイルの発射システムを盾にオーロラを恫喝。戦闘軍団にドミネーションされ、死神帝国宇宙軍艦に監禁され、今度は逆に、地球防衛軍のメインコンピューターシステムに侵入するためのアクセスコードを尋問され、性的陥落を受けるオーロラ。戦闘員どもに体をいやらしくまさぐられた挙句、イラマチオによる口内射精。そしてなんと世界中が驚愕するオーロラの秘密が解き明かされてしまう。死神帝国の科学アカデミーはDNA検知によりオーロラの性別をXY（男性）と確認。必死に否定するオーロラ。しかしペニスをさらけ出され、撮影され、オーロラに期待をかける全人類に向けて配信したのであった。それでも心は女であり、ヒロインの誇りを忘れない。しかし死神帝国の陥落尋問は熾烈を極め、オーロラのアナルを特殊な拷問器具で責めまくり、あまつさえ、戦闘員により、アナルヴァージンを奪われ、プライドをズタズタに引き裂かれ、完全に性の虜にされサルのようにオナニーに耽るオーロラに正義のヒロインのおもかげはみじんも無かった。［BAD END］

苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪

「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドMなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチファックなどを満喫し、溜め込んだ精子をトンデモナイ高さまで吹上げ大満足。帰ろうとしたりくクンに変態共の魔の手が襲い掛かる。

ジャパンマネーに群がるタイ地方村ニューハーフ娘の奔放な性。アジアのセックスモラルはここまで低下した！亜熱帯産！特濃精液がチ○ポの先から溢れ出る！＊国内撮影ではここまでお見せすることはできません。 ／ タイランドでニューハーフをゲット！！2

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

美尻の持ち主【るな】ちゃんがアナルの限界に挑戦！！イッても止まらぬ鬼ピストン。喘ぎ声も出せない程突かれ、意識朦朧。綺麗なアナルに極太チンコが何本も突き刺さる！【るな】ちゃんのおチンポもブルンブルンしちゃいます。

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり…感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。

いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！