僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマ○コをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！

NHレズセックスの甘美な世界へようこそ！カラダ♂♀を重ねて未知なる快感に理性を失う、等身大の美少女たち。舌を絡ませスウィ～トKISSちゅっちゅ。お互いを確かめるように、ちょっと照れながら愛撫。やわらかくて、あったかい。びんびんペニクリと濡れたオマ○コが重なる。「あっ…だめぇ！そこ好きっ！」アナルも子宮もキュンキュン。夢みたいなドキドキ初体験の超貴重な映像も収録。ダスッ！でしか見れない、入れて挿れられ倒錯レズニューハーフSEX総集編240分。ここが桃源郷だったんですね。

イケメン細マッチョの翔君が、美人女装になって大変身！！かなりのデカマラで女装とのミスマッチがあいまってなんだか不思議な世界をかもし出します。また恥じらいながらの発射シーンは必見です。いやらしい女装子の世界をあなたも覗いてみませんか？

無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～～～ ／ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

お屋敷の家政婦がすぐ逃げ出すのは女主人・文子の変態レズ性癖についていけないから…。今日も文子は面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチンポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子。オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らししたりデカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題！従順なチンポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくる！！

パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、調教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け反らせて絶叫しながらイってしまう。一旦火が付くともう止まらない！！全身性感帯とかした身体は、幾度と無く絶頂を迎えるのであった。

午前0時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは…男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっかけで「立ちんぼ」になった。しかし、「男に抱いてもらうより、女装娘に抱いてもらうほうが感じる」という理由で女装娘専門の立ちんぼになる事を決心した。女性の心を持った者同士の手コキ・フェラはお互いに敏感なポイントを即座に見抜ける。女より女らしい「あや」の虜になること間違いなし。

文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。

「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。【収録プレイ】お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグ・ウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精・精液口移しキスでセルフ食ザー／勃起ペニクリから大量小便噴射！・アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX・中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス・羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ちんぽ・足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング・快楽奉仕メイド・ピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし・肛門ディルドオナニー／首輪付き愛人ペット尻穴性交etc…。

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。

朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマ●コ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！