【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1作に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なペニクリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのペニクリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！

シーン1）乳首を触っていくうちにクリチ●ポが勃起しディルドウを舐めてから疼いたケツアナに捩り込みます。シーン2）チ●ポをしゃぶるのと玉をバキューム吸引するのが大好きな妖艶ドスケベレイヤーさん舌を巧みに動かすテクニックは見ていて勃起モン♪シーン3）「太い！」「深い！」「大きい！」と発し押し寄せるケツアナの快感を愉しみ、後はビクビクと痙攣しながらメスイキしちゃってました♪シーン4）可愛いクリチ●ポをリズミカルにシコシコ扱くと歯を食いしばりながらメスイキしちゃう敏感レイヤー！シーン5）ベロキスしながら半勃ちのクリチ●ポを優しく扱いてあげると次第に固く膨張し、フェラ大好き戦闘員のバキュームフェラで悶絶しちゃいます。シーン6）互いの性器をジュポフェラしたり兜合わせで扱き合うと、完全にメス化スイッチが入り、キツキツのケツアナに肉棒が沈んでいくと早々にアヘ顔を晒し可愛い悶え声を出しちゃいます。シーン7）黒ずんだ乳首を執拗に弄り倒しクリチ●ポをこれでもか！というくらい扱きながらケツアナにも巨大ディルドウをブッ挿しメスイキするレイヤーさん！シーン8）極太ディルドウを挿入してズコズコし始めるとみるみるうちにクリチ●ポが固く勃起するのは見ていて大興奮！シーン9）頭だけを動かすヘッドシェイクや喉奥まで呑み込むアナコンダディープスロートを披露！もちろんネチャネチャと舌を絡ますベロキスも盛り沢山！シーン10）プライベートで仲良しの2人にいつもしているエッチをお願いしたら鬼イラマ＆激スパンキング＆ガチ首絞めケツアナ性交をしてくれスタッフをドン引きさせたWレイヤーシーン11）固くて大きいクリチ●ポを扱かれたり口淫されると腰を浮かせてアヘ顔を晒し、軽くケツアナを拡張後、戦闘員達のデカチ●ポを疼いたケツアナに捩り込まれアヘ顔昇天！シーン12）乳首も卑猥に勃起していて、少しですが胸の膨らみもありチクニーで興奮を高め、極太ディルドウに跨いでクリチ●ポをシコシコ！シーン13）手を舌を巧みに使っての緩急つけた口淫テクニックは抜きどころ！普段は遅漏な戦闘員達も次から次へと抜かれてしまいました！シーン14）代わる代わる穴封じされると半勃ち状態のクリチ●ポに見る見る芯が入り固く水平に勃起しちゃいますwww自らそのクリチ●ポを扱きながらいろんな体位で穴〇され、最後はケツアナへゴム中発射×3！

犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチンコには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。

抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチンポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチンポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！

アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に犯される快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

倦怠感・怠惰の中で過ごす灰色の１日。援交・ナンパ・・・・まなかの心の中には愛と言う文字が無い。学生時代、家を飛び出し、新宿の街を徘徊した。希望？望み？夢？彼女の青春には、そんな物は無かった。壱万円と印刷された紙切れが、彼女の唯一の、生きている証。だが、本当に彼女の価値はそんな物なのか？この作品は、彼女の実話に基づく再現ストーリーです。 ／ AFTER SCHOOL ニューハーフまなか

僕たちには勿体ないくらい美人でミスコン候補のバスケ部女子マネージャー。ある日部長の田中がトイレを盗撮してしまう。まさか…僕らのアイドル愛沢はおちんぽ付き！？目を疑いながらも衝撃の事実を部活で共有。みんなは興味津々。愛沢性玩具計画が始まった。「1，2年は俺らの後だからww」「先輩ウイっす！ww」汗臭いペニスをきゃわいいアナルにぶち込まれ、悔しながらもイッテしまう愛沢のちんちんの先には愛液が垂れていて…。

体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのペニクリも反応しまくりのさすがの変態っぷり！撮影合間での生々しいごっくんフェラを披露！最後は大人数での涎ダラダラの大乱交からの超ぶっかけ！最後はしょんべんまでかけられ光悦の表情のつむぎちゃんは必見です！

淫欲マイスター「あるぷ」原作、人気単行本『めるてぃーりみっと』より 爆エロ和風伝奇譚『闇憑村（やみつきむら）』が待望のOVA化！ その村には「男だけで訪れてはいけない」という奇妙な噂が広まっていた。 民俗学を専攻する学者の門部は真相を探るべく、その村を訪ねるも警戒されてしまう。 そんな折、村娘の静に助けられ一晩泊めて貰うことになったが･･･。 肉食系爆乳村娘の●●●、巫女の“お祓い”、淫靡な謎の正体や如何に？（C）2022 あるぷ／ジーオーティー／Mediabank ／ 闇憑村／めるてぃーりみっと The Animation 上巻

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そういう時こそ「女装子デリ」を活用しない手はありません。極上の女装美少年が優しく初心者にもおもてなし。一番の売れっ子の光耶クンが手取り足取り教えます。時には、呼んでみたら「学校の後輩だった」なんてハプニングもあったりして…。完全主観コーナーではまるで自分が呼んだかのようなバーチャル感覚を味わえます。アナタもムフフな時を過ごしませんか？

男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。

▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め…▼新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！▼岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？

V系バンドのボーカルをしているという彼。男性ファンから声をかけられ、興味本位でついて行くがその日は指挿入止まり。だがそれから妄想が募り、作品に応募するまでに。撮影開始。いざ女装して男性たちに取り囲まれ、体を弄られまくるとすぐに目がトローンとなる。言葉責め、触られ、舐められ、道具で刺激され、翻弄の末、何度もイキまくる。最初は怖がっていた巨根もすっかりトロマン化してオーガズムを連発するのであった。