HD（ハイビジョン） 初モノ！女装子 ちあき
クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから･･･あららオチンチンも可愛いのね･･･敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。 ／ 初モノ！女装子 ちあき
レジェンド☆MUKAI
HD（ハイビジョン） 
アナル ボク、女装子 篠田まお
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れていいんだよ。気持ちよくしてね！」貴方もこっちの世界へいらっしゃい！ ／ ボク、女装子 篠田まお
女装子・男の娘 生姦レオタード女装子 MIZUKI ワ・タ・シを拘束して･･･めちゃめちゃに●して･･･
今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のＭＩＺＵＫＩちゃん。Ｍ系を自称する本人の願望である〇束プレイを披露。両脚を〇束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を〇束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。 ／ 生姦レオタード女装子 MIZUKI ワ・タ・シを〇束して･･･めちゃめちゃに●して･･･
センズリ 中出し女装子 栗山美咲
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とＡＶ出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。 ／ 中出し女装子 栗山美咲
アナル 二丁目のおネェ ゴンザレス美蘭
RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！
アナル バイ@グラニューハーフ 君嶋ゆい 終わらない性欲！常にフル勃起
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆきな（仮名） 気持ちよくなるとどんどん可愛くなるんだよ
今回我々がターゲットに選んだのは都内の某公園に現れる「ゆきな（仮名）」と呼ばれる女装子ちゃんである。アナルへのネギ、キュウリサツマイモの野菜挿入も成功を収め、いよいよ生中出しＡＦへの挑戦が始まった。コスプレ、目隠し本番、風俗プレイなど予想以上の成果を収め、ゆきなは変態への新たな一歩を踏み出した。 ／ ウリ専中出し女装子 ゆきな（仮名） 気持ちよくなるとどんどん可愛くなるんだよ
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ひかり（仮名） ノリノリでデカチンポを持つ超ポジティヴJSK
ネットで話題になっているウリ専“ひかり”に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでＨ。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに３本の男根に囲まれ乱れまくる！ ／ ウリ専中出し女装子 ひかり（仮名） ノリノリでデカチンポを持つ超ポジティヴJSK
HD（ハイビジョン） アナル処女装子 ゆな ～AVデビュー～
長い脚。引き締まったボディ。美麗な表情でやってきた“ゆな”は見た目に似合わずアナル処女であった。痩身ゆえにアナルが狭く、これまでもアナル処女喪失未遂をしてきたという。オナニーではアナルバイブも挿入。本人が望んでいるにも関わらず、いざビンビンの男根を入れようとすると苦しくなってしまう。ベテラン男優のマッサージで拡張されたアナルへ･･･いざ･･･！ ／ アナル処女装子 ゆな ～AVデビュー～
アナルセックス バイ@グラニューハーフ ＋ 媚薬 照橋みお
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
ごっくん 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 あき あなたのザーメンいただきます！
ちょっぴり澄ました女装子あき。クールな顔立ちに似合わずアナルバイブ挿入でジワジワとエロモード突入。口内発射されたザーメンは全て飲み干し、目隠し＆緊〇されたＡＦシーンでＭぶりを発揮すれば、変態どＭのお父さんへの〇教シーンではＳっぽい姿も垣間見れます。競泳水着や体操着のコスプレもキュートです。ちょっぴり変態なあきの魅力満載の１本を是非ご覧下さい！ ／ ザーメンごっくん女装子 あき あなたのザーメンいただきます！
その他フェチ ニューハーフBAR ガマン汁はお好きでしょ？ ベアトリクス
ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
HD（ハイビジョン） ザーメンごっくん女装子 みなみ 全てのザーメン飲み干しました
女装を始めて約１年。みなみの選んだ次のステップはＡＶ出演することだった。イントロなしで始まる本番シーンに面喰いながらも徐々にスケベなパフォーマンスを開花させていく。みなみが大好きなのはザーメンそのもの。Ｗフェラで矢継ぎ早に口内発射されるザーメンを嬉しそうに飲む。そう・・・こんなことをされたくてみなみはＡＶに出演したの・・・と言いたげな微笑みなのである。 ／ ザーメンごっくん女装子 みなみ 全てのザーメン飲み干しました
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
２０歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ・・・アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！ ／ ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
おもちゃ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
7人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、ＡＦからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を〇束されたＭプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど・・・スケベなプレイを楽しんでくれました。 ／ ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
女装 ド変態女装子 あけみ アナル玉こんにゃく挿入
毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（２５歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！ ／ ド変態女装子 あけみ アナル玉こんにゃく挿入
ニューハーフ 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！