3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ あやか
女を超えた女が魅せる、女らしさの極地「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズにあやかチャンが登場！アナルに指を入れられながらチ○ポを弄られ、あやか姫は悶絶！敏感なあやかの感じる表情は必見！セクシーあやかの射精シーンもばっちり収録！！
抜群
3P・4P 
ぶっかけ ニューハーフしか愛せない 瑠華
NHの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。AV初出演の瑠華。監督ISSEIとの初対面に戸惑いながらも作品内容の説明を受ける。欲望むき出しのプレイの数々が瑠華の美しい体を侵食していく。スチール撮影での唐突な愛撫・ふしだらなポーズで男優を挑発することを要求・カメラを持ちペニクリを接写しながらのSEXなど倒錯した世界が展開していく。
アナルセックス アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される100mmHgを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？
アナル 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保 第二章
伝説のNHここに復活。NHというジャンルに一石を投じた超嬢シリーズ！第1作目は、志保から始まった。その伝説の志保がここに堂々の復活。「無人の山中にて全裸24時間生活を男優と過ごせ」との指令が監督より下る。純白のドレスを切り裂かれ、悲鳴をあげる。溜まりに溜まった精液が、男優のフェラで爆発する。美しさを増し、帰って来た肢体を是非！
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ はるか
オネエキャラで色っぽいけど、サオもタマもあるニューハーフ・はるか。面食いだけにイケメン男とのSEXでは大きなチ○ポを美味しそうに咥え、挿入されると大きな声でヨガリ、お互い見事に大量射精！エッチ大好きだから3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラさせられたりチ○ポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた「はるか」にご期待下さい！
3P・4P 初嬢≪ニューハーフ≫ 美々＆絵美
今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！
アナルセックス 母乳が出ちゃう！ニューハーフ 雛乃せいら
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。
アナル バイ@グラニューハーフ 君嶋ゆい 終わらない性欲！常にフル勃起
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
シックスナイン 超嬢≪ニューハーフ≫ ルイ
今回登場のルイさん。この美貌なのに出演作品が少ないことから余計に希少価値も増し、今や生ける伝説と呼ばれる奇跡のニューハーフ。監督も再会を喜び、ルイの肉体をむさぼる。男優とのプレイでは、その小さいアナルが壊れる程のSEX。女性に負けない美しさで輝きを放つルイの全てがここにある。
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ ハニー
性別も国境も超越した美しさ。本場の凄さを教えてあげる！スレンダーボディとしなやかなブロンドをなびかせて男を魅了するハニー。男優のフェラで発射された透明の液体はまるで甘い蜜のよう。アナルセックスでは、舶来仕込みの息遣いで喘ぎ昇天し、中年男のアナル舐めとディープスロートでは金髪を振り乱して放心状態に陥る。【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
アナル 銀座発 予約殺到 アナルの締め付けが凄い！ 高級ニューハーフ・デリヘル嬢 にいな
コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女…ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない身体になってしまうという予約殺到のデリヘル嬢だ。風呂なしアパートへの出張も辞さない正真正銘のプロフェッショナルなのだ。
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ あゆ
ギャル系の可愛いルックスにアンバランスな巨根で巨乳な「あゆ」。ガングロ男優を相手に、お互いのチ○ポを擦り合わせる亀合わせでガマン汁全開！変態プレイにも挑戦！セーラー服にボールギャグ、手かせを付けられ涎を垂らしながらヨガル姿はエロ可愛い～！！
その他フェチ ニューハーフBAR ガマン汁はお好きでしょ？ ベアトリクス
ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 入衣美梨子 36歳
AV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！