SM 種付け男の娘 恥悦の肛虐スクール 姫野じゅり
恥悦の肛虐スクールに裏口入学した男の娘。いじわるな保健体育の先生にオトコノコだとバレてしまいエッチなお仕置きをされる。恥ずかしい身体検査でビンビンになったオチンチンを吸引器で肥大化。ホテルに呼び出されアナルを極太バイブで責められる。グルになった用務員のおじさんにも教室で調教される。激しく種付けピストンされ性処理便所になる肛門。SM好きの変態に浣腸責めのレッスンまで！緊縛されマゾ性癖を仕込まれる！
シネマジック
SM 
SM 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。
SM 強●女体化収容所 2 女憲兵たちに家畜調教されるニューハーフスパイ 氷城ユキ
スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強●女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴●の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。
SM 強●女体化学園 女装奴●ハレンチ浣腸レッスン
優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴●に目覚めてしまうのだった
ニューハーフ オトコノコ緊縛人形 魅惑のセクサロイド なつふゆか
その日送られて来たのは注文通りのいや想像を遙かに超える、完璧なビジュアルと高度なM性技をプログラムされた最新型アンドロイドだった・・美貌の男の娘なつふゆかを起用、かって東雲勇太が作り上げた興奮と倒錯の未来世界「琥惑のセクサロイド」を完全リメイク！貫通テストアナルディルド・ヨダレGAG犬引きプレイ・メタルAフック乗馬ムチ鼻フック鼻マゾ訓練・男根感度確認69・高熱蝋燭VS人工皮膚・九尾鞭美尻背中打擲他。
ニューハーフ されるがままにされたい ゆうゆ
美少女オトコノコゆうゆちゃんをホテルでハメ撮りしてきました。ストレートのロングヘアーをなびかせアナルを掘られ可愛く泣き乱れる。敏感な美乳を弄られるとペニクリはビンビン。竿の先からあふれ出るいやらしいヨダレをナメとりシコシコするとトコロテンしながら発情。ご奉仕上手のゆうゆちゃんの乳首責めフェラは極上。バック、騎乗位、正常位でアナルマンコに中出し。チンポを丁寧にお掃除させそのまま口内に精子を大量発射。
SM 強●女体化収容所 ニューハーフ アナルマゾ娼婦 美神聖良
収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強●売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。
SM 奈落のニューハーフ アナル羞虐履歴書 朝霧真央
マゾ性を秘めたふたなり少女・真央がSMの快楽に魅了され、奈落の底へと堕ちてゆく。街で出会った初老の紳士にMの悦びを教え込まれ、アナルをほじられ、おクチにイチモツねじ込まれ、股間は常にエレクトしっ放し！