SM ニューハーフの巣 女陰凌●倶楽部 丸山かのん
某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪●、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！
シネマジック
SM 
HD（ハイビジョン） 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で〇束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように〇教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。 ／ 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
SM 種付け男の娘 アナル汁も母乳も滴らせるデカチンペット おりん
変態ボンデージでSM調教されマゾ堕ちする男の娘！ペニクリとアナルを同時に責められガンギマリ！イボイボディルドの背徳的な快楽に我慢汁とアナル汁をたれ流す！乳首を執拗に弄られ吸引ポンプでマゾ乳首に改造され母乳を滴らせる！男性器の舐め方が超絶に上手く堪え切れず顔射！お掃除フェラでザーメン飲み干す！マゾらしく緊縛されスケベなお仕置き！弄虐肛姦性交！勃起汁たれ流す変態マゾビッチ！尻姦メス堕ちデカチンペット！
ニューハーフ 責めたい責められたい なつふゆか
シンプルに男の娘をハメ撮りする企画。キュートなルックスに似合わず巨根チンコがドエロイふゆかちゃん。恥ずかしがり屋で全身性感帯だから少し触っただけでパンティから亀頭がコンニチワ。ギンギンに勃起したペニクリからあふれ出すチン汁をローション代わりに兜合わせ。我慢汁が止まらなくなったので相互フェラ。しまりの良いアナルに挿入すると名器すぎた！首絞めエッチが大好きなドM！卑猥な肛門に2回も大量精子を中出し！
ニューハーフ エリート転落メス犬調教日誌 色白むちむちニューハーフ
親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。
SM 強●女体化学園 女装奴●ハレンチ浣腸レッスン
優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴●に目覚めてしまうのだった
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SM ニューハーフ受難 女王鞭とアナルマニア 愛間みるく
父親仕込みのドM淫乱変態ニューハーフ・みるくが羞恥と虐悦に悶え狂う！ぽっかりと口を開けた拡張アナルを巨大ディルドで掘り尽くされて悦び悶える！男×女×ニューハーフ…前代未聞、ヤラセ無しガチンコ性くらべ！
SM ニューハーフ魔肛伝 被虐のフル勃起諜報員 柊舞
舞が所属する財務会計派遣会社の裏の顔はロンドンに本部を置く秘密諜報機関だった。殺し屋に捉えられ菊門マゾ調教！抵抗虚しく鞭や窒息責めに堕ち、気持ち裏腹に半端ないソリマチを披露するハメに…完オチ奉仕交尾！